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'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > [[CRMParts|CRM Parts]] '''- Tabelas-LeadZap - Templates'''
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----T<small>emplates são mensagem padronizadas, que usam TAGS pré definidas que serão preenchidas automaticamente com o valor correto quando do envio da mensagem.</small>
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== Conceito ==
Templates são mensagem padronizadas, que usam TAGS pré definidas que serão preenchidas automaticamente com o valor correto quando do envio da mensagem.


<small>Vamos a seguir criar 2 Templates: '''Lead Qualificado''' e a '''Lead não qualificado''', que será usado no chatbot.</small>
Vamos a seguir criar 2 Templates: '''Lead Qualificado''' e a '''Lead não qualificado''', que será usado no chatbot.


<small>Template é usado em todos os módulos: Crmgold, Crmparts, Crmservice</small>
Template é usado em todos os módulos: Crmgold, Crmparts, Crmservice.


<small>No CRMService esta em  Menu/Leadzap/Templates</small>
No CRMService esta em  Menu/Leadzap/Templates
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== Tela - Templates ==
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates.png|semmoldura|800x800px]]
|Ao acessar a opção, será exibido o formulário com as seguintes abas:
* Listagem;
* Cadastro;
* Mensagem;
|}
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== Template - Lead não Qualificado ==
=== Aba Listagem ===
A criação de um template (Lead não qualificado)
Nesta aba o usuário irá exibir os Templates de modelo criados, estes serão utilizados nas integrações (Template Zenvia).
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem.png|semmoldura|800x800px]]
|Utilize os filtros em Tela para exibir os cadastros nas colunas da grid.
|}
----


Criação de um template {Lead não qualificado}
====Botão Pesquisar====
Utilize esta ação para localizar os cadastros de Modelos de Template.
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Botão Pesquisar.png|semmoldura|800x800px]]
|Utilize o filtro em Tela para exibir os cadastros de Markup nas colunas da grid.
#Utilize os campos para pesquisa;
#Clique no botão [[Arquivo:Botão Pesquisar 3.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Pesquisar_3.png]];
#O resultado será exibido nas colunas;
 
'''Atenção:''' Quando o Status do Template estiver como NÃO ENVIADO (após o envio - botão Zenvia), isto significa que o cadastro do Template não está concluído (e está pendente junto à Zenvia) , ou seja, o usuário deve preencher todos os campos (conforme explicação abaixo).
|}
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==='''Aba Cadastro'''===
Clique no botão [[Arquivo:Botão Novo 1.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Novo_1.png]], será habilitado o formulário para a inclusão de um novo cadastro.
 
'''Importante:''' Os modelos criados, serão utilizados em outras áreas (tipo de evento, Leadzap, etc).
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Cadastro.png|semmoldura|800x800px]]
|
*Preencha os campos para a geração do Cadastro;
**'''Atenção:''' Quando se tratar de um template para a Zenvia, o usuário deve fornecer as informações de:
***ID Template (Zenvia)
***Celular Aprovou Template
***É Template de Chat?
**A não informação destes campos, fará com que o sistema identifique o Template como ''NÃO ENVIADO''.
*Clique no botão [[Arquivo:Botão Salvar 4.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Salvar_4.png]], para salvar as alterações.
'''Importante:''' Na criação do Template Zenvia, será obrigatório a informação do Celular .
|-
|ue e
|
|}
----
 
=== Aba Mensagem ===
Nesta sessão o usuário fará o cadastro da Mensagem que irá compor o Menu Interativo do ChatBot.
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Mensagem.png|semmoldura|800x800px]]
|Utilize as variáveis para compor a Mensagem de abertura do ChatBot, conforme abaixo:
# Selecione o Tipo de Cadastro;
# Utilize as Variáveis na composição do texto;
# Utilize o campo digitavel para compor a mensagem, utilizando as variáveis (quando necessário);
# Clique no botão [[Arquivo:Botão Salvar 4.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Salvar_4.png]], para salvar as alterações.
----'''Importante:''' O usuário poderá criar uma mensagem de abertura para o cliente cadastrado e outra para o cliente não cadastrado.
|}
----
 
==== Exemplo de criação de um Template - Lead não Qualificado ====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!Tela
|-
|-
|[[Arquivo:Imagemenucht1.png|esquerda|474x474px|semmoldura]]
|[[Arquivo:Imagemenucht1.png|esquerda|474x474px|semmoldura]]
|-
|'''Modelo'''
|'''<small>Modelo</small>'''
Nome do menu.
<small>Nome do menu.</small>


