CRM Parts - Funil de Vendas: mudanças entre as edições

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'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > [[CRMParts|CRM Parts]] '''- Funil de Vendas'''
----O Funil dá um visão gerencial dos Orçamentos, agrupando por pendências
----O Funil dá um visão gerencial dos Orçamentos, agrupando por pendências
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*Forma de Pagamento;
*Forma de Pagamento;
*Tipo Venda;
*Tipo Venda;
'''Atenção:''' Ao acessar o botão [[Arquivo:Botão Dúvida 3.png|semmoldura]], o usuário será direcionado para esta página do manual do CRM Parts.
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|Evento não tem data do próximo contato;
|Evento não tem data do próximo contato;
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|'''Vermelho'''
|<span style="color:red">'''Vermelho'''</span>
|Data do contato contato esta atrasada;
|Data do contato contato esta atrasada;
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|'''Amarelo'''
|<span style="color:#F2B73F">'''Amarelo'''</span>
|Data do contato será amanhã;
|Data do contato será amanhã;
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|'''Verde'''
|<span style="color:green">'''Verde'''</span>
|Data do contato para hoje;
|Data do contato para hoje;
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== Orçamento ==
Ao clicar sobre o Item, será aberto a Tela de Orçamento.
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Funil de Vendas - Orçamento.png|semmoldura|900x900px]]
|Clique sob o item para exibir o orçamento correspondente.
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|[[Arquivo:CRM Parts - Funil de Vendas - Orçamento 1.png|semmoldura|900x900px]]
|Os dados do orçamento serão exibidos nas seguintes sessões:
* Cliente
* Orçamento
* Notas Fiscais e Orçamentos relacionados
* Histórico
|}
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=== Aba Cliente ===
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:CRM Parts - Funil de Vendas - Orçamento - Aba Cliente.png|semmoldura|900x900px]]
|Nesta sessão será exibido os dados básicos do cliente, para maiores detalhes sobre os dados cadastrais ou o histórico de compras, utilize os botões laterais
|}
==== Botões ====
Ao clicar nos botões abaixo, será exibido o formulário correspondente.
{| class="wikitable"
! colspan="2" |WhattsApp
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Funil de Vendas - Orçamento - Aba Cliente - Botão WhattsApp.png|semmoldura|900x900px]]
|O CRM Parts poderá encaminhar mensagens para o WhattsApp quando configurado através deste botão [[Arquivo:Botão Whatts.png|semmoldura]]
|-
! colspan="2" |
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Funil de Vendas - Orçamento - Aba Cliente - Botão Fone.png|semmoldura|900x900px]]
|Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Fone.png|semmoldura]], o sistema irá conferir se o Telefone informado está correto.
|-
! colspan="2" |Enviar Email
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Funil de Vendas - Orçamento - Aba Cliente - Botão Enviar Email.png|semmoldura|900x900px]]
|Utilize esta opção para o encaminhamento de correspondência via e-mail para o cliente
----Clicar no botão [[Arquivo:Botão Enviar Email 1.png|semmoldura]], selecione o ''template'' para o envio de correspondência ao cliente.
|-
! colspan="2" |Enviar Recado Financeiro
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Funil de Vendas - Orçamento - Aba Cliente - Botão Recado Financeiro.png|semmoldura|900x900px]]
|Para envio de recado ao financeiro, siga os passo:
# Clique no botão [[Arquivo:Botão Recado Financeiro.png|semmoldura|30x30px]]
# Selecione o botão se deseja encaminhar um recado ou anexar um documento
#* O botão Novo, irá habilitar o campo para a inclusão do recado;
#* O botão Anexar, irá exibir o formulário  para salvar o arquivo (abaixo)
# Digite a mensagem no campo digitavel habilitado.
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Funil de Vendas - Orçamento - Aba Cliente - Botão Recado Financeiro - Upload.png|semmoldura|376x376px]]
|Clique no botão [[Arquivo:Botão Browse.png|semmoldura]] para localizar o arquivo e clique em [[Arquivo:Botão Enviar 3.png|semmoldura]] para salvar.
|-
! colspan="2" |Cadastro
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Funil de Vendas - Orçamento - Aba Cliente - Botão Cadastro.png|semmoldura|900x900px]]
|Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Cadastro.png|semmoldura]], será exibido as informações do Cadastro Rápido do cliente.
|-
! colspan="2" |Histórico
