NBS Recap Web - Parâmetros - Ficha - Coleta: mudanças entre as edições
(→Pneus) |
|||
(6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 37: | Linha 37: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Evento.png|semmoldura|900x900px]] | |[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Evento.png|semmoldura|900x900px]] | ||
|Utilize os filtros em tela para localizar o lead já aberto do cliente. As informações deste lead será utilizado como preenchimento automático dos campos obrigatórios. | |Utilize os filtros em tela para localizar o lead já aberto do cliente. | ||
As informações deste lead será utilizado como preenchimento automático dos campos obrigatórios. | |||
Utilize o botão [[Arquivo:Botão Pesquisar 22.png|semmoldura]] para localizar o evento já aberto. | Utilize o botão [[Arquivo:Botão Pesquisar 22.png|semmoldura]] para localizar o evento já aberto. | ||
|- | |- | ||
Linha 78: | Linha 79: | ||
===== Botão Limite de Crédito ===== | ===== Botão Limite de Crédito ===== | ||
Este botão irá exibir | Este botão irá exibir o crédito liberado ou bloqueio devido a pendências financeiras para o cliente selecionado. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Cliente - Botão Dados Crédito.png|semmoldura|900x900px]] | |[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Cliente - Botão Dados Crédito.png|semmoldura|900x900px]] | ||
Linha 91: | Linha 92: | ||
|'''Importante:''' O campo destacado com <big><span style="color:red">'''*'''</span></big> é de preenchimento obrigatório. | |'''Importante:''' O campo destacado com <big><span style="color:red">'''*'''</span></big> é de preenchimento obrigatório. | ||
----Informe se essa coleta é para Recapagem, Garantia, Conserto ou qualquer outro tipo cadastrado na sua empresa. Se tiver, preencha a Ficha de Origem e Motivo, mas os mesmos não são campos obrigatórios. | ----Informe se essa coleta é para Recapagem, Garantia, Conserto ou qualquer outro tipo cadastrado na sua empresa. Se tiver, preencha a Ficha de Origem e Motivo, mas os mesmos não são campos obrigatórios. | ||
---- | ----Preencha o campo: ''Parceiro Indicador,'' caso tenha algum parceiro indicador que deseje informar | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
Linha 123: | Linha 124: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Pneus.png|semmoldura|900x900px]] | |[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Pneus.png|semmoldura|900x900px]] | ||
|O usuário irá utilizar o botão [[Arquivo:Novo Pneu.png|semmoldura|85x85px]] para informar novos dados ou utilizar o botão [[Arquivo: | |O usuário irá utilizar o botão [[Arquivo:Novo Pneu.png|semmoldura|85x85px]] para informar novos dados ou utilizar o botão [[Arquivo:Botão Carregar Pneu.png|semmoldura|100x100px]] para utilizar dados já cadastrados, conforme exibido abaixo. | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
Linha 140: | Linha 141: | ||
==== Botão Carregar Pneu ==== | ==== Botão Carregar Pneu ==== | ||
Clique no botão [[Arquivo:Botão Carregar Pneu.png|semmoldura]] para utilizar os dados | Clique no botão [[Arquivo:Botão Carregar Pneu.png|semmoldura]] para utilizar os dados do pré cadastro efetuado pela empresa. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Pneus.png|semmoldura|900x900px]] | |[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Pneus.png|semmoldura|900x900px]] | ||
|Utilize o botão [[Arquivo:Botão Carregar Pneu.png|semmoldura|96x96px]] para | |Utilize o botão [[Arquivo:Botão Carregar Pneu.png|semmoldura|96x96px]] para utilizar cadastrados que já passaram pela recapadora, ao escolher estes dados dados, os campos serão preenchidos automaticamente. | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Pneus - Botão Carregar Pneu - Form Carregar Pneu - Aba Dados Técnicos.png|semmoldura|900x900px]] | |[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Pneus - Botão Carregar Pneu - Form Carregar Pneu - Aba Dados Técnicos.png|semmoldura|900x900px]] | ||
