Relatórios BI Sim1 Tech: mudanças entre as edições
(23 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
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'''Voltar para a''' [[Soluções NBS|Página Principal]] - [[Soluções NBS - Diversos]] - [[Soluções NBS - Específicos|Específicos]] - ''' | '''Voltar para a''' [[Soluções NBS|Página Principal]] - [[Soluções NBS - Diversos]] - [[Soluções NBS - Específicos|Específicos]] - '''Relatórios BI Sim1 Tech''' | ||
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== Módulos == | == Módulos == | ||
Os relatórios BI Sim1.Tech, poderão ser acessados através dos seguintes módulos: | Os relatórios BI Sim1.Tech, poderão ser acessados através dos seguintes módulos: | ||
* NBS_OS | |||
* Vendas | Ao clicar sobre o hiperlink abaixo, você será direcionado para a seção correspondente. | ||
* Gerência | * [[Relatórios BI Sim1 Tech#Módulo NBS OS|Módulo NBS_OS]] | ||
* Compra | * [[Relatórios BI Sim1 Tech#Módulo Vendas|Módulo Vendas]] | ||
* NFVendas | * [[Relatórios BI Sim1 Tech#Módulo Gerência|Módulo Gerência]] | ||
* Ger_Veic | * [[Relatórios BI Sim1 Tech#Módulo Compra|Módulo Compra]] | ||
* Sisfin | * [[Relatórios BI Sim1 Tech#Módulo NFVendas|Módulo NFVendas]] | ||
* Contab | * [[Relatórios BI Sim1 Tech#Módulo Ger Veic|Módulo Ger_Veic]] | ||
* [[Relatórios BI Sim1 Tech#Módulo Sisfin|Módulo Sisfin]] | |||
* [[Relatórios BI Sim1 Tech#Módulo Contab|Módulo Contab]] | |||
Abaixo será listado a relação dos relatórios em cada módulo. | Abaixo será listado a relação dos relatórios em cada módulo. | ||
---- | ---- | ||
=== Módulo NBS_OS === | === Módulo NBS_OS === | ||
Ao acessar o módulo, o usuário | Ao acessar o módulo NBS_OS, o usuário tem acesso aos seguintes Relatórios a disposição, conforme abaixo: | ||
* Relatório REFPED## – Pedidos de Peças | |||
* Relatório REFOEP## – Peças ou Acessórios em Pedidos de Processo | '''Atenção:''' Os hiperlink's abaixo irá direcionar o usuário para o relatório selecionado, sem a necessidade de leitura da totalidade do documento. | ||
* Relatório SERTEC## – Hora paga aos Mecânicos | * [[Relatórios BI Sim1 Tech#Relatório REFPED## – Pedidos de Peças|Relatório REFPED## – Pedidos de Peças]] | ||
* Relatório CITAS## – Lista de Compromissos Agendados | * [[Relatórios BI Sim1 Tech#Relatório REFOEP## – Peças ou Acessórios em Pedidos de Processo|Relatório REFOEP## – Peças ou Acessórios em Pedidos de Processo]] | ||
* Relatório SEROEP## – Ordem de Serviço Aberta | * [[Relatórios BI Sim1 Tech#Relatório SERTEC## – Hora paga aos Mecânicos|Relatório SERTEC## – Hora paga aos Mecânicos]] | ||
* Relatório DATPER## – Dados de Cliente do Serviço | * [[Relatórios BI Sim1 Tech#Relatório CITAS## – Lista de Compromissos Agendados|Relatório CITAS## – Lista de Compromissos Agendados]] | ||
* [[Relatórios BI Sim1 Tech#Relatório SEROEP## – Ordem de Serviço Aberta|Relatório SEROEP## – Ordem de Serviço Aberta]] | |||
* [[Relatórios BI Sim1 Tech#Relatório DATPER## – Dados de Cliente do Serviço|Relatório DATPER## – Dados de Cliente do Serviço]] | |||
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Linha 65: | Linha 68: | ||
|[[Arquivo:NBS OS - Tela Menu Principal - Botao Requisitar Pecas.png|semmoldura|800x800px]] | |[[Arquivo:NBS OS - Tela Menu Principal - Botao Requisitar Pecas.png|semmoldura|800x800px]] | ||
| | | | ||
* Localize a OS que deseja emitir o relatório. | |||
* Clique no botão Requisitar Peça (como evidenciado na figura ao lado); | |||
* O usuário será direcionado para o formulário abaixo. | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:NBS OS - Tela Menu Principal - Botao Requisitar Pecas - Form Requisitar Pecas.png|semmoldura|800x800px]] | |[[Arquivo:NBS OS - Tela Menu Principal - Botao Requisitar Pecas - Form Requisitar Pecas.png|semmoldura|800x800px]] | ||
| | | | ||
* Utilize a configuração evidenciada na imagem ao lado. | |||
* Clique no botão: Salva Lista em Arquivo; | |||
* O sistema irá exibir o formulário para parametrização das colunas que será visível no relatório salvo (conforme exemplo na figura evidenciada ao lado). | |||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
Linha 73: | Linha 82: | ||
==== Relatório REFOEP## – Peças ou Acessórios em Pedidos de Processo ==== | ==== Relatório REFOEP## – Peças ou Acessórios em Pedidos de Processo ==== | ||
Acesse: | Acesse: | ||
# Menu Principal > [Aba] Lista > [Filtros] | # Menu Principal > [Aba] Lista > [Filtros] > [Botão] Imprimir Lista de OS ou Orçamentos | ||
# Consulte, Imprima ou Exporte as peças requisitadas através da OS aberta. | # Consulte, Imprima ou Exporte as peças requisitadas através da OS aberta. | ||
No relatório o usuário terá: | No relatório o usuário terá: | ||
Linha 95: | Linha 104: | ||
|[[Arquivo:NBS OS - Tela Menu Principal - Botao Imprimir Lista de OS ou Orcamento.png|semmoldura|800x800px]] | |[[Arquivo:NBS OS - Tela Menu Principal - Botao Imprimir Lista de OS ou Orcamento.png|semmoldura|800x800px]] | ||
| | | | ||
* Localize a OS que deseja emitir o relatório. | |||
* Clique no botão Imprimir Lista de OS ou Orçamentos (como evidenciado na figura ao lado); | |||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
Linha 122: | Linha 133: | ||
|[[Arquivo:NBS OS - Tela Menu Principal - Botao Imprimir Lista de OS ou Orcamento - Form Imprimir Lista de OS de Tela Principal.png|semmoldura|800x800px]] | |[[Arquivo:NBS OS - Tela Menu Principal - Botao Imprimir Lista de OS ou Orcamento - Form Imprimir Lista de OS de Tela Principal.png|semmoldura|800x800px]] | ||
| | | | ||
* Localize a OS que deseja emitir o relatório. | |||
* Clique no botão Imprimir Lista de OS ou Orçamentos, | |||
* O sistema irá exibir o formulário: Imprimir Lista de OS de Tela Principal (como evidenciado na figura ao lado); | |||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
Linha 144: | Linha 158: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[Arquivo:NBS OS - Tela Menu Principal - Agendamento - Agendar-Consultar (para quem nao usa Premium) - Form Agendamento de Visitas.png|semmoldura|800x800px]] | |[[Arquivo:NBS OS - Tela Menu Principal - Agendamento - Agendar-Consultar (para quem nao usa Premium) - Form Agendamento de Visitas.png|semmoldura|800x800px]] | ||
| | |Ao utilizar os filtros disponíveis, o formulário irá exibir os dados dos compromissos agendados na grid. | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
Linha 168: | Linha 182: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[Arquivo:NBS OS - Tela Menu Principal - Aba Lista.png|semmoldura|800x800px]] | |[[Arquivo:NBS OS - Tela Menu Principal - Aba Lista.png|semmoldura|800x800px]] | ||