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Funil de Vendas - Orçamento - Aba Cliente - Botão Histórico.png|semmoldura|900x900px]]
|Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Histórico 1.png|semmoldura]], será exibido o histórico do cliente, as informações serão divididas nas seguintes abas:
* Eventos;
* Veículos;
* Ligações e SMS;
* Frota;
|-
! colspan="2" |Vendas
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Funil de Vendas - Orçamento - Aba Cliente - Botão Vendas.png|semmoldura|900x900px]]
|Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Vendas 1.png|semmoldura|56x56px]], será exibido o histórico de vendas do cliente.
|-
! colspan="2" |Flags
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Funil de Vendas - Orçamento - Aba Cliente - Botão Flags.png|semmoldura|900x900px]]
|Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Flags 1.png|semmoldura]], será exibido as configurações adotadas para o cliente (quando houver).
----'''Atenção:'''  Para este cliente, não foi feita nenhuma parametrização especial, diante disso não há configuração especial registrada.
|}
----
=== Aba Orçamento ===
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:CRM Parts - Funil de Vendas - Orçamento - Aba Orçamento.png|semmoldura|900x900px]]
|Esta sessão será exibida com as seguintes abas:
* Fechamento
* Itens
* Falta Estoque
* Itens com % desconto acima permitido;
* Dados Adicionais
'''Atenção:''' A disposição das abas acima, dependerá diretamente do tipo de orçamento exibido. Neste exemplo as colunas acima são as exibidas.
|}
==== Botões ====
Utilize os botões em tela para interagir com o orçamento.
{| class="wikitable"
|-
! colspan="2" |Modo Alterar
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Funil de Vendas - Orçamento - Aba Orçamento - Botão Alterar 1.png|semmoldura|900x900px]]
|Utilize o botão [[Arquivo:Botão Alterar 4.png|semmoldura]] para efetuar ajustes no orçamento
|-
! colspan="2" |Impressão Orçamento
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Funil de Vendas - Orçamento - Aba Orçamento - Botão Imprimir.png|semmoldura|900x900px]]
|Utilize o botão [[Arquivo:Botão Imprimir 2.png|semmoldura]] para efetuar a impressão do orçamento em Tela.
|-
! colspan="2" |Aprovar Orçamento
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Funil de Vendas - Orçamento - Aba Orçamento - Botão Aprovar.png|semmoldura|900x900px]]
|Utilize o botão [[Arquivo:Botão Aprovar 2.png|semmoldura]] para aprovar o orçamento em Tela.
|-
! colspan="2" |Enviar Orçamento
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Funil de Vendas - Orçamento - Aba Orçamento - Botão Enviar.png|semmoldura|900x900px]]
|Utilize o botão [[Arquivo:Botão Enviar.png|semmoldura]] para enviar o orçamento para o cliente através do e-mail ou WhattsApp (quando configurado).
|-
! colspan="2" |Excluir Orçamento
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Funil de Vendas - Orçamento - Aba Orçamento - Botão Excluir.png|semmoldura|900x900px]]
|Utilize o botão [[Arquivo:Botão Excluir 9.png|semmoldura]] para deletar o orçamento.
'''Atenção:''' Esta ação fará a exclusão em definitivo do orçamento.
|}
----
=== Aba Notas Fiscais e Orçamentos relacionados ===
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:CRM Parts - Funil de Vendas - Orçamento - Aba Notas Fiscais.png|semmoldura|900x900px]]
|Nesta sessão será listado todos os Orçamentos, Pré-Notas e Notas Fiscais vinculadas ao Cliente.
|}
----
=== Histórico ===
{| class="wikitable"
|+
|[[Arquivo:CRM Parts - Funil de Vendas - Orçamento - Aba Histórico.png|semmoldura|900x900px]]
|Nesta sessão será listado todos o histórico do Cliente, incluíno as observações e e-mails encaminhados.
|}
==== Botões ====
Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão + Observação.png|semmoldura]], será exibido o formulário: ''Observação do Evento.''
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:CRM Parts - Funil de Vendas - Orçamento - Aba Histórico - Botão Observação.png|semmoldura|900x900px]]
|Para incluir nova observação, clique no botão [[Arquivo:Botão + Observação.png|semmoldura]] e execute os passos:
# Escreva a observação no campo digitavel;
# Quando necessário, informe a Forma de Contato ao selecionar uma das opções cadastradas;
# Clique no botão [[Arquivo:Botão Salvar 5.png|semmoldura]], para salvar a alteração;
# Local onde será exibido as observações criadas.
|}
|}
----'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > [[CRMParts|CRM Parts]] '''- Funil de Vendas'''
----'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > [[CRMParts|CRM Parts]] '''- Funil de Vendas'''

