CRM Parts - Orçamento: mudanças entre as edições

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{| class="wikitable"  style="border:solid 3px grey;"
|-
| style="width: 1100px;" |[[Arquivo:Construcao icon.png|link=|42x42px]] '''<span style="font-size:25px;">Área em Construção</span>'''
|}
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<!-- BEGIN Voltar ao Topo - Este Código Abaixo Cria um Botão Voltar para o Topo. O Link da ancora deve ser o id da página onde colocarmos o código-->
<!-- BEGIN Voltar ao Topo - Este Código Abaixo Cria um Botão Voltar para o Topo. O Link da ancora deve ser o id da página onde colocarmos o código-->
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== Conceito ==
== Conceito ==
xxxxxx
Nesta sessão será exemplificado o processo de abertura de um orçamento/pré-nota a partir de um novo Lead.
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== Orçamento ==
== Tela Pesquisa Cliente ==
A abertura de um orçamento se inicia na abertura de um novo Lead
A abertura de um orçamento se inicia na abertura de um novo Lead.
 
'''Importante:''' Para este exemplo foi feito a pesquisa do ciente, utilizando o filtro em Tela para então efetuar a abertura do Lead, conforme os passos exibidos abaixo.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:CRM Parts - Orçamento - Novo Lead - Form Novo Lead.png|semmoldura|900x900px]]
|[[Arquivo:CRM Parts - Orçamento - Novo Lead - Form Novo Lead.png|semmoldura|900x900px]]
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|-
* Clique no botão [[Arquivo:Botão Novo Lead.png|ligação=Novo Lead|semmoldura]];
|
* Pesquise o cadastro do Cliente e clique no botão [[Arquivo:Botão Salvar 5.png|semmoldura]]
|
* O usuário será direcionado para o formulário abaixo.
|}
|}
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Para a abertura do orçamento o usuário irá efetuar o preenchimento das seguintes abas:
== Orçamento - Abertura ==
Para a geração do orçamento o usuário irá efetuar o preenchimento das seguintes abas:
* Lead
* Lead
* Pesquisar
* Pesquisar
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* Adicionais
* Adicionais
* Dados Adicionais
* Dados Adicionais
Este processo é muito semelhante ao já existente no módulo Vendas do sistema Delphi também disponível no NBS.
'''Atenção:''' Este processo é muito semelhante ao já existente no módulo Vendas do sistema Delphi também disponível no NBS.
----
 
=== Aba Lead ===
=== Aba Lead ===
'''Importante:''' O sistema irá abrir o formulário na aba Pesquisar, acesse esta aba para confirmar os dados do Cliente.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:CRM Parts - Orçamento - Aba Lead.png|semmoldura|900x900px]]
|[[Arquivo:CRM Parts - Orçamento - Aba Lead.png|semmoldura|900x900px]]
|Nesta aba o usuário terá as informações do cliente selecionado em Tela.
|Nesta aba o usuário terá as informações do cliente selecionado em Tela.
----'''Atenção:''' Utilize o botão [[Arquivo:Botão Cadastro 1.png|semmoldura]] quando necessário efetuar algum ajuste no [[CRM Parts - Botão Novo Lead#Procedimento para alteração do cadastro do Lead|'''Cadastro do Cliente''']].
----'''Atenção:''' Utilize o botão [[Arquivo:Botão Cadastro 1.png|semmoldura]] quando necessário efetuar algum ajuste no [[CRM Parts - Botão Novo Lead#Procedimento para alteração do cadastro do Lead|'''Cadastro do Cliente''']].
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Linha 58: Linha 53:
|[[Arquivo:CRM Parts - Orçamento - Aba Pesquisar.png|semmoldura|900x900px]]
|[[Arquivo:CRM Parts - Orçamento - Aba Pesquisar.png|semmoldura|900x900px]]
|
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|-
* Pesquise o item a ser incluso no Orçamento ao utilizar o campo digitavel: Código, Part-Number (se não souber o código ou o part-number do item digite: '''%%%''', será listado TODOS os itens cadastrados);
|
* O resultado será exibido nas colunas da grid, marque o item a ser incluso e clique no botão [[Arquivo:Botão + Incluir 2.png|semmoldura]]
|
----'''Importante:''' Execute este processo para cada item a ser incluso no orçamento.
|}
|}
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Linha 68: Linha 63:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:CRM Parts - Orçamento - Aba Escolhidos.png|semmoldura|900x900px]]
|[[Arquivo:CRM Parts - Orçamento - Aba Escolhidos.png|semmoldura|900x900px]]
|
|Utilize esta aba para:
Efetuar a conferência dos itens pedidos;
* Para aplicar a política de Desconto ao informar o percentual (%) a ser utilizado e clique no botão [[Arquivo:Botão Aplicar desconto máximo.png|semmoldura]] para salvar a aplicação;
* Para efetuar a exclusão de um item, clique no botão [[Arquivo:Botão Excluir 3.png|semmoldura]]
|-
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Orçamento - Aba Escolhidos - Tela Informativa.png|semmoldura|494x494px]]
|[[Arquivo:CRM Parts - Orçamento - Aba Escolhidos - Tela Informativa.png|semmoldura|494x494px]]
|botão [[Arquivo:Botão Aplicar desconto máximo.png|semmoldura]]
|Ao informar o percentual (%) de desconto utilizado, o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado.
|}
|}
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Linha 78: Linha 76:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:CRM Parts - Orçamento - Aba Total1.png|semmoldura|900x900px]]
|[[Arquivo:CRM Parts - Orçamento - Aba Total1.png|semmoldura|900x900px]]
|
|Efetue a conferência dos valores orçados;
|-
Utilize esta aba para incluir os valores adicionais (Frete, Seguro), Impostos (ICMS, PIS/COFINS, etc) ou Tipo de desconto;
|
----'''Importante:''' O valor do Frete poderá ser incluso na aba Dados Adicionais;
|
|}
|}
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Linha 88: Linha 85:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:CRM Parts - Orçamento - Aba Total.png|semmoldura|900x900px]]
|[[Arquivo:CRM Parts - Orçamento - Aba Total.png|semmoldura|900x900px]]
|
|Selecione a forma de pagamento (cadastrada no módulo [[Tabelas - Formas de Pagamento#Aba Cadastro - Inclusão|'''Tabelas''']]) e clique no botão [[Arquivo:Botão Incluir 5.png|semmoldura|69x69px]];
|-
Para efetuar a alteração da forma de pagamento (quando este já foi feito o cruzamento), é necessário que seja feito a exclusão da forma de pagamento previamente selecionada ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Excluir 8.png|semmoldura|69x69px]]
|
|
|}
|}
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----
Linha 98: Linha 93:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:CRM Parts - Orçamento - Aba Adicionais.png|semmoldura|900x900px]]
|[[Arquivo:CRM Parts - Orçamento - Aba Adicionais.png|semmoldura|900x900px]]
|
|Preencha os campos (quando necessário) dos campos exibidos do formulário ao lado.
----'''Importante:''' O campo E-Commerce virá marcado quando a venda vier de uma integradora
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Orçamento - Pré-Nota - Aba Adicionais - Filtro Empresa-Vendedor de Veículos.png|semmoldura|542x542px]]
|Para vincular a venda a outra empresa, chique no botão [[Arquivo:Botão Pesquisar 9.png|semmoldura|41x41px]], será aberto o formulário abaixo para pesquisa.
 
