Compras - Transferência: mudanças entre as edições

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==Conceito==
==Conceito==
XXXXX
O sistema efetua a Transferência de peças entre empresas.


XXXXX
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==Tela Menu Principal==
==Entrada em Transferência de Peças - Op. 16.==
Uma vez logado ao sistema na empresa para a qual se destina a nota de transferência, acesse o caminho demonstrado na Figura abaixo
Uma vez logado ao sistema na empresa para a qual se destina a nota de transferência, acesse o caminho demonstrado na Figura abaixo
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Linha 16: Linha 15:
|}
|}
----
----
====Conhecimento Transporte====
Ao selecionar a opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário correspondente, conforme será exemplificado a seguir.
{| class="wikitable"
| colspan="2" |
|-
|
|
|-
|
|
|-
|
|
|}
----
===Entrada de Nota via Interface===
xxxxxxx
----
====Compra====
Ao selecionar a opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário correspondente, conforme será exemplificado a seguir.
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:Compras - Tela Informativa - Botao Compra.png|semmoldura|370x370px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Compras_-_Tela_Informativa_-_Botao_Compra.png]]
|O usuário irá selecionar a opção: Compra (conforme exemplificado na imagem ao lado).
O sistema irá habilitar o formulário de Entrada de Nota Fiscal, conforme imagem exibida abaixo.
|}xxxxxx
----
====Transferência====
Ao selecionar a opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário correspondente, conforme será exemplificado a seguir.
{| class="wikitable"
|-
|
|O usuário irá selecionar a opção: Compra (conforme exemplificado na imagem ao lado).
O sistema irá habilitar o formulário de Entrada de Nota Fiscal, conforme imagem exibida abaixo.
|}xxxxxx
----xxxxxx


xxxxx
=== Interface com Nota de Saída. ===


xxxxxx
Utilizando os filtros localizados na parte inferior da tela demonstrada na Figura abaixo, selecione a NF que deseja lançar, clicando sobre a mesma.
 
xxxxx
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Compras - Inclusao - Form Entrada de Nota Fiscal - Aba CapaNotaFiscal - Botao Interface .png|semmoldura|800x800px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Compras_-_Inclusao_-_Form_Entrada_de_Nota_Fiscal_-_Aba_CapaNotaFiscal_-_Botao_Interface_.png]]
|[[Arquivo:Compras - Btao Incluir - Botao Transferencia - Form Entrada de NF - Botao Transferencia - Tela Inf - Botao Interface com Nota de Saida.png|semmoldura|800x800px]]
|Para efetuar a entrada via Interface, o usuário irá clicar no botão Interface, o sistema irá direciona-lo para o formulário: Interface de Compra, conforme exibido na imagem abaixo.
|Selecione a opção [[Arquivo:Botao Interface com nota de saida.png|semmoldura|178x178px]] isso fará com que a importação dos dados seja realizada de forma mais simplificada.
|-
|[[Arquivo:Compras - Inclusao - Form Entrada de Nota Fiscal - Aba CapaNotaFiscal - Botao Interface - Form Interface de Compra.png|semmoldura|800x800px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Compras_-_Inclusao_-_Form_Entrada_de_Nota_Fiscal_-_Aba_CapaNotaFiscal_-_Botao_Interface_-_Form_Interface_de_Compra.png]]
|O sistema irá exibir o Formulário: Interface de Compra, na aba File clique no botão Carregar, o sistema irá direciona-lo para a Tela Informativa para que seja selecionado o modo de entrada, conforme exibido na imagem abaixo.
|-
|[[Arquivo:Compras - Tela Informativa - Entrada de NF.png|semmoldura|322x322px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Compras_-_Tela_Informativa_-_Entrada_de_NF.png]]
|O usuário deve escolher o modo de entrada da NF:
*TXT;
*NF-e;
Ao clicar no botão escolhido o sistema irá direciona-lo para o formulário correspondente, conforme exibido abaixo:
|-
! colspan="2" |Entrada de Nota via TXT
|-
|-
|[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Conhec Transporte - Form Conhec de Frete - Aba Financeiro - Botao Interface - Form Interface de Frete - Aba Fila o Botao Carregar - Tela Carregar Arquivo de Compra.png|semmoldura|683x683px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Compras_-_Botao_Incluir_-_Conhec_Transporte_-_Form_Conhec_de_Frete_-_Aba_Financeiro_-_Botao_Interface_-_Form_Interface_de_Frete_-_Aba_Fila_o_Botao_Carregar_-_Tela_Carregar_Arquivo_de_Compra.png]]
|[[Arquivo:Compras - Btao Incluir - Botao Transferencia - Form Entrada de NF - Botao Transf - Tela Inf - Botao Interface com Nota de Saida - Form Interface com Nota de Transf (Saidas)1.png|semmoldura|800x800px]]
|O sistema irá abrir a tela do explorador de Arquivos, o usuário irá localizar o arquivo e clicar no botão: ''Abrir'' para que seja efetuado a carga da Nota.
|Utilizando os filtros localizados na parte inferior da tela demonstrada na Figura ao lado, selecione a NF que deseja lançar, clicando sobre a mesma.
'''Importante:''' ''Caso o sistema não esteja instalado local, as unidades demonstradas no explorador, poderão estar no servidor em que o sistema estiver instalado.''
'''Importante:''' Somente notas fiscais “Autorizadas pela SEFAZ” serão apresentadas na tela ao lado.


