Cadastro Rápido: mudanças entre as edições

De Wiki NBS
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada)
Linha 15: Linha 15:


=== Botões ===
=== Botões ===
'''Salvar''' as informações digitadas do novo cliente.
'''Salvar''' = Salva as informações digitadas do novo cliente.


'''Voltar''' irá limpar o formulário de cadastro de novo cliente sem salva-lo.
'''Voltar''' = Limpa/apaga as informações do formulário de cadastro de novo cliente sem salva-lo.


'''Histórico''' exibe o histórico do cliente (já cadastrado).
'''Histórico''' = Exibe o histórico do cliente (já cadastrado).
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Form Cadastro Rápido de Cliente.png|semmoldura|1397x1397px|ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Form_Cadastro_R%C3%A1pido_de_Cliente.png]]
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Form Cadastro Rápido de Cliente.png|semmoldura|1397x1397px|ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Form_Cadastro_R%C3%A1pido_de_Cliente.png]]
|Preencha os campos do formulário exibido ao lado.
|Para o cadastro de um novo cliente, preencha os campos do formulário exibido ao lado.
----'''Importante:''' Abaixo será fornecido maiores informações de como efetuar o preenchimento.
|}
|}
----
----


=== Tipo ===
=== Tipo ===
O cadastro deve ser identificado pelo Tipo
O novo cadastro deve ser identificado pelo Tipo de cliente:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
Linha 39: Linha 40:


=== Dados do Cliente ===
=== Dados do Cliente ===
Informe os dados do novo cliente.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
Linha 47: Linha 49:


=== Dados Físicos ===
=== Dados Físicos ===
Selecione as opções nos campos abaixo.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Dados Físicos.png|semmoldura|800x800px]]
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Dados Físicos.png|semmoldura|800x800px]]
|
|Preencha os campos do formulário exibido ao lado.
|-
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo Dados Físicos - Profissão.png|semmoldura|649x649px]]
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo Dados Físicos - Profissão.png|semmoldura|649x649px]]
|
|
* Clique no botão [[Arquivo:Botão Profissão.png|semmoldura]] para exibir as opções de profissão.
** Selecione a Profissão dentre as opções exibidas.
|-
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo Dados Físicos - Escolaridade.png|semmoldura|283x283px]]
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo Dados Físicos - Escolaridade.png|semmoldura|283x283px]]
|
|Selecione a Escolaridade dentre as opções exibidas.
|-
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo Dados Físicos - Sexo.png|semmoldura]]
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo Dados Físicos - Sexo.png|semmoldura]]
|
|Selecione o sexo dentre as opções exibidas.
|-
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo Dados Físicos - Estado Civil.png|semmoldura|384x384px]]
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo Dados Físicos - Estado Civil.png|semmoldura|384x384px]]
|
|Selecione o estado Civil dentre as opções exibidas.
|}
|}
----
----


=== Endereços ===
=== Endereços ===
Forneça a informação do endereço para o novo cliente.


==== Botões: ====
==== Botões: ====
Linha 96: Linha 102:


=== CRM ===
=== CRM ===
Utilize esta sessão para incluir os dados do CRM no novo cadastro.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - CRM.png|semmoldura|800x800px]]
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - CRM.png|semmoldura|800x800px]]
|
|Preencha os campos do CRM no formulário exibido ao lado.
|-
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo CRM1.png|semmoldura|628x628px]]
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo CRM1.png|semmoldura|628x628px]]
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo Endereços - Pode enviar email.png|semmoldura]]
|Para todos os campos exibidos no formulário ao lado, marque a opção no formulário abaixo, conforme a preferência do cliente.
[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo Endereços - Pode enviar email.png|semmoldura]]
|-
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo Endereços - Servidor Público.png|semmoldura|259x259px]]
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo Endereços - Servidor Público.png|semmoldura|259x259px]]
|
|Identifique a opção conforme a preferência do cliente.
|-
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo Endereços - Politicamente Exposto.png|semmoldura|254x254px]]
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo Endereços - Politicamente Exposto.png|semmoldura|254x254px]]
|
|Identifique a opção conforme a preferência do cliente.
|}
|}
----'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > [[CRMParts|CRM Parts]] > [[CRM Parts - Botão Novo Lead|Botão Novo Lead]] '''- Cadastro Rápido'''
----'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > [[CRMParts|CRM Parts]] > [[CRM Parts - Botão Novo Lead|Botão Novo Lead]] '''- Cadastro Rápido'''

