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Templates são mensagem padronizadas, que usam TAGS pré definidas que serão preenchidas automaticamente com o valor  correto quando do envio da mensagem.
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<!-- END Voltar ao Topo-->
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Vamos a seguir criar 2 Templates : '''Lead Qualificado''' e a '''Lead não qualificado''', que sera usado no chatbot.
'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > [[CRMParts|CRM Parts]] '''- Tabelas-LeadZap - Templates'''
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Template é usado em todos os modulos: Crmgold, Crmparts, Crmservice
== Conceito ==
Templates são mensagem padronizadas, que usam TAGS pré definidas que serão preenchidas automaticamente com o valor correto quando do envio da mensagem.


No CRMService estaem  Menu/Leadzap/Templates
Vamos a seguir criar 2 Templates: '''Lead Qualificado''' e a '''Lead não qualificado''', que será usado no chatbot.


== Criação de um template para enviar quando é LEAD não Qualificado ==
Template é usado em todos os módulos: Crmgold, Crmparts, Crmservice.
 
No CRMService esta em  Menu/Leadzap/Templates
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== Tela - Templates ==
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates.png|semmoldura|800x800px]]
|Ao acessar a opção, será exibido o formulário com as seguintes abas:
* Listagem;
* Cadastro;
* Mensagem;
|}
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=== Aba Listagem ===
Nesta aba o usuário irá exibir os Templates de modelo criados, estes serão utilizados nas integrações (Template Zenvia).
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem.png|semmoldura|800x800px]]
|Utilize os filtros em Tela para exibir os cadastros nas colunas da grid.
|}
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====Botão Pesquisar====
Utilize esta ação para localizar os cadastros de Modelos de Template.
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Botão Pesquisar.png|semmoldura|800x800px]]
|Utilize o filtro em Tela para exibir os cadastros de Markup nas colunas da grid.
#Utilize os campos para pesquisa;
#Clique no botão [[Arquivo:Botão Pesquisar 3.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Pesquisar_3.png]];
#O resultado será exibido nas colunas;
 
'''Atenção:''' Quando o Status do Template estiver como NÃO ENVIADO (após o envio - botão Zenvia), isto significa que o cadastro do Template não está concluído (e está pendente junto à Zenvia) , ou seja, o usuário deve preencher todos os campos (conforme explicação abaixo).
|}
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==='''Aba Cadastro'''===
Clique no botão [[Arquivo:Botão Novo 1.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Novo_1.png]], será habilitado o formulário para a inclusão de um novo cadastro.
 
'''Importante:''' Os modelos criados, serão utilizados em outras áreas (tipo de evento, Leadzap, etc).
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!Tela
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Cadastro.png|semmoldura|800x800px]]
|
*Preencha os campos para a geração do Cadastro;
**'''Atenção:''' Quando se tratar de um template para a Zenvia, o usuário deve fornecer as informações de:
***ID Template (Zenvia)
***Celular Aprovou Template
***É Template de Chat?
**A não informação destes campos, fará com que o sistema identifique o Template como ''NÃO ENVIADO''.
*Clique no botão [[Arquivo:Botão Salvar 4.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Salvar_4.png]], para salvar as alterações.
'''Importante:''' Na criação do Template Zenvia, será obrigatório a informação do Celular .
|-
|-
|[[Arquivo:Imagemenucht1.png|esquerda|miniaturadaimagem|474x474px]]
|ue e
|
|}
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=== Aba Mensagem ===
Nesta sessão o usuário fará o cadastro da Mensagem que irá compor o Menu Interativo do ChatBot.
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Mensagem.png|semmoldura|800x800px]]
|Utilize as variáveis para compor a Mensagem de abertura do ChatBot, conforme abaixo:
# Selecione o Tipo de Cadastro;
# Utilize as Variáveis na composição do texto;
# Utilize o campo digitavel para compor a mensagem, utilizando as variáveis (quando necessário);
# Clique no botão [[Arquivo:Botão Salvar 4.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Salvar_4.png]], para salvar as alterações.
----'''Importante:''' O usuário poderá criar uma mensagem de abertura para o cliente cadastrado e outra para o cliente não cadastrado.
|}
----
 
==== Exemplo de criação de um Template - Lead não Qualificado ====
{| class="wikitable"
|-
|-
|[[Arquivo:Imagemenucht1.png|esquerda|474x474px|semmoldura]]
|'''Modelo'''
|'''Modelo'''
Nome do menu.  
Nome do menu.