'''Atenção:''' ''Caso enfrente dificuldades em localizar algum diretório, acione seu departamento de TI.''
Para evitar listar notas já lançadas, mantenha marcado o flag [[Arquivo:Botao Somente Nao Lancadas.png|semmoldura|137x137px]].
|-
|-
! colspan="2" |Entrada de Nota via NF-e
|[[Arquivo:Compras - Btao Incluir - Botao Transferencia - Form Entrada de NF - Botao Transf - Tela Inf - Botao Interface com Nota de Saida - Form Interface com Nota de Transf (Saidas) - Aba CFOP.png|semmoldura|789x789px]]
|-
|Em seguida defina o CFOP corresponde para a operação X produtos em questão.
|[[Arquivo:Compras - Inclusao - Form Entrada de Nota Fiscal - Aba CapaNotaFiscal - Botao Interface - Form Interface de Compra - Botao Carregar - Form Extrair XML NFe.png|semmoldura|476x476px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Compras_-_Inclusao_-_Form_Entrada_de_Nota_Fiscal_-_Aba_CapaNotaFiscal_-_Botao_Interface_-_Form_Interface_de_Compra_-_Botao_Carregar_-_Form_Extrair_XML_NFe.png]]
|Ao clicar no botão: NF-e, o sistema irá exibir o formulário para que seja informado as seguintes informações:
#Chave Eletrônica;
#*Informe o número da Chave Eletrônica da NF-e;
#Fornecedor;
#*Selecione o nome do Fornecedor, dentre as opções cadastradas;
#Clique no botão Download;
#*O sistema irá executar a inclusão da NF-e.
|-
|[[Arquivo:Compras - Inclusao - Form Entrada de Nota Fiscal - Aba CapaNotaFiscal - Botao Interface - Form Interface de Compra - Aba Itens da Nota1.png|semmoldura|800x800px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Compras_-_Inclusao_-_Form_Entrada_de_Nota_Fiscal_-_Aba_CapaNotaFiscal_-_Botao_Interface_-_Form_Interface_de_Compra_-_Aba_Itens_da_Nota1.png]]
|Para is itens que não possuírem cadastro, o sistema permitirá que seja feito o cadastro rápido.
#O usuário irá dar um duplo clique em cima da linha do item a ser cadastrado;
#O sistema irá exibir a tela informativa com a opção Cadastrar habilitada.
'''Atenção:'''<span style="color:red"> Esta opção só estará habilitada quando a entrada de nota for feita via Interface.</span>