<small>No caso vamos cria o Menu que sera enviado ao ''LEAD NAO Qualificado''</small>
No caso vamos cria o Menu que sera enviado ao ''LEAD NAO Qualificado''


<small>obs'':Lead não qualificado'' é quando não tem Cadastro de Cliente</small>
obs'':Lead não qualificado'' é quando não tem Cadastro de Cliente


'''<small>Assunto</small>'''
'''Assunto'''


<small>Como o template pode ser usado para e-mail, aqui seria o assunto.</small>
Como o template pode ser usado para e-mail, aqui seria o assunto.


<small>Não sera usado no leadzap.</small>
Não sera usado no leadzap.


<small>Escreve "LEADZAP" só para passar a critica</small>
Escreve "LEADZAP" só para passar a critica


'''<small>Privado</small>'''
'''Privado'''


<small>Somente o usuário que criou vai poderá usar este modelo. Coloque "NÃO"</small>
Somente o usuário que criou vai poderá usar este modelo. Coloque "NÃO"


'''<small>Aplicação</small>'''
'''Aplicação'''


<small>Coloque "WHATSAPP"</small>    
Coloque "WHATSAPP"   


<small>Temo a ospção de usar este mesmo modelo para e-mail.</small>
Temo a opção de usar este mesmo modelo para e-mail.


'''<small>Departamento</small>'''
'''Departamento'''


<small>Veículos. Serviços, etc</small>
Veículos. Serviços, etc


'''<small>Tipo Anexo Arquivo</small>'''
'''Tipo Anexo Arquivo'''


<small>Sera usado quando for menu de envio de proposta.</small>
Será usado quando for menu de envio de proposta.


<small>Aqui no caso ficara vazio.</small>
Aqui no caso ficara vazio.
|-
|-
|[[Arquivo:Imagetp35.png|semmoldura|652x652px]]
|[[Arquivo:Imagetp35.png|semmoldura|652x652px]]
|-
|'''É a formatação do texto.'''
|'''<small>É a formatação do texto.</small>'''
Veja que usamos a TAG  '''[SAUDACAO]''' que da bom dia/Tarde/noite conforme o horário.
<small>Veja que usamos a TAG  '''[SAUDACAO]''' que da bom dia/Tarde/noite conforme o horário.</small>


<small>Para colocar a tag no texto é só clicar no item desejado na lista do lado direito.</small>
Para colocar a tag no texto é só clicar no item desejado na lista do lado direito.
|}
|}
'''Criação de um template para enviar quando é LEAD Qualificado'''
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==== Exemplo de criação de um Template - Lead Qualificado ====
Lead qualificado, o cliente é CADASTRADO.
Lead qualificado, o cliente é CADASTRADO.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!Tela
|-
|-
|[[Arquivo:Imagelqt.png|esquerda|semmoldura]]
|[[Arquivo:Imagelqt.png|esquerda|semmoldura]]
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|[[Arquivo:Imagelqm.png|semmoldura|608x608px]]
|[[Arquivo:Imagelqm.png|semmoldura|608x608px]]
|}
|}
----'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > [[CRMParts|CRM Parts]] '''- Tabelas-LeadZap - Templates'''
----
 
=== Botão Template Zenvia ===
'''Atenção:''' Este botão só será habilitado quando selecionado o modelo cadastrado.
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Botão Template Zenvia.png|semmoldura|800x800px]]
|
# Marque o modelo a ser vinculado como template do Zenvia.
# Clique no botão [[Arquivo:Botão Template Zenvia.png|semmoldura]]
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Botão Template Zenvia - Tela Confirmação.png|semmoldura|800x800px]]
|Será exibido a Tela de Confirmação como a exibido ao lado.
Clique no botão SIM para ser direcionado ao formulário abaixo.
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Botão Template Zenvia - Form Celular Aprovação.png|semmoldura|800x800px]]
|Marque o telefone para ser aprovado.
'''Importante:''' O telefone a ser exibido é o mesmo que consta no cadastro selecionado.
|}
----
 
