Módulo Clientes - Cadastro Rápido: mudanças entre as edições

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== Conceito ==
== Conceito ==
A guia exibirá o formulário para o cadastro básico para o cliente, também chamado de Cadastro Rápido por conter menos informação.
A guia exibirá o formulário para que seja inclusa as informações do cliente para compor o cadastro, também chamado de Cadastro Rápido por conter apenas as informações básicas.
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== Tela - Menu Principal ==
== Tela - Menu Principal ==
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|[[Arquivo:Clientes - Tele Menu Principal - Cadastro Rápido.png|semmoldura|800x800px]]
|Ao clicar na guia, o sistema irá exibir o menu para da opção.
|Ao clicar na guia, o sistema irá direciona-lo para o formulário: ''<nowiki/>'Cadastro Rápido de Cliente'''.
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=== Funcionalidades da guia Procedimentos ===
=== Cadastro Rápido de Cliente ===
ao clicar no hiperlink abaixo, o usuário será direcionado para outra página.
Neste formulário o usuário fará o cadastro com as informações básicas do cliente e, o usuário deve selecionar o tipo de cadastro que deseja, do tipo:
* Pessoa Física;
* Pessoa Jurídica;
 
==== Pessoa Física ====
Ao selecionar esta opção, o sistema irá preparar o formulário com os campos específicos para Pessoa Física;
 
===== Modo Inclusão =====
O sistema irá abrir o formulário com o modo de inclusão ativo.
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|[[Arquivo:Clientes - Tele Menu Principal - Cadastro Rapido - Form Cadastro Rapido de Cliente2.png|semmoldura|688x688px]]
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|Preencha os campos do formulário exibido ao lado.
----'''Atenção:''' Para as concessionárias que utilizem a marca Mercedes Caminhões (Vendas), foi implementado o campo: Temperatura, onde o usuário irá selecionar uma das opções disponível (o campos Não é de preenchimento obrigatório).
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| colspan="2" |Informe os dados do Cliente para os campos abaixo:
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# Nome
#* Nome
#* E-mail
#** [[Arquivo:Botão Nova.png|semmoldura|50x50px]] O sistema irá validar o e-mail informado se este não se encontra na relação de e-mails Rejeitados, configurados através do parâmetro: '''[[Parâmetros Gerais 3 - Diversos - Cliente#Rejeitar Email|Rejeitar Email]]'''
#* E-mail (NF-e)
# Dados Pessoa Física
#* CPF
#* Estado Civil
#* Profissão
#* Botão Tabela
#** Ao clicar no botão, o sistema irá exibir o formulário: ''<nowiki/>'Profissões e ramos de atividade''', conforme exibido abaixo.
#* Nacionalidade
# Dados Complementares
#* RG / Órgão
#* Nascimento
#* Data Emissão
#* Sexo
# Endereço
#* Residencial
#* Por ''padrão,'' o sistema abrirá o formulário nesta aba.
#** O sistema trará os campos UF e Cidade preenchido com a informação da UF/Cidade da concessionária (utilizará a informação do cadastro da empresa do Módulo NBS_User)
#* Comercial
#* Cobrança
# Telefones
#* Residencial
#* Comercial
#* Celular
#* Fax
#* Whatsapp [[Arquivo:Botão Nova.png|semmoldura|50x50px]]
#** O sistema irá validar a quantidade de dígitos informados e a obrigatoriedade quando a empresa possuir os seguintes parâmetros do módulo tabelas ativo:
#** '''[[Parâmetros Gerais 3 - Diversos - Cliente#Qtde Dígito de DDD + Número de Celular/Whatsapp|Qtde Dígito de DDD + Número de Celular/Whatsapp]]'''
#** '''[[Parâmetros Gerais 3 - Diversos - Cliente#Forçar digitar número de celular e Whatsapp|Forçar digitar número de celular e Whatsapp]]'''
#* Rádio
#* Flag:
#* Dotz
#* Troca de Veículo a cada ___ meses
# Botões
#* [[Arquivo:Botao Limpar.png|semmoldura]]
#** Ao acessar o botão, será limpo os dados do formulário.
#* [[Arquivo:Botao Igual Comercial.png|semmoldura]]
#** Ao acessar o botão, será feito a cópia do endereço comercial do cliente e preencherá os campos do endereço Residencial;
#* [[Arquivo:Botao CEP Nacional.png|semmoldura]]
#** Ao acessar o botão, será aberto o formulário ''<nowiki/>'Consulta CEP','' exibido abaixo.
# CRM Flags
#* Quer ser contatado pelo Marketing
#* Pode enviar SMS/Whatsapp
#* Pode enviar mala direta
#* Pode Ligar
#* Pode enviar e-mail
#* Temperatura
#** Esta opção foi implementada a pedido da Mercedes Caminhões
# Politicamente Exposto
#* É Servidor Público
#* É Politicamente Exposto
# Horário de Contato
#* Melhor Horário ___:___
# Botão Confirmar.
#* Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas.
|}
 