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Orçamento - Pré-Nota - Aba Adicionais - Botão Pesquisar - Form Pesquisar Vendedor Veículos.png|semmoldura|758x758px]]
|Utilize os filtros em Tela para pesquisa da Empresa.
* Clique no botão [[Arquivo:Botão Aceitar 7.png|semmoldura|71x71px]] para importar a informação para o formulário anterior.
|-
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Orçamento - Pré-Nota - Aba Adicionais - Botão Lixeira - Tela Confirmação.png|semmoldura|900x900px]]
|
|
|
* Para limpar a informação do formulário, clique no botão [[Arquivo:Botão Lixeira 1.png|semmoldura|36x36px]]
* Será exibido a Tela de Confirmação.
* Confirme para finalizar o processo de exclusão.
|}
|}
----
----
Linha 108: Linha 115:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:CRM Parts - Orçamento - Aba Dados Adicionais.png|semmoldura|900x900px]]
|[[Arquivo:CRM Parts - Orçamento - Aba Dados Adicionais.png|semmoldura|900x900px]]
|botão [[Arquivo:Botão Selecionar.png|semmoldura|64x64px]]
|Informe:
botão [[Arquivo:Botão Apagar.png|semmoldura|64x64px]]
* A Modalidade Frete;
* A Transportadora
** Clicar no botão [[Arquivo:Botão Selecionar Transportadora 1.png|semmoldura]]
* Placa do Veículo
** Clicar no botão [[Arquivo:Botão Selecionar Placa de Veículo.png|semmoldura|41x41px]]
* Volume (quantidade, marca, peso, etc)
** Gere o cálculo do volume ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Calcular Peso.png|semmoldura|98x98px]].
* Observações pertinentes (deve ser postada no campo Dados Adicionais)
* Selecione o local de Entrega
** Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Selecionar.png|semmoldura|64x64px]].
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Orçamento - Aba Dados Adicionais - Botão Selecionar Transportadora - Form Cadastro Transportadora.png|semmoldura|900x900px]]
|Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Selecionar Transportadora 1.png|semmoldura]], será exibido o formulário ao lado.
Efetue a Pesquisa da Transportadora:
# Utilize os filtros em Tela;
# Clique no botão Pesquisar;
# Ao exibir o resultado da Pesquisa nas colunas da Grid, selecione a Transportadora;
# Clique no botão Aceitar;
|-
|-
|
|[[Arquivo:CRM Parts - Orçamento - Pré-Nota - Aba Dados Adicionais - Botão Seleciona Placa Veículo - Formulário Cadastro de Veículos da Transportadora.png|semmoldura|900x900px]]
|
|Selecione a placa do veículo ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Selecionar Placa de Veículo.png|semmoldura|41x41px]].
Selecione a placa do veículo da listagem exibida na grid.
Se necessário utilize os filtros em Tela para pesquisa.
----'''Atenção:''' Só será direcionado para o formulário quando houver veículos cadastrados para a transportadora selecionada.
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Pesquisa Cliente1.png|semmoldura|900x900px|ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Pesquisa_Cliente1.png]]
|Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Selecionar.png|semmoldura|64x64px]], o usuário será direcionado para o formulário ao lado.
Se necessário, utilize o filtro em Tela para pesquisa do Cliente.
Selecione o Endereço de Faturamento e clique no botão [[Arquivo:Botão Aceitar 2.png|semmoldura]] para importar a informação para o formulário anterior.
 