No caso vamos cria o Menu que sera enviado ao ''LEAD NAO Qualificado''
No caso vamos cria o Menu que sera enviado ao ''LEAD NAO Qualificado''
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Como o template pode ser usado para e-mail, aqui seria o assunto.
Como o template pode ser usado para e-mail, aqui seria o assunto.


Não sera usado no leadzap.  
Não sera usado no leadzap.


Escreve "LEADZAP" só para passar a critica
Escreve "LEADZAP" só para passar a critica
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Coloque "WHATSAPP"   
Coloque "WHATSAPP"   


Temo a ospção de usar este mesmo modelo para e-mail.  
Temo a opção de usar este mesmo modelo para e-mail.


'''Departamento'''
'''Departamento'''


Coloque "Veículos", pois vamos usar no CRMGOLD.
Veículos. Serviços, etc
 
É um Filtro


'''Tipo Anexo Arquivo'''
'''Tipo Anexo Arquivo'''


Sera usado quando for menu de envio de proposta.
Será usado quando for menu de envio de proposta.


Aqui no caso ficara vazio.
Aqui no caso ficara vazio.
|-
|-
|[[Arquivo:Imagetp35.png|miniaturadaimagem|652x652px]]
|[[Arquivo:Imagetp35.png|semmoldura|652x652px]]
|-
|'''É a formatação do texto.'''
|'''É a formatação do texto.'''
Veja que usamos a TAG  '''[SAUDACAO]''' que da bom dia/Tarde/noite conforme o horário.
Veja que usamos a TAG  '''[SAUDACAO]''' que da bom dia/Tarde/noite conforme o horário.
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Para colocar a tag no texto é só clicar no item desejado na lista do lado direito.
Para colocar a tag no texto é só clicar no item desejado na lista do lado direito.
|}
|}
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== Criação de um template para enviar quando é LEAD Qualificado ==
==== Exemplo de criação de um Template - Lead Qualificado ====
Lead qualificado, o cliente é CADASTRADO.
Lead qualificado, o cliente é CADASTRADO.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!Tela
|-
|-
|[[Arquivo:Imagelqt.png|esquerda|miniaturadaimagem]]
|[[Arquivo:Imagelqt.png|esquerda|semmoldura]]
|-
|[[Arquivo:Imagelqm.png|semmoldura|608x608px]]
|}
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=== Botão Template Zenvia ===
'''Atenção:''' Este botão só será habilitado quando selecionado o modelo cadastrado.
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Botão Template Zenvia.png|semmoldura|800x800px]]
|
# Marque o modelo a ser vinculado como template do Zenvia.
# Clique no botão [[Arquivo:Botão Template Zenvia.png|semmoldura]]
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Botão Template Zenvia - Tela Confirmação.png|semmoldura|800x800px]]
|Será exibido a Tela de Confirmação como a exibido ao lado.
Clique no botão SIM para ser direcionado ao formulário abaixo.
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Botão Template Zenvia - Form Celular Aprovação.png|semmoldura|800x800px]]
|Marque o telefone para ser aprovado.
'''Importante:''' O telefone a ser exibido é o mesmo que consta no cadastro selecionado.
|}
----
 