|Utilize os filtros evidenciados para localizar as OS emitidas. | |||
|} | |||
---- | |||
==== Relatório DATPER## – Dados de Cliente do Serviço ==== | |||
Acesse: | |||
# Menu Principal > [Aba] Lista > [Filtros] | |||
# Imprima e/ou Exporte as informações da OS fechadas''.'' | |||
No relatório o usuário terá: | |||
* Detalhe das informações de dados de cliente da ordem de serviço correspondente ao relatório “Relatório de Venda de Serviço”. | |||
* Este programa possibilitará imprimir e/ou exportar para planilha informações de ordens de serviços Fechadas. | |||
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamos as seguintes: | |||
{| class="wikitable" | |||
!'''Filtro''' | |||
!'''Descrição''' | |||
|- | |||
!'''Status''' | |||
|Seleciona: ''“OS, Todas, Fechada”''; | |||
|- | |||
!'''Encerrada''' | |||
|Pesquisa por Data de ''“Encerrada”''; | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:NBS OS - Tela Menu Principal - Aba Lista - Filtros.png|semmoldura|800x800px]] | |||
|Utilize os filtros evidenciados para localizar as OS emitidas. | |||
|} | |||
---- | |||
=== Módulo Vendas === | |||
Ao acessar o módulo, o usuário terá o seguinte relatório a disposição: | |||
==== Relatório VTAPED## – Lista de Vendas Perdidas ==== | |||
Acesse: | |||
# Menu Principal > [Aba] Vendas Perdidas | |||
# Exporte os dados das Vendas Perdidas''.'' | |||
No relatório o usuário terá: | |||
* Detalhe de todas as vendas perdidas registradas no sistema. | |||
* Este programa possibilita consultar todas as vendas perdidas, com opção para imprimir e/ou exportar para arquivo para planilha. | |||
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte: | |||
{| class="wikitable" | |||
!'''Filtro''' | |||
!'''Descrição''' | |||
|- | |||
!'''Todos''' | |||
|Não é necessário utilização de filtro | |||
|} | |||
''' ''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:Vendas - Aba Vendas Perdidas - Form Salvar Lista em Arquivo.png|semmoldura|800x800px]] | |||
| | |||
* Localize a OS que deseja emitir o relatório. | |||
* Clique no botão Exporta; | |||
* O sistema irá exibir o formulário: Salvar Lista em Arquivo; | |||
* Parametrize o relatório a ser salvo (como exemplificado na figura ao lado); | |||
|} | |||
---- | |||
=== Módulo Gerência === | |||
Ao acessar o módulo, o usuário terá o seguinte relatório a disposição: | |||
==== Relatório REFINV## – Estoque de Peças Sobressalentes ou Acessórias ==== | |||
Acesse: | |||
# Menu Principal > [Aba] Estoque | |||
# Exporte os dados do estoque de peças sobressalentes por dia''.'' | |||
No relatório o usuário terá: | |||
* Este relatório mostra o estoque de peças sobressalentes por dia, incluindo peças com existência negativa, se houver. | |||
* Este programa possibilita consultar estoque de peças e acessórios, com opção de imprimir ou exportar para planilha. | |||
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte: | |||
{| class="wikitable" | |||
!'''Filtro''' | |||
!'''Descrição''' | |||
|- | |||
!'''Empresa''' | |||
|Pesquisa por Empresa | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:Gerencia de Estoque - Aba Estoque - Botao Exporta - Form Salvar Lista em Arquivo.png|semmoldura|567x567px]] | |||
| | |||
* Filtre os dados por Empresa. | |||
* Clique no botão Exporta; | |||
* O sistema irá exibir o formulário: Salvar Lista em Arquivo; | |||
* Parametrize o relatório a ser salvo (como exemplificado na figura ao lado); | |||
|} | |||
---- | |||
=== Módulo Compra === | |||
Ao acessar o módulo, o usuário terá o seguinte relatório a disposição: | |||
* [[Relatórios BI Sim1 Tech#Relatório REFCOM## – Compra de Peças Sobressalentes ou Acessórios|Relatório REFCOM## – Compra de Peças Sobressalentes ou Acessórios]] | |||
* [[Relatórios BI Sim1 Tech#Pesquisar Devolução de Compra|Pesquisar Devolução de Compra]] | |||
---- | |||
==== Relatório REFCOM## – Compra de Peças Sobressalentes ou Acessórios ==== | |||
Acesse: | |||
# Menu Principal > Relatórios > Compras (item a item) no período. | |||
# Imprima e/ou exporte os detalhes de compras e devoluções de peças de reposição''.'' | |||
No relatório o usuário terá: | |||
* Detalhe de compras e devoluções de peças de reposição para a fábrica e outros fornecedores. | |||
* Este programa possibilita consultar todos as compras de peças e acessórios, com opção de imprimir ou exportar para planilha. | |||
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte: | |||
{| class="wikitable" | |||
!'''Filtro''' | |||
!'''Descrição''' | |||
|- | |||
!'''Empresa''' | |||
|Pesquisa por Empresa | |||
|- | |||
!'''Data''' | |||
|Pesquisa por Data da Venda | |||
|- | |||
!'''Data Compra''' | |||
|Pesquisa por Data de Entrada ou Emissão | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:Compras - Relatorios - Compras (item a item) no periodo - Botao Exporta.png|semmoldura|778x778px]] | |||
| | |||
* Utilize os filtros evidenciados. | |||
* Clique no botão Exporta; | |||
* O sistema irá direcionar o usuário para que efetue a exportação de dados sob a forma de relatório. | |||
|} | |||
---- | |||
==== Pesquisar Devolução de Compra ==== | |||
Acesse: | |||
# Menu Principal > [Aba] Controle de Devolução da Nota. | |||
# Utilize o filtro em evidência para efetuar a pesquisa''.'' | |||
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte: | |||
{| class="wikitable" | |||
!'''Filtro''' | |||
!'''Descrição''' | |||
|- | |||
!'''Empresa''' | |||
|Pesquisa por Empresa | |||
|- | |||
!'''Status''' | |||
|Pesquisa por Devolução Total ou Parcial | |||
|- | |||
!'''Data Compra''' | |||
|Pesquisa por Data de Entrada ou Emissão | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:Compras - Tela Menu Principal - Aba Lista.png|semmoldura|800x800px]] | |||
|Localize a nota utilizando os filtros em evidência; | |||
|- | |||
|[[Arquivo:NBS OS - Tela Menu Principal - Aba Controle de Devolucao da Nota.png|semmoldura|800x800px]] | |||
|Acesse a aba: Controle de Devolução da Nota; | |||
|} | |||
---- | |||
==== Módulo NFVendas ==== | |||
Ao acessar o módulo, o usuário terá os seguintes relatórios a disposição: | |||
* [[Relatórios BI Sim1 Tech#Relatório REFSER## – Vendas de Requisições e Acessórios por Serviço|Relatório REFSER## – Vendas de Requisições e Acessórios por Serviço]] | |||
* [[Relatórios BI Sim1 Tech#Consultar Devolução e Cancelamento de Venda|Consultar Devolução e Cancelamento de Venda]] | |||
* [[Relatórios BI Sim1 Tech#Consulta Venda por Condição de Pagamento|Consulta Venda por Condição de Pagamento]] | |||
* [[Relatórios BI Sim1 Tech#Relatório SERVTA## – Venda de Serviço|Relatório SERVTA## – Venda de Serviço]] | |||