|No filtro de Dados Técnicos são os pneus com um pré-cadastro efetuado pela empresa. No caso do filtro de Dados Técnicos, após preencher os dados e quantidade, ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Aceitar 11.png|semmoldura|75x75px]] é necessário ainda preencher os dados de Dot, Matrícula, Núm. Fogo e Valor; | |No filtro de Dados Técnicos são os pneus com um pré-cadastro efetuado pela empresa. No caso do filtro de Dados Técnicos, após preencher os dados e quantidade, ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Aceitar 11.png|semmoldura|75x75px]] é necessário ainda preencher os dados de Dot, Matrícula, Núm. Fogo e Valor (os campos serão preenchidos no final do processo); | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Pneus - Botão Carregar Pneu - Form Carregar Pneu - Aba Matricula Pneu.png|semmoldura|900x900px]] | |[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Pneus - Botão Carregar Pneu - Form Carregar Pneu - Aba Matricula Pneu.png|semmoldura|900x900px]] | ||
Linha 153: | Linha 154: | ||
O usuário poderá selecionar o pneu através desta aba, onde, após a seleção deve clicar no botão [[Arquivo:Botão Aceitar 11.png|semmoldura|79x79px]] | O usuário poderá selecionar o pneu através desta aba, onde, após a seleção deve clicar no botão [[Arquivo:Botão Aceitar 11.png|semmoldura|79x79px]] | ||
|} | |} | ||
----Pneu | ---- | ||
==== Outras Ações ==== | |||
Após a inclusão da informação do Pneu na grid, será exibido as seguintes opções de ajuste: | |||
* Atualizar; | |||
* Excluir; | |||
* Inserir Imagem. | |||
===== Atualizar ===== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Pneus 1.png|semmoldura|900x900px]] | |[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Pneus 1.png|semmoldura|900x900px]] | ||
| | |Para efetuar ajustes na informação inclusa na grid, utilize os botões: | ||
* Atualizar; | |||
* Excluir; | |||
* Inserir Imagem. | |||
|} | |} | ||
---- | |||
==== Botão Atualiza ==== | ==== Botão Atualiza ==== | ||
Nesta sessão, o usuário poderá efetuar o ajuste no campo cuja informação não esteja correta. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Pneus - Botão Atualiza Pneu.png|semmoldura|900x900px]] | |[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Pneus - Botão Atualiza Pneu.png|semmoldura|900x900px]] | ||
| | | | ||
* Marque na grid, o Pneu para qual deseja efetuar a alteração; | |||
* Clique no botão [[Arquivo:Botão Editar 1.png|semmoldura]], para habilitar o cadastro para alteração; | |||
* Altere o campo necessário, onde, é possível alterar todas as informações preenchidas em cada linha adicionada; | |||
* Clique no botão [[Arquivo:Botão Salvar 25.png|semmoldura]] | |||
|} | |} | ||
---- | |||
==== Botão Exclui ==== | ==== Botão Exclui ==== | ||
Utilize esta sessão para remover a inclusão do Pneu em definitivo da filha. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Pneus - Botão Exclui.png|semmoldura|900x900px]] | |[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Pneus - Botão Exclui.png|semmoldura|900x900px]] | ||
| | | | ||
* Clique no botão [[Arquivo:Botão Excluir 17.png|semmoldura]], | |||
* Será exibida a Tela de Confirmação (conforme imagem identificada ao lado. | |||
* Ao confirmar a solicitação. p sistema irá deletar em definitiva a informação da ficha. | |||
|} | |} | ||
---- | |||
==== Botão Inserir Imagem ==== | ==== Botão Inserir Imagem ==== | ||
Nesta sessão o usuário fará a inclusão da imagem do item. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Pneus - Botão Inserir Imagem.png|semmoldura|900x900px]] | |[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Pneus - Botão Inserir Imagem.png|semmoldura|900x900px]] | ||