Edição atual tal como às 20h09min de 28 de agosto de 2024

Seta-topo.png

Para retornar à Página principal > Soluções Web > CRM Parts - Funil de Vendas

O Funil dá um visão gerencial dos Orçamentos, agrupando por pendências

Tela Funil de Vendas

CRM Parts - Tela Menu Principal - Funil de Vendas - Filtro Funil de Venda.png Importante: Ao dar duplo click (sob o Lead), será exibido o Evento

Filtros

CRM Parts - Tela Menu Principal - Funil de Vendas - Filtro.png Utilize os filtros para gerar os dados exibidos nas colunas da grid (preencha ao menos um dos filtros).
  • Empresa;
  • Vendedor;
  • Orç & Pré-Notas;
  • Validade;
  • Curva do Cliente;
  • Forma de Pagamento;
  • Tipo Venda;

Atenção: Ao acessar o botão Botão Dúvida 3.png, o usuário será direcionado para esta página do manual do CRM Parts.

Grupos de Pendência

O resultado da pesquisa será filtrado nas seguintes categorias:

Categoria Descrição
Botão Lead.png Pendências que tem a ver com o LEAD {Limites de credito, bloqueios, etc};
Botão Peças.png Pendências que tem a ver com a PEÇA {Falta estoque, Cadastro errado, etc};
Botão Negociação.png Pendências que tem a ver com a NEGOCIAÇÃO {Desconto acima do padrão, cortesia, condições de pgto especial, etc};
Botão Aprovação.png Mostra todos os Eventos SEM PENDÊNCIA que já podem ser aprovado e os já aprovados;

Legenda de cores da 'Bolinha"

Os Lead's exibidos na grid, serão identificados com as seguintes cores:

Cor Descrição
Preto Evento não tem data do próximo contato;
Vermelho Data do contato contato esta atrasada;
Amarelo Data do contato será amanhã;
Verde Data do contato para hoje;

Orçamento

Ao clicar sobre o Item, será aberto a Tela de Orçamento.

CRM Parts - Funil de Vendas - Orçamento.png Clique sob o item para exibir o orçamento correspondente.
CRM Parts - Funil de Vendas - Orçamento 1.png Os dados do orçamento serão exibidos nas seguintes sessões:
  • Cliente
  • Orçamento
  • Notas Fiscais e Orçamentos relacionados
  • Histórico

Aba Cliente

CRM Parts - Funil de Vendas - Orçamento - Aba Cliente.png Nesta sessão será exibido os dados básicos do cliente, para maiores detalhes sobre os dados cadastrais ou o histórico de compras, utilize os botões laterais

Botões

Ao clicar nos botões abaixo, será exibido o formulário correspondente.