---- | |||
==== Relatório REFSER## – Vendas de Requisições e Acessórios por Serviço ==== | |||
Acesse: | |||
# Menu Principal > Consultas> Venda de Itens no Período | |||
# Acesse o detalhe das Vendas e Cancelamentos de peças sobressalentes''.'' | |||
No relatório o usuário terá: | |||
* Detalhe de todas as vendas e cancelamentos (negativos) de peças sobressalentes nas áreas de serviço nos últimos 62 dias. | |||
* Este programa possibilita consultar todas as vendas de peças balcão, tele peças e oficina, para gerar o relatório dever pesquisa na grid e exportar planilha para que na planilha seja retirar a venda de balcão e tele peça. | |||
* Nesse consulta não contempla (condição de pagamento, cancelamento e devolução), essas informação deve ser consultar na tela principal do módulo. | |||
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte: | |||
{| class="wikitable" | |||
!'''Filtro''' | |||
!'''Descrição''' | |||
|- | |||
!'''Empresa''' | |||
|Pesquisa por Empresa | |||
|- | |||
!'''Data''' | |||
|Pesquisa por Data da Venda | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:NF Vendas - Tela Menu Principal - Consultas - Venda de itens por periodo.png|semmoldura|800x800px]] | |||
| | | | ||
* Localize a nota utilizando os filtros em evidência; | |||
* Clique no botão: Exporta | |||
|} | |||
---- | |||
==== Consultar Devolução e Cancelamento de Venda ==== | |||
Acesse: | |||
# Menu Principal > [Aba] Lista | |||
# Utilize os filtros em evidência para consultar a Devolução e/ou Cancelamento de Venda''.'' | |||
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte: | |||
{| class="wikitable" | |||
!'''Filtro''' | |||
!'''Descrição''' | |||
|- | |||
!'''Empresa''' | |||
|Pesquisa por Empresa | |||
|- | |||
!'''Data''' | |||
|Pesquisa por Data da Venda | |||
|- | |||
!'''Operação''' | |||
|Vendas de Balcão / Tele Peças | |||
|- | |||
!'''Situação''' | |||
|Cancelada | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:NF Vendas - Tela Menu Principal - Aba Lista.png|semmoldura|800x800px]] | |||
|Localize a nota utilizando os filtros em evidência; | |||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
==== | ==== Consulta Venda por Condição de Pagamento ==== | ||
Acesse: | |||
# Menu Principal > [Aba] Lista | |||
# Utilize os filtros em evidência para consultar a Venda por Condição de Pagamento''.'' | |||
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte: | |||
{| class="wikitable" | |||
!'''Filtro''' | |||
!'''Descrição''' | |||
|- | |||
!'''Empresa''' | |||
|Pesquisa por Empresa | |||
|- | |||
!'''Data''' | |||
|Pesquisa por Data da Venda | |||
|- | |||
!'''Operação''' | |||
|Vendas de Balcão / Tele Peças | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:NF Vendas - Tela Menu Principal - Aba Lista - Botao Imprimir Lista Acima.png|semmoldura|800x800px]] | |||
|Localize a nota utilizando os seguintes filtros: | |||
* Empresa; | |||
* Situação; | |||
* Operação; | |||
Clique no botão: Imprimir Lista Acima (em evidência); | |||
* O sistema irá exibir o formulário: Imprimir Lista de NFs; | |||
* Marque as opções identificadas na imagem ao lado; | |||
|} | |||
---- | |||
==== Relatório SERVTA## – Venda de Serviço ==== | |||
Acesse: | |||
# Menu Principal > Consultas > Relatório Margem de Peças | |||
# Acesse o Relatório da Lista de Vendas Perdidas''.'' | |||
No relatório o usuário terá: | |||
* Detalhe da venda de serviços de todos os tipos de pedidos faturados usados e todos os cancelamentos negativos deve ser incluído se você tiver outros canais de vendas no registro, inclua-os nas colunas no final deste layout O relatório deve ser discriminado, ou seja, um registro por item da nota fiscal original. | |||
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte: | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!'''Filtro''' | |||
!'''Descrição''' | |||
|- | |||
!'''Empresa''' | |||
|Pesquisa por “''Empresa''”; | |||
|- | |||
!'''Data''' | |||
|Pesquisa por “''Data''”; | |||
|- | |||
!'''Opção''' | |||
|Seleciona “''Serviços''”; | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:NF Vendas - Consultas - Form Relatorio Margem de Pecas.png|semmoldura|800x800px]] | |||
|Ao clicar na opção: Relatório Margem de Peças, o sistema irá exibir a Tela em evidência ao lado; | |||
|} | |||
---- | |||
=== Módulo Ger_Veic === | |||
Ao acessar o módulo, o usuário terá os seguintes relatórios a disposição: | |||
* [[Relatórios BI Sim1 Tech#Relatório VTAUSA## – Venda de Seminovos|Relatório VTAUSA## – Venda de Seminovos]] | |||
* [[Relatórios BI Sim1 Tech#Relatório VTANUE## – Venda de Novos|Relatório VTANUE## – Venda de Novos]] | |||
* [[Relatórios BI Sim1 Tech#Relatório Pedido## – Pedidos diários Novos e Usados|Relatório Pedido## – Pedidos diários Novos e Usados]] | |||
* [[Relatórios BI Sim1 Tech#Relatório PEDUSA## – Pedido de Venda de Autos Usados|Relatório PEDUSA## – Pedido de Venda de Autos Usados]] | |||
* [[Relatórios BI Sim1 Tech#Relatório PEDNUE## – Pedido de Venda de Autos Novos|Relatório PEDNUE## – Pedido de Venda de Autos Novos]] | |||
* [[Relatórios BI Sim1 Tech#Relatório COTUSA## – Cotação de Venda de Carro Usado|Relatório COTUSA## – Cotação de Venda de Carro Usado]] | |||
* [[Relatórios BI Sim1 Tech#Relatório COTUNE## – Cotação de Venda de Carro Novo|Relatório COTUNE## – Cotação de Venda de Carro Novo]] | |||
* [[Relatórios BI Sim1 Tech#Relatório INVUSA## – Estoque de Usados|Relatório INVUSA## – Estoque de Usados]] | |||
* [[Relatórios BI Sim1 Tech#Relatório INVNUE## – Estoque de Novos|Relatório INVNUE## – Estoque de Novos]] | |||
---- | |||
==== Relatório VTAUSA## – Venda de Seminovos ==== | |||
Acesse: | |||
# Menu Principal > Gerência > Vendidos – Detalhado e Custo | |||
# Exporte o resultado dos filtros em evidência''.'' | |||
No relatório o usuário terá: | |||
* Detalhe de venda de veículos usados, incluindo vendas canceladas. | |||
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte: | |||
{| class="wikitable" | |||
!'''Filtro''' | |||
!'''Descrição''' | |||
|- | |||
!'''Empresa''' | |||
|Seleciona “''de Veículo''” | |||
|- | |||
!'''Período''' | |||
|Pesquisa por data de “''Venda''”; | |||
|- | |||
!'''Tipo''' | |||
|Seleciona “''Usado''”; | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:GerVeic - Gerencia - Vendidos - Detalhado e Custo - Botao Excel - Form Salvar Lista em Arquivo.png|semmoldura|800x800px]] | |||
| | | | ||
* Localize o veículo utilizando os filtros em evidência; | |||
* Clique no botão: Excel; | |||
