NBS Recap Web - Parâmetros - Ficha - Coleta: mudanças entre as edições
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|Utilize os filtros em tela para localizar o lead já aberto do cliente. As informações deste lead será utilizado como preenchimento automático dos campos obrigatórios. | |Utilize os filtros em tela para localizar o lead já aberto do cliente. | ||
As informações deste lead será utilizado como preenchimento automático dos campos obrigatórios. | |||
Utilize o botão [[Arquivo:Botão Pesquisar 22.png|semmoldura]] para localizar o evento já aberto. | Utilize o botão [[Arquivo:Botão Pesquisar 22.png|semmoldura]] para localizar o evento já aberto. | ||
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|'''Importante:''' O campo destacado com <big><span style="color:red">'''*'''</span></big> é de preenchimento obrigatório. | |'''Importante:''' O campo destacado com <big><span style="color:red">'''*'''</span></big> é de preenchimento obrigatório. | ||
----Informe se essa coleta é para Recapagem, Garantia, Conserto ou qualquer outro tipo cadastrado na sua empresa. Se tiver, preencha a Ficha de Origem e Motivo, mas os mesmos não são campos obrigatórios. | ----Informe se essa coleta é para Recapagem, Garantia, Conserto ou qualquer outro tipo cadastrado na sua empresa. Se tiver, preencha a Ficha de Origem e Motivo, mas os mesmos não são campos obrigatórios. | ||
---- | ----Preencha o campo: ''Parceiro Indicador,'' caso tenha algum parceiro indicador que deseje informar | ||
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|[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Pneus.png|semmoldura|900x900px]] | |[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Pneus.png|semmoldura|900x900px]] | ||
|O usuário irá utilizar o botão [[Arquivo:Novo Pneu.png|semmoldura|85x85px]] para informar novos dados ou utilizar o botão [[Arquivo: | |O usuário irá utilizar o botão [[Arquivo:Novo Pneu.png|semmoldura|85x85px]] para informar novos dados ou utilizar o botão [[Arquivo:Botão Carregar Pneu.png|semmoldura|100x100px]] para utilizar dados já cadastrados, conforme exibido abaixo. | ||
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Clique no botão [[Arquivo:Botão Carregar Pneu.png|semmoldura]] para utilizar os dados | Clique no botão [[Arquivo:Botão Carregar Pneu.png|semmoldura]] para utilizar os dados do pré cadastro efetuado pela empresa. | ||
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|[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Pneus.png|semmoldura|900x900px]] | |[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Pneus.png|semmoldura|900x900px]] | ||
|Utilize o botão [[Arquivo:Botão Carregar Pneu.png|semmoldura|96x96px]] para | |Utilize o botão [[Arquivo:Botão Carregar Pneu.png|semmoldura|96x96px]] para utilizar cadastrados que já passaram pela recapadora, ao escolher estes dados dados, os campos serão preenchidos automaticamente. | ||
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|[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Pneus - Botão Carregar Pneu - Form Carregar Pneu - Aba Dados Técnicos.png|semmoldura|900x900px]] | |[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Pneus - Botão Carregar Pneu - Form Carregar Pneu - Aba Dados Técnicos.png|semmoldura|900x900px]] | ||
|No filtro de Dados Técnicos são os pneus com um pré-cadastro efetuado pela empresa. No caso do filtro de Dados Técnicos, após preencher os dados e quantidade, ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Aceitar 11.png|semmoldura|75x75px]] é necessário ainda preencher os dados de Dot, Matrícula, Núm. Fogo e Valor; | |No filtro de Dados Técnicos são os pneus com um pré-cadastro efetuado pela empresa. No caso do filtro de Dados Técnicos, após preencher os dados e quantidade, ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Aceitar 11.png|semmoldura|75x75px]] é necessário ainda preencher os dados de Dot, Matrícula, Núm. Fogo e Valor (os campos serão preenchidos no final do processo); | ||
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|[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Pneus - Botão Carregar Pneu - Form Carregar Pneu - Aba Matricula Pneu.png|semmoldura|900x900px]] | |[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Pneus - Botão Carregar Pneu - Form Carregar Pneu - Aba Matricula Pneu.png|semmoldura|900x900px]] | ||
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* Marque na grid, o Pneu para qual deseja efetuar a alteração; | * Marque na grid, o Pneu para qual deseja efetuar a alteração; | ||
* Clique no botão [[Arquivo:Botão Editar 1.png|semmoldura]], para habilitar o cadastro para alteração; | * Clique no botão [[Arquivo:Botão Editar 1.png|semmoldura]], para habilitar o cadastro para alteração; | ||
* Altere o campo necessário; | * Altere o campo necessário, onde, é possível alterar todas as informações preenchidas em cada linha adicionada; | ||