O sistema irá direcionar o usuário para o formulário: Cadastro Rápido de Peças, conforme exibido abaixo.
'''Atenção:''' Somente serão listados os CFOP’s correspondentes a tributação dos itens inseridos na NF selecionada. Caso exista mais de uma opção e tenha dúvida de qual opção selecionar, acione o departamento Fiscal da sua Empresa.
|-
|[[Arquivo:Tabelas - Cadastro Rapido - Form Cadastro Rapido de Pecas.png|semmoldura|703x703px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Tabelas_-_Cadastro_Rapido_-_Form_Cadastro_Rapido_de_Pecas.png]]
|Para efetuar o cadastro do item, o usuário irá informar os dados dos seguintes campos, conforme tabela exibida abaixo:
|}Para efetuar o cadastro rápido do item, execute os seguintes passos abaixo:
{| class="wikitable"
!ID
!Campo
!Forma de Preenchimento do Campo
|-
!'''1'''
! colspan="2" |Dados do Item
|-
!'''*'''
|Código
|Informe o código do Item
|-
!'''<span style="color:green">*</span>'''
|<span style="color:green">Part Number</span>
|Informe o Part Number do Item
|-
!'''*'''
|Embalagem
|Informe o tipo de Embalagem do item;
|-
!'''<span style="color:green">*</span>'''
|<span style="color:green">ICMS Venda</span>
|Informe o ICMS que será utilizado para a Venda
|-
!'''*'''
|Descrição
|Descreva o Item - O usuário deve considerar que a descrição será também utilizada na pesquisa de item;
|-
!'''*'''
|Unidade
|Informe o tipo de Unidade do item - Na dúvida o usuário poderá utilizar o botão Pesquisar para localizar o tipo que melhor se enquadre;
|-
!'''*'''
|Margem
|Informe a Margem do item;
|-
!'''*'''
|Fornecedor
|Informe o código do Fornecedor - Essa informação é o que determinará se o produto a ser cadastrado será Oficial ou Paralelo.
|-
!'''*'''
|Campo Digitável
|Campo digitável para pesquisa do Fornecedor;
|-
!'''<span style="color:green">*</span>'''
|<span style="color:green">Tipo Peça</span>
|Selecione o tipo de peça dentre as opções disponíveis.
|-
!2
! colspan="2" |Valores
|-
!'''*'''
|Preço de Venda
|Informe o Preço de Venda para o consumidor final do item;
|-
!'''*'''
|Preço de Garantia
|Informe o Preço a ser utilizado no processo de Garantia do Item;
|-
!'''*'''
|Reposição
|Informe o Preço a ser utilizado no processo de Reposição do item;
|-
!'''<span style="color:green">*</span>'''
|<span style="color:green">P. Venda S. Mercado</span>
|Informe o Preço de Venda a ser utilizado no processo S. Mercado;
|-
!3
! colspan="2" |Imposto Monofásico
|-
!'''*'''
|NCM
|Informe o NCM que será vinculado ao item - O usuário poderá utilizar o botão pesquisar para localizar o NCM que melhor se enquadre ao item;
A sigla NCM significa: NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL – O NCM é um dos pilares que determinam a tributação do produto, além da sua composição. Em seu cadastro estão atrelados também outras três informações importantes: Fator PIS, Fator COFINS e Classe Contábil (campo que determina a contabilização dos produtos).
|-
!'''*'''
|PIS
|Informe o valor do PIS que será utilizado no processo de venda do item;
|-
!'''*'''
|COFINS
|Informe o valor do COFINS que será utilizado no processo de venda do item;
|-
!'''*'''
|Contábil
|Selecione a classe Contábil que melhor se enquadre ao item, dentre as opções apresentadas;
|-
!4
! colspan="2" |Comissão / GTIN
|-
!'''<span style="color:green">*</span>'''
|<span style="color:green">Perc de Comissão</span>
|Informe o percentual de comissão a ser gerado com a venda do item;
|-
!'''<span style="color:green">*</span>'''
|<span style="color:green">Cód. GTN</span>
|Informe o código GTN do item;
|-
!5
! colspan="2" |Fiscal
|-
!'''*'''
|Tributação
|Regra geral é que todos os produtos precisam ser cadastrados com a opção “Tributável”. A exceção seria para o cadastro de Combustíveis/ Lubrificantes e/ou Pneus/Câmaras (geralmente produtos derivados de petróleo). Onde a opção correta seria “Substituição Tributária”.
''Obs.:'' Quando no ''DANFE'' o valor do camp''o “CST”'' para um determinado produto for ''“*30”,'' deve ser marcado o ''flag: ‘É beneficiado por não incidência'''
|-
!'''*'''
|Flag: É beneficiado por não Incidência
|O campo deve ser marcado quando o valor do campo CST do item for "30";
|-
!'''*'''
|Origem
|O campo é Responsável por identificar a origem do produto, pode ser identificado no DANFE através do primeiro dígito do campo CST.
''Obs.: Normalmente mantém-se a informação que consta no DANFE. Salvo nos casos em os códigos são: 1 ou 6. Deve-se nesses casos substituir por: 2 ou 7 (respectivamente).''
|-
!6
|Tipo do Item
|Selecione a opção que melhor se enquadre no item;
|-
!7
! colspan="2" |Grupos Internos da Empresa
|-
!'''*'''
|Grupo Interno
|Selecione a opção que melhor se enquadre no item;
|-
!'''*'''
|Subgrupo Interno
|Selecione a opção que melhor se enquadre no item;
|-
!8
|Fabricante
|Selecione a opção que melhor se enquadre no item;
|-
!'''*'''
|Marca
|Selecione a opção que melhor se enquadre no item;
|-
!'''*'''
|Letra de Desconto
|Selecione a opção que melhor se enquadre no item;
|-
!<span style="color:green">9</span>
|<span style="color:green">Aplicação</span>
|Descreva a Aplicação para o item;
|-
!10
|Botão Confirmar
|Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
|-
!11
|Botão Sair
|Ao clicar no botão, o sistema irá encerrar o formulário, retornando para o formulário anterior;
|}'''<span style="color:red">Atenção:</span>''' Os itens assinalados em <span style="color:green">Verde</span>, não são de preenchimento obrigatório.
----
===Locação===
O cadastro da locação do item é fundamental para que o processo de retirada de peças do estoque seja agilizada pelo estoquista, uma vez que o Estoque que irá atender o departamento de peças é composto por muitos itens e muitas vezes, esses itens estão localizados em estoques diferentes.