* Parametrize as informações (colunas) que será exibida no relatório (conforme exemplificado na imagem ao lado) | |||
|} | |||
---- | |||
==== Relatório VTANUE## – Venda de Novos ==== | |||
Acesse: | |||
# Menu Principal > Gerência > Vendidos – Detalhado e Custo | |||
# Exporte o resultado dos filtros em evidência''.'' | |||
No relatório o usuário terá: | |||
* Detalhe de venda de veículos novos, incluindo vendas canceladas. | |||
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte: | |||
{| class="wikitable" | |||
!'''Filtro''' | |||
!'''Descrição''' | |||
|- | |||
!'''Empresa''' | |||
|Seleciona “''de Veículo''” | |||
|- | |||
!'''Período''' | |||
|Pesquisa por data de “''Venda''”; | |||
|- | |||
!'''Tipo''' | |||
|Seleciona “''Novos-Internet-Pública''”; | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:GerVeic - Gerencia - Vendidos - Aba Lista - Botao Excel - Form Salvar Lista em Arquivo.png|semmoldura|800x800px]] | |||
| | | | ||
* Localize o veículo utilizando os filtros em evidência; | |||
* Clique no botão: Excel; | |||
* Parametrize as informações (colunas) que será exibida no relatório (conforme exemplificado na imagem ao lado) | |||
|} | |||
---- | |||
==== Relatório Pedido## – Pedidos diários Novos e Usados ==== | |||
Acesse: | |||
# Menu Principal > Propostas | |||
# Exporte o resultado dos filtros em evidência''.'' | |||
No relatório o usuário terá: | |||
* Detalhe de todos os pedidos ativos POR DIA. (Tudo que ainda não foi faturado ou cancelado). | |||
* Este programa possibilitará imprimir e/ou exportar para planilha com as informações dos pedidos de veículos. | |||
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte: | |||
{| class="wikitable" | |||
!'''Filtro''' | |||
!'''Descrição''' | |||
|- | |||
!'''Empresa''' | |||
|Seleciona “''Empresa''” | |||
|- | |||
!'''Tipo Pedido''' | |||
|Seleciona “''Todas''” | |||
|- | |||
!'''Emissão''' | |||
|Pesquisa por data “''Emissão”;'' | |||
|- | |- | ||
!'''Status''' | |||
|Seleciona “''a Faturar''” | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:GerVeic - Propostas - Botao Excel - Form Salvar Lista em Arquivo.png|semmoldura|800x800px]] | |||
| | | | ||
* Localize o veículo utilizando os filtros em evidência; | |||
* Clique no botão: Excel; | |||
* Parametrize as informações (colunas) que será exibida no relatório (conforme exemplificado na imagem ao lado) | |||
|} | |||
---- | |||
==== Relatório PEDUSA## – Pedido de Venda de Autos Usados ==== | |||
Acesse: | |||
# Menu Principal > Propostas | |||
# Exporte o resultado dos filtros em evidência''.'' | |||
No relatório o usuário terá: | |||
* Detalhe de todos os pedidos faturados e cancelados (negativos) de veículos usados dos últimos 62 dias. Independentemente de ter a unidade em estoque e se existe ou não composto. | |||
* Este programa possibilitará imprimir e/ou exportar para planilha com as informações dos pedidos de veículos Usados. | |||
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte: | |||
{| class="wikitable" | |||
!'''Filtro''' | |||
!'''Descrição''' | |||
|- | |||
!'''Empresa''' | |||
|Seleciona “''Empresa''” | |||
|- | |||
!'''Tipo Pedido''' | |||
|Seleciona “''Usados''” | |||
|- | |||
!'''Emissão''' | |||
|Pesquisa por data “''Emissão”;'' | |||
|- | |||
!'''Status''' | |||
|Seleciona “''Faturado''” ou “''Cancelado”'' | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:GerVeic - Propostas - Botao Excel - Filtros.png|semmoldura|800x800px]] | |||
| | | | ||
* Localize o veículo utilizando os filtros em evidência; | |||
* Clique no botão: Excel; | |||
* Parametrize as informações (colunas) que será exibida no relatório; | |||
|} | |||
---- | |||
==== Relatório PEDNUE## – Pedido de Venda de Autos Novos ==== | |||
Acesse: | |||
Menu Principal > Propostas | |||
Exporte o resultado dos filtros em evidência''.'' | |||
No relatório o usuário terá: | |||
* Detalhe de todas as encomendas Faturadas e canceladas (negativas) de veículos novos dos últimos 62 dias. Independentemente de a unidade estar em inventário e se existe ou não um memorando de crédito. | |||
* Este programa possibilitará imprimir e/ou exportar para planilha com as informações dos pedidos de veículos Novos | |||
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte: | |||
{| class="wikitable" | |||
!'''Filtro''' | |||
!'''Descrição''' | |||
|- | |||
!'''Empresa''' | |||
|Seleciona “''Empresa''” | |||
|- | |||
!'''Tipo Pedido''' | |||
|Seleciona “''Novos''” | |||
|- | |||
!'''Emissão''' | |||
|Pesquisa por data “''Emissão”;'' | |||
|- | |- | ||
!'''Status''' | |||
|Seleciona “''Faturado''” ou “''Cancelado”'' | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:GerVeic - Propostas - Botao Excel - Filtros1.png|semmoldura|800x800px]] | |||
| | | | ||
* Localize o veículo utilizando os filtros em evidência; | |||
|} | |||
---- | |||
==== Relatório COTUSA## – Cotação de Venda de Carro Usado ==== | |||
Acesse: | |||
# Menu Principal > Propostas | |||
# Exporte o resultado dos filtros em evidência''.'' | |||
No relatório o usuário terá: | |||
* Detalhe de todas as cotações de vendas de carros usados geradas pela concessionária para os clientes dos últimos 62 dias. | |||
* Este programa possibilitará imprimir e/ou exportar para planilha com as informações de carros Usados. | |||
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte: | |||
{| class="wikitable" | |||
!'''Filtro''' | |||
!'''Descrição''' | |||
|- | |||
!'''Empresa''' | |||
|Seleciona “''Empresa''” | |||
|- | |||
!'''Tipo Pedido''' | |||
|Seleciona “''Usados''” | |||
|- | |||
!'''Emissão''' | |||
|Pesquisa por data “''Emissão”;'' | |||
|- | |||
!'''Status''' | |||
|Seleciona “''a Faturar''” | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:GerVeic - Propostas - Botao Excel - Filtros2.png|semmoldura|800x800px]] | |||
| | | | ||
* Localize o veículo utilizando os filtros em evidência; | |||
* Clique no botão: Excel; | |||
* Parametrize as informações (colunas) que será exibida no relatório; | |||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
=== | ==== Relatório COTUNE## – Cotação de Venda de Carro Novo ==== | ||
Acesse: | |||
* | # Menu Principal > Propostas | ||
# Exporte o resultado dos filtros em evidência''.'' | |||
No relatório o usuário terá: | |||
* Detalhe de todas as cotações de vendas de carros novos geradas pela concessionária para os clientes dos últimos 62 dias. | |||
* Este programa possibilitará imprimir e/ou exportar para planilha com as informações de cotação de veículos Novos. | |||
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte: | |||
{| class="wikitable" | |||
!'''Filtro''' | |||
!'''Descrição''' | |||
