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| style="width: 1100px;" |[[Arquivo:Construcao icon.png|link=|42x42px]] '''<span style="font-size:25px;">Área em Construção</span>'''
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<!-- BEGIN Voltar ao Topo - Este Código Abaixo Cria um Botão Voltar para o Topo. O Link da ancora deve ser o id da página onde colocarmos o código-->
<!-- BEGIN Voltar ao Topo - Este Código Abaixo Cria um Botão Voltar para o Topo. O Link da ancora deve ser o id da página onde colocarmos o código-->
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|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates.png|semmoldura|800x800px]]
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|Ao acessar a opção, será exibido o formulário com as seguintes abas:
* Listagem;
* Cadastro;
* Mensagem;
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|Utilize os filtros em Tela para exibir os cadastros nas colunas da grid.
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#Clique no botão [[Arquivo:Botão Pesquisar 3.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Pesquisar_3.png]];
#Clique no botão [[Arquivo:Botão Pesquisar 3.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Pesquisar_3.png]];
#O resultado será exibido nas colunas;
#O resultado será exibido nas colunas;
'''Atenção:''' Quando o Status do Template estiver como NÃO ENVIADO (após o envio - botão Zenvia), isto significa que o cadastro do Template não está concluído (e está pendente junto à Zenvia) , ou seja, o usuário deve preencher todos os campos (conforme explicação abaixo).
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==='''Aba Cadastro'''===
Clique no botão [[Arquivo:Botão Novo 1.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Novo_1.png]], será habilitado o formulário para a inclusão de um novo cadastro.


== Template - Lead não Qualificado ==
'''Importante:''' Os modelos criados, serão utilizados em outras áreas (tipo de evento, Leadzap, etc).
A criação de um template (Lead não qualificado)
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Cadastro.png|semmoldura|800x800px]]
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*Preencha os campos para a geração do Cadastro;
**'''Atenção:''' Quando se tratar de um template para a Zenvia, o usuário deve fornecer as informações de:
***ID Template (Zenvia)
***Celular Aprovou Template
***É Template de Chat?
**A não informação destes campos, fará com que o sistema identifique o Template como ''NÃO ENVIADO''.
*Clique no botão [[Arquivo:Botão Salvar 4.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Salvar_4.png]], para salvar as alterações.
'''Importante:''' Na criação do Template Zenvia, será obrigatório a informação do Celular .
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=== Aba Mensagem ===
Nesta sessão o usuário fará o cadastro da Mensagem que irá compor o Menu Interativo do ChatBot.
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Mensagem.png|semmoldura|800x800px]]
|Utilize as variáveis para compor a Mensagem de abertura do ChatBot, conforme abaixo:
# Selecione o Tipo de Cadastro;
# Utilize as Variáveis na composição do texto;
# Utilize o campo digitavel para compor a mensagem, utilizando as variáveis (quando necessário);
# Clique no botão [[Arquivo:Botão Salvar 4.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Salvar_4.png]], para salvar as alterações.
----'''Importante:''' O usuário poderá criar uma mensagem de abertura para o cliente cadastrado e outra para o cliente não cadastrado.
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==== Exemplo de criação de um Template - Lead não Qualificado ====
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!Tela
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|[[Arquivo:Imagemenucht1.png|esquerda|474x474px|semmoldura]]
|[[Arquivo:Imagemenucht1.png|esquerda|474x474px|semmoldura]]
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|'''Modelo'''
|'''Modelo'''
Nome do menu.
Nome do menu.
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|'''É a formatação do texto.'''
|'''É a formatação do texto.'''
Veja que usamos a TAG  '''[SAUDACAO]''' que da bom dia/Tarde/noite conforme o horário.
Veja que usamos a TAG  '''[SAUDACAO]''' que da bom dia/Tarde/noite conforme o horário.
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== Template - Lead Qualificado ==
==== Exemplo de criação de um Template - Lead Qualificado ====
Criação de um template para enviar quando é LEAD Qualificado
 
Lead qualificado, o cliente é CADASTRADO.
Lead qualificado, o cliente é CADASTRADO.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!Tela
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|[[Arquivo:Imagelqt.png|esquerda|semmoldura]]
|[[Arquivo:Imagelqt.png|esquerda|semmoldura]]
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|[[Arquivo:Imagelqm.png|semmoldura|608x608px]]
|[[Arquivo:Imagelqm.png|semmoldura|608x608px]]
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==='''Aba Cadastro'''===
Clique no botão [[Arquivo:Botão Novo 1.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Novo_1.png]], será habilitado o formulário para a inclusão de um novo cadastro.
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=== Aba Cadastro ===
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Cadastro.png|semmoldura|800x800px]]
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*Informe uma Descrição para o Cadastro;
*Selecione o Tipo de Cadastro;
*Clique no botão [[Arquivo:Botão Salvar 4.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Salvar_4.png]], para salvar as alterações.
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=== Aba Mensagem ===
{| class="wikitable"
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|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Mensagem.png|semmoldura|800x800px]]
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Edição atual tal como às 14h37min de 4 de março de 2024

Seta-topo.png

Para retornar à Página principal > Soluções Web > CRM Parts - Tabelas-LeadZap - Templates

Conceito

Templates são mensagem padronizadas, que usam TAGS pré definidas que serão preenchidas automaticamente com o valor correto quando do envio da mensagem.

Vamos a seguir criar 2 Templates: Lead Qualificado e a Lead não qualificado, que será usado no chatbot.

Template é usado em todos os módulos: Crmgold, Crmparts, Crmservice.