===Botão Mais Opções===
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção.png|semmoldura|800x800px]]
|Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Mais Opções.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Mais_Op%C3%A7%C3%B5es.png]], será exibido as opções extras:
*<span style="color:red">Abre Tabela Auxiliares;</span>
*Habilitar Navegação Durante Edição;
*Selecionar Múltiplos Registros;
*Grid;
*<span style="color:red">Help</span>
|}
----
====Opção Grid====
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid.png|semmoldura|800x800px]]
|Ao acessar será exibido as seguintes opções:
*Configurar Colunas da Grid;
*Exportar PDF;
*Exportar para Excel
|}
----
=====Configuração Colunas da Grid=====
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Configurar Colunas da Grid.png|semmoldura|800x800px]]
|Ao acessar esta opção, será exibido o formulário abaixo.
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Exportar PDF - Form Configuração de Grid.png|semmoldura|504x504px]]
|
*Selecione quantas colunas deseja que seja exibidas na grid e clique no botão [[Arquivo:Botão Incluir 14.png|semmoldura|52x52px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Incluir_14.png]] (para efetuar a inclusão apenas do item marcado) ou no botão [[Arquivo:Botão Inclusão 15.png|semmoldura|52x52px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Inclus%C3%A3o_15.png]] (para incluir todos os itens marcados de uma única vez).
*Clique no botão [[Arquivo:Botão Salvar 10.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Salvar_10.png]], para salvar as alterações;
|}
----
=====Exportar PDF=====
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Exportar PDF.png|semmoldura|800x800px]]
|Esta opção irá exportar os dados em Tela no formato PDF.
O sistema irá salvar automaticamente os dados em Tela.
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Exportar PDF - Relatório PDF.png|semmoldura|800x800px]]
|Exemplo da geração do arquivo em formato PDF;
|}
----
=====Exportar para Excel=====
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Exportar Excel.png|semmoldura|800x800px]]
|Esta opção irá exportar os dados em Tela no formato planilha Excel.
O sistema irá salvar automaticamente os dados em Tela.
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Exportar Excel - Relatório Excel.png|semmoldura|800x800px]]
|Exemplo da geração do arquivo em formato Excel;
|}
----'''Para''' '''retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > [[CRMParts|CRM Parts]] '''- Tabelas-LeadZap - Templates'''

Edição atual tal como às 14h37min de 4 de março de 2024

Seta-topo.png

Para retornar à Página principal > Soluções Web > CRM Parts - Tabelas-LeadZap - Templates

Conceito

Templates são mensagem padronizadas, que usam TAGS pré definidas que serão preenchidas automaticamente com o valor correto quando do envio da mensagem.

Vamos a seguir criar 2 Templates: Lead Qualificado e a Lead não qualificado, que será usado no chatbot.

Template é usado em todos os módulos: Crmgold, Crmparts, Crmservice.

No CRMService esta em Menu/Leadzap/Templates

Tela - Templates

CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates.png Ao acessar a opção, será exibido o formulário com as seguintes abas:
  • Listagem;
  • Cadastro;
  • Mensagem;

Aba Listagem

Nesta aba o usuário irá exibir os Templates de modelo criados, estes serão utilizados nas integrações (Template Zenvia).

CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem.png Utilize os filtros em Tela para exibir os cadastros nas colunas da grid.

Botão Pesquisar

Utilize esta ação para localizar os cadastros de Modelos de Template.

CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Botão Pesquisar.png Utilize o filtro em Tela para exibir os cadastros de Markup nas colunas da grid.
  1. Utilize os campos para pesquisa;
  2. Clique no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Pesquisar_3.png;
  3. O resultado será exibido nas colunas;

Atenção: Quando o Status do Template estiver como NÃO ENVIADO (após o envio - botão Zenvia), isto significa que o cadastro do Template não está concluído (e está pendente junto à Zenvia) , ou seja, o usuário deve preencher todos os campos (conforme explicação abaixo).

Aba Cadastro

Clique no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Novo_1.png, será habilitado o formulário para a inclusão de um novo cadastro.

Importante: Os modelos criados, serão utilizados em outras áreas (tipo de evento, Leadzap, etc).

CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Cadastro.png
  • Preencha os campos para a geração do Cadastro;
    • Atenção: Quando se tratar de um template para a Zenvia, o usuário deve fornecer as informações de:
      • ID Template (Zenvia)
      • Celular Aprovou Template
      • É Template de Chat?
    • A não informação destes campos, fará com que o sistema identifique o Template como NÃO ENVIADO.
  • Clique no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Salvar_4.png, para salvar as alterações.