|- | |||
!'''Empresa''' | |||
|Seleciona “''Empresa''” | |||
|- | |||
!'''Tipo Pedido''' | |||
|Seleciona “''Novos''” | |||
|- | |||
!'''Emissão''' | |||
|Pesquisa por data “''Emissão”;'' | |||
|- | |||
!'''Status''' | |||
|Seleciona “''a Faturar''” | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:GerVeic - Propostas - Botao Excel - Filtros3.png|semmoldura|800x800px]] | |||
| | |||
* Localize o veículo utilizando os filtros em evidência; | |||
* Clique no botão: Excel; | |||
* Parametrize as informações (colunas) que será exibida no relatório; | |||
|} | |||
---- | ---- | ||
=== | ==== Relatório INVUSA## – Estoque de Usados ==== | ||
Acesse: | |||
* | # Menu Principal > Estoque | ||
# Exporte o resultado dos filtros em evidência''.'' | |||
No relatório o usuário terá: | |||
* Lista de estoque de veículos usados em dia. | |||
* Este programa possibilitará imprimir e/ou exportar para planilha com as informações de estoque dos veículos Usados. | |||
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte: | |||
{| class="wikitable" | |||
!'''Filtro''' | |||
!'''Descrição''' | |||
|- | |||
!'''Empresa''' | |||
|Seleciona “''Empresa''” | |||
|- | |||
!'''Tipo Pedido''' | |||
|Seleciona “''Usados''” | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:GerVeic - Propostas - Botao Excel - Filtros4.png|semmoldura|800x800px]] | |||
| | |||
* Localize o veículo utilizando os filtros em evidência; | |||
* Clique no botão: Excel; | |||
* Parametrize as informações (colunas) que será exibida no relatório; | |||
|} | |||
---- | ---- | ||
=== | ==== Relatório INVNUE## – Estoque de Novos ==== | ||
Acesse: | |||
* | # Menu Principal > Estoque | ||
# Exporte o resultado dos filtros em evidência''.'' | |||
No relatório o usuário terá: | |||
* Lista de estoque de veículos novos em dia. | |||
* Este programa possibilitará imprimir e/ou exportar para planilha com as informações de estoque dos veículos novos. | |||
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte: | |||
{| class="wikitable" | |||
!'''Filtro''' | |||
!'''Descrição''' | |||
|- | |||
!'''Empresa''' | |||
|Seleciona “''Empresa''” | |||
|- | |||
!'''Tipo Pedido''' | |||
|Seleciona “''Novos''” | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:GerVeic - Propostas - Botao Excel - Filtros4.png|semmoldura|800x800px]] | |||
| | |||
* Localize o veículo utilizando os filtros em evidência; | |||
* Clique no botão: Excel; | |||
* Parametrize as informações (colunas) que será exibida no relatório; | |||
|} | |||
---- | ---- | ||
=== Módulo | === Módulo Sisfin === | ||
Ao acessar o módulo, o usuário terá os seguintes relatórios a disposição: | Ao acessar o módulo, o usuário terá os seguintes relatórios a disposição: | ||
* Relatório | * [[Relatórios BI Sim1 Tech#Relatório PROVED## – Carteira de Contas a Pagar|Relatório PROVED## – Carteira de Contas a Pagar]] | ||
* [[Relatórios BI Sim1 Tech#Relatório CARTER## – Carteira de Contas a Receber|Relatório CARTER## – Carteira de Contas a Receber]] | |||
* | |||
---- | ---- | ||
=== | ==== Relatório PROVED## – Carteira de Contas a Pagar ==== | ||
Acesse: | |||
* | # Menu Principal > [Botão] Pagar > [Aba] Contas a Pagar [Botão] Selecionar Empresa / Filial | ||
* | # Consulte, Imprima e/ou Exporte os dados em tela''.'' | ||
No relatório o usuário terá: | |||
* Lista detalhe de contas a pagar em dia. | |||
* Este programa possibilitará imprimir e/ou exportar para planilha com as informações dos títulos a pagar. | |||
* | Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte: | ||
* | {| class="wikitable" | ||
* | !'''Filtro''' | ||
* | !'''Descrição''' | ||
|- | |||
!'''Empresa''' | |||
|Seleciona “''Empresa''” | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:Sisfin - Botao Pagar - Aba Contas a pagar - Form Empresas.png|semmoldura|800x800px]] | |||
| | |||
* Ao acessar a aba: Contas a Pagar; | |||
* Clique no botão: Selecionar Empresa / Filial; | |||
* O sistema irá exibir o formulário: Empresas: | |||
* Selecione a(s) Empresa(s) a ser(em) exibida(s); | |||
|} | |||
---- | ---- | ||
=== | ==== Relatório CARTER## – Carteira de Contas a Receber ==== | ||
Acesse: | |||
* | # Menu Principal > [Botão] Receber > [Aba] Pesquisa Contas a Receber > [Botão] Exportar | ||
* | # Consulte, Imprima e/ou Exporte o resultado da pesquisa em tela''.'' | ||
No relatório o usuário terá: | |||
* Este programa possibilitará imprimir e/ou exportar para planilha com as informações dos títulos a Receber. | |||
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte: | |||
{| class="wikitable" | |||
!'''Filtro''' | |||
!'''Descrição''' | |||
|- | |||
!'''Empresa''' | |||
|Seleciona “''Empresa''” | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:Sisfin - Botao Receber - Aba Pesquisa Contas a Receber - Form Empresas.png|semmoldura|800x800px]] | |||
| | |||
* Ao acessar a aba: Pesquisa - Contas a Receber; | |||
* Clique no botão: Selecionar Empresa / Filial; | |||
* O sistema irá exibir o formulário: Empresas: | |||
* Selecione a(s) Empresa(s) a ser(em) exibida(s); | |||
* Clique no botão: Exportar | |||
|} | |||
---- | ---- | ||
=== Módulo Contab === | === Módulo Contab === | ||
Ao acessar o módulo, o usuário terá os seguintes relatórios a disposição: | Ao acessar o módulo, o usuário terá os seguintes relatórios a disposição: | ||
* Relatório MACC## – Balanço Contábil | * [[Relatórios BI Sim1 Tech#Relatório MACC## – Balanço Contábil|Relatório MACC## – Balanço Contábil]] | ||
* Relatório MACP## – Balanço do Mês Anterior | * [[Relatórios BI Sim1 Tech#Relatório MACP## – Balanço do Mês Anterior|Relatório MACP## – Balanço do Mês Anterior]] | ||
---- | |||
----'''Voltar para a''' [[Soluções NBS|Página Principal]] - [[Soluções NBS - Diversos]] - [[Soluções NBS - Específicos|Específicos]] - ''' | |||
==== Relatório MACC## – Balanço Contábil ==== | |||
Acesse: | |||
# Menu Principal > Relatórios > Balancete de Verificação | |||
# Consulte, Imprima e/ou Exporte o resultado da pesquisa em tela''.'' | |||
No relatório o usuário terá: | |||
* Este relatório é exigido no nível de conta principal do saldo. E deve incluir 100% do catálogo de contas sem movimento. | |||
* Este programa possibilitará imprimir e/ou exportar para planilha com as informações do balanço contábil do último dia do mês atual. | |||
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte: | |||
{| class="wikitable" | |||
!'''Filtro''' | |||
!'''Descrição''' | |||
|- | |||
!'''Relatório''' | |||
|Seleciona “''Com Centro de Custo”;'' | |||
|- | |||
!'''Mês / Ano''' | |||
|Define Mês / Ano de Referência; | |||
|- | |||