Para maiores informações sobre a funcionalidade do formulário acesse a sessão '''[[CRM Parts - Botão Novo Lead#Procedimento para inclusão de novo Lead|Novo Lead]]'''
|}
|}
Botões
----
 
=== Botão Kit ===
Utilize esta sessão para efetuar a inclusão de itens pertencente aos Kit's cadastrados.


[[Arquivo:Botão Selecionar Transportadora.png|semmoldura]]
Clique no botão [[Arquivo:Botão Kit.png|semmoldura|69x69px]], para exibir o formulário abaixo.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:CRM Parts - Orçamento - Aba Dados Adicionais - Botão Selecionar Transportadora - Form Cadastro Transportadora.png|semmoldura|900x900px]]
|
|-
|-
|
|[[Arquivo:CRM Parts - Orçamento-Pré-Nota - Botão Kit - Form Orçamentos Pré-Definidos.png|semmoldura|900x900px]]
|
|Pesquise o Kit para qual deseja efetuar a inclusão das peças no campo digitavel, ou clique no botão Pesquisar para exibir o cadastro dos Kits.
Marque o Kit para exibir os Itens pertencentes ao qual deseja efetuar a inclusão e clique no botão Aceitar.
|}
|}
----
----


== Pré Nota ==
=== Botão Xentry Parts ===
O botão [[Arquivo:Botão Xentry Parts.png|semmoldura|81x81px]] só será habilitado para as empresas que possuírem a integração Xentry Portal Pro.
 
[[Arquivo:CRM Parts - Orçamento-Pré-Nota - Botão Xentry Parts.png|semmoldura|494x494px]]
----
 
== Pré-Nota ==
Após executar todos os passos acima, o usuário poderá finalizar a abertura do Orçamento ou gerar a Pré-Nota.
Após executar todos os passos acima, o usuário poderá finalizar a abertura do Orçamento ou gerar a Pré-Nota.
'''Importante:''' Para este exemplo, será feito o processo de conversão para a Pré-Nota.


Para a geração da Pré-Nota, clique no botão [[Arquivo:Botão Pré-nota.png|semmoldura]]. o sistema irá converter todas as informações fornecidas (nas abas) e irá gerar a pré-nota, ao final do processo será exibido a Tela Informativa com a confirmação da geração do processo.
Para a geração da Pré-Nota, clique no botão [[Arquivo:Botão Pré-nota.png|semmoldura]]. o sistema irá converter todas as informações fornecidas (nas abas) e irá gerar a pré-nota, ao final do processo será exibido a Tela Informativa com a confirmação da geração do processo.
Linha 133: Linha 177:
|-
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Orçamento - Aba Dados Adicionais - Botão Pré-Nota - Tela Informativa.png|semmoldura|494x494px]]
|[[Arquivo:CRM Parts - Orçamento - Aba Dados Adicionais - Botão Pré-Nota - Tela Informativa.png|semmoldura|494x494px]]
|
|}
|}
Será exibido as informações geradas da Pré-Nota. Estas informações serão exibidas nas seguintes abas:
* Cliente
* Pré-Nota
* Notas Fiscais e Orçamentos relacionados
* Histórico
'''Atenção:''' Para este exemplo utilizamos uma pré-nota aberta anteriormente.
----
----
=== Aba Cliente ===
Nesta sessão será exibido os dados do cliente. Confira se está tudo correto antes de solicitar a emissão da mesma.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|
|[[Arquivo:CRM Parts - Pré Nota - Aba Cliente.png|semmoldura|900x900px]]
|
|
|-
|-
Linha 144: Linha 195:
|
|
|}
|}
=== Aba Cliente ===


=== Botões ===
=== Botões ===
Linha 157: Linha 206:
==== Botão Calendário [[Arquivo:Botão Calendário.png|semmoldura]] ====
==== Botão Calendário [[Arquivo:Botão Calendário.png|semmoldura]] ====


==== Botão ====
Para enviar o e-mail para o cliente (''link do B to B''), clique no ''hyperlink'' [[Arquivo:Botão Enviar Link.png|semmoldura]]
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Pré Nota - Aba Cliente - Botão Enviar Link - Form Cadastro BtoB.png|semmoldura|800x800px]]
|O usuário irá selecionar as opções de:
* Tipo de Entrega
* Endereço de Faturamento;
|}
==== Botão Cadastro ====
==== Botão Cadastro ====
[[Arquivo:Botão Cadastro 2.png|semmoldura]]
Clique no botão [[Arquivo:Botão Cadastro 2.png|semmoldura]] para acessar o [[CRM Parts - Botão Novo Lead#Procedimento para alteração do cadastro do Lead|'''Cadastro do Cliente''']] e, efetuar as alterações necessárias.


