Vendas 4.95.0.0: mudanças entre as edições
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*Feito o tratamento para validar a pré-nota se tem volume para todos os itens. | *Feito o tratamento para validar a pré-nota se tem volume para todos os itens. | ||
'''Atenção:''' é necessário que o parâmetro ''"Alterar Itens Pré-Nota e Orçamento"'' esteja habilitado - Parâmeros gerais 2 > Peças > Guia [1] | '''Atenção:''' é necessário que o parâmetro ''"Alterar Itens Pré-Nota e Orçamento"'' esteja habilitado - Parâmeros gerais 2 > Peças > [[Peças 1|Guia]] [1] | ||
*O sistema permitirá realizar | *O sistema permitirá realizar qualquer ação de alteração somente nas telas: Escolhidos (S. F2) ou Fechar (S. F6). | ||
*As demais telas estarão disponíveis somente para leitura. | *As demais telas estarão disponíveis somente para leitura. | ||
*Ao efetuar a alteração em uma pré-nota/orçamento, o sistema irá fechar a antiga pré-nota automaticamente, originando uma nova pré-nota com os novos itens. | *Ao efetuar a alteração em uma pré-nota/orçamento, o sistema irá fechar a antiga pré-nota automaticamente, originando uma nova pré-nota com os novos itens. | ||
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*Após localizar a pré-nota, utilize a função "''Alterar",'' na tela '''Escolhidos (S. F5)''' clique no botão "''Devolver".'' | *Após localizar a pré-nota, utilize a função "''Alterar",'' na tela '''Escolhidos (S. F5)''' clique no botão "''Devolver".'' | ||
*Os itens zerados em tela serão mostrados riscados. | *Os itens zerados em tela serão mostrados riscados. | ||
Vendas > Tela Principal - Orçamento/Pré-Nota > Escolhidos >[Devolver]<hr />'''Criação/Validação de acesso para nova opção "Devolver" (ev. 789984).''' | Vendas > Tela Principal - [[Orçamento/Pré-Nota]] > Escolhidos >[Devolver]<hr />'''Criação/Validação de acesso para nova opção "Devolver" (ev. 789984).''' | ||
'''Atenção:''' é necessário que os seguintes parâmetros estejam ativos, ''"Alterar_itens_Pré-Nota_e_orçamentos"'' e ''"Controle_de_devolução_de_pré-Nota_com_autorização"'' em Parâmeros gerais 2 > Peças > Guia [1] | '''Atenção:''' é necessário que os seguintes parâmetros estejam ativos, ''"Alterar_itens_Pré-Nota_e_orçamentos"'' e ''"Controle_de_devolução_de_pré-Nota_com_autorização"'' em Parâmeros gerais 2 > Peças > Guia [1] | ||
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'''Atenção:''' Ao clicar na opção "''Devolver"'' o sistema irá validar o código de '''acesso''' '''91031''' - ''"Pode devolver Itens Autorizado"'' | '''Atenção:''' Ao clicar na opção "''Devolver"'' o sistema irá validar o código de '''acesso''' '''91031''' - ''"Pode devolver Itens Autorizado"'' | ||
Nota: é necessário que utilize a função '''"Controle Dev"''' (na parte inferior da tela) mara a marcação de Itens a ser efetuado a devolução, o procedimento é pré-requisito para esta devolução. | O usuário deve clicar no botão "''Controle Dev''", efetuar o tratamento dos itens a serem devolvidos, em seguida clique no botão ''Devolver''. | ||
Os itens devolvidos ficarão riscados (os que foram zerados). | |||
'''Nota:''' é necessário que utilize a função '''"Controle Dev"''' (na parte inferior da tela) mara a marcação de Itens a ser efetuado a devolução, o procedimento é pré-requisito para esta devolução. | |||
Vendas > Escolhidos > [Devolver]<hr />'''Realizado tratamento para gravar data e hora na emissão de orçamento ou prenota (ev. 789985).''' | Vendas > Escolhidos > [Devolver]<hr />'''Realizado tratamento para gravar data e hora na emissão de orçamento ou prenota (ev. 789985).''' | ||