!'''Grau Conta''' | |||
|Define Grau da conta para obter com por nível; | |||
|- | |||
!'''Empresa''' | |||
|Seleciona “''Empresa''”; | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:Contab - Relatorios - Balancete de verificacao.png|semmoldura|800x800px]] | |||
| | |||
* Ao acessar o Balancete de Verificação; | |||
* Utilize os filtros identificados | |||
* Clique no botão: Selecionar Empresas; | |||
* O sistema irá exibir o formulário: Empresas: | |||
* Selecione a(s) Empresa(s) a ser(em) exibida(s); | |||
|} | |||
---- | |||
==== Relatório MACP## – Balanço do Mês Anterior ==== | |||
Acesse: | |||
# Menu Principal > Relatórios > Balancete de Verificação | |||
# Consulte, Imprima e/ou Exporte o resultado da pesquisa em tela''.'' | |||
No relatório o usuário terá: | |||
* Este relatório é exigido no nível de conta principal do saldo. E deve incluir 100% do catálogo de contas sem movimento. | |||
* Este programa possibilitará imprimir e/ou exportar para planilha com as informações do balanço contábil do último dia do mês anterior. | |||
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte: | |||
{| class="wikitable" | |||
!'''Filtro''' | |||
!'''Descrição''' | |||
|- | |||
!'''Relatório''' | |||
|Seleciona “''Com Centro de Custo”;'' | |||
|- | |||
!'''Mês / Ano''' | |||
|Define Mês / Ano de Referência; | |||
|- | |||
!'''Grau Conta''' | |||
|Define Grau da conta para obter com por nível; | |||
|- | |||
!'''Empresa''' | |||
|Seleciona “''Empresa''”; | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:Contab - Relatorios - Balancete de verificacao2.png|semmoldura|800x800px]] | |||
| | |||
* Ao acessar o Balancete de Verificação; | |||
* Utilize os filtros identificados | |||
* Clique no botão: Selecionar Empresas; | |||
* O sistema irá exibir o formulário: Empresas: | |||
* Selecione a(s) Empresa(s) a ser(em) exibida(s); | |||
|} | |||
----'''Voltar para a''' [[Soluções NBS|Página Principal]] - [[Soluções NBS - Diversos]] - [[Soluções NBS - Específicos|Específicos]] - '''Relatórios BI Sim1 Tech''' |
Edição atual tal como às 13h50min de 5 de julho de 2021
Voltar para a Página Principal - Soluções NBS - Diversos - Específicos - Relatórios BI Sim1 Tech
Apresentação
Esse manual constitui um instrumento de orientação para os clientes NBS, quanto à impressão dos relatórios BI Sim1.Tech.
A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.
Objetivo
O presente se trata de instruções de como acessar os relatórios que compõe este manual.
Disponibilizando as informações necessárias para que o usuário possa executar a impressão dos relatórios em sua rotina, de acordo com as especificações preconizadas.
Módulos
Os relatórios BI Sim1.Tech, poderão ser acessados através dos seguintes módulos:
Ao clicar sobre o hiperlink abaixo, você será direcionado para a seção correspondente.
- Módulo NBS_OS
- Módulo Vendas
- Módulo Gerência
- Módulo Compra
- Módulo NFVendas
- Módulo Ger_Veic
- Módulo Sisfin
- Módulo Contab
Abaixo será listado a relação dos relatórios em cada módulo.
Módulo NBS_OS
Ao acessar o módulo NBS_OS, o usuário tem acesso aos seguintes Relatórios a disposição, conforme abaixo:
Atenção: Os hiperlink's abaixo irá direcionar o usuário para o relatório selecionado, sem a necessidade de leitura da totalidade do documento.
- Relatório REFPED## – Pedidos de Peças
- Relatório REFOEP## – Peças ou Acessórios em Pedidos de Processo
- Relatório SERTEC## – Hora paga aos Mecânicos
- Relatório CITAS## – Lista de Compromissos Agendados
- Relatório SEROEP## – Ordem de Serviço Aberta
- Relatório DATPER## – Dados de Cliente do Serviço
Relatório REFPED## – Pedidos de Peças
Acesse:
- Menu Principal > [localize a OS] > [Botão] Requisitar Peça > [Aba] Requisições em Geral
- Acesse o Relatório de Pedido de Peças.
No relatório o usuário terá:
- Detalhe das peças de reposição solicitadas e entregues entre a oficina de serviço e o armazém de peças de reposição.
- Este programa possibilita consultar as peças requisitas, com opção para imprimir e/ou exportar para arquivo para planilha.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamos as seguintes:
Filtro | Descrição |
---|---|
Tipo | Pesquisa por todos os Status da OS |
Requisição | Pesquisa por data de requisição |
Relatório REFOEP## – Peças ou Acessórios em Pedidos de Processo
Acesse:
- Menu Principal > [Aba] Lista > [Filtros] > [Botão] Imprimir Lista de OS ou Orçamentos
- Consulte, Imprima ou Exporte as peças requisitadas através da OS aberta.
No relatório o usuário terá:
- Detalhe das peças carregadas para ordens de serviço que ainda estão em processo.
- Este programa possibilita consultar todas as peças requisitadas em ordem de serviço aberta, com opção para imprimir e/ou exportar para arquivo para planilha.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamos as seguintes:
Filtro | Descrição |
---|---|
OS | Pesquisa somente Tipo OS |
Status | Pesquisa somente Aberta |
Emissão | Pesquisa por Data de Emissão |
|
Relatório SERTEC## – Hora paga aos Mecânicos
Acesse:
- Menu Principal > [localize a OS] > [Botão] Imprimir lista de OS ou Orçamentos > [Aba] Lista
- Imprima o Relatório com as horas pagas dos Mecânicos das OS faturadas.
No relatório o usuário terá:
- Este relatório é emitido com a quantidade de horas pagas aos mecânicos (técnicos) das ordens de serviço FATURADAS.
- Este programa possibilita imprimir relatório de todas as horas pagas aos produtivos.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamos as seguintes:
Filtro | Descrição |
---|---|
Status | Seleciona: “OS, Todos, Fechada”; |
Encerrada | Pesquisa por Data de “Encerrada”; |
Exibir Detalhe OS | Na tela “Imprimir Lista de OS de Tela Principal”, selecione a opção: “Exibir detalhe OS (Peças e Serviços)”; |
Relatório CITAS## – Lista de Compromissos Agendados
Acesse:
- Menu Principal > Agendamento > Agendar / Consultar (para quem não usa Premium)
- Acesse a lista de compromissos agendados.
No relatório o usuário terá:
- Lista de compromissos agendados com Detalhe dos dados do cliente.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamos as seguintes:
Filtro | Descrição |
---|---|
Status | Confirmada; |
Emitida | Pesquisa por data “Emitida”; |
Ao utilizar os filtros disponíveis, o formulário irá exibir os dados dos compromissos agendados na grid. |
Relatório SEROEP## – Ordem de Serviço Aberta
Acesse:
- Menu Principal > [Aba] Lista > [Filtros]
- Imprima e/ou Exporte as informações da OS em aberto.
No relatório o usuário terá:
- Relatório Ordens em Processo Listagem atualizada de ordens de serviço em andamento, à avaliação não inclui peças de reposição.