==== Botão Histórico ====
==== Botão Histórico ====
[[Arquivo:Botão Histórico 1.png|semmoldura]]
Clique no botão [[Arquivo:Botão Histórico 1.png|semmoldura]] para acessar o histórico do cliente. O formulário será exibido com as seguintes abas:
 
* Eventos;
* Veículos;
* Ligações e SMS;
* Frota;
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Pré Nota - Aba Cliente - Botão Histórico - Form Histórico do Cliente.png|semmoldura|900x900px]]
|Será carregado todos os eventos relacionados (por grupo) para o cliente.
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Pré Nota - Aba Cliente - Botão Histórico - Form Histórico do Cliente - Aba Veículos.png|semmoldura|900x900px]]
|Será exibido o histórico de vendas de veículo (ou frota) do cliente (NF).
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Pré Nota - Aba Cliente - Botão Histórico - Form Histórico do Cliente - Aba Ligações e SMS.png|semmoldura|900x900px]]
|Será exibido o histórico das chamadas feitas (via NextIP) para o cliente.
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Pré Nota - Aba Cliente - Botão Histórico - Form Histórico do Cliente - Aba Frota.png|semmoldura|900x900px]]
|Será exibido os veículos pertencente à frota do cliente e, as OS's vinculadas à esses veículos, exibindo os serviços e/ou peças utilizadas.
|}
==== Botão Vendas ====
==== Botão Vendas ====
[[Arquivo:Botão Vendas 1.png|semmoldura]]
Clique no botão [[Arquivo:Botão Vendas 1.png|semmoldura]] para acessar as vendas efetivadas do cliente.


Utilize os filtros em Tela para a geração do Gráfico, ou clique nos botões para a exibição dos
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Pré Nota - Aba Cliente - Botão Vendas - Ficha do Cliente.png|semmoldura|900x900px]]
|'''Atenção:''' O cliente selecionado para este exemplo não possui histórico de compras, portanto, não será possível demonstrar a geração dos gráficos de compras
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Pré Nota - Aba Cliente - Botão Vendas - Histórico Vendas.png|semmoldura|900x900px]]
|'''Importante:''' Utilizamos a informação de outro cliente para a demonstração do Gráfico de vendas.
* Utilize os filtros para gerar a exibição das vendas do período do cliente.
* Ao selecionar o tipo de venda (Total, Varejo & Atacado, Oficina ou Veículos) , será gerado o gráfico correspondente.Para este exemplo foi utilizado o gráfico do tipo Empilhamento.
|}
==== Botão Flags ====
==== Botão Flags ====
[[Arquivo:Botão Flags 1.png|semmoldura|56x56px]]
Clique no botão [[Arquivo:Botão Flags 1.png|semmoldura|56x56px]] para acessar os '''[[CRM Parts - Botão Novo Lead#Botão Flags Especias|parâmetros vinculados ao cliente]]''' e, efetuar as alterações necessárias..
----
----