No CRMService esta em Menu/Leadzap/Templates

Tela - Templates

CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates.png Ao acessar a opção, será exibido o formulário com as seguintes abas:
  • Listagem;
  • Cadastro;
  • Mensagem;

Aba Listagem

Nesta aba o usuário irá exibir os Templates de modelo criados, estes serão utilizados nas integrações (Template Zenvia).

CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem.png Utilize os filtros em Tela para exibir os cadastros nas colunas da grid.

Botão Pesquisar

Utilize esta ação para localizar os cadastros de Modelos de Template.

CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Botão Pesquisar.png Utilize o filtro em Tela para exibir os cadastros de Markup nas colunas da grid.
  1. Utilize os campos para pesquisa;
  2. Clique no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Pesquisar_3.png;
  3. O resultado será exibido nas colunas;

Atenção: Quando o Status do Template estiver como NÃO ENVIADO (após o envio - botão Zenvia), isto significa que o cadastro do Template não está concluído (e está pendente junto à Zenvia) , ou seja, o usuário deve preencher todos os campos (conforme explicação abaixo).

Aba Cadastro

Clique no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Novo_1.png, será habilitado o formulário para a inclusão de um novo cadastro.

Importante: Os modelos criados, serão utilizados em outras áreas (tipo de evento, Leadzap, etc).

CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Cadastro.png
  • Preencha os campos para a geração do Cadastro;
    • Atenção: Quando se tratar de um template para a Zenvia, o usuário deve fornecer as informações de:
      • ID Template (Zenvia)
      • Celular Aprovou Template
      • É Template de Chat?
    • A não informação destes campos, fará com que o sistema identifique o Template como NÃO ENVIADO.
  • Clique no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Salvar_4.png, para salvar as alterações.

Importante: Na criação do Template Zenvia, será obrigatório a informação do Celular .

ue e

Aba Mensagem

Nesta sessão o usuário fará o cadastro da Mensagem que irá compor o Menu Interativo do ChatBot.

CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Mensagem.png Utilize as variáveis para compor a Mensagem de abertura do ChatBot, conforme abaixo:
  1. Selecione o Tipo de Cadastro;
  2. Utilize as Variáveis na composição do texto;
  3. Utilize o campo digitavel para compor a mensagem, utilizando as variáveis (quando necessário);
  4. Clique no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Salvar_4.png, para salvar as alterações.
Importante: O usuário poderá criar uma mensagem de abertura para o cliente cadastrado e outra para o cliente não cadastrado.

Exemplo de criação de um Template - Lead não Qualificado

Imagemenucht1.png
 Modelo

Nome do menu.

No caso vamos cria o Menu que sera enviado ao LEAD NAO Qualificado

obs:Lead não qualificado é quando não tem Cadastro de Cliente

Assunto

Como o template pode ser usado para e-mail, aqui seria o assunto.

Não sera usado no leadzap.

Escreve "LEADZAP" só para passar a critica

Privado

Somente o usuário que criou vai poderá usar este modelo. Coloque "NÃO"

Aplicação

Coloque "WHATSAPP"

Temo a opção de usar este mesmo modelo para e-mail.

Departamento

Veículos. Serviços, etc

Tipo Anexo Arquivo

Será usado quando for menu de envio de proposta.

Aqui no caso ficara vazio.

Imagetp35.png É a formatação do texto.

Veja que usamos a TAG [SAUDACAO] que da bom dia/Tarde/noite conforme o horário.

Para colocar a tag no texto é só clicar no item desejado na lista do lado direito.

Exemplo de criação de um Template - Lead Qualificado

Lead qualificado, o cliente é CADASTRADO.

Imagelqt.png
Imagelqm.png

Botão Template Zenvia

Atenção: Este botão só será habilitado quando selecionado o modelo cadastrado.

CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Botão Template Zenvia.png
  1. Marque o modelo a ser vinculado como template do Zenvia.
  2. Clique no botão Botão Template Zenvia.png
CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Botão Template Zenvia - Tela Confirmação.png Será exibido a Tela de Confirmação como a exibido ao lado.

Clique no botão SIM para ser direcionado ao formulário abaixo.

CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Botão Template Zenvia - Form Celular Aprovação.png Marque o telefone para ser aprovado.

Importante: O telefone a ser exibido é o mesmo que consta no cadastro selecionado.

Botão Mais Opções

CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção.png Ao clicar no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Mais_Op%C3%A7%C3%B5es.png, será exibido as opções extras:
  • Abre Tabela Auxiliares;
  • Habilitar Navegação Durante Edição;
  • Selecionar Múltiplos Registros;
  • Grid;
  • Help

Opção Grid

CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid.png Ao acessar será exibido as seguintes opções:
  • Configurar Colunas da Grid;
  • Exportar PDF;
  • Exportar para Excel
Configuração Colunas da Grid
CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Configurar Colunas da Grid.png Ao acessar esta opção, será exibido o formulário abaixo.
CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Exportar PDF - Form Configuração de Grid.png
  • Selecione quantas colunas deseja que seja exibidas na grid e clique no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Incluir_14.png (para efetuar a inclusão apenas do item marcado) ou no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Inclus%C3%A3o_15.png (para incluir todos os itens marcados de uma única vez).
  • Clique no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Salvar_10.png, para salvar as alterações;
Exportar PDF
CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Exportar PDF.png Esta opção irá exportar os dados em Tela no formato PDF.

O sistema irá salvar automaticamente os dados em Tela.

CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Exportar PDF - Relatório PDF.png Exemplo da geração do arquivo em formato PDF;
Exportar para Excel
CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Exportar Excel.png Esta opção irá exportar os dados em Tela no formato planilha Excel.

O sistema irá salvar automaticamente os dados em Tela.

CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Exportar Excel - Relatório Excel.png Exemplo da geração do arquivo em formato Excel;

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