- Este programa possibilitará imprimir e/ou exportar para planilha informações de ordens de serviços aberta.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamos as seguintes:
Filtro | Descrição |
Status | Seleciona: “OS, Todos, Aberta”; |
Emissão | Pesquisa por Data de “Emissão”; |
Utilize os filtros evidenciados para localizar as OS emitidas. |
Relatório DATPER## – Dados de Cliente do Serviço
Acesse:
- Menu Principal > [Aba] Lista > [Filtros]
- Imprima e/ou Exporte as informações da OS fechadas.
No relatório o usuário terá:
- Detalhe das informações de dados de cliente da ordem de serviço correspondente ao relatório “Relatório de Venda de Serviço”.
- Este programa possibilitará imprimir e/ou exportar para planilha informações de ordens de serviços Fechadas.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamos as seguintes:
Filtro | Descrição |
---|---|
Status | Seleciona: “OS, Todas, Fechada”; |
Encerrada | Pesquisa por Data de “Encerrada”; |
Utilize os filtros evidenciados para localizar as OS emitidas. |
Módulo Vendas
Ao acessar o módulo, o usuário terá o seguinte relatório a disposição:
Relatório VTAPED## – Lista de Vendas Perdidas
Acesse:
- Menu Principal > [Aba] Vendas Perdidas
- Exporte os dados das Vendas Perdidas.
No relatório o usuário terá:
- Detalhe de todas as vendas perdidas registradas no sistema.
- Este programa possibilita consultar todas as vendas perdidas, com opção para imprimir e/ou exportar para arquivo para planilha.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:
Filtro | Descrição |
---|---|
Todos | Não é necessário utilização de filtro |
Módulo Gerência
Ao acessar o módulo, o usuário terá o seguinte relatório a disposição:
Relatório REFINV## – Estoque de Peças Sobressalentes ou Acessórias
Acesse:
- Menu Principal > [Aba] Estoque
- Exporte os dados do estoque de peças sobressalentes por dia.
No relatório o usuário terá:
- Este relatório mostra o estoque de peças sobressalentes por dia, incluindo peças com existência negativa, se houver.
- Este programa possibilita consultar estoque de peças e acessórios, com opção de imprimir ou exportar para planilha.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:
Filtro | Descrição |
---|---|
Empresa | Pesquisa por Empresa |
|
Módulo Compra
Ao acessar o módulo, o usuário terá o seguinte relatório a disposição:
Relatório REFCOM## – Compra de Peças Sobressalentes ou Acessórios
Acesse:
- Menu Principal > Relatórios > Compras (item a item) no período.
- Imprima e/ou exporte os detalhes de compras e devoluções de peças de reposição.
No relatório o usuário terá:
- Detalhe de compras e devoluções de peças de reposição para a fábrica e outros fornecedores.
- Este programa possibilita consultar todos as compras de peças e acessórios, com opção de imprimir ou exportar para planilha.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:
Filtro | Descrição |
---|---|
Empresa | Pesquisa por Empresa |
Data | Pesquisa por Data da Venda |
Data Compra | Pesquisa por Data de Entrada ou Emissão |
|
Pesquisar Devolução de Compra
Acesse:
- Menu Principal > [Aba] Controle de Devolução da Nota.
- Utilize o filtro em evidência para efetuar a pesquisa.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:
Filtro | Descrição |
---|---|
Empresa | Pesquisa por Empresa |
Status | Pesquisa por Devolução Total ou Parcial |
Data Compra | Pesquisa por Data de Entrada ou Emissão |
Localize a nota utilizando os filtros em evidência; | |
Acesse a aba: Controle de Devolução da Nota; |
Módulo NFVendas
Ao acessar o módulo, o usuário terá os seguintes relatórios a disposição:
- Relatório REFSER## – Vendas de Requisições e Acessórios por Serviço
- Consultar Devolução e Cancelamento de Venda
- Consulta Venda por Condição de Pagamento
- Relatório SERVTA## – Venda de Serviço
Relatório REFSER## – Vendas de Requisições e Acessórios por Serviço
Acesse:
- Menu Principal > Consultas> Venda de Itens no Período
- Acesse o detalhe das Vendas e Cancelamentos de peças sobressalentes.
No relatório o usuário terá:
- Detalhe de todas as vendas e cancelamentos (negativos) de peças sobressalentes nas áreas de serviço nos últimos 62 dias.
- Este programa possibilita consultar todas as vendas de peças balcão, tele peças e oficina, para gerar o relatório dever pesquisa na grid e exportar planilha para que na planilha seja retirar a venda de balcão e tele peça.
- Nesse consulta não contempla (condição de pagamento, cancelamento e devolução), essas informação deve ser consultar na tela principal do módulo.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:
Filtro | Descrição |
---|---|
Empresa | Pesquisa por Empresa |
Data | Pesquisa por Data da Venda |
|
Consultar Devolução e Cancelamento de Venda
Acesse:
- Menu Principal > [Aba] Lista
- Utilize os filtros em evidência para consultar a Devolução e/ou Cancelamento de Venda.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:
Filtro | Descrição |
---|---|
Empresa | Pesquisa por Empresa |
Data | Pesquisa por Data da Venda |
Operação | Vendas de Balcão / Tele Peças |
Situação | Cancelada |
Localize a nota utilizando os filtros em evidência; |
Consulta Venda por Condição de Pagamento
Acesse:
- Menu Principal > [Aba] Lista
- Utilize os filtros em evidência para consultar a Venda por Condição de Pagamento.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:
Filtro | Descrição |
---|---|
Empresa | Pesquisa por Empresa |
Data | Pesquisa por Data da Venda |
Operação | Vendas de Balcão / Tele Peças |
Relatório SERVTA## – Venda de Serviço
Acesse:
- Menu Principal > Consultas > Relatório Margem de Peças
- Acesse o Relatório da Lista de Vendas Perdidas.
No relatório o usuário terá:
- Detalhe da venda de serviços de todos os tipos de pedidos faturados usados e todos os cancelamentos negativos deve ser incluído se você tiver outros canais de vendas no registro, inclua-os nas colunas no final deste layout O relatório deve ser discriminado, ou seja, um registro por item da nota fiscal original.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:
Filtro | Descrição |
---|---|
Empresa | Pesquisa por “Empresa”; |
Data | Pesquisa por “Data”; |
Opção | Seleciona “Serviços”; |
Ao clicar na opção: Relatório Margem de Peças, o sistema irá exibir a Tela em evidência ao lado; |
Módulo Ger_Veic
Ao acessar o módulo, o usuário terá os seguintes relatórios a disposição:
- Relatório VTAUSA## – Venda de Seminovos
- Relatório VTANUE## – Venda de Novos
- Relatório Pedido## – Pedidos diários Novos e Usados
- Relatório PEDUSA## – Pedido de Venda de Autos Usados
- Relatório PEDNUE## – Pedido de Venda de Autos Novos
- Relatório COTUSA## – Cotação de Venda de Carro Usado
- Relatório COTUNE## – Cotação de Venda de Carro Novo
- Relatório INVUSA## – Estoque de Usados
- Relatório INVNUE## – Estoque de Novos
Relatório VTAUSA## – Venda de Seminovos
Acesse:
- Menu Principal > Gerência > Vendidos – Detalhado e Custo
- Exporte o resultado dos filtros em evidência.
No relatório o usuário terá:
- Detalhe de venda de veículos usados, incluindo vendas canceladas.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:
Filtro | Descrição |
---|---|
Empresa | Seleciona “de Veículo” |
Período | Pesquisa por data de “Venda”; |
Tipo | Seleciona “Usado”; |
|
Relatório VTANUE## – Venda de Novos
Acesse:
- Menu Principal > Gerência > Vendidos – Detalhado e Custo
- Exporte o resultado dos filtros em evidência.