| | |Para incluir a imagem do Pneu que podem auxiliar e documentar para a equipe da recapadora: | ||
* Marque o pneu para qual será feita a inclusão da imagem; | |||
* Clique no botão [[Arquivo:Botão Inserir Imagem.png|semmoldura]] e em seguida clique no botão [[Arquivo:Botão + Adicionar 1.png|semmoldura|118x118px]], localize a imagem em salva em seu menu Raiz. | |||
* Clique em [[Arquivo:Botão Salvar 26.png|semmoldura|97x97px]], para salvar a alteração. | |||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
=== Fechamento === | === Fechamento === | ||
Nesta sessão o usuário irá conferir se as informações da Coleta estão todas corretas e, irá salvar a assinatura digital do cliente. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Fechamento.png|semmoldura|900x900px]] | |[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Fechamento.png|semmoldura|900x900px]] | ||
| | |As informações da aba Fechamento serão exibidas nas seguintes guias: | ||
* Dados Gerais; | |||
* Pneu; | |||
* Assinatura Digital; | |||
|} | |} | ||
---- | |||
==== Dados Gerais ==== | ==== Dados Gerais ==== | ||
Nesta sessão será exibido as informações do cliente e dados do tipo da ficha, condições do pagamento, prazo do atendimento (data coleta e previsão de entrega), etc. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Dados Gerais.png|semmoldura|900x900px]] | |[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Dados Gerais.png|semmoldura|900x900px]] | ||
| | |O usuário irá confirmar se as informações exibidas estão corretas. | ||
'''Importante:''' Estas informações NÃO poderão ser alteradas, para alteração, o usuário terá de retornar à fase anterior através do botão [[Arquivo:Botão Voltar 3.png|semmoldura|86x86px]] | |||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
==== Pneu ==== | ==== Pneu ==== | ||
Nesta sessão será exibido as informações referente ao Pneu (Marca, Modelo, desenho, DOT, etc). | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Pneu.png|semmoldura|900x900px]] | |[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Pneu.png|semmoldura|900x900px]] | ||
| | |O usuário irá confirmar se está sendo exibido todas as informações. | ||
'''Importante:''' Utilize os botões para ajuste das informações / complemento / inclusão de imagem, ou retorne à fase anterior através do botão Botão Imagens | |||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
===== Visualizar Dados ===== | ===== Visualizar Dados ===== | ||
Utilize esta sessão para complementar as informações (esta opção será necessária quando for utilizado dados de outra ficha para o preenchimento automático) | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Pneu - Botão Visualizar Dados.png|semmoldura|900x900px]] | |[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Pneu - Botão Visualizar Dados.png|semmoldura|900x900px]] | ||
| | | | ||
* Marque na grid, o Pneu para qual deseja efetuar a alteração; | |||
* Clique no botão [[Arquivo:Botão Editar 1.png|semmoldura]], para habilitar o cadastro para alteração; | |||
* Altere os campos necessários; | |||
* O formulário fará o auto salvamento automático. | |||
|} | |} | ||
---- | |||
===== Visualizar Imagem ===== | ===== Visualizar Imagem ===== | ||
Utilize esta sessão para a visualização de imagem do pneu. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Pneu - Botão Visualizar Imagem.png|semmoldura|900x900px]] | |[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Pneu - Botão Visualizar Imagem.png|semmoldura|900x900px]] | ||
| | |Para exibir a imagem do Pneu: | ||
* Marque o pneu para qual será exibida a imagem; | |||
* Clique no botão [[Arquivo:Botão Inserir Imagem.png|semmoldura]] e em seguida clique no botão [[Arquivo:Botão Imagens.png|semmoldura|97x97px]], | |||
* O formulário exibido só permitirá a exibição das imagens inclusas, para ajuste/inclusão de nova imagem, clique no botão[[Arquivo:Botão Voltar 3.png|semmoldura|81x81px]] | |||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
