Templates: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (10 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<!--------------------------------------------------------------> | |||
<!-- BEGIN Voltar ao Topo - Este Código Abaixo Cria um Botão Voltar para o Topo. O Link da ancora deve ser o id da página onde colocarmos o código--> | |||
<div class="noprint botao-voltar-topo" style="position: fixed;bottom: 15px;right: 15px;padding: 0;margin: 0;"> | |||
[[Arquivo:Seta-topo.png|link=#firstHeading|]] | |||
</div> | |||
<!-- END Voltar ao Topo--> | |||
<!--------------------------------------------------------------> | |||
'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > [[CRMParts|CRM Parts]] '''- Tabelas-LeadZap - Templates''' | '''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > [[CRMParts|CRM Parts]] '''- Tabelas-LeadZap - Templates''' | ||
---- | ---- | ||
== Conceito == | == Conceito == | ||
Templates são mensagem padronizadas, que usam TAGS pré definidas que serão preenchidas automaticamente com o valor | Templates são mensagem padronizadas, que usam TAGS pré definidas que serão preenchidas automaticamente com o valor correto quando do envio da mensagem. | ||
Vamos a seguir criar 2 Templates: '''Lead Qualificado''' e a '''Lead não qualificado''', que será usado no chatbot. | Vamos a seguir criar 2 Templates: '''Lead Qualificado''' e a '''Lead não qualificado''', que será usado no chatbot. | ||
| Linha 12: | Linha 20: | ||
---- | ---- | ||
== | == Tela - Templates == | ||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates.png|semmoldura|800x800px]] | |||
|Ao acessar a opção, será exibido o formulário com as seguintes abas: | |||
* Listagem; | |||
* Cadastro; | |||
* Mensagem; | |||
|} | |||
---- | |||
=== Aba Listagem === | |||
Nesta aba o usuário irá exibir os Templates de modelo criados, estes serão utilizados nas integrações (Template Zenvia). | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem.png|semmoldura|800x800px]] | |||
|Utilize os filtros em Tela para exibir os cadastros nas colunas da grid. | |||
|} | |||
---- | |||
====Botão Pesquisar==== | |||
Utilize esta ação para localizar os cadastros de Modelos de Template. | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Botão Pesquisar.png|semmoldura|800x800px]] | |||
|Utilize o filtro em Tela para exibir os cadastros de Markup nas colunas da grid. | |||
#Utilize os campos para pesquisa; | |||
#Clique no botão [[Arquivo:Botão Pesquisar 3.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Pesquisar_3.png]]; | |||
#O resultado será exibido nas colunas; | |||
'''Atenção:''' Quando o Status do Template estiver como NÃO ENVIADO (após o envio - botão Zenvia), isto significa que o cadastro do Template não está concluído (e está pendente junto à Zenvia) , ou seja, o usuário deve preencher todos os campos (conforme explicação abaixo). | |||
|} | |||
---- | |||
==='''Aba Cadastro'''=== | |||
Clique no botão [[Arquivo:Botão Novo 1.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Novo_1.png]], será habilitado o formulário para a inclusão de um novo cadastro. | |||
'''Importante:''' Os modelos criados, serão utilizados em outras áreas (tipo de evento, Leadzap, etc). | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Cadastro.png|semmoldura|800x800px]] | |||
| | |||
*Preencha os campos para a geração do Cadastro; | |||
**'''Atenção:''' Quando se tratar de um template para a Zenvia, o usuário deve fornecer as informações de: | |||
***ID Template (Zenvia) | |||
***Celular Aprovou Template | |||
***É Template de Chat? | |||
**A não informação destes campos, fará com que o sistema identifique o Template como ''NÃO ENVIADO''. | |||
*Clique no botão [[Arquivo:Botão Salvar 4.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Salvar_4.png]], para salvar as alterações. | |||
'''Importante:''' Na criação do Template Zenvia, será obrigatório a informação do Celular . | |||
|- | |||
|ue e | |||
| | |||
|} | |||
---- | |||
=== Aba Mensagem === | |||
Nesta sessão o usuário fará o cadastro da Mensagem que irá compor o Menu Interativo do ChatBot. | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Mensagem.png|semmoldura|800x800px]] | |||
|Utilize as variáveis para compor a Mensagem de abertura do ChatBot, conforme abaixo: | |||
# Selecione o Tipo de Cadastro; | |||
# Utilize as Variáveis na composição do texto; | |||
# Utilize o campo digitavel para compor a mensagem, utilizando as variáveis (quando necessário); | |||
# Clique no botão [[Arquivo:Botão Salvar 4.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Salvar_4.png]], para salvar as alterações. | |||
----'''Importante:''' O usuário poderá criar uma mensagem de abertura para o cliente cadastrado e outra para o cliente não cadastrado. | |||
|} | |||
---- | |||
==== Exemplo de criação de um Template - Lead não Qualificado ==== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Imagemenucht1.png|esquerda|474x474px|semmoldura]] | |[[Arquivo:Imagemenucht1.png|esquerda|474x474px|semmoldura]] | ||
|'''Modelo''' | |'''Modelo''' | ||
Nome do menu. | Nome do menu. | ||
