Cockpit - LGPD - Por Empresa: mudanças entre as edições

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==Apresentação==
Retornar para a página [[Cockpit - LGPD]]<hr />
O projeto Cockpit LGPD visa adequar os Dealers à nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).


Este projeto irá atingir os novos cadastros de clientes onde, será necessário a anuência assinada sob a forma do Termo de Consentimento para que a empresa, possa entrar em contato com o cliente através do departamento de marketing.
== Apresentação ==
Esta aba visa adequar os parâmetros à nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) por Empresa.


A empresa terá o controle (por empresa/filial) das restrições / liberação dos dados dos clientes, já adequadas à LGPD.<hr />
O usuário irá efetuar o cruzamento dos dados e restrições que serão vinculados à empresa. Esse cruzamento NÃO é obrigatório, porém o faze-lo o sistema irá utilizar essas informações como padrão, substituindo às parametrizadas na aba Geral.<hr />


== Por Empresa ==
== Por Empresa ==


O usuário irá complementar as informações pendentes no cadastro do Cliente para que se adeque à Lei LGPD.
O usuário tem a opção de efetuar o cruzamento das informações por Empresa, conforme exemplificado na imagem abaixo:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Modulo clientes - tela menu principal - aba cockpit lgpd.png|semmoldura|800x800px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Modulo_clientes_-_tela_menu_principal_-_aba_cockpit_lgpd.png]]
|Ao clicar no botão Alterar, o sistema irá verificar se o usuário possui o acesso: '''60000.'''
[[Arquivo:Modulo clientes - tela informativa de acesso 60000.png|semmoldura|489x489px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Modulo_clientes_-_tela_informativa_de_acesso_60000.png]]
Este acesso, só será exigido para a ALTERAÇÃO do cadastro do usuário.
|-
|-
|[[Arquivo:Modulo Cliente - Tela Menu Principal - Aba Cockpit LGPD - Aba Geral 3.png|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Modulo%20Cliente%20-%20Tela%20Menu%20Principal%20-%20Aba%20Cockpit%20LGPD%20-%20Aba%20Geral%203.png|semmoldura|800x800px]]
|[[Arquivo:Modulo Cliente - Aba Cockpit LGPD - Aba Empresa 2.png|semmoldura|800x800px]]
|Nesta aba o usuário irá efetuar as alterações necessárias para a padronização do cadastro do usuário para a Lei LGPD.
|
# Dados do Cliente (Pessoa Física):
# Será exibido a Matriz vinculada;
#* Esses dados serão trazidos da aba Lista, campos NÃO são editáveis.
#* Para acesso ao campo é necessário que o usuário possua a permissão '''60010 - Clientes -> Pode manipular restrições de outra matriz'''
#** Classificação;
# Marque as Empresas que deseje efetuar o cruzamento:
#** Tipo do Cadastro;
#* O usuário poderá marcar quantas empresas desejar ou, clicar na coluna SEL que irá marcar TODAS;
#** Nome do Cliente;
#* As empresas marcadas SERÃO configuradas do mesmo modo;
#** Código BP;
# Parâmetros CRM Flags - Restrições LGPD:
# Cockpit LGPD - Cliente:
#* Selecione as opções a serem parametrizadas (escolha quantas opções forem necessárias):
#* Será exibido o CPF do Cliente - campo NÃO editável;  rá informado o CPF do cliente;e
#** Bloquear acesso aos dados do Cliente;
# Parâmetros CRM Flags:
#*** Quando cruzada, esta opção se refere ao Opt-out;
#* Complemente as informações do Cliente ao marcar as opções não parametrizadas:
#*** Quando removida, esta opção se refere ao Opt-in
#** Não quer ser contatado pelo Marketing;
#** Não quer ser contatado pelo Marketing;
#** Não quer receber Ligação;
#** Não quer receber Ligação;
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#** Não quer receber e-mail;
#** Não quer receber e-mail;
#** Não quer receber Mala Direta;
#** Não quer receber Mala Direta;
# Botões:
# Observação:
#* Clique nos botões para salvar ou cancelar as alterações feitas;
#* Campo opcional;
#** Cancelar;
#** Informe uma descrição para o cruzamento,
#** Confirmar;
#** Esta descrição será exibida na Grid;
# Resumo Geral por Empresa:
# Botões para cruzamento:
#* Será exibida a empresa Matriz - o campo NÃO é editável;
#* Clique no botão para Adicionar/Remover restrições;
#* Estes botões SÓ serão visíveis ao marcar as opções anteriores;
#** Adicionar Restrições;
#*** Para efetuar a ação, o usuário precisa ter o acesso: '''60008''', conforme imagem abaixo;
#** Remover Restrições;
#*** Para efetuar a ação, o usuário precisa ter o acesso: '''60009''', conforme imagem abaixo;
# Grid
# Grid
#* O campo poderá ser alterado ao clicar, que irá exibir as informações disponíveis para alteração. AS INFORMAÇÕES ALTERADAS NÃO PODERÃO SER DESFEITAS;
#* O Cruzamento será exibido nas seguintes colunas:
#** CE (código da empresa);
#** Nome da Empresa;
#** Ação;
#** Restrição;
#** Responsável;
#** Data;
#** Observação;
#** '''Importante:''' Toda ação efetuada será gravada na grid e,a última ação será visível na aba [[Cockpit - LGPD - Geral|Geral]].
# Filtro:
#* O usuário poderá pesquisar as informações cruzadas ao utilizar quaisquer filtros disponíveis:
#** Matriz - para acesso ao campo é necessário que o usuário possua a permissão '''60010 - Clientes -> Pode manipular restrições de outra matriz'''
#** Empresa;
#** Empresa;
#*** As opções disponíveis são:
#** Restrição
#**** Opt-Out;
|-
#**** Opt-In;
|[[Arquivo:Tela informativa 4 - Cockpit LGPD.png|semmoldura|489x489px]]
#** Situação na Empresa;
|Para que o usuário possa efetuar o cruzamento da parametrização por Empresa, é necessário que possua a permissão de acesso: '''60008.'''
#*** As opções disponíveis são:
|-
#**** Sim;
|[[Arquivo:Tela Informativa 6 - Cockpit - LGPD.png|semmoldura|376x376px]]
#**** Não;
|Para a remoção de restrição será necessário que o usuário possua o acesso: '''60009.'''
#** Contato MKT;
|}<hr />O usuário poderá efetuar essa parametrização [[Cockpit - LGPD - Anexos|Anexos]].
#*** As opções disponíveis são:
#**** Sim;
#**** Não;
#** Ligação;
#*** As opções disponíveis são:
#**** Sim;
#**** Não;
#** E-mail;
#*** As opções disponíveis são:
#**** Sim;
#**** Não;
#** SMS;
#*** As opções disponíveis são:
#**** Sim;
#**** Não;
#** Mala Direta
#*** As opções disponíveis são:
#**** Sim;
#**** Não;
# Informação
#* As informações Gerais serão aplicadas quando não houver a parametrização das informações da Empresa;
# Botões
#* Os botões abaixo serão exibidos, independente da aba utilizada;
#** Termo de Consentimento (Opt-In);
#** Retirar Consentimento (Opt-Out);
#** Dados Pessoais;
|}<hr />O usuário poderá efetuar essa parametrização [[Cockpit - LGPD - Por Empresa|Por Empresa]]
 
