Módulo Clientes - Cadastro Rápido

1Retornar para à Página principal - Soluções NBS - Clientes - Cadastro Rápido

---

Conceito

A guia exibirá o formulário para que seja inclusa as informações do cliente para compor o cadastro, também chamado de Cadastro Rápido por conter apenas as informações básicas.

---

Tela - Menu Principal

Ao clicar na guia, o sistema irá direciona-lo para o formulário: 'Cadastro Rápido de Cliente'.

---

Cadastro Rápido de Cliente

Neste formulário o usuário fará o cadastro com as informações básicas do cliente e, o usuário deve selecionar o tipo de cadastro que deseja, do tipo:

• Pessoa Física;
• Pessoa Jurídica;

Pessoa Física

Ao selecionar esta opção, o sistema irá preparar o formulário com os campos específicos para Pessoa Física;

Modo Inclusão

O sistema irá abrir o formulário com o modo de inclusão ativo.

Preencha os campos do formulário exibido ao lado. Atenção: Para as concessionárias que utilizem a marca Mercedes Caminhões (Vendas), foi implementado o campo: Temperatura, onde o usuário irá selecionar uma das opções disponível (o campos Não é de preenchimento obrigatório).

Informe os dados do Cliente para os campos abaixo: Nome Nome E-mail O sistema irá validar o e-mail informado se este não se encontra na relação de e-mails Rejeitados, configurados através do parâmetro: Rejeitar Email E-mail (NF-e) Dados Pessoa Física CPF Estado Civil Profissão Botão Tabela Ao clicar no botão, o sistema irá exibir o formulário: 'Profissões e ramos de atividade', conforme exibido abaixo. Nacionalidade Dados Complementares RG / Órgão Nascimento Data Emissão Sexo Endereço Residencial Por padrão, o sistema abrirá o formulário nesta aba. O sistema trará os campos UF e Cidade preenchido com a informação da UF/Cidade da concessionária (utilizará a informação do cadastro da empresa do Módulo NBS_User) Comercial Cobrança Telefones Residencial Comercial Celular Fax Whatsapp O sistema irá validar a quantidade de dígitos informados e a obrigatoriedade quando a empresa possuir os seguintes parâmetros do módulo tabelas ativo: Qtde Dígito de DDD + Número de Celular/Whatsapp Forçar digitar número de celular e Whatsapp Rádio Flag: Dotz Troca de Veículo a cada ___ meses Botões Ao acessar o botão, será limpo os dados do formulário. Ao acessar o botão, será feito a cópia do endereço comercial do cliente e preencherá os campos do endereço Residencial; Ao acessar o botão, será aberto o formulário 'Consulta CEP', exibido abaixo. CRM Flags Quer ser contatado pelo Marketing Pode enviar SMS/Whatsapp Pode enviar mala direta Pode Ligar Pode enviar e-mail Temperatura Esta opção foi implementada a pedido da Mercedes Caminhões Politicamente Exposto É Servidor Público É Politicamente Exposto Horário de Contato Melhor Horário ___:___ Botão Confirmar. Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas.

Botão Tabela

Ao clicar no botão Tabelas, o sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo.

Utilize o filtro para localizar a profissão do cliente; Selecione-a dentre as opções fornecidas. Clique no botão , a ação irá importar a informação para o formulário anterior (Formulário: 'Cadastro Rápido de Cliente').

Botão CEP Nacional

Utilize os filtros para localizar o endereço do cliente Estado (UF) Por padrão, o sistema trará a UF cadastrada para a empresa identificada; Cidade Por padrão, o sistema trará a Cidade cadastrada para a empresa identificada; CEP Logradouro Deve ser informado em CAIXA ALTA; Atenção: A atualização do catálogo de CEP será executada pela empresa ao adquirir o programa dos Correios. Botão Ao clicar no botão, o sistema irá importar os dados localizados para o cadastro do cliente. Botão Ao clicar no botão, o sistema irá encerrar o formulário, retornando para o anterior.

---

Pessoa Jurídica

Ao selecionar esta opção, o sistema irá preparar o formulário com os campos específicos para Pessoa Jurídica;

Preencha os campos do formulário exibido ao lado. Atenção: Para as concessionárias que utilizem a marca Mercedes Caminhões (Vendas), foi implementado o campo: Temperatura, onde o usuário irá selecionar uma das opções disponível (o campos Não é de preenchimento obrigatório).

O preenchimento dos campos abaixo irá seguir o mesmo processo do descrito na sessão Pessoa Física, abaixo será exibido os campos específicos para o cadastro da Pessoa Jurídica: Dados Pessoa Jurídica CNPJ Ramo Botão Tabela Ao clicar no botão, o sistema irá exibir o formulário: 'Profissões e ramos de atividade', conforme exibido acima (sessão Pessoa Física). Nome Fantasia Data de Fundação Dados Complementares Flag: Isento de I. Estadual I. Estadual I. Municipal CNAE Distribuição Atacadista Varejista Botão Confirmar. Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas.

---

Retornar para à Página principal > Soluções NBS > Clientes - Cadastro Rápido