=== Aba Pré-Nota ===
=== Aba Pré-Nota ===
Nesta sessão será exibido as informações do fechamento da Pré-Nota. Efetue a conferência da mesma se os valores e impostos estão corretos antes de efetuar a impressão da mesma.
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Pré Nota - Aba Pré Nota.png|semmoldura|900x900px]]
|Utilize os Botões em Tela para efetuar ajustes (botão Alterar), impressão da Pré-Nota (botão Imprimir), verificar o Markup da venda (botão Markup) , Cortesia (botão Cortesia), emitir a NF (botão Vendas) ou efetuar a exclusão da pré-nota (botão Excluir).
|}
==== Botões Pré-Nota ====
===== Botão Alterar =====
* Clique no botão [[Arquivo:Botão Alterar 4.png|semmoldura]], para efetuar alteração na Pré-Nota;
----
===== Botão Imprimir =====
* Para efetuar a impressão do Mapa de Entrega ou o Pagamento da Pré-Nota, clique no botão [[Arquivo:Botão Imprimir 1.png|semmoldura]]
[[Arquivo:CRM Parts - Pré Nota - Aba Pré-Nota - Botão Imprimir - Form Opções de Impressão.png|semmoldura]]
====== Mapa de Entrega ======
botão [[Arquivo:Botão Mapa de Entrega.png|semmoldura|104x104px]]
* Imprimir
* Expedição - Para acessar esta opção o usuário responsável precisa possuir o acesso K1028
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:CRM Parts - Pré Nota - Aba Pré-Nota - Botão Imprimir - Form Opções de Impressão - Botão Mapa de Entrega - Form Sel Mapa Entrega.png|semmoldura|800x800px]]
|
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Pré Nota - Aba Pré-Nota - Botão Imprimir - Form Opções de Impressão - Botão Mapa de Entrega - Form Sel Mapa Entrega - Botão Imprimir - Mapa de Separação.png|semmoldura]]
|[[Arquivo:Botão Imprimir 3.png|semmoldura]]
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Pré Nota - Aba Pré-Nota - Botão Imprimir - Form Opções de Impressão - Botão Mapa de Entrega - Form Sel Mapa Entrega - Botão Expedição - Relatório.png|semmoldura|797x797px]]
|botão [[Arquivo:Botão Expedição.png|semmoldura]]
|}
----
====== Pagamento ======
botão [[Arquivo:Botão Pagamento.png|semmoldura]]
* A4
* Bematech 80 Colunas
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:CRM Parts - Pré Nota - Aba Pré-Nota - Botão Imprimir - Form Opções de Impressão - Botão Pagamento - Form Confirmação.png|semmoldura|494x494px]]
|
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Pré Nota - Aba Pré-Nota - Botão Imprimir - Form Opções de Impressão - Botão Pagamento - Form Confirmação - Botão A4 - Relatório.png|semmoldura|797x797px]]
|[[Arquivo:Botão A4.png|semmoldura]]
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Pré Nota - Aba Pré-Nota - Botão Imprimir - Form Opções de Impressão - Botão Pagamento - Form Confirmação - Botão Bematech - Relatório.png|semmoldura|444x444px]]
|botão [[Arquivo:Botão Bematech.png|semmoldura]]
|}
----
===== Botão Markup =====
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:CRM Parts - Pré Nota - Aba Pré-Nota - Botão Markup - Form Análise Pré-Nota.png|semmoldura|900x900px]]
|[[Arquivo:Botão Markup.png|semmoldura]]
|}
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===== Botão Cortesia =====
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:CRM Parts - Pré Nota - Aba Pré-Nota - Botão Cortesia - Form OBS Liberação Cortesia.png|semmoldura|516x516px]]
|Clique no botão [[Arquivo:Botão Cortesia 1.png|semmoldura]]
|}
----


=== Aba Notas Fiscais ===
===== Botão Venda =====
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:CRM Parts - Pré Nota - Aba Pré-Nota - Botão Venda.png|semmoldura|900x900px]]
|Clique no botão [[Arquivo:Botão Venda.png|semmoldura]] para efetuar a emissão da NF
'''Importante:''' Deve-se efetuar a entrega da mercadoria antes da emissão da NF.
|}
----


===== Botão Excluir =====
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:CRM Parts - Pré Nota - Aba Pré-Nota - Botão Excluir - Form Venda Perdida.png|semmoldura|900x900px]]
|Para cancelar o Orçamento, clique no botão [[Arquivo:Botão Excluir 9.png|semmoldura]]
'''Importante:''' O Orçamento será considerado Venda Perdida.
|}
----
=== Aba Notas Fiscais e Orçamentos relacionados ===
Nesta sessão será exibido as Notas Fiscais e/ou orçamentos relacionados ao cliente.
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Pré Nota - Aba Notas Fiscais e Orçamentos.png|semmoldura|900x900px]]
|
|-
|
|
|}
----
=== Aba Histórico ===
=== Aba Histórico ===
Nesta sessão será exibido o histórico de venda do cliente.
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Pré Nota - Aba Histórico.png|semmoldura|900x900px]]
|
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Pré Nota - Aba Pré-Nota - Botão Observação - Form Observação do Evento.png|semmoldura|560x560px]]
|Botão [[Arquivo:Botão + Observação.png|semmoldura|76x76px]]
|}
----'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > '''CRM Parts - Orçamento'''
----'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > '''CRM Parts - Orçamento'''

Edição atual tal como às 14h41min de 4 de março de 2024

Seta-topo.png

Para retornar à Página principal > Soluções Web > CRM Parts - Orçamento

Conceito

Nesta sessão será exemplificado o processo de abertura de um orçamento/pré-nota a partir de um novo Lead.

Tela Pesquisa Cliente

A abertura de um orçamento se inicia na abertura de um novo Lead.

Importante: Para este exemplo foi feito a pesquisa do ciente, utilizando o filtro em Tela para então efetuar a abertura do Lead, conforme os passos exibidos abaixo.

CRM Parts - Orçamento - Novo Lead - Form Novo Lead.png
  • Clique no botão Botão Novo Lead.png;
  • Pesquise o cadastro do Cliente e clique no botão Botão Salvar 5.png
  • O usuário será direcionado para o formulário abaixo.

