PedCentral - Processo: Agrupada

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Apresentação

Ao acessar esta opção, será permitido que o usuário possa gerir os pedidos agrupados.

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Agrupamento de Sugestões

Gera Agrupamento de Sugestões

O sistema irá agrupar as sugestões de pedidos em uma única sugestão, essa prática visa facilitar o controle do usuário.

Importante: O usuário pode efetuar o agrupamento sem que a Sugestão esteja aprovada, porém para a determinação do vencedor é necessário que a mesma esteja aprovada.

	Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo:
	Para efetuar a ação de agrupamento de pedidos execute os seguintes passos: Localize a Sugestão de Pedido utilizando os filtros disponíveis, que podem ser utilizados individualmente ou em conjunto; Empresa; Selecione dentre as opções disponíveis; Praça; Selecione dentre as opções disponíveis; Geração; Informe a Data Inicial; Informe a Data Final; Botão Pesquisar Ao clicar no botão o sistema irá efetuar a pesquisa com base nas informações contidas nos filtros preenchidos; Selecione a sugestão exibidas na grid: O resultado da pesquisa da sugestão de pedido será exibido nas seguintes colunas: Empresa; Código Sugestão; Andamento; Emissão; Status; Usuário; Utilize os botões para efetuar a seleção da Sugestão; A setas vermelhas irá selecionar/excluir a sugestão individualmente; A seta azul/vermelha irá selecionar todas as sugestão de uma única vez; As Sugestões selecionadas irá ser exibida na grid; Empresa; Código Sugestão; Emissão; Status; Usuário; Campo de Observação Campo digitável, onde o usuário pode inserir Informação; Botão: Gerar Pedido Agrupado; Ao clicar no botão, o sistema irá gerar o pedido agrupado para todas as sugestão de pedidos selecionada; Botão Sair Ao clicar no botão o sistema irá encerrar o formulário retornando para o formulário anterior;
	O sistema irá exibir a tela informativa informando que foi efeituada o agrupamento dos pedidos.

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Fornecedores da Agrupada

Após gerar o Agrupamento das Solicitações, é necessário que seja feito a inclusão dos Fornecedores na Sugestão Agrupada.

Este processo é utilizado para efetuar a Cotação da Sugestão Agrupada.

Ao abrir a aba, será exibido as seguintes sub-abas:

• Fornecedores;
• Itens do Fornecedor;

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Fornecedores

Nesta aba o usuário fará o processo de:

• Inclusão de fornecedores;
• Parametrização da forma de Pagamento para o Fornecedor;
• Exportação / Importação dos itens que compõe a Sugestão Agrupadas para geração da Cotação;

	Ao clicar na sub Aba Fornecedor, o usuário irá clicar no botão: Incluir. O sistema irá direcionar o usuário para o formulário Clientes (conforme exibido abaixo). Atenção: Os Fornecedores inclusos serão exibidos na grid.
	Ao clicar no botão: Incluir, o usuário iniciará o processo de inclusão de fornecedores para o processo de cotação da Sugestão Agrupada. Atenção: Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para a tela de pesquisa de cliente. Após aceitar o Fornecedor, o sistema exibirá os dados na grid.
	O usuário irá utilizar os filtros disponíveis para localizar e selecionar o fornecedor, Importante: Se o processe se tratar de uma cotação direta, o usuário deve clicar no botão: Cotação Direta, para que o Fornecedor não passe pelo processo de Cotação.
	Ao clicar no botão o sistema direcionará o usuário para o formulário abaixo para o registro dos dados referente ao pagamento do fornecedor. O usuário irá marcar o fornecedor e clicar no botão Cond. Pgto (conforme evidenciado na figura ao lado), o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo:
	O usuário deve preencher o formulário com os dados do Pagamento para cada Fornecedor (incluso no processo de cotação).
	O botão Export Excel, fará a exportação da lista de itens para que seja encaminhada ao fornecedor para o processo de Cotação. Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
	O usuário irá parametrizar os dados que serão exibidos no arquivo Excel a ser gerado e, posteriormente encaminhado para o fornecedor (como parte integrante do processo de Cotação).
	O usuário deve preencher todos os campos marcados com a cor Cinza. Ao finalizar a inserção de dados, salve o arquivo.
	Efetue a importação do arquivo salvo, ao clicar no botão: Import Cotação, o sistema irá efetuar o processo de importação da Cotação (parte do processo de Cotação) encaminhada pelo Fornecedor. Ao finalizar a importação do arquivo, o sistema irá exibir a tela informativa acusando a importação e o sistema irá utilizar os dados do arquivo para preencher a grid.

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Itens da Agrupada

A aba exibirá os dados analítico dos itens da Sugestão.