<hr />


<hr />Para maiores informações sobre como efetuar a manutenção do cadastro de clientes para adequação à LGPD acesse: [[Manutenção CRM Flags para LGPD|http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Manuten%C3%A7%C3%A3o_CRM_Flags_para_LGPD]]
<hr />Para maiores informações sobre como efetuar a manutenção do cadastro de clientes para adequação à LGPD acesse: [[Manutenção CRM Flags para LGPD|http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Manuten%C3%A7%C3%A3o_CRM_Flags_para_LGPD]]

Edição atual tal como às 18h11min de 4 de agosto de 2020

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Apresentação

Esta aba visa adequar os parâmetros à nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) por Empresa.

O usuário irá efetuar o cruzamento dos dados e restrições que serão vinculados à empresa. Esse cruzamento NÃO é obrigatório, porém o faze-lo o sistema irá utilizar essas informações como padrão, substituindo às parametrizadas na aba Geral.

Por Empresa

O usuário tem a opção de efetuar o cruzamento das informações por Empresa, conforme exemplificado na imagem abaixo:

Modulo Cliente - Aba Cockpit LGPD - Aba Empresa 2.png
  1. Será exibido a Matriz vinculada;
    • Para acesso ao campo é necessário que o usuário possua a permissão 60010 - Clientes -> Pode manipular restrições de outra matriz
  2. Marque as Empresas que deseje efetuar o cruzamento:
    • O usuário poderá marcar quantas empresas desejar ou, clicar na coluna SEL que irá marcar TODAS;
    • As empresas marcadas SERÃO configuradas do mesmo modo;
  3. Parâmetros CRM Flags - Restrições LGPD:
    • Selecione as opções a serem parametrizadas (escolha quantas opções forem necessárias):
      • Bloquear acesso aos dados do Cliente;
        • Quando cruzada, esta opção se refere ao Opt-out;
        • Quando removida, esta opção se refere ao Opt-in
      • Não quer ser contatado pelo Marketing;
      • Não quer receber Ligação;
      • Não quer receber SMS;
      • Não quer receber e-mail;
      • Não quer receber Mala Direta;
  4. Observação:
    • Campo opcional;
      • Informe uma descrição para o cruzamento,
      • Esta descrição será exibida na Grid;
  5. Botões para cruzamento:
    • Clique no botão para Adicionar/Remover restrições;
    • Estes botões SÓ serão visíveis ao marcar as opções anteriores;
      • Adicionar Restrições;
        • Para efetuar a ação, o usuário precisa ter o acesso: 60008, conforme imagem abaixo;
      • Remover Restrições;
        • Para efetuar a ação, o usuário precisa ter o acesso: 60009, conforme imagem abaixo;
  6. Grid
    • O Cruzamento será exibido nas seguintes colunas:
      • CE (código da empresa);
      • Nome da Empresa;
      • Ação;
      • Restrição;
      • Responsável;
      • Data;
      • Observação;
      • Importante: Toda ação efetuada será gravada na grid e,a última ação será visível na aba Geral.
  7. Filtro:
    • O usuário poderá pesquisar as informações cruzadas ao utilizar quaisquer filtros disponíveis:
      • Matriz - para acesso ao campo é necessário que o usuário possua a permissão 60010 - Clientes -> Pode manipular restrições de outra matriz
      • Empresa;
      • Restrição
Tela informativa 4 - Cockpit LGPD.png Para que o usuário possa efetuar o cruzamento da parametrização por Empresa, é necessário que possua a permissão de acesso: 60008.
Tela Informativa 6 - Cockpit - LGPD.png Para a remoção de restrição será necessário que o usuário possua o acesso: 60009.

O usuário poderá efetuar essa parametrização Anexos.

Para maiores informações sobre como efetuar a manutenção do cadastro de clientes para adequação à LGPD acesse: http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Manuten%C3%A7%C3%A3o_CRM_Flags_para_LGPD

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