* Após efetuar a emissão de Orçamento / Pré-nota o sistema gravará data e horário no orçamento. | * Após efetuar a emissão de Orçamento / Pré-nota o sistema gravará data e horário no orçamento. | ||
Vendas > Fechar > [Orçamento ou Pré-nota]<hr />'''Criação de funcionalidade apresentar mensagem de alerta para o Vendedor informando que é um cliente grandes contas (VIP (ev. 793724).''' | Vendas > Fechar > [[[Orçamento ou Pré-nota]]]<hr />'''Criação de funcionalidade apresentar mensagem de alerta para o Vendedor informando que é um cliente grandes contas (VIP (ev. 793724).''' | ||
* Mensagem de alerta para o vendedor informando que se trata de um cliente "''Grandes Contas - (VIP)''" para Orçamento/Pré-Nota. | * Mensagem de alerta para o vendedor informando que se trata de um cliente "''Grandes Contas - (VIP)''" para Orçamento/Pré-Nota. | ||
'''Atenção:''' Esta mensagem só é visível se o cliente estiver com | '''Atenção:''' Esta mensagem só é visível se o cliente estiver com o parâmetro ''"Alerta Cliente Grandes Contas VIP"'' ativo e efetuado o cruzamento como cliente grandes contras no cadastro do NBS_Clientes marcado. Esta mensagem não tem nenhum impacto nas vendas de e-Commerce. | ||
Modulo Tabelas: Parâmetros Gerais 3 > Específicos > Rodobens > [Parâmetro: Alerta Cliente Grandes Contas VIP] | |||
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Vendas > Clientes (S F1) [Tela Inicial]<hr />'''Correções:''' | Vendas > Clientes (S F1) [Tela Inicial]<hr />'''Correções:''' | ||
''' | '''Realizado tratamento na emissão de venda ao trazer data/hora marcado, quando ao concluir a venda da prenota, e a "Hora de saída" for anterior a hora da emissão, utilizar a hora da emissão (ev. 787611).''' | ||
* | * Corrigido a checagem Sysdata na gravação de dados, para utilizar a data/hora de emissão da venda. | ||
Vendas > Orçamento/Pré-Nota > [Vender]<hr />'''Gerenciar Projetos de Irrigação corrigido a grid das Remessa Fat. Antecipado (ev. 793139).''' | |||
Corrigido a grid da Remessa Fat. Antecipado, mostrando as notas da seleção. | |||
Vendas > Diversos > Gerenciar Projetos de Irrigação > Gerenciamento > [Remessa Fat. Antecipado]<hr />'''Realizado ajuste para quando a empresa utiliza controle de entrega (PARM_SYS2.TEM_CONTROLE_DE_ENTREGA = 'S') e é gerada Prenota. Tratada crítica "Prenota ainda não foi liberada pelo conferencista... verifique" (ev. 793708).''' | |||
* Corrigido a liberação da pré-nota de venda que não passou pelo conferencista (para venda presencial). | |||
Vendas > Faturamento de Pré-Nota<hr />'''Ao pesquisar no histórico do item para notas antigas, trazer o cliente da nota, quando existe no banco de dados dois controles de venda iguais (ev. 797140).''' | |||
* Correção nas Informações de retorno na pesquisa do histórico do item referente às notas antigas. | |||
Vendas > Detalhe Item > Histórico<hr />[[Página principal]] > [[Sistema NBS - Releases|Releases]] > '''Vendas 4.95.0.0''' | |||
Edição atual tal como às 20h06min de 13 de fevereiro de 2019
Página principal > Releases > Vendas 4.95.0.0
Manual de Funcionalidades Delphi - Vendas
Melhorias:
Realizado tratamento para bloquear abas na alteração de orçamento ou pré-nota (ev. 789982).
- Feito o tratamento para validar a pré-nota se tem volume para todos os itens.
Atenção: é necessário que o parâmetro "Alterar Itens Pré-Nota e Orçamento" esteja habilitado - Parâmeros gerais 2 > Peças > Guia [1]
- O sistema permitirá realizar qualquer ação de alteração somente nas telas: Escolhidos (S. F2) ou Fechar (S. F6).
- As demais telas estarão disponíveis somente para leitura.
- Ao efetuar a alteração em uma pré-nota/orçamento, o sistema irá fechar a antiga pré-nota automaticamente, originando uma nova pré-nota com os novos itens.