==== Assinatura Digital ==== | ==== Assinatura Digital ==== | ||
Utilize esta sessão para incluir a assinatura digital do cliente. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Pneu - Botão Assinatura Digital.png|semmoldura|900x900px]] | |[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Pneu - Botão Assinatura Digital.png|semmoldura|900x900px]] | ||
| | |Clique no botão [[Arquivo:Botão Assinatura Digital.png|semmoldura|118x118px]], será exibido o campo para que o cliente assine. | ||
'''Atenção:''' A assinatura colhida dependerá do equipamento utilizado pelo usuário, pois, se for um computador convencional, o cliente irá utilizar o mouse para "''escrever"'' a assinatura e, se estiver utilizando um tablet, e este possuir o recurso '''caneta"'' o cliente terá mais mobilidade para ''"assinar"'', etc. | |||
----Após a confecção da "''assinatura"'' a mesma deve ser salva ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Salvar Assinatura.png|semmoldura|102x102px]] | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Pneu - Botão Assinatura Digital 1.png|semmoldura|900x900px]] | |[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Pneu - Botão Assinatura Digital 1.png|semmoldura|900x900px]] | ||
| | |Após salvar o arquivo, será exibido a assinatura salva em Tela. | ||
----Para finalizar o processo da coleta, clique no botão [[Arquivo:Botão Concluir.png|semmoldura|98x98px]] | |||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
=== | === Ficha === | ||
Após o processo de conclusão da ficha de Coleta, será exibido o relatório abaixo. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Pneu - Ficha1.png|semmoldura|900x900px]] | |[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Pneu - Ficha1.png|semmoldura|900x900px]] | ||
| | |Será emitido o relatório de Coleta, com todas as informações da ficha (com a assinatura do cliente), | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
Linha 231: | Linha 287: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Pneu - Geração de Lead.png|semmoldura|900x900px]] | |[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Pneu - Geração de Lead.png|semmoldura|900x900px]] | ||
| | |Será fechado à área de coleta e será exibido a agenda de leads, com a informação da ficha de coleta aberta. | ||
|} | |} | ||
----'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > [[NBS Recap Web]] > '''Ficha - Coleta''' | ----'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > [[NBS Recap Web]] > '''Ficha - Coleta''' |
Edição das 16h46min de 18 de setembro de 2024
Para retornar à Página principal > Soluções Web > NBS Recap Web > Ficha - Coleta
Coleta
A Coleta não é um passo obrigatório, mas é uma pré-ficha preenchida no momento da coleta no cliente.
O processo de abertura de uma ficha de Coleta está dividida em três passos:
- Dados Gerais - Onde será identificado os dados do cliente;
- Pneus - Onde será informado os dados do Pneu;
- Fechamento - Onde será determinado as condições de atendimento;
Clique no botão para abrir as opções da sub sessão |
Dados Gerais
A primeira fase da pré-ficha será informar os dados nas seguintes categorias:
- Evento
- Cliente
- Ficha
- Pagamento
- Coleta
- Endereços
Evento
Esta sessão será utilizada pelo usuário quando o cliente já possuir uma ficha/lead.
Cliente
Botão Pesquisa
Nesta sessão o usuário irá identificar o cliente através de cadastro pré existente;
Importante: Quando o usuário utilizar um lead já aberto do cliente, este campo será preenchido automático dos campos obrigatórios.
Para pesquisar o cadastro do cliente, clique no botão Importante: O campo destacado com * é de preenchimento obrigatório. | |
Use o filtro em tela e clique no botão para gerar a pesquisa nas colunas da grid.
