CRM Parts - Orçamento: mudanças entre as edições

Edição das 21h33min de 24 de novembro de 2023

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Conceito

Nesta sessão será exemplificado o processo de abertura de um orçamento/pré-nota a partir de um novo Lead.

Tela Pesquisa Cliente

A abertura de um orçamento se inicia na abertura de um novo Lead.

Importante: Para este exemplo foi feito a pesquisa do ciente, utilizando o filtro em Tela para então efetuar a abertura do Lead, conforme os passos exibidos abaixo.

	Clique no botão ; Pesquise o cadastro do Cliente e clique no botão O usuário será direcionado para o formulário abaixo.

Orçamento - Abertura

Para a geração do orçamento o usuário irá efetuar o preenchimento das seguintes abas:

Lead
Pesquisar
Escolhidos
Total
Pagamento
Adicionais
Dados Adicionais

Atenção: Este processo é muito semelhante ao já existente no módulo Vendas do sistema Delphi também disponível no NBS.

Aba Lead

Importante: O sistema irá abrir o formulário na aba Pesquisar, acesse esta aba para confirmar os dados do Cliente.

	Nesta aba o usuário terá as informações do cliente selecionado em Tela. Atenção: Utilize o botão quando necessário efetuar algum ajuste no Cadastro do Cliente.

Aba Pesquisar

Nesta aba o usuário fará a seleção dos itens que irão compor o orçamento.

Importante: Por padrão o sistema irá abrir o formulário nesta aba.

	Pesquise o item a ser incluso no Orçamento ao utilizar o campo digitavel: Código, Part-Number (se não souber o código ou o part-number do item digite: %%%, será listado TODOS os itens cadastrados); O resultado será exibido nas colunas da grid, marque o item a ser incluso e clique no botão Importante: Execute este processo para cada item a ser incluso no orçamento.

Aba Escolhidos

Nesta aba o usuário poderá conferir os itens escolhidos.

	Utilize esta aba para: Efetuar a conferência dos itens pedidos; Para aplicar a política de Desconto ao informar o percentual (%) a ser utilizado e clique no botão para salvar a aplicação; Para efetuar a exclusão de um item, clique no botão
	Ao informar o percentual (%) de desconto utilizado, o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado.

Aba Total

	Efetue a conferência dos valores orçados; Utilize esta aba para incluir os valores adicionais (Frete, Seguro), Impostos (ICMS, PIS/COFINS, etc) ou Tipo de desconto; Importante: O valor do Frete poderá ser incluso na aba Dados Adicionais;

Aba Pagamento

	Selecione a forma de pagamento (cadastrada no módulo Tabelas) e clique no botão ; Para efetuar a alteração da forma de pagamento (quando este já foi feito o cruzamento), é necessário que seja feito a exclusão da forma de pagamento previamente selecionada ao clicar no botão

Aba Adicionais

	Preencha os campos (quando necessário) dos campos exibidos do formulário ao lado. Importante: O campo E-Commerce virá marcado quando a venda vier de uma integradora
	Para vincular a venda a outra empresa, chique no botão , será aberto o formulário abaixo para pesquisa.
	Utilize os filtros em Tela para pesquisa da Empresa. Clique no botão para importar a informação para o formulário anterior.
	Para limpar a informação do formulário, clique no botão Será exibido a Tela de Confirmação. Confirme para finalizar o processo de exclusão.

Aba Dados Adicionais

	Informe: A Modalidade Frete; A Transportadora Clicar no botão Placa do Veículo Clicar no botão Volume (quantidade, marca, peso, etc) Gere o cálculo do volume ao clicar no botão . Observações pertinentes (deve ser postada no campo Dados Adicionais) Selecione o local de Entrega Ao clicar no botão .
	Ao clicar no botão , será exibido o formulário ao lado. Efetue a Pesquisa da Transportadora: Utilize os filtros em Tela; Clique no botão Pesquisar; Ao exibir o resultado da Pesquisa nas colunas da Grid, selecione a Transportadora; Clique no botão Aceitar;
	Selecione a placa do veículo ao clicar no botão . Selecione a placa do veículo da listagem exibida na grid. Se necessário utilize os filtros em Tela para pesquisa. Atenção: Só será direcionado para o formulário quando houver veículos cadastrados para a transportadora selecionada.
	Ao clicar no botão , o usuário será direcionado para o formulário ao lado. Se necessário, utilize o filtro em Tela para pesquisa do Cliente. Selecione o Endereço de Faturamento e clique no botão para importar a informação para o formulário anterior. Para maiores informações sobre a funcionalidade do formulário acesse a sessão Novo Lead

Botão Kit

Utilize esta sessão para efetuar a inclusão de itens pertencente aos Kit's cadastrados.