Para maiores detalhes acesse os Hiperlinks abaixo:
Clicando no botão [[Arquivo:Botao aceitar.png|semmoldura|91x91px]], o sistema irá alimentar as guias “CapaNotaFiscal” e “ItensNota”. A partir do instante, o preenchimento das demais guias (*Financeiro, TotalNota, Locações e *Cruzamento de Pedidos) segue o mesmo padrão já demonstrado anteriormente. ''Sendo os preenchimentos das guias: Financeiro e Cruzamento de Pedidos dependente de parametrização.''
{| class="wikitable"
!Módulo
!Opção
|-
|Compras
|[[COMPRAS - Tabela de Tipo de Locação|Tabela de Tipo de Locação]]
|-
|Compras
|[[COMPRAS - Tabela de Locação|Tabela de Locação]]
|-
|Compras
|[[COMPRAS - Tabela de Locações x Itens|Tabela de Locações x Itens]]
|-
|Compras
|[[COMPRAS - Transferência de Locações|Transferência de Locações]]
|-
|Compras
|[[COMPRAS - Locações por Grupo de Nota|Locações por Grupo de Nota]]
|-
|Compras
|[[COMPRAS - Conferência entre Estoque e Locações (Somente para Contagem)|Conferência entre Estoque e Locações (Somente para Contagem)]]
|}
|}
----
----
===Entrada de Nota===
Será necessário que o usuário tenha conhecimento do procedimento para efetuar a Entrada de Notas.


Para maiores detalhes acesse os Hiperlinks abaixo:
== Nota Fiscal de Saída em Transferência de Peças (Op. 17) ==
{| class="wikitable"
Para emissão dessa nota fiscal será necessário acessar o módulo NFVendas.
!Módulo
 
!Opção
'''Acesse:'''
|-
# NFVendas > Tela Menu Principal > Botão: Saída Diversas > Operação 17 - Transferência de Peças;
|Compras
# Emita a NF de Saída.
|Entrada de Notas
 
|-
Essa parte do manual pode ser acessada em: [[NF Vendas - Operação 17 - Transferência|Operação 17 - Transferência]].
|Compras
 