Marque o Cliente a ser exportado e clique no botão Ao clicar no botão será exibido a sessão para pesquisa do Cliente, para a exibição do formulário clique AQUI. |
Botão Detalhes
Botão Limite de Crédito
Este botão irá exibir o crédito liberado ou bloqueio devido a pendências financeiras para o cliente selecionado.
Ao clicar no botão , será exibido os dados de limite de crédito do cliente. |
Ficha
Nesta sessão o usuário irá selecionar as informações referentes ao tipo de ficha que está sendo aberta.
Pagamento
Nesta sessão o usuário irá identificar a forma e condição de pagamento.
Nesse momento ainda não é obrigatório, mas como um facilitador para quando for preencher a Ficha de Recapagem |
Coleta
Nesta sessão o usuário irá determinar o prazo para a coleta.
Insira a data da Coleta com a hora, a data e hora da Previsão de Entrega e o vendedor Responsável pela coleta
Importante: Os campos destacados com * são de preenchimento obrigatórios. |
Endereços
Nesta sessão o usuário irá identificar os endereços do cliente
Este campo não é obrigatório o seu preenchimento, mas como um facilitador para quando for preencher a Ficha de Recapagem |
Pneus
Nesta sessão o usuário irá cadastrar os dados do pneu, podendo efetuar novo cadastro ou utilizar dados já cadastrados.
O usuário irá utilizar o botão para informar novos dados ou utilizar o botão para utilizar dados já cadastrados, conforme exibido abaixo. |
Botão Novo Pneu
Clique no botão para gerar um novo cadastro.
Utilize o botão para efetuar um novo cadastro. | |
Preencha os campos do formulário ao lado.
Importante: Os campos destacados com * são de preenchimento obrigatórios. |
Botão Carregar Pneu
Clique no botão para utilizar os dados do pré cadastro efetuado pela empresa.
Outras Ações
Após a inclusão da informação do Pneu na grid, será exibido as seguintes opções de ajuste:
- Atualizar;
- Excluir;
- Inserir Imagem.
Atualizar
Para efetuar ajustes na informação inclusa na grid, utilize os botões:
|
Botão Atualiza
Nesta sessão, o usuário poderá efetuar o ajuste no campo cuja informação não esteja correta.
Botão Exclui
Utilize esta sessão para remover a inclusão do Pneu em definitivo da filha.
Botão Inserir Imagem
Nesta sessão o usuário fará a inclusão da imagem do item.
Para incluir a imagem do Pneu que podem auxiliar e documentar para a equipe da recapadora: |
Fechamento
Nesta sessão o usuário irá conferir se as informações da Coleta estão todas corretas e, irá salvar a assinatura digital do cliente.
As informações da aba Fechamento serão exibidas nas seguintes guias:
|
Dados Gerais
Nesta sessão será exibido as informações do cliente e dados do tipo da ficha, condições do pagamento, prazo do atendimento (data coleta e previsão de entrega), etc.
O usuário irá confirmar se as informações exibidas estão corretas.
Importante: Estas informações NÃO poderão ser alteradas, para alteração, o usuário terá de retornar à fase anterior através do botão |
Pneu
Nesta sessão será exibido as informações referente ao Pneu (Marca, Modelo, desenho, DOT, etc).
Visualizar Dados
Utilize esta sessão para complementar as informações (esta opção será necessária quando for utilizado dados de outra ficha para o preenchimento automático)
Visualizar Imagem
Utilize esta sessão para a visualização de imagem do pneu.
Para exibir a imagem do Pneu: |
Assinatura Digital
Utilize esta sessão para incluir a assinatura digital do cliente.
Ficha
Após o processo de conclusão da ficha de Coleta, será exibido o relatório abaixo.
Será emitido o relatório de Coleta, com todas as informações da ficha (com a assinatura do cliente), |
Geração de Lead
Será fechado à área de coleta e será exibido a agenda de leads, com a informação da ficha de coleta aberta. |
Para retornar à Página principal > Soluções Web > NBS Recap Web > Ficha - Coleta