Orçamento - Abertura

Para a geração do orçamento o usuário irá efetuar o preenchimento das seguintes abas:

  • Lead
  • Pesquisar
  • Escolhidos
  • Total
  • Pagamento
  • Adicionais
  • Dados Adicionais

Atenção: Este processo é muito semelhante ao já existente no módulo Vendas do sistema Delphi também disponível no NBS.

Aba Lead

Importante: O sistema irá abrir o formulário na aba Pesquisar, acesse esta aba para confirmar os dados do Cliente.

CRM Parts - Orçamento - Aba Lead.png Nesta aba o usuário terá as informações do cliente selecionado em Tela.
Atenção: Utilize o botão Botão Cadastro 1.png quando necessário efetuar algum ajuste no Cadastro do Cliente.

Aba Pesquisar

Nesta aba o usuário fará a seleção dos itens que irão compor o orçamento.

Importante: Por padrão o sistema irá abrir o formulário nesta aba.

CRM Parts - Orçamento - Aba Pesquisar.png
  • Pesquise o item a ser incluso no Orçamento ao utilizar o campo digitavel: Código, Part-Number (se não souber o código ou o part-number do item digite: %%%, será listado TODOS os itens cadastrados);
  • O resultado será exibido nas colunas da grid, marque o item a ser incluso e clique no botão Botão + Incluir 2.png
Importante: Execute este processo para cada item a ser incluso no orçamento.

Aba Escolhidos

Nesta aba o usuário poderá conferir os itens escolhidos.

CRM Parts - Orçamento - Aba Escolhidos.png Utilize esta aba para:

Efetuar a conferência dos itens pedidos;

  • Para aplicar a política de Desconto ao informar o percentual (%) a ser utilizado e clique no botão Botão Aplicar desconto máximo.png para salvar a aplicação;
  • Para efetuar a exclusão de um item, clique no botão Botão Excluir 3.png
CRM Parts - Orçamento - Aba Escolhidos - Tela Informativa.png Ao informar o percentual (%) de desconto utilizado, o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado.

Aba Total

CRM Parts - Orçamento - Aba Total1.png Efetue a conferência dos valores orçados;

Utilize esta aba para incluir os valores adicionais (Frete, Seguro), Impostos (ICMS, PIS/COFINS, etc) ou Tipo de desconto;

Importante: O valor do Frete poderá ser incluso na aba Dados Adicionais;

Aba Pagamento

CRM Parts - Orçamento - Aba Total.png Selecione a forma de pagamento (cadastrada no módulo Tabelas) e clique no botão Botão Incluir 5.png;

Para efetuar a alteração da forma de pagamento (quando este já foi feito o cruzamento), é necessário que seja feito a exclusão da forma de pagamento previamente selecionada ao clicar no botão Botão Excluir 8.png

Aba Adicionais

CRM Parts - Orçamento - Aba Adicionais.png Preencha os campos (quando necessário) dos campos exibidos do formulário ao lado.
Importante: O campo E-Commerce virá marcado quando a venda vier de uma integradora
CRM Parts - Orçamento - Pré-Nota - Aba Adicionais - Filtro Empresa-Vendedor de Veículos.png Para vincular a venda a outra empresa, chique no botão Botão Pesquisar 9.png, será aberto o formulário abaixo para pesquisa.
CRM Parts - Orçamento - Pré-Nota - Aba Adicionais - Botão Pesquisar - Form Pesquisar Vendedor Veículos.png Utilize os filtros em Tela para pesquisa da Empresa.
  • Clique no botão Botão Aceitar 7.png para importar a informação para o formulário anterior.
CRM Parts - Orçamento - Pré-Nota - Aba Adicionais - Botão Lixeira - Tela Confirmação.png
  • Para limpar a informação do formulário, clique no botão Botão Lixeira 1.png
  • Será exibido a Tela de Confirmação.
  • Confirme para finalizar o processo de exclusão.

Aba Dados Adicionais

CRM Parts - Orçamento - Aba Dados Adicionais.png Informe:
  • A Modalidade Frete;
  • A Transportadora
    • Clicar no botão Botão Selecionar Transportadora 1.png
  • Placa do Veículo
    • Clicar no botão Botão Selecionar Placa de Veículo.png
  • Volume (quantidade, marca, peso, etc)
    • Gere o cálculo do volume ao clicar no botão Botão Calcular Peso.png.
  • Observações pertinentes (deve ser postada no campo Dados Adicionais)
  • Selecione o local de Entrega
    • Ao clicar no botão Botão Selecionar.png.
CRM Parts - Orçamento - Aba Dados Adicionais - Botão Selecionar Transportadora - Form Cadastro Transportadora.png Ao clicar no botão Botão Selecionar Transportadora 1.png, será exibido o formulário ao lado.