Importante: Na criação do Template Zenvia, será obrigatório a informação do Celular .

ue e

Aba Mensagem

Nesta sessão o usuário fará o cadastro da Mensagem que irá compor o Menu Interativo do ChatBot.

CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Mensagem.png Utilize as variáveis para compor a Mensagem de abertura do ChatBot, conforme abaixo:
  1. Selecione o Tipo de Cadastro;
  2. Utilize as Variáveis na composição do texto;
  3. Utilize o campo digitavel para compor a mensagem, utilizando as variáveis (quando necessário);
  4. Clique no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Salvar_4.png, para salvar as alterações.
Importante: O usuário poderá criar uma mensagem de abertura para o cliente cadastrado e outra para o cliente não cadastrado.

Exemplo de criação de um Template - Lead não Qualificado

Imagemenucht1.png
 Modelo

Nome do menu.

No caso vamos cria o Menu que sera enviado ao LEAD NAO Qualificado

obs:Lead não qualificado é quando não tem Cadastro de Cliente

Assunto

Como o template pode ser usado para e-mail, aqui seria o assunto.

Não sera usado no leadzap.

Escreve "LEADZAP" só para passar a critica

Privado

Somente o usuário que criou vai poderá usar este modelo. Coloque "NÃO"

Aplicação

Coloque "WHATSAPP"

Temo a opção de usar este mesmo modelo para e-mail.

Departamento

Veículos. Serviços, etc

Tipo Anexo Arquivo

Será usado quando for menu de envio de proposta.

Aqui no caso ficara vazio.

Imagetp35.png É a formatação do texto.

Veja que usamos a TAG [SAUDACAO] que da bom dia/Tarde/noite conforme o horário.

Para colocar a tag no texto é só clicar no item desejado na lista do lado direito.

Exemplo de criação de um Template - Lead Qualificado

Lead qualificado, o cliente é CADASTRADO.

Imagelqt.png
Imagelqm.png

Botão Template Zenvia

Atenção: Este botão só será habilitado quando selecionado o modelo cadastrado.

CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Botão Template Zenvia.png
  1. Marque o modelo a ser vinculado como template do Zenvia.
  2. Clique no botão Botão Template Zenvia.png
CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Botão Template Zenvia - Tela Confirmação.png Será exibido a Tela de Confirmação como a exibido ao lado.

Clique no botão SIM para ser direcionado ao formulário abaixo.

CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Botão Template Zenvia - Form Celular Aprovação.png Marque o telefone para ser aprovado.

Importante: O telefone a ser exibido é o mesmo que consta no cadastro selecionado.

Botão Mais Opções

CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção.png Ao clicar no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Mais_Op%C3%A7%C3%B5es.png, será exibido as opções extras:
  • Abre Tabela Auxiliares;
  • Habilitar Navegação Durante Edição;
  • Selecionar Múltiplos Registros;
  • Grid;
  • Help

Opção Grid

CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid.png Ao acessar será exibido as seguintes opções:
  • Configurar Colunas da Grid;
  • Exportar PDF;
  • Exportar para Excel
Configuração Colunas da Grid
CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Configurar Colunas da Grid.png Ao acessar esta opção, será exibido o formulário abaixo.
CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Exportar PDF - Form Configuração de Grid.png
  • Selecione quantas colunas deseja que seja exibidas na grid e clique no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Incluir_14.png (para efetuar a inclusão apenas do item marcado) ou no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Inclus%C3%A3o_15.png (para incluir todos os itens marcados de uma única vez).
  • Clique no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Salvar_10.png, para salvar as alterações;
Exportar PDF
CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Exportar PDF.png Esta opção irá exportar os dados em Tela no formato PDF.

O sistema irá salvar automaticamente os dados em Tela.

CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Exportar PDF - Relatório PDF.png Exemplo da geração do arquivo em formato PDF;
Exportar para Excel
CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Exportar Excel.png Esta opção irá exportar os dados em Tela no formato planilha Excel.

O sistema irá salvar automaticamente os dados em Tela.

CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Exportar Excel - Relatório Excel.png Exemplo da geração do arquivo em formato Excel;

Para retornar à Página principal > Soluções Web > CRM Parts - Tabelas-LeadZap - Templates

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