WhattsApp
CRM Parts - Funil de Vendas - Orçamento - Aba Cliente - Botão WhattsApp.png O CRM Parts poderá encaminhar mensagens para o WhattsApp quando configurado através deste botão Botão Whatts.png
CRM Parts - Funil de Vendas - Orçamento - Aba Cliente - Botão Fone.png Ao clicar no botão Botão Fone.png, o sistema irá conferir se o Telefone informado está correto.
Enviar Email
CRM Parts - Funil de Vendas - Orçamento - Aba Cliente - Botão Enviar Email.png Utilize esta opção para o encaminhamento de correspondência via e-mail para o cliente
Clicar no botão Botão Enviar Email 1.png, selecione o template para o envio de correspondência ao cliente.
Enviar Recado Financeiro
CRM Parts - Funil de Vendas - Orçamento - Aba Cliente - Botão Recado Financeiro.png Para envio de recado ao financeiro, siga os passo:
  1. Clique no botão Botão Recado Financeiro.png
  2. Selecione o botão se deseja encaminhar um recado ou anexar um documento
    • O botão Novo, irá habilitar o campo para a inclusão do recado;
    • O botão Anexar, irá exibir o formulário para salvar o arquivo (abaixo)
  3. Digite a mensagem no campo digitavel habilitado.
CRM Parts - Funil de Vendas - Orçamento - Aba Cliente - Botão Recado Financeiro - Upload.png Clique no botão Botão Browse.png para localizar o arquivo e clique em Botão Enviar 3.png para salvar.
Cadastro
CRM Parts - Funil de Vendas - Orçamento - Aba Cliente - Botão Cadastro.png Ao clicar no botão Botão Cadastro.png, será exibido as informações do Cadastro Rápido do cliente.
Histórico
CRM Parts - Funil de Vendas - Orçamento - Aba Cliente - Botão Histórico.png Ao clicar no botão Botão Histórico 1.png, será exibido o histórico do cliente, as informações serão divididas nas seguintes abas:
  • Eventos;
  • Veículos;
  • Ligações e SMS;
  • Frota;
Vendas
CRM Parts - Funil de Vendas - Orçamento - Aba Cliente - Botão Vendas.png Ao clicar no botão Botão Vendas 1.png, será exibido o histórico de vendas do cliente.
Flags
CRM Parts - Funil de Vendas - Orçamento - Aba Cliente - Botão Flags.png Ao clicar no botão Botão Flags 1.png, será exibido as configurações adotadas para o cliente (quando houver).
Atenção: Para este cliente, não foi feita nenhuma parametrização especial, diante disso não há configuração especial registrada.

Aba Orçamento

CRM Parts - Funil de Vendas - Orçamento - Aba Orçamento.png Esta sessão será exibida com as seguintes abas:
  • Fechamento
  • Itens
  • Falta Estoque
  • Itens com % desconto acima permitido;
  • Dados Adicionais

Atenção: A disposição das abas acima, dependerá diretamente do tipo de orçamento exibido. Neste exemplo as colunas acima são as exibidas.

Botões

Utilize os botões em tela para interagir com o orçamento.

Modo Alterar
CRM Parts - Funil de Vendas - Orçamento - Aba Orçamento - Botão Alterar 1.png Utilize o botão Botão Alterar 4.png para efetuar ajustes no orçamento
Impressão Orçamento
CRM Parts - Funil de Vendas - Orçamento - Aba Orçamento - Botão Imprimir.png Utilize o botão Botão Imprimir 2.png para efetuar a impressão do orçamento em Tela.
Aprovar Orçamento
CRM Parts - Funil de Vendas - Orçamento - Aba Orçamento - Botão Aprovar.png Utilize o botão Botão Aprovar 2.png para aprovar o orçamento em Tela.
Enviar Orçamento
CRM Parts - Funil de Vendas - Orçamento - Aba Orçamento - Botão Enviar.png Utilize o botão Botão Enviar.png para enviar o orçamento para o cliente através do e-mail ou WhattsApp (quando configurado).
Excluir Orçamento
CRM Parts - Funil de Vendas - Orçamento - Aba Orçamento - Botão Excluir.png Utilize o botão Botão Excluir 9.png para deletar o orçamento.

Atenção: Esta ação fará a exclusão em definitivo do orçamento.

Aba Notas Fiscais e Orçamentos relacionados

CRM Parts - Funil de Vendas - Orçamento - Aba Notas Fiscais.png Nesta sessão será listado todos os Orçamentos, Pré-Notas e Notas Fiscais vinculadas ao Cliente.

Histórico

CRM Parts - Funil de Vendas - Orçamento - Aba Histórico.png Nesta sessão será listado todos o histórico do Cliente, incluíno as observações e e-mails encaminhados.

Botões

Ao clicar no botão Botão + Observação.png, será exibido o formulário: Observação do Evento.

CRM Parts - Funil de Vendas - Orçamento - Aba Histórico - Botão Observação.png Para incluir nova observação, clique no botão Botão + Observação.png e execute os passos:
  1. Escreva a observação no campo digitavel;
  2. Quando necessário, informe a Forma de Contato ao selecionar uma das opções cadastradas;
  3. Clique no botão Botão Salvar 5.png, para salvar a alteração;
  4. Local onde será exibido as observações criadas.

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