Efetue a Pesquisa da Transportadora:

  1. Utilize os filtros em Tela;
  2. Clique no botão Pesquisar;
  3. Ao exibir o resultado da Pesquisa nas colunas da Grid, selecione a Transportadora;
  4. Clique no botão Aceitar;
CRM Parts - Orçamento - Pré-Nota - Aba Dados Adicionais - Botão Seleciona Placa Veículo - Formulário Cadastro de Veículos da Transportadora.png Selecione a placa do veículo ao clicar no botão Botão Selecionar Placa de Veículo.png.

Selecione a placa do veículo da listagem exibida na grid. Se necessário utilize os filtros em Tela para pesquisa.

Atenção: Só será direcionado para o formulário quando houver veículos cadastrados para a transportadora selecionada.
ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Pesquisa_Cliente1.png Ao clicar no botão Botão Selecionar.png, o usuário será direcionado para o formulário ao lado.

Se necessário, utilize o filtro em Tela para pesquisa do Cliente. Selecione o Endereço de Faturamento e clique no botão Botão Aceitar 2.png para importar a informação para o formulário anterior.

Para maiores informações sobre a funcionalidade do formulário acesse a sessão Novo Lead

Botão Kit

Utilize esta sessão para efetuar a inclusão de itens pertencente aos Kit's cadastrados.

Clique no botão Botão Kit.png, para exibir o formulário abaixo.

CRM Parts - Orçamento-Pré-Nota - Botão Kit - Form Orçamentos Pré-Definidos.png Pesquise o Kit para qual deseja efetuar a inclusão das peças no campo digitavel, ou clique no botão Pesquisar para exibir o cadastro dos Kits.

Marque o Kit para exibir os Itens pertencentes ao qual deseja efetuar a inclusão e clique no botão Aceitar.

Botão Xentry Parts

O botão Botão Xentry Parts.png só será habilitado para as empresas que possuírem a integração Xentry Portal Pro.

CRM Parts - Orçamento-Pré-Nota - Botão Xentry Parts.png

Pré-Nota

Após executar todos os passos acima, o usuário poderá finalizar a abertura do Orçamento ou gerar a Pré-Nota.

Importante: Para este exemplo, será feito o processo de conversão para a Pré-Nota.

Para a geração da Pré-Nota, clique no botão Botão Pré-nota.png. o sistema irá converter todas as informações fornecidas (nas abas) e irá gerar a pré-nota, ao final do processo será exibido a Tela Informativa com a confirmação da geração do processo.

CRM Parts - Orçamento - Aba Dados Adicionais - Botão Pré-Nota - Tela Informativa.png

Será exibido as informações geradas da Pré-Nota. Estas informações serão exibidas nas seguintes abas:

  • Cliente
  • Pré-Nota
  • Notas Fiscais e Orçamentos relacionados
  • Histórico

Atenção: Para este exemplo utilizamos uma pré-nota aberta anteriormente.

Aba Cliente

Nesta sessão será exibido os dados do cliente. Confira se está tudo correto antes de solicitar a emissão da mesma.

CRM Parts - Pré Nota - Aba Cliente.png

Botões

Botão Mensagem para o Financeiro Botão Mensagem para o Financeiro.png

CRM Parts - Orçamento - Pré-Nota - Aba Clientes - Botão Mensagem para o Financeiro - Form Mensagens Leads com Financeiro.png

Botão E-mail Botão Email.png

CRM Parts - Orçamento - Pré-Nota - Aba Clientes - Botão Email - Form Enviar Email.png

Botão Calendário Botão Calendário.png

Botão

Para enviar o e-mail para o cliente (link do B to B), clique no hyperlink Botão Enviar Link.png

CRM Parts - Pré Nota - Aba Cliente - Botão Enviar Link - Form Cadastro BtoB.png O usuário irá selecionar as opções de:
  • Tipo de Entrega
  • Endereço de Faturamento;

Botão Cadastro

Clique no botão Botão Cadastro 2.png para acessar o Cadastro do Cliente e, efetuar as alterações necessárias.

Botão Histórico

Clique no botão Botão Histórico 1.png para acessar o histórico do cliente. O formulário será exibido com as seguintes abas:

  • Eventos;
  • Veículos;
  • Ligações e SMS;
  • Frota;
CRM Parts - Pré Nota - Aba Cliente - Botão Histórico - Form Histórico do Cliente.png Será carregado todos os eventos relacionados (por grupo) para o cliente.
CRM Parts - Pré Nota - Aba Cliente - Botão Histórico - Form Histórico do Cliente - Aba Veículos.png Será exibido o histórico de vendas de veículo (ou frota) do cliente (NF).
CRM Parts - Pré Nota - Aba Cliente - Botão Histórico - Form Histórico do Cliente - Aba Ligações e SMS.png Será exibido o histórico das chamadas feitas (via NextIP) para o cliente.
CRM Parts - Pré Nota - Aba Cliente - Botão Histórico - Form Histórico do Cliente - Aba Frota.png Será exibido os veículos pertencente à frota do cliente e, as OS's vinculadas à esses veículos, exibindo os serviços e/ou peças utilizadas.

Botão Vendas

Clique no botão Botão Vendas 1.png para acessar as vendas efetivadas do cliente.