===== Botão Tabela =====
Ao clicar no botão Tabelas, o sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo.
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|[[Arquivo:Clientes - Tele Menu Principal - Cadastro Rapido - Form Cadastro Rapido de Cliente - Pessoa Fisica - Form Cadastro Rapido de Cliente - Botao Tabela - Form Profissao e ramos de atividade.png|semmoldura|560x560px]]
|Utilize o filtro para localizar a profissão do cliente;
Selecione-a dentre as opções fornecidas.
Clique no botão [[Arquivo:Botao Aceita1.png|semmoldura]], a ação irá importar a informação para o formulário anterior (Formulário: ''<nowiki/>'Cadastro Rápido de Cliente''').
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===== Botão CEP Nacional =====
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|[[Arquivo:Clientes - Tele Menu Principal - Cadastro Rapido - Form Cadastro Rapido de Cliente - Pessoa Fisica - Botao CEP Nacional - Form Consulta CEP.png|semmoldura|480x480px]]
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|Utilize os filtros para localizar o endereço do cliente
* Estado (UF)
** Por ''padrão,'' o sistema trará a UF cadastrada para a empresa identificada;
* Cidade
** Por ''padrão,'' o sistema trará a Cidade cadastrada para a empresa identificada;
* CEP
* Logradouro
** Deve ser informado em CAIXA ALTA;
'''Atenção:''' A atualização do catálogo de CEP será executada pela empresa ao adquirir o programa dos Correios.
* Botão [[Arquivo:Botao Aceita1.png|semmoldura]]
** Ao clicar no botão, o sistema irá importar os dados localizados para o cadastro do cliente.
* Botão [[Arquivo:Botao Sair1.png|semmoldura|32x32px]]
** Ao clicar no botão, o sistema irá encerrar o formulário, retornando para o anterior.
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==== Pessoa Jurídica ====
Ao selecionar esta opção, o sistema irá preparar o formulário com os campos específicos para Pessoa Jurídica;
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|[[Arquivo:Clientes - Tele Menu Principal - Cadastro Rapido - Form Cadastro Rapido de Cliente - Pessoa Juridica1.png|semmoldura|688x688px]]
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|Preencha os campos do formulário exibido ao lado.
----'''Atenção:''' Para as concessionárias que utilizem a marca Mercedes Caminhões (Vendas), foi implementado o campo: Temperatura, onde o usuário irá selecionar uma das opções disponível (o campos Não é de preenchimento obrigatório).
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| colspan="2" |O preenchimento dos campos abaixo irá seguir o mesmo processo do descrito na sessão Pessoa Física, abaixo será exibido os campos específicos para o cadastro da Pessoa Jurídica:
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# Dados Pessoa Jurídica
#* CNPJ
#* Ramo
#* Botão Tabela
#** Ao clicar no botão, o sistema irá exibir o formulário: ''<nowiki/>'Profissões e ramos de atividade''', conforme exibido acima (sessão Pessoa Física).
#* Nome Fantasia
#* Data de Fundação
# Dados Complementares
#* ''Flag'': Isento de I. Estadual
#* I. Estadual
#* I. Municipal
#* CNAE
# Distribuição
#* Atacadista
#* Varejista
# Botão Confirmar.
#* Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas.
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Edição atual tal como às 15h36min de 29 de dezembro de 2023

Seta-topo.png

1Retornar para à Página principal - Soluções NBS - Clientes - Cadastro Rápido

Conceito

A guia exibirá o formulário para que seja inclusa as informações do cliente para compor o cadastro, também chamado de Cadastro Rápido por conter apenas as informações básicas.

Tela - Menu Principal

Clientes - Tele Menu Principal - Cadastro Rápido.png Ao clicar na guia, o sistema irá direciona-lo para o formulário: 'Cadastro Rápido de Cliente'.

Cadastro Rápido de Cliente

Neste formulário o usuário fará o cadastro com as informações básicas do cliente e, o usuário deve selecionar o tipo de cadastro que deseja, do tipo:

  • Pessoa Física;
  • Pessoa Jurídica;

Pessoa Física

Ao selecionar esta opção, o sistema irá preparar o formulário com os campos específicos para Pessoa Física;

Modo Inclusão

O sistema irá abrir o formulário com o modo de inclusão ativo.