| Linha 56: | Linha 124: | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Imagetp35.png|semmoldura|652x652px]] | |[[Arquivo:Imagetp35.png|semmoldura|652x652px]] | ||
|'''É a formatação do texto.''' | |'''É a formatação do texto.''' | ||
Veja que usamos a TAG '''[SAUDACAO]''' que da bom dia/Tarde/noite conforme o horário. | Veja que usamos a TAG '''[SAUDACAO]''' que da bom dia/Tarde/noite conforme o horário. | ||
| Linha 64: | Linha 131: | ||
---- | ---- | ||
== Template - Lead Qualificado == | ==== Exemplo de criação de um Template - Lead Qualificado ==== | ||
Lead qualificado, o cliente é CADASTRADO. | Lead qualificado, o cliente é CADASTRADO. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Imagelqt.png|esquerda|semmoldura]] | |[[Arquivo:Imagelqt.png|esquerda|semmoldura]] | ||
| Linha 75: | Linha 139: | ||
|[[Arquivo:Imagelqm.png|semmoldura|608x608px]] | |[[Arquivo:Imagelqm.png|semmoldura|608x608px]] | ||
|} | |} | ||
----'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > [[CRMParts|CRM Parts]] '''- Tabelas-LeadZap - Templates''' | ---- | ||
=== Botão Template Zenvia === | |||
'''Atenção:''' Este botão só será habilitado quando selecionado o modelo cadastrado. | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Botão Template Zenvia.png|semmoldura|800x800px]] | |||
| | |||
# Marque o modelo a ser vinculado como template do Zenvia. | |||
# Clique no botão [[Arquivo:Botão Template Zenvia.png|semmoldura]] | |||
|- | |||
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Botão Template Zenvia - Tela Confirmação.png|semmoldura|800x800px]] | |||
|Será exibido a Tela de Confirmação como a exibido ao lado. | |||
Clique no botão SIM para ser direcionado ao formulário abaixo. | |||
|- | |||
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Botão Template Zenvia - Form Celular Aprovação.png|semmoldura|800x800px]] | |||
|Marque o telefone para ser aprovado. | |||
'''Importante:''' O telefone a ser exibido é o mesmo que consta no cadastro selecionado. | |||
|} | |||
---- | |||
===Botão Mais Opções=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção.png|semmoldura|800x800px]] | |||
|Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Mais Opções.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Mais_Op%C3%A7%C3%B5es.png]], será exibido as opções extras: | |||
*<span style="color:red">Abre Tabela Auxiliares;</span> | |||
*Habilitar Navegação Durante Edição; | |||
*Selecionar Múltiplos Registros; | |||
*Grid; | |||
*<span style="color:red">Help</span> | |||
|} | |||
---- | |||
====Opção Grid==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid.png|semmoldura|800x800px]] | |||
|Ao acessar será exibido as seguintes opções: | |||
*Configurar Colunas da Grid; | |||
*Exportar PDF; | |||
*Exportar para Excel | |||
|} | |||
---- | |||
=====Configuração Colunas da Grid===== | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Configurar Colunas da Grid.png|semmoldura|800x800px]] | |||
|Ao acessar esta opção, será exibido o formulário abaixo. | |||
|- | |||
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Exportar PDF - Form Configuração de Grid.png|semmoldura|504x504px]] | |||
| | |||
*Selecione quantas colunas deseja que seja exibidas na grid e clique no botão [[Arquivo:Botão Incluir 14.png|semmoldura|52x52px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Incluir_14.png]] (para efetuar a inclusão apenas do item marcado) ou no botão [[Arquivo:Botão Inclusão 15.png|semmoldura|52x52px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Inclus%C3%A3o_15.png]] (para incluir todos os itens marcados de uma única vez). | |||
*Clique no botão [[Arquivo:Botão Salvar 10.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Salvar_10.png]], para salvar as alterações; | |||
|} | |||
---- | |||
=====Exportar PDF===== | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Exportar PDF.png|semmoldura|800x800px]] | |||
|Esta opção irá exportar os dados em Tela no formato PDF. | |||
O sistema irá salvar automaticamente os dados em Tela. | |||
|- | |||
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Exportar PDF - Relatório PDF.png|semmoldura|800x800px]] | |||
|Exemplo da geração do arquivo em formato PDF; | |||
|} | |||
---- | |||
=====Exportar para Excel===== | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Exportar Excel.png|semmoldura|800x800px]] | |||
|Esta opção irá exportar os dados em Tela no formato planilha Excel. | |||
O sistema irá salvar automaticamente os dados em Tela. | |||
|- | |||
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Exportar Excel - Relatório Excel.png|semmoldura|800x800px]] | |||
|Exemplo da geração do arquivo em formato Excel; | |||
|} | |||
----'''Para''' '''retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > [[CRMParts|CRM Parts]] '''- Tabelas-LeadZap - Templates''' | |||
Edição atual tal como às 14h37min de 4 de março de 2024
Para retornar à Página principal > Soluções Web > CRM Parts - Tabelas-LeadZap - Templates
Conceito
Templates são mensagem padronizadas, que usam TAGS pré definidas que serão preenchidas automaticamente com o valor correto quando do envio da mensagem.