Esses dados serão exibidos nas seguintes sub-abas:

• Fabricantes;
• Sugestões;
• Fornecedores;

	O sistema irá exibir os dados sintético do pedido agrupado na grid superior. Na sub-aba o sistema exibirá os dados do Fabricante do Item (esses dados só serão exibidos quando existir esse tipo de informação no cadastro da empresa.
	A sub-aba Sugestões exibirá os dados emitidos quando o usuário solicitar uma Sugestão do tipo: Sugestão (gerada automaticamente pelo sistema, com base no histórico de peças).
	A sub-aba Fornecedores exibirá os fornecedores vinculados à Sugestão agrupada. Esta sub-aba exibirá os seguintes filtros: Inclui Fornecedor; Alterar Dados; Exclui Fornecedor; Alterar Vencedor.
Botão Incluir Fornecedor
	Ao clicar no botão: Incluir Fornecedor, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário ao lado. O sistema já trará preenchido os campos referentes ao dados do item. O usuário deve Selecionar o novo fornecedor para o item em referência dentre as opções disponíveis (o sistema irá exibir os fornecedores cadastrados para a Solicitação Agrupada pesquisada).
Alterar Dados
	Ao clicar no botão: Alterar Dados, o sistema irá exibir o formulário: Incluir Fornecedor para Item na Agrupada, com todos os campos habilitados para alteração. Importante: A alteração do Fornecedor só será possível dentre as opções apresentadas.
Excluir Fornecedor
	Ao clicar no botão: Excluir Fornecedor, o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado solicitando a confirmação de exclusão do Fornecedor marcado.
Alterar Vencedor (es)
	Ao clicar no botão: Alterar Vencedor(es) o sistema irá direcionar o usuário para o formulário ao lado. No formulário será listado todos os fornecedores para a Solicitação Agrupada. Para a alteração do Fornecedor, o usuário irá marcar o novo Fornecedor e clicar no botão OK, marcando assim como novo vencedor da Cotação.

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Sugestões da Agrupada

Nesta aba o sistema exibirá os dados da Sugestão marcada na aba Agrupadas.

Os dados serão exibidos nas seguintes sub-abas:

• Sugestões;
• Itens da Sugestão;
• Fornecedores da Sugestão;

Por padrão, o sistema irá abrir esta guia diretamente na sub-aba Fornecedores da Sugestão.

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Pedidos da Agrupada

A aba irá exibir a lista com os dados do pedido agrupado, nas seguintes sub-abas:

• Lista;
• Capa do Pedido;
• Itens do pedido

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Sobra

A aba irá verificar a existência do item pedido em alguma filial do grupo.

• Sobra nas filiais;
• Transferência;

	Quando o usuário clicar no botão: Pesquisa Sobra nas filiais para Agrupamento, o sistema irá exibir os dados na aba: Sobra nas filiais. O sistema listará todos itens que possuírem sobra e que estão liberados para efetuar a transferência entre filiais. O usuário irá marcar o item que deseja efetuar a transferência e em seguida acessar a aba Transferência (conforme imagem abaixo);
	Ao marcar os itens que estiverem autorizados a efetuar a transferência, o usuário irá abrir o formulário de: Transferência de Sobra de Item (conforme imagem exibida abaixo) e, efetuar a transferência. ATENÇÃO: Após efetuar a transferência de itens entre as filiais, o sistema irá exibir a informação (de transferência) no campo: Itens de transferência.b
	Para efetuar a transferência o usuário irá: Selecionar o item a ser transferido; Clicar no botão; Incluir Transferência; Ao clicar no botão o sistema irá efetuar a transferência total dos itens Excluir Transferência; Ao clicar no botão o sistema irá efetuar o cancelamento da transferência de itens; Alterar quantidade de Transferência. Ao clicar no botão será permitido que seja alterado a quantidade de itens para transferência; Será exibido na grid a quantidade de itens solicitada na Sugestão; Será exibido a quantidade de itens transferido; Clique no botão OK para salvar as alterações;
	Para efetuar a aprovação no processo de transferência, o usuário irá utilizar os seguintes botões: Efetuar transferência escolhida; Desefetuar transferência escolhida; Ao clicar em um desses botões, o sistema irá direcionar o usuário para outro formulário, conforme exibido abaixo.
	O sistema não permitirá a alteração nos campos. Para efetuar a aprovação da transferência, o usuário deve clicar no botão: OK. O sistema irá salvar a informação, autorizando a transferência.
	Para efetuar Desaprovar uma transferêncoia, o usuário deve clicar no botão: OK. O sistema irá salvar a informação, cancelando a transferência.

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