===Botão Mais Opções===
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção.png|semmoldura|800x800px]]
|Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Mais Opções.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Mais_Op%C3%A7%C3%B5es.png]], será exibido as opções extras:
*<span style="color:red">Abre Tabela Auxiliares;</span>
*Habilitar Navegação Durante Edição;
*Selecionar Múltiplos Registros;
*Grid;
*<span style="color:red">Help</span>
|}
----
====Opção Grid====
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid.png|semmoldura|800x800px]]
|Ao acessar será exibido as seguintes opções:
*Configurar Colunas da Grid;
*Exportar PDF;
*Exportar para Excel
|}
----
=====Configuração Colunas da Grid=====
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Configurar Colunas da Grid.png|semmoldura|800x800px]]
|Ao acessar esta opção, será exibido o formulário abaixo.
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Exportar PDF - Form Configuração de Grid.png|semmoldura|504x504px]]
|
*Selecione quantas colunas deseja que seja exibidas na grid e clique no botão [[Arquivo:Botão Incluir 14.png|semmoldura|52x52px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Incluir_14.png]] (para efetuar a inclusão apenas do item marcado) ou no botão [[Arquivo:Botão Inclusão 15.png|semmoldura|52x52px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Inclus%C3%A3o_15.png]] (para incluir todos os itens marcados de uma única vez).
*Clique no botão [[Arquivo:Botão Salvar 10.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Salvar_10.png]], para salvar as alterações;
|}
----
=====Exportar PDF=====
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Exportar PDF.png|semmoldura|800x800px]]
|Esta opção irá exportar os dados em Tela no formato PDF.
O sistema irá salvar automaticamente os dados em Tela.
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Exportar PDF - Relatório PDF.png|semmoldura|800x800px]]
|Exemplo da geração do arquivo em formato PDF;
|}
----
=====Exportar para Excel=====
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Exportar Excel.png|semmoldura|800x800px]]
|Esta opção irá exportar os dados em Tela no formato planilha Excel.
O sistema irá salvar automaticamente os dados em Tela.
|-
|-
|[[Arquivo:Imagelqm.png|miniaturadaimagem|608x608px]]
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Exportar Excel - Relatório Excel.png|semmoldura|800x800px]]
|Exemplo da geração do arquivo em formato Excel;
|}
|}
----'''Para''' '''retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > [[CRMParts|CRM Parts]] '''- Tabelas-LeadZap - Templates'''

Edição atual tal como às 14h37min de 4 de março de 2024

Seta-topo.png

Para retornar à Página principal > Soluções Web > CRM Parts - Tabelas-LeadZap - Templates

Conceito

Templates são mensagem padronizadas, que usam TAGS pré definidas que serão preenchidas automaticamente com o valor correto quando do envio da mensagem.

Vamos a seguir criar 2 Templates: Lead Qualificado e a Lead não qualificado, que será usado no chatbot.

Template é usado em todos os módulos: Crmgold, Crmparts, Crmservice.

No CRMService esta em Menu/Leadzap/Templates

Tela - Templates

CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates.png Ao acessar a opção, será exibido o formulário com as seguintes abas:
  • Listagem;
  • Cadastro;
  • Mensagem;

Aba Listagem

Nesta aba o usuário irá exibir os Templates de modelo criados, estes serão utilizados nas integrações (Template Zenvia).

CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem.png Utilize os filtros em Tela para exibir os cadastros nas colunas da grid.

Botão Pesquisar

Utilize esta ação para localizar os cadastros de Modelos de Template.

CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Botão Pesquisar.png Utilize o filtro em Tela para exibir os cadastros de Markup nas colunas da grid.
  1. Utilize os campos para pesquisa;
  2. Clique no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Pesquisar_3.png;
  3. O resultado será exibido nas colunas;

Atenção: Quando o Status do Template estiver como NÃO ENVIADO (após o envio - botão Zenvia), isto significa que o cadastro do Template não está concluído (e está pendente junto à Zenvia) , ou seja, o usuário deve preencher todos os campos (conforme explicação abaixo).

Aba Cadastro

Clique no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Novo_1.png, será habilitado o formulário para a inclusão de um novo cadastro.

Importante: Os modelos criados, serão utilizados em outras áreas (tipo de evento, Leadzap, etc).

CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Cadastro.png
  • Preencha os campos para a geração do Cadastro;
    • Atenção: Quando se tratar de um template para a Zenvia, o usuário deve fornecer as informações de:
      • ID Template (Zenvia)
      • Celular Aprovou Template
      • É Template de Chat?
    • A não informação destes campos, fará com que o sistema identifique o Template como NÃO ENVIADO.
  • Clique no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Salvar_4.png, para salvar as alterações.