Clientes - Tele Menu Principal - Cadastro Rapido - Form Cadastro Rapido de Cliente2.png Preencha os campos do formulário exibido ao lado.
Atenção: Para as concessionárias que utilizem a marca Mercedes Caminhões (Vendas), foi implementado o campo: Temperatura, onde o usuário irá selecionar uma das opções disponível (o campos Não é de preenchimento obrigatório).
Informe os dados do Cliente para os campos abaixo:
  1. Nome
    • Nome
    • E-mail
      • Botão Nova.png O sistema irá validar o e-mail informado se este não se encontra na relação de e-mails Rejeitados, configurados através do parâmetro: Rejeitar Email
    • E-mail (NF-e)
  2. Dados Pessoa Física
    • CPF
    • Estado Civil
    • Profissão
    • Botão Tabela
      • Ao clicar no botão, o sistema irá exibir o formulário: 'Profissões e ramos de atividade', conforme exibido abaixo.
    • Nacionalidade
  3. Dados Complementares
    • RG / Órgão
    • Nascimento
    • Data Emissão
    • Sexo
  4. Endereço
    • Residencial
    • Por padrão, o sistema abrirá o formulário nesta aba.
      • O sistema trará os campos UF e Cidade preenchido com a informação da UF/Cidade da concessionária (utilizará a informação do cadastro da empresa do Módulo NBS_User)
    • Comercial
    • Cobrança
  5. Telefones
  6. Botões
    • Botao Limpar.png
      • Ao acessar o botão, será limpo os dados do formulário.
    • Botao Igual Comercial.png
      • Ao acessar o botão, será feito a cópia do endereço comercial do cliente e preencherá os campos do endereço Residencial;
    • Botao CEP Nacional.png
      • Ao acessar o botão, será aberto o formulário 'Consulta CEP', exibido abaixo.
  7. CRM Flags
    • Quer ser contatado pelo Marketing
    • Pode enviar SMS/Whatsapp
    • Pode enviar mala direta
    • Pode Ligar
    • Pode enviar e-mail
    • Temperatura
      • Esta opção foi implementada a pedido da Mercedes Caminhões
  8. Politicamente Exposto
    • É Servidor Público
    • É Politicamente Exposto
  9. Horário de Contato
    • Melhor Horário ___:___
  10. Botão Confirmar.
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas.
Botão Tabela

Ao clicar no botão Tabelas, o sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo.

Clientes - Tele Menu Principal - Cadastro Rapido - Form Cadastro Rapido de Cliente - Pessoa Fisica - Form Cadastro Rapido de Cliente - Botao Tabela - Form Profissao e ramos de atividade.png Utilize o filtro para localizar a profissão do cliente;

Selecione-a dentre as opções fornecidas. Clique no botão Botao Aceita1.png, a ação irá importar a informação para o formulário anterior (Formulário: 'Cadastro Rápido de Cliente').

Botão CEP Nacional
Clientes - Tele Menu Principal - Cadastro Rapido - Form Cadastro Rapido de Cliente - Pessoa Fisica - Botao CEP Nacional - Form Consulta CEP.png Utilize os filtros para localizar o endereço do cliente
  • Estado (UF)
    • Por padrão, o sistema trará a UF cadastrada para a empresa identificada;
  • Cidade
    • Por padrão, o sistema trará a Cidade cadastrada para a empresa identificada;
  • CEP
  • Logradouro
    • Deve ser informado em CAIXA ALTA;

Atenção: A atualização do catálogo de CEP será executada pela empresa ao adquirir o programa dos Correios.

  • Botão Botao Aceita1.png
    • Ao clicar no botão, o sistema irá importar os dados localizados para o cadastro do cliente.
  • Botão Botao Sair1.png
    • Ao clicar no botão, o sistema irá encerrar o formulário, retornando para o anterior.

Pessoa Jurídica

Ao selecionar esta opção, o sistema irá preparar o formulário com os campos específicos para Pessoa Jurídica;

Clientes - Tele Menu Principal - Cadastro Rapido - Form Cadastro Rapido de Cliente - Pessoa Juridica1.png Preencha os campos do formulário exibido ao lado.
Atenção: Para as concessionárias que utilizem a marca Mercedes Caminhões (Vendas), foi implementado o campo: Temperatura, onde o usuário irá selecionar uma das opções disponível (o campos Não é de preenchimento obrigatório).
O preenchimento dos campos abaixo irá seguir o mesmo processo do descrito na sessão Pessoa Física, abaixo será exibido os campos específicos para o cadastro da Pessoa Jurídica:
  1. Dados Pessoa Jurídica
    • CNPJ
    • Ramo
    • Botão Tabela
      • Ao clicar no botão, o sistema irá exibir o formulário: 'Profissões e ramos de atividade', conforme exibido acima (sessão Pessoa Física).
    • Nome Fantasia
    • Data de Fundação
  2. Dados Complementares
    • Flag: Isento de I. Estadual
    • I. Estadual
    • I. Municipal
    • CNAE
  3. Distribuição
    • Atacadista
    • Varejista
  4. Botão Confirmar.
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas.

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