Vamos a seguir criar 2 Templates: Lead Qualificado e a Lead não qualificado, que será usado no chatbot.
Template é usado em todos os módulos: Crmgold, Crmparts, Crmservice.
No CRMService esta em Menu/Leadzap/Templates
Tela - Templates
|
Ao acessar a opção, será exibido o formulário com as seguintes abas:
|
Aba Listagem
Nesta aba o usuário irá exibir os Templates de modelo criados, estes serão utilizados nas integrações (Template Zenvia).
|
Utilize os filtros em Tela para exibir os cadastros nas colunas da grid. |
Botão Pesquisar
Utilize esta ação para localizar os cadastros de Modelos de Template.
|
Utilize o filtro em Tela para exibir os cadastros de Markup nas colunas da grid.
Atenção: Quando o Status do Template estiver como NÃO ENVIADO (após o envio - botão Zenvia), isto significa que o cadastro do Template não está concluído (e está pendente junto à Zenvia) , ou seja, o usuário deve preencher todos os campos (conforme explicação abaixo). |
Aba Cadastro
Clique no botão 
, será habilitado o formulário para a inclusão de um novo cadastro.
Importante: Os modelos criados, serão utilizados em outras áreas (tipo de evento, Leadzap, etc).
|
Importante: Na criação do Template Zenvia, será obrigatório a informação do Celular . |
| ue e |
Aba Mensagem
Nesta sessão o usuário fará o cadastro da Mensagem que irá compor o Menu Interativo do ChatBot.
|
Utilize as variáveis para compor a Mensagem de abertura do ChatBot, conforme abaixo:
Importante: O usuário poderá criar uma mensagem de abertura para o cliente cadastrado e outra para o cliente não cadastrado. |
Exemplo de criação de um Template - Lead não Qualificado
 |
Modelo
Nome do menu. No caso vamos cria o Menu que sera enviado ao LEAD NAO Qualificado obs:Lead não qualificado é quando não tem Cadastro de Cliente Assunto Como o template pode ser usado para e-mail, aqui seria o assunto. Não sera usado no leadzap. Escreve "LEADZAP" só para passar a critica Privado Somente o usuário que criou vai poderá usar este modelo. Coloque "NÃO" Aplicação Coloque "WHATSAPP" Temo a opção de usar este mesmo modelo para e-mail. Departamento Veículos. Serviços, etc Tipo Anexo Arquivo Será usado quando for menu de envio de proposta. Aqui no caso ficara vazio. |
|
É a formatação do texto.
Veja que usamos a TAG [SAUDACAO] que da bom dia/Tarde/noite conforme o horário. Para colocar a tag no texto é só clicar no item desejado na lista do lado direito. |
Exemplo de criação de um Template - Lead Qualificado
Lead qualificado, o cliente é CADASTRADO.
 |
|
Botão Template Zenvia
Atenção: Este botão só será habilitado quando selecionado o modelo cadastrado.
|
|
|
Será exibido a Tela de Confirmação como a exibido ao lado.
Clique no botão SIM para ser direcionado ao formulário abaixo. |
|
Marque o telefone para ser aprovado.
Importante: O telefone a ser exibido é o mesmo que consta no cadastro selecionado. |
Botão Mais Opções
|
Ao clicar no botão  , será exibido as opções extras:
|
Opção Grid
|
Ao acessar será exibido as seguintes opções:
|
Configuração Colunas da Grid
|
Ao acessar esta opção, será exibido o formulário abaixo. |
|
|
Exportar PDF
|
Esta opção irá exportar os dados em Tela no formato PDF.
O sistema irá salvar automaticamente os dados em Tela. |
|
Exemplo da geração do arquivo em formato PDF; |
Exportar para Excel
|
Esta opção irá exportar os dados em Tela no formato planilha Excel.
O sistema irá salvar automaticamente os dados em Tela. |
|
Exemplo da geração do arquivo em formato Excel; |
Para retornar à Página principal > Soluções Web > CRM Parts - Tabelas-LeadZap - Templates