Importante: Na criação do Template Zenvia, será obrigatório a informação do Celular .

ue e

Aba Mensagem

Nesta sessão o usuário fará o cadastro da Mensagem que irá compor o Menu Interativo do ChatBot.

CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Mensagem.png Utilize as variáveis para compor a Mensagem de abertura do ChatBot, conforme abaixo:
  1. Selecione o Tipo de Cadastro;
  2. Utilize as Variáveis na composição do texto;
  3. Utilize o campo digitavel para compor a mensagem, utilizando as variáveis (quando necessário);
  4. Clique no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Salvar_4.png, para salvar as alterações.
Importante: O usuário poderá criar uma mensagem de abertura para o cliente cadastrado e outra para o cliente não cadastrado.

Exemplo de criação de um Template - Lead não Qualificado

Imagemenucht1.png
 Modelo

Nome do menu.

No caso vamos cria o Menu que sera enviado ao LEAD NAO Qualificado

obs:Lead não qualificado é quando não tem Cadastro de Cliente

Assunto

Como o template pode ser usado para e-mail, aqui seria o assunto.

Não sera usado no leadzap.

Escreve "LEADZAP" só para passar a critica

Privado

Somente o usuário que criou vai poderá usar este modelo. Coloque "NÃO"

Aplicação

Coloque "WHATSAPP"

Temo a opção de usar este mesmo modelo para e-mail.

Departamento

Veículos. Serviços, etc

Tipo Anexo Arquivo

Será usado quando for menu de envio de proposta.

Aqui no caso ficara vazio.

Imagetp35.png É a formatação do texto.

Veja que usamos a TAG [SAUDACAO] que da bom dia/Tarde/noite conforme o horário.

Para colocar a tag no texto é só clicar no item desejado na lista do lado direito.

Exemplo de criação de um Template - Lead Qualificado

Lead qualificado, o cliente é CADASTRADO.

Imagelqt.png
Imagelqm.png

Botão Template Zenvia

Atenção: Este botão só será habilitado quando selecionado o modelo cadastrado.

CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Botão Template Zenvia.png
  1. Marque o modelo a ser vinculado como template do Zenvia.
  2. Clique no botão Botão Template Zenvia.png
CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Botão Template Zenvia - Tela Confirmação.png Será exibido a Tela de Confirmação como a exibido ao lado.

Clique no botão SIM para ser direcionado ao formulário abaixo.

CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Botão Template Zenvia - Form Celular Aprovação.png Marque o telefone para ser aprovado.

Importante: O telefone a ser exibido é o mesmo que consta no cadastro selecionado.

Botão Mais Opções

CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção.png Ao clicar no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Mais_Op%C3%A7%C3%B5es.png, será exibido as opções extras:
  • Abre Tabela Auxiliares;
  • Habilitar Navegação Durante Edição;
  • Selecionar Múltiplos Registros;
  • Grid;
  • Help

Opção Grid

CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid.png Ao acessar será exibido as seguintes opções:
  • Configurar Colunas da Grid;
  • Exportar PDF;
  • Exportar para Excel
Configuração Colunas da Grid
CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Configurar Colunas da Grid.png Ao acessar esta opção, será exibido o formulário abaixo.
CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Exportar PDF - Form Configuração de Grid.png
  • Selecione quantas colunas deseja que seja exibidas na grid e clique no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Incluir_14.png (para efetuar a inclusão apenas do item marcado) ou no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Inclus%C3%A3o_15.png (para incluir todos os itens marcados de uma única vez).
  • Clique no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Salvar_10.png, para salvar as alterações;
Exportar PDF
CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Exportar PDF.png Esta opção irá exportar os dados em Tela no formato PDF.

O sistema irá salvar automaticamente os dados em Tela.

CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Exportar PDF - Relatório PDF.png Exemplo da geração do arquivo em formato PDF;
Exportar para Excel
CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Exportar Excel.png Esta opção irá exportar os dados em Tela no formato planilha Excel.

O sistema irá salvar automaticamente os dados em Tela.

CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Exportar Excel - Relatório Excel.png Exemplo da geração do arquivo em formato Excel;

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