CRM Parts - Ecommerce - Intermediadora: mudanças entre as edições

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Edição das 20h45min de 24 de janeiro de 2024

Construcao icon.png Área em Construção

Seta-topo.png

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Conceito

Nesta sessão o usuário fará o cadastro de e-mail da empresa, para onde será direcionado os Leads das contas (Facebook, Gmail, etc). Onde será parametrizado a forma de recebimento, as Tag's vinculativas (corpo do e-mail).

Tela E-mail-Canal

CRM Parts - Tabelas - Ecommerce - Intermediadora.png Ao selecionar a opção, será exibido o formulário com as seguintes abas:
  • Listagem;
  • Cadastro

Aba Listagem

Nesta aba será exibido os cadastros efetuados.

CRM Parts - Tabelas - Ecommerce - Intermediadora - Aba Listagem.png Clique no botão , para exibir os cadastros nas colunas das grid;

Aba Cadastro - Modo Incluir

Nesta aba será feito o cadastro do Grupo, ato clicar no botão , a ação irá habilitar o formulário para a inclusão do cadastro.

CRM Parts - Tabelas - Ecommerce - Intermediadora - Aba Cadastro.png Preencha os campos do formulário exibido ao lado:
  • Configuração de conta de e-mail
    • Preencha os campos do e-mail;
  • Criação do Evento
    • Preencha os campos da empresa;
  • Tag de Identificação no Corpo do e-mail;
    • Informe às Tag's de vinculo ao cadastro;
  • Distribuição dos Eventos;
    • Marque a opção de distribuição;
    • Importante: Ao selecionar a opção: Agente Específico, será exibido o formulário abaixo.
  • Clique no botão
Selecione o Agente Específico na grid ao executar a pesquisa;
  1. Utilize os filtros em Tela para gerar a pesquisa ao preencher pelo menos um dos filtros;
  2. Clique no botão ;
  3. O resultado da pesquisa será exibido nas colunas da grid, selecione o Agente;
  4. Clique no botão
    • A informação será importada para o formulário anterior;

Botão Continuar

Botão Mais Opções

CRM Parts - Tabelas - Ecommerce - Intermediadora - Aba Listagem - Botão Mais Opções.png

Grid - Exportar para Excel

CRM Parts - Tabelas - Ecommerce - Intermediadora - Aba Listagem - Botão Mais Opções - Grid - Exportar para Excel.png
CRM Parts - Tabelas - Ecommerce - Intermediadora - Aba Listagem - Botão Mais Opções - Grid - Exportar para Excel - Relat Excel.png

Botão Alterar

Para a correção do cadastro, marque-o na grid (cadastro) e clique no botão .

O sistema irá habilitar o cadastro para correção, ao finalizar, clique no botão

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