|Conhecimento de Transporte (Op. 15)
|-
|Compras
|Nota Fiscal de Compra de Peças (op. 05)
|-
|Compras
|Nota Fiscal de Compra de Peças - Lançamento Manual
|-
|Compras
|Nota Fiscal de Compra de Peças - Interface
|-
|Compras
|Nota Fiscal de Complemento de Peças - Interface (Entrada Múltipla)
|-
|Compras
|Nota Fiscal de Entrada em Transferência de Peças (Op. 16)
|-
|Compras
|Nota Fiscal de Saída em transferência de Peças (Op. 17)
|-
|
|
|}
----
===Entrada de Notas===
----
===Conhecimento de Transporte===
A visão da Tela Menu Principal
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Compras - Menu Principal - Botao Incluir.png|semmoldura|800x800px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Compras_-_Menu_Principal_-_Botao_Incluir.png]]
|Ao clicar no botão [[Arquivo:Botao incluir 3.png|semmoldura|75x75px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_incluir_3.png]], o sistema irá direcionar o usuário para a tela informativa abaixo.
|-
|[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Conhec. Transporte.png|semmoldura|370x370px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Compras_-_Botao_Incluir_-_Conhec._Transporte.png]]
|O usuário irá selecionar a opção: Conhecimento Transporte (conforme exemplificado na imagem ao lado).
O sistema irá habilitar o formulário de Conhecimento de Frete, conforme imagem exibida abaixo.
|}
----
===Conhecimento de Frete===
xxxxx
{| class="wikitable"
|
|
|-
|
|
|-
|
|
|-
|
|
|}xxxxx
----Voltar para [[Página principal]] > [[Soluções NBS|Soluções Client Server]] > [[Soluções NBS - Peças|Peças]] > [[COMPRAS]] - [[Compras - Entrada de Notas|Entrada de Notas]] '''- Transferência'''
----Voltar para [[Página principal]] > [[Soluções NBS|Soluções Client Server]] > [[Soluções NBS - Peças|Peças]] > [[COMPRAS]] - [[Compras - Entrada de Notas|Entrada de Notas]] '''- Transferência'''

Edição atual tal como às 17h05min de 25 de janeiro de 2021

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Conceito

O sistema efetua a Transferência de peças entre empresas.

Entrada em Transferência de Peças - Op. 16.

Uma vez logado ao sistema na empresa para a qual se destina a nota de transferência, acesse o caminho demonstrado na Figura abaixo

Compras - Menu Principal - Botao Incluir.png Ao clicar no botão Botao incluir 3.png, o sistema irá direcionar o usuário para a tela informativa abaixo.
Compras - Btao Incluir - Botao Transferencia.png Caso tenha conhecimento de frete para as de transferência, a partir desse ponto o sistema poderá listar os conhecimentos lançados e ainda não vinculado a suas respectivas notas (conforme informado na opção: Lançamento Manual).

Interface com Nota de Saída.

Utilizando os filtros localizados na parte inferior da tela demonstrada na Figura abaixo, selecione a NF que deseja lançar, clicando sobre a mesma.

Compras - Btao Incluir - Botao Transferencia - Form Entrada de NF - Botao Transferencia - Tela Inf - Botao Interface com Nota de Saida.png Selecione a opção Botao Interface com nota de saida.png isso fará com que a importação dos dados seja realizada de forma mais simplificada.
Compras - Btao Incluir - Botao Transferencia - Form Entrada de NF - Botao Transf - Tela Inf - Botao Interface com Nota de Saida - Form Interface com Nota de Transf (Saidas)1.png Utilizando os filtros localizados na parte inferior da tela demonstrada na Figura ao lado, selecione a NF que deseja lançar, clicando sobre a mesma.

Importante: Somente notas fiscais “Autorizadas pela SEFAZ” serão apresentadas na tela ao lado.

Para evitar listar notas já lançadas, mantenha marcado o flag Botao Somente Nao Lancadas.png.

Compras - Btao Incluir - Botao Transferencia - Form Entrada de NF - Botao Transf - Tela Inf - Botao Interface com Nota de Saida - Form Interface com Nota de Transf (Saidas) - Aba CFOP.png Em seguida defina o CFOP corresponde para a operação X produtos em questão.

Atenção: Somente serão listados os CFOP’s correspondentes a tributação dos itens inseridos na NF selecionada. Caso exista mais de uma opção e tenha dúvida de qual opção selecionar, acione o departamento Fiscal da sua Empresa.

Clicando no botão Botao aceitar.png, o sistema irá alimentar as guias “CapaNotaFiscal” e “ItensNota”. A partir do instante, o preenchimento das demais guias (*Financeiro, TotalNota, Locações e *Cruzamento de Pedidos) segue o mesmo padrão já demonstrado anteriormente. Sendo os preenchimentos das guias: Financeiro e Cruzamento de Pedidos dependente de parametrização.

Nota Fiscal de Saída em Transferência de Peças (Op. 17)

Para emissão dessa nota fiscal será necessário acessar o módulo NFVendas.

Acesse:

  1. NFVendas > Tela Menu Principal > Botão: Saída Diversas > Operação 17 - Transferência de Peças;
  2. Emita a NF de Saída.

Essa parte do manual pode ser acessada em: Operação 17 - Transferência.

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