Edição atual tal como às 13h10min de 22 de janeiro de 2024

Seta-topo.png

Para retornar à Página principal > Soluções Web > CRM Parts > Botão Novo Lead - Cadastro Rápido

Finalidade

Realizar cadastro rápido de cliente com as informações mínimas necessárias exigidas pelo sistema, facilitando o atendimento do vendedor caso o cliente ainda não possua cadastro.

Ao clicar no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Novo_Cliente.png, será exibido o formulário Cadastro Rápido de Cliente, exibido abaixo.

Botões

Salvar = Salva as informações digitadas do novo cliente.

Voltar = Limpa/apaga as informações do formulário de cadastro de novo cliente sem salva-lo.

Histórico = Exibe o histórico do cliente (já cadastrado).

ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Form_Cadastro_R%C3%A1pido_de_Cliente.png Para o cadastro de um novo cliente, preencha os campos do formulário exibido ao lado.
Importante: Abaixo será fornecido maiores informações de como efetuar o preenchimento.

Tipo

O novo cadastro deve ser identificado pelo Tipo de cliente:

CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Botão Tipo.png Identifique o Tipo de Cadastro a ser feito se para pessoa:
  • Física;
  • Jurídica;

Dados do Cliente

Informe os dados do novo cliente.

CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Dados do Cliente.png Preencha os campos do formulário exibido ao lado.

Dados Físicos

Selecione as opções nos campos abaixo.

CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Dados Físicos.png Preencha os campos do formulário exibido ao lado.
CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo Dados Físicos - Profissão.png
  • Clique no botão Botão Profissão.png para exibir as opções de profissão.
    • Selecione a Profissão dentre as opções exibidas.
CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo Dados Físicos - Escolaridade.png Selecione a Escolaridade dentre as opções exibidas.
CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo Dados Físicos - Sexo.png Selecione o sexo dentre as opções exibidas.
CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo Dados Físicos - Estado Civil.png Selecione o estado Civil dentre as opções exibidas.

Endereços

Forneça a informação do endereço para o novo cliente.

Botões:

Botão + Incluir.png Utilize este botão para efetuar a inclusão de um segundo endereço no cadastro do cliente.

Botão Excluir4.png Este botão exclui o endereço cadastrado

Botão Copiar.png Este botão faz a cópia das informações do endereço cadastrado

Botão Colar.png Este botão cola as informações copiadas do endereço cadastrado

CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Endereços.png Preencha os campos do formulário ao lado.
  • Para a inclusão de um novo Tipo de Endereço, clique no botão: Botão + Incluir.png;
  • Para a cópia de informações de um Endereço para outro, utilize o botão Botão Copiar.png e, posteriormente o botão Botão Colar.png.
CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo Endereços - Tipo.png Selecione o Tipo de endereço a ser cadastrado dentre as opções oferecidas.
CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo Endereços - UF.png Selecione a UF do endereço a ser cadastrado.
CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo Endereços - Cidade.png Será exibido as cidades vinculadas à UF selecionada;

Selecione a Cidade;

CRM

Utilize esta sessão para incluir os dados do CRM no novo cadastro.

CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - CRM.png Preencha os campos do CRM no formulário exibido ao lado.
CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo CRM1.png Para todos os campos exibidos no formulário ao lado, marque a opção no formulário abaixo, conforme a preferência do cliente.

CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo Endereços - Pode enviar email.png

CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo Endereços - Servidor Público.png Identifique a opção conforme a preferência do cliente.
CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo Endereços - Politicamente Exposto.png Identifique a opção conforme a preferência do cliente.

Para retornar à Página principal > Soluções Web > CRM Parts > Botão Novo Lead - Cadastro Rápido

Disponível em “https://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php?title=Cadastro_Rápido&oldid=39244”