Utilize os filtros em Tela para a geração do Gráfico, ou clique nos botões para a exibição dos

CRM Parts - Pré Nota - Aba Cliente - Botão Vendas - Ficha do Cliente.png Atenção: O cliente selecionado para este exemplo não possui histórico de compras, portanto, não será possível demonstrar a geração dos gráficos de compras
CRM Parts - Pré Nota - Aba Cliente - Botão Vendas - Histórico Vendas.png Importante: Utilizamos a informação de outro cliente para a demonstração do Gráfico de vendas.
  • Utilize os filtros para gerar a exibição das vendas do período do cliente.
  • Ao selecionar o tipo de venda (Total, Varejo & Atacado, Oficina ou Veículos) , será gerado o gráfico correspondente.Para este exemplo foi utilizado o gráfico do tipo Empilhamento.

Botão Flags

Clique no botão Botão Flags 1.png para acessar os parâmetros vinculados ao cliente e, efetuar as alterações necessárias..

Aba Pré-Nota

Nesta sessão será exibido as informações do fechamento da Pré-Nota. Efetue a conferência da mesma se os valores e impostos estão corretos antes de efetuar a impressão da mesma.

CRM Parts - Pré Nota - Aba Pré Nota.png Utilize os Botões em Tela para efetuar ajustes (botão Alterar), impressão da Pré-Nota (botão Imprimir), verificar o Markup da venda (botão Markup) , Cortesia (botão Cortesia), emitir a NF (botão Vendas) ou efetuar a exclusão da pré-nota (botão Excluir).

Botões Pré-Nota

Botão Alterar
  • Clique no botão Botão Alterar 4.png, para efetuar alteração na Pré-Nota;
Botão Imprimir
  • Para efetuar a impressão do Mapa de Entrega ou o Pagamento da Pré-Nota, clique no botão Botão Imprimir 1.png

CRM Parts - Pré Nota - Aba Pré-Nota - Botão Imprimir - Form Opções de Impressão.png

Mapa de Entrega

botão Botão Mapa de Entrega.png

  • Imprimir
  • Expedição - Para acessar esta opção o usuário responsável precisa possuir o acesso K1028
CRM Parts - Pré Nota - Aba Pré-Nota - Botão Imprimir - Form Opções de Impressão - Botão Mapa de Entrega - Form Sel Mapa Entrega.png
CRM Parts - Pré Nota - Aba Pré-Nota - Botão Imprimir - Form Opções de Impressão - Botão Mapa de Entrega - Form Sel Mapa Entrega - Botão Imprimir - Mapa de Separação.png Botão Imprimir 3.png
CRM Parts - Pré Nota - Aba Pré-Nota - Botão Imprimir - Form Opções de Impressão - Botão Mapa de Entrega - Form Sel Mapa Entrega - Botão Expedição - Relatório.png botão Botão Expedição.png
Pagamento

botão Botão Pagamento.png

  • A4
  • Bematech 80 Colunas
CRM Parts - Pré Nota - Aba Pré-Nota - Botão Imprimir - Form Opções de Impressão - Botão Pagamento - Form Confirmação.png
CRM Parts - Pré Nota - Aba Pré-Nota - Botão Imprimir - Form Opções de Impressão - Botão Pagamento - Form Confirmação - Botão A4 - Relatório.png Botão A4.png
CRM Parts - Pré Nota - Aba Pré-Nota - Botão Imprimir - Form Opções de Impressão - Botão Pagamento - Form Confirmação - Botão Bematech - Relatório.png botão Botão Bematech.png
Botão Markup
CRM Parts - Pré Nota - Aba Pré-Nota - Botão Markup - Form Análise Pré-Nota.png Botão Markup.png
Botão Cortesia
CRM Parts - Pré Nota - Aba Pré-Nota - Botão Cortesia - Form OBS Liberação Cortesia.png Clique no botão Botão Cortesia 1.png
Botão Venda
CRM Parts - Pré Nota - Aba Pré-Nota - Botão Venda.png Clique no botão Botão Venda.png para efetuar a emissão da NF

Importante: Deve-se efetuar a entrega da mercadoria antes da emissão da NF.

Botão Excluir
CRM Parts - Pré Nota - Aba Pré-Nota - Botão Excluir - Form Venda Perdida.png Para cancelar o Orçamento, clique no botão Botão Excluir 9.png

Importante: O Orçamento será considerado Venda Perdida.

Aba Notas Fiscais e Orçamentos relacionados

Nesta sessão será exibido as Notas Fiscais e/ou orçamentos relacionados ao cliente.

CRM Parts - Pré Nota - Aba Notas Fiscais e Orçamentos.png

Aba Histórico

Nesta sessão será exibido o histórico de venda do cliente.

CRM Parts - Pré Nota - Aba Histórico.png
CRM Parts - Pré Nota - Aba Pré-Nota - Botão Observação - Form Observação do Evento.png Botão Botão + Observação.png

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