* Clique no botão [[Arquivo:Botão Salvar 25.png|semmoldura]] | * Clique no botão [[Arquivo:Botão Salvar 25.png|semmoldura]] | ||
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|[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Pneus - Botão Inserir Imagem.png|semmoldura|900x900px]] | |[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Pneus - Botão Inserir Imagem.png|semmoldura|900x900px]] | ||
| | |Para incluir a imagem do Pneu que podem auxiliar e documentar para a equipe da recapadora: | ||
* Marque o pneu para qual será feita a inclusão da imagem; | |||
* Clique no botão [[Arquivo:Botão Inserir Imagem.png|semmoldura]] e em seguida clique no botão [[Arquivo:Botão + Adicionar 1.png|semmoldura|118x118px]], localize a imagem em salva em seu menu Raiz. | * Clique no botão [[Arquivo:Botão Inserir Imagem.png|semmoldura]] e em seguida clique no botão [[Arquivo:Botão + Adicionar 1.png|semmoldura|118x118px]], localize a imagem em salva em seu menu Raiz. | ||
* Clique em [[Arquivo:Botão Salvar 26.png|semmoldura|97x97px]], para salvar a alteração. | * Clique em [[Arquivo:Botão Salvar 26.png|semmoldura|97x97px]], para salvar a alteração. | ||
Edição das 16h46min de 18 de setembro de 2024
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Coleta
A Coleta não é um passo obrigatório, mas é uma pré-ficha preenchida no momento da coleta no cliente.
O processo de abertura de uma ficha de Coleta está dividida em três passos:
- Dados Gerais - Onde será identificado os dados do cliente;
- Pneus - Onde será informado os dados do Pneu;
- Fechamento - Onde será determinado as condições de atendimento;
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Clique no botão  para abrir as opções da sub sessão
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Dados Gerais
A primeira fase da pré-ficha será informar os dados nas seguintes categorias:
- Evento
- Cliente
- Ficha
- Pagamento
- Coleta
- Endereços
Evento
Esta sessão será utilizada pelo usuário quando o cliente já possuir uma ficha/lead.
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Utilize os filtros em tela para localizar o lead já aberto do cliente.
As informações deste lead será utilizado como preenchimento automático dos campos obrigatórios.
Utilize o botão |
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Utilize os filtros em tela e clique no botão  para gerar a pesquisa nas colunas da grid.
Marque o evento a ser utilizado e clique no botão |
Cliente
Botão Pesquisa
Nesta sessão o usuário irá identificar o cliente através de cadastro pré existente;
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Importante: Quando o usuário utilizar um lead já aberto do cliente, este campo será preenchido automático dos campos obrigatórios.
Para pesquisar o cadastro do cliente, clique no botão 
Importante: O campo destacado com * é de preenchimento obrigatório. |
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Use o filtro em tela e clique no botão para gerar a pesquisa nas colunas da grid.
Marque o Cliente a ser exportado e clique no botão Ao clicar no botão  será exibido a sessão para pesquisa do Cliente, para a exibição do formulário clique AQUI.
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Botão Detalhes
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Utilize o botão  para exibir detalhes do cadastro do cliente selecionado
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Nesta aba será exibido os dados de identificação para o cliente. |
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Nesta aba será exibido os endereços cadastrados para o cliente.
Utilize o botão |
Botão Limite de Crédito
Este botão irá exibir o crédito liberado ou bloqueio devido a pendências financeiras para o cliente selecionado.
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Ao clicar no botão  , será exibido os dados de limite de crédito do cliente.
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Ficha
Nesta sessão o usuário irá selecionar as informações referentes ao tipo de ficha que está sendo aberta.
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Importante: O campo destacado com * é de preenchimento obrigatório.
Informe se essa coleta é para Recapagem, Garantia, Conserto ou qualquer outro tipo cadastrado na sua empresa. Se tiver, preencha a Ficha de Origem e Motivo, mas os mesmos não são campos obrigatórios. Preencha o campo: Parceiro Indicador, caso tenha algum parceiro indicador que deseje informar |
Pagamento
Nesta sessão o usuário irá identificar a forma e condição de pagamento.
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Nesse momento ainda não é obrigatório, mas como um facilitador para quando for preencher a Ficha de Recapagem |
Coleta
Nesta sessão o usuário irá determinar o prazo para a coleta.