Clique no botão , para exibir o formulário abaixo.

	Pesquise o Kit para qual deseja efetuar a inclusão das peças no campo digitavel, ou clique no botão Pesquisar para exibir o cadastro dos Kits. Marque o Kit para exibir os Itens pertencentes ao qual deseja efetuar a inclusão e clique no botão Aceitar.

Botão Xentry Parts

O botão só será habilitado para as empresas que possuírem a integração Xentry Portal Pro.

Pré-Nota

Após executar todos os passos acima, o usuário poderá finalizar a abertura do Orçamento ou gerar a Pré-Nota.

Importante: Para este exemplo, será feito o processo de conversão para a Pré-Nota.

Para a geração da Pré-Nota, clique no botão . o sistema irá converter todas as informações fornecidas (nas abas) e irá gerar a pré-nota, ao final do processo será exibido a Tela Informativa com a confirmação da geração do processo.

Será exibido as informações geradas da Pré-Nota. Estas informações serão exibidas nas seguintes abas:

Cliente
Pré-Nota
Notas Fiscais e Orçamentos relacionados
Histórico

Atenção: Para este exemplo utilizamos uma pré-nota aberta anteriormente.

Aba Cliente

Nesta sessão será exibido os dados do cliente. Confira se está tudo correto antes de solicitar a emissão da mesma.

Botões

Botão Mensagem para o Financeiro

Botão E-mail

Botão Calendário

Botão

Para enviar o e-mail para o cliente (link do B to B), clique no hyperlink

	O usuário irá selecionar as opções de: Tipo de Entrega Endereço de Faturamento;

Botão Cadastro

Clique no botão para acessar o Cadastro do Cliente e, efetuar as alterações necessárias.

Botão Histórico

Clique no botão para acessar o histórico do cliente. O formulário será exibido com as seguintes abas:

Eventos;
Veículos;
Ligações e SMS;
Frota;

	Será carregado todos os eventos relacionados (por grupo) para o cliente.
	Será exibido o histórico de vendas de veículo (ou frota) do cliente (NF).
	Será exibido o histórico das chamadas feitas (via NextIP) para o cliente.
	Será exibido os veículos pertencente à frota do cliente e, as OS's vinculadas à esses veículos, exibindo os serviços e/ou peças utilizadas.

Botão Vendas

Clique no botão para acessar as vendas efetivadas do cliente.

Utilize os filtros em Tela para a geração do Gráfico, ou clique nos botões para a exibição dos

	Atenção: O cliente selecionado para este exemplo não possui histórico de compras, portanto, não será possível demonstrar a geração dos gráficos de compras
	Importante: Utilizamos a informação de outro cliente para a demonstração do Gráfico de vendas. Utilize os filtros para gerar a exibição das vendas do período do cliente. Ao selecionar o tipo de venda (Total, Varejo & Atacado, Oficina ou Veículos) , será gerado o gráfico correspondente.Para este exemplo foi utilizado o gráfico do tipo Empilhamento.

Botão Flags

Clique no botão para acessar os parâmetros vinculados ao cliente e, efetuar as alterações necessárias..

Aba Pré-Nota

Nesta sessão será exibido as informações do fechamento da Pré-Nota. Efetue a conferência da mesma se os valores e impostos estão corretos antes de efetuar a impressão da mesma.

	Utilize os Botões em Tela para efetuar ajustes (botão Alterar), impressão da Pré-Nota (botão Imprimir), verificar o Markup da venda (botão Markup) , Cortesia (botão Cortesia), emitir a NF (botão Vendas) ou efetuar a exclusão da pré-nota (botão Excluir).

Botões Pré-Nota

Botão Alterar

Clique no botão , para efetuar alteração na Pré-Nota;

Botão Imprimir

Para efetuar a impressão do Mapa de Entrega ou o Pagamento da Pré-Nota, clique no botão

Mapa de Entrega

botão

Imprimir
Expedição - Para acessar esta opção o usuário responsável precisa possuir o acesso K1028



	botão

Pagamento