No relatório o usuário terá:
- Detalhe de venda de veículos novos, incluindo vendas canceladas.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:
Filtro | Descrição |
---|---|
Empresa | Seleciona “de Veículo” |
Período | Pesquisa por data de “Venda”; |
Tipo | Seleciona “Novos-Internet-Pública”; |
|
Relatório Pedido## – Pedidos diários Novos e Usados
Acesse:
- Menu Principal > Propostas
- Exporte o resultado dos filtros em evidência.
No relatório o usuário terá:
- Detalhe de todos os pedidos ativos POR DIA. (Tudo que ainda não foi faturado ou cancelado).
- Este programa possibilitará imprimir e/ou exportar para planilha com as informações dos pedidos de veículos.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:
Filtro | Descrição |
---|---|
Empresa | Seleciona “Empresa” |
Tipo Pedido | Seleciona “Todas” |
Emissão | Pesquisa por data “Emissão”; |
Status | Seleciona “a Faturar” |
|
Relatório PEDUSA## – Pedido de Venda de Autos Usados
Acesse:
- Menu Principal > Propostas
- Exporte o resultado dos filtros em evidência.
No relatório o usuário terá:
- Detalhe de todos os pedidos faturados e cancelados (negativos) de veículos usados dos últimos 62 dias. Independentemente de ter a unidade em estoque e se existe ou não composto.
- Este programa possibilitará imprimir e/ou exportar para planilha com as informações dos pedidos de veículos Usados.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:
Filtro | Descrição |
---|---|
Empresa | Seleciona “Empresa” |
Tipo Pedido | Seleciona “Usados” |
Emissão | Pesquisa por data “Emissão”; |
Status | Seleciona “Faturado” ou “Cancelado” |
|
Relatório PEDNUE## – Pedido de Venda de Autos Novos
Acesse:
Menu Principal > Propostas
Exporte o resultado dos filtros em evidência.
No relatório o usuário terá:
- Detalhe de todas as encomendas Faturadas e canceladas (negativas) de veículos novos dos últimos 62 dias. Independentemente de a unidade estar em inventário e se existe ou não um memorando de crédito.
- Este programa possibilitará imprimir e/ou exportar para planilha com as informações dos pedidos de veículos Novos
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:
Filtro | Descrição |
---|---|
Empresa | Seleciona “Empresa” |
Tipo Pedido | Seleciona “Novos” |
Emissão | Pesquisa por data “Emissão”; |
Status | Seleciona “Faturado” ou “Cancelado” |
|
Relatório COTUSA## – Cotação de Venda de Carro Usado
Acesse:
- Menu Principal > Propostas
- Exporte o resultado dos filtros em evidência.
No relatório o usuário terá:
- Detalhe de todas as cotações de vendas de carros usados geradas pela concessionária para os clientes dos últimos 62 dias.
- Este programa possibilitará imprimir e/ou exportar para planilha com as informações de carros Usados.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:
Filtro | Descrição |
---|---|
Empresa | Seleciona “Empresa” |
Tipo Pedido | Seleciona “Usados” |
Emissão | Pesquisa por data “Emissão”; |
Status | Seleciona “a Faturar” |
|
Relatório COTUNE## – Cotação de Venda de Carro Novo
Acesse:
- Menu Principal > Propostas
- Exporte o resultado dos filtros em evidência.
No relatório o usuário terá:
- Detalhe de todas as cotações de vendas de carros novos geradas pela concessionária para os clientes dos últimos 62 dias.
- Este programa possibilitará imprimir e/ou exportar para planilha com as informações de cotação de veículos Novos.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:
Filtro | Descrição |
---|---|
Empresa | Seleciona “Empresa” |
Tipo Pedido | Seleciona “Novos” |
Emissão | Pesquisa por data “Emissão”; |
Status | Seleciona “a Faturar” |
|
Relatório INVUSA## – Estoque de Usados
Acesse:
- Menu Principal > Estoque
- Exporte o resultado dos filtros em evidência.
No relatório o usuário terá:
- Lista de estoque de veículos usados em dia.
- Este programa possibilitará imprimir e/ou exportar para planilha com as informações de estoque dos veículos Usados.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:
Filtro | Descrição |
---|---|
Empresa | Seleciona “Empresa” |
Tipo Pedido | Seleciona “Usados” |
|
Relatório INVNUE## – Estoque de Novos
Acesse:
- Menu Principal > Estoque
- Exporte o resultado dos filtros em evidência.
No relatório o usuário terá:
- Lista de estoque de veículos novos em dia.
- Este programa possibilitará imprimir e/ou exportar para planilha com as informações de estoque dos veículos novos.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:
Filtro | Descrição |
---|---|
Empresa | Seleciona “Empresa” |
Tipo Pedido | Seleciona “Novos” |
|
Módulo Sisfin
Ao acessar o módulo, o usuário terá os seguintes relatórios a disposição:
Relatório PROVED## – Carteira de Contas a Pagar
Acesse:
- Menu Principal > [Botão] Pagar > [Aba] Contas a Pagar [Botão] Selecionar Empresa / Filial
- Consulte, Imprima e/ou Exporte os dados em tela.
No relatório o usuário terá:
- Lista detalhe de contas a pagar em dia.
- Este programa possibilitará imprimir e/ou exportar para planilha com as informações dos títulos a pagar.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:
Filtro | Descrição |
---|---|
Empresa | Seleciona “Empresa” |
|
Relatório CARTER## – Carteira de Contas a Receber
Acesse:
- Menu Principal > [Botão] Receber > [Aba] Pesquisa Contas a Receber > [Botão] Exportar
- Consulte, Imprima e/ou Exporte o resultado da pesquisa em tela.
No relatório o usuário terá:
- Este programa possibilitará imprimir e/ou exportar para planilha com as informações dos títulos a Receber.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:
Filtro | Descrição |
---|---|
Empresa | Seleciona “Empresa” |
Módulo Contab
Ao acessar o módulo, o usuário terá os seguintes relatórios a disposição:
Relatório MACC## – Balanço Contábil
Acesse:
- Menu Principal > Relatórios > Balancete de Verificação
- Consulte, Imprima e/ou Exporte o resultado da pesquisa em tela.
No relatório o usuário terá:
- Este relatório é exigido no nível de conta principal do saldo. E deve incluir 100% do catálogo de contas sem movimento.
- Este programa possibilitará imprimir e/ou exportar para planilha com as informações do balanço contábil do último dia do mês atual.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:
Filtro | Descrição |
---|---|
Relatório | Seleciona “Com Centro de Custo”; |
Mês / Ano | Define Mês / Ano de Referência; |
Grau Conta | Define Grau da conta para obter com por nível; |
Empresa | Seleciona “Empresa”; |
Relatório MACP## – Balanço do Mês Anterior
Acesse:
- Menu Principal > Relatórios > Balancete de Verificação
- Consulte, Imprima e/ou Exporte o resultado da pesquisa em tela.
No relatório o usuário terá:
- Este relatório é exigido no nível de conta principal do saldo. E deve incluir 100% do catálogo de contas sem movimento.
- Este programa possibilitará imprimir e/ou exportar para planilha com as informações do balanço contábil do último dia do mês anterior.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:
Filtro | Descrição |
---|---|
Relatório | Seleciona “Com Centro de Custo”; |
Mês / Ano | Define Mês / Ano de Referência; |
Grau Conta | Define Grau da conta para obter com por nível; |
Empresa | Seleciona “Empresa”; |
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