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Insira a data da Coleta com a hora, a data e hora da Previsão de Entrega e o vendedor Responsável pela coleta
Importante: Os campos destacados com * são de preenchimento obrigatórios. |
Endereços
Nesta sessão o usuário irá identificar os endereços do cliente
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Este campo não é obrigatório o seu preenchimento, mas como um facilitador para quando for preencher a Ficha de Recapagem |
Pneus
Nesta sessão o usuário irá cadastrar os dados do pneu, podendo efetuar novo cadastro ou utilizar dados já cadastrados.
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O usuário irá utilizar o botão  para informar novos dados ou utilizar o botão  para utilizar dados já cadastrados, conforme exibido abaixo.
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Botão Novo Pneu
Clique no botão para gerar um novo cadastro.
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Utilize o botão para efetuar um novo cadastro.
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Preencha os campos do formulário ao lado.
Importante: Os campos destacados com * são de preenchimento obrigatórios. |
Botão Carregar Pneu
Clique no botão para utilizar os dados do pré cadastro efetuado pela empresa.
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Utilize o botão para utilizar cadastrados que já passaram pela recapadora, ao escolher estes dados dados, os campos serão preenchidos automaticamente.
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No filtro de Dados Técnicos são os pneus com um pré-cadastro efetuado pela empresa. No caso do filtro de Dados Técnicos, após preencher os dados e quantidade, ao clicar no botão  é necessário ainda preencher os dados de Dot, Matrícula, Núm. Fogo e Valor (os campos serão preenchidos no final do processo);
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Já em Matrícula Pneu são os pneus que em algum momento possam ter passado pela recapadora sendo possível pesquisar e utilizar novamente e diferente da Matrícula todos os dados já veem preenchidos;
O usuário poderá selecionar o pneu através desta aba, onde, após a seleção deve clicar no botão |
Outras Ações
Após a inclusão da informação do Pneu na grid, será exibido as seguintes opções de ajuste:
- Atualizar;
- Excluir;
- Inserir Imagem.
Atualizar
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Para efetuar ajustes na informação inclusa na grid, utilize os botões:
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Botão Atualiza
Nesta sessão, o usuário poderá efetuar o ajuste no campo cuja informação não esteja correta.
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Botão Exclui
Utilize esta sessão para remover a inclusão do Pneu em definitivo da filha.
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Botão Inserir Imagem
Nesta sessão o usuário fará a inclusão da imagem do item.
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Para incluir a imagem do Pneu que podem auxiliar e documentar para a equipe da recapadora:
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Fechamento
Nesta sessão o usuário irá conferir se as informações da Coleta estão todas corretas e, irá salvar a assinatura digital do cliente.
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As informações da aba Fechamento serão exibidas nas seguintes guias:
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Dados Gerais
Nesta sessão será exibido as informações do cliente e dados do tipo da ficha, condições do pagamento, prazo do atendimento (data coleta e previsão de entrega), etc.
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O usuário irá confirmar se as informações exibidas estão corretas.
Importante: Estas informações NÃO poderão ser alteradas, para alteração, o usuário terá de retornar à fase anterior através do botão |
Pneu
Nesta sessão será exibido as informações referente ao Pneu (Marca, Modelo, desenho, DOT, etc).
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O usuário irá confirmar se está sendo exibido todas as informações.
Importante: Utilize os botões para ajuste das informações / complemento / inclusão de imagem, ou retorne à fase anterior através do botão Botão Imagens |
Visualizar Dados
Utilize esta sessão para complementar as informações (esta opção será necessária quando for utilizado dados de outra ficha para o preenchimento automático)
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Visualizar Imagem
Utilize esta sessão para a visualização de imagem do pneu.
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Para exibir a imagem do Pneu:
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Assinatura Digital
Utilize esta sessão para incluir a assinatura digital do cliente.
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Clique no botão  , será exibido o campo para que o cliente assine.
'Atenção: A assinatura colhida dependerá do equipamento utilizado pelo usuário, pois, se for um computador convencional, o cliente irá utilizar o mouse para "escrever" a assinatura e, se estiver utilizando um tablet, e este possuir o recurso caneta" o cliente terá mais mobilidade para "assinar", etc. Após a confecção da "assinatura" a mesma deve ser salva ao clicar no botão 
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Após salvar o arquivo, será exibido a assinatura salva em Tela.
Para finalizar o processo da coleta, clique no botão 
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Ficha
Após o processo de conclusão da ficha de Coleta, será exibido o relatório abaixo.
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Será emitido o relatório de Coleta, com todas as informações da ficha (com a assinatura do cliente), |
Geração de Lead
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Será fechado à área de coleta e será exibido a agenda de leads, com a informação da ficha de coleta aberta. |
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