Imagem disponível no manual em: Vendas > Tela principal > [Orçamento /Pré-Nota] > [Alterar].
Criado funcionalidade para possibilitar carregar os itens liberado para retorno de peças (ev. 789983).
- Criado a funcionalidade para carregar os itens liberado para o retorno de peças..
- A implementação do novo "Botão" (Devolver) na tela "Itens Escolhidos" para carregar os itens liberado para Cancelar/Alterar da pré-nota.
- Após localizar a pré-nota, utilize a função "Alterar", na tela Escolhidos (S. F5) clique no botão "Devolver".
- Os itens zerados em tela serão mostrados riscados.
Vendas > Tela Principal - Orçamento/Pré-Nota > Escolhidos >[Devolver]
Criação/Validação de acesso para nova opção "Devolver" (ev. 789984).
Atenção: é necessário que os seguintes parâmetros estejam ativos, "Alterar_itens_Pré-Nota_e_orçamentos" e "Controle_de_devolução_de_pré-Nota_com_autorização" em Parâmeros gerais 2 > Peças > Guia [1]
Atenção: Ao clicar na opção "Devolver" o sistema irá validar o código de acesso 91031 - "Pode devolver Itens Autorizado"
O usuário deve clicar no botão "Controle Dev", efetuar o tratamento dos itens a serem devolvidos, em seguida clique no botão Devolver.
Os itens devolvidos ficarão riscados (os que foram zerados).
Nota: é necessário que utilize a função "Controle Dev" (na parte inferior da tela) mara a marcação de Itens a ser efetuado a devolução, o procedimento é pré-requisito para esta devolução.
Vendas > Escolhidos > [Devolver]
Realizado tratamento para gravar data e hora na emissão de orçamento ou prenota (ev. 789985).
- Após efetuar a emissão de Orçamento / Pré-nota o sistema gravará data e horário no orçamento.
Vendas > Fechar > [[[Orçamento ou Pré-nota]]]
Criação de funcionalidade apresentar mensagem de alerta para o Vendedor informando que é um cliente grandes contas (VIP (ev. 793724).
- Mensagem de alerta para o vendedor informando que se trata de um cliente "Grandes Contas - (VIP)" para Orçamento/Pré-Nota.
Atenção: Esta mensagem só é visível se o cliente estiver com o parâmetro "Alerta Cliente Grandes Contas VIP" ativo e efetuado o cruzamento como cliente grandes contras no cadastro do NBS_Clientes marcado. Esta mensagem não tem nenhum impacto nas vendas de e-Commerce.
Modulo Tabelas: Parâmetros Gerais 3 > Específicos > Rodobens > [Parâmetro: Alerta Cliente Grandes Contas VIP]
Modulo Clientes:
Vendas > Clientes (S F1) [Tela Inicial]
Correções:
Realizado tratamento na emissão de venda ao trazer data/hora marcado, quando ao concluir a venda da prenota, e a "Hora de saída" for anterior a hora da emissão, utilizar a hora da emissão (ev. 787611).
- Corrigido a checagem Sysdata na gravação de dados, para utilizar a data/hora de emissão da venda.
Vendas > Orçamento/Pré-Nota > [Vender]
Gerenciar Projetos de Irrigação corrigido a grid das Remessa Fat. Antecipado (ev. 793139).
Corrigido a grid da Remessa Fat. Antecipado, mostrando as notas da seleção.
Vendas > Diversos > Gerenciar Projetos de Irrigação > Gerenciamento > [Remessa Fat. Antecipado]
Realizado ajuste para quando a empresa utiliza controle de entrega (PARM_SYS2.TEM_CONTROLE_DE_ENTREGA = 'S') e é gerada Prenota. Tratada crítica "Prenota ainda não foi liberada pelo conferencista... verifique" (ev. 793708).
- Corrigido a liberação da pré-nota de venda que não passou pelo conferencista (para venda presencial).
Vendas > Faturamento de Pré-Nota
Ao pesquisar no histórico do item para notas antigas, trazer o cliente da nota, quando existe no banco de dados dois controles de venda iguais (ev. 797140).
- Correção nas Informações de retorno na pesquisa do histórico do item referente às notas antigas.
Vendas > Detalhe Item > Histórico
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