CRM Parts - Orçamento: mudanças entre as edições

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Edição das 15h15min de 24 de novembro de 2023

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Para retornar à Página principal > Soluções Web > CRM Parts - Orçamento

Conceito

Nesta sessão será exemplificado o processo de abertura de um orçamento/pré-nota a partir de um novo Lead.

Tela Pesquisa Cliente

A abertura de um orçamento se inicia na abertura de um novo Lead.

Importante: Para este exemplo foi feito a pesquisa do ciente, utilizando o filtro em Tela para então efetuar a abertura do Lead, conforme os passos exibidos abaixo.

CRM Parts - Orçamento - Novo Lead - Form Novo Lead.png
  • Clique no botão Botão Novo Lead.png;
  • Pesquise o cadastro do Cliente e clique no botão Botão Salvar 5.png
  • O usuário será direcionado para o formulário abaixo.

Orçamento - Abertura

Para a geração do orçamento o usuário irá efetuar o preenchimento das seguintes abas:

  • Lead
  • Pesquisar
  • Escolhidos
  • Total
  • Pagamento
  • Adicionais
  • Dados Adicionais

Atenção: Este processo é muito semelhante ao já existente no módulo Vendas do sistema Delphi também disponível no NBS.

Aba Lead

Importante: O sistema irá abrir o formulário na aba Pesquisar, acesse esta aba para confirmar os dados do Cliente.

CRM Parts - Orçamento - Aba Lead.png Nesta aba o usuário terá as informações do cliente selecionado em Tela.
Atenção: Utilize o botão Botão Cadastro 1.png quando necessário efetuar algum ajuste no Cadastro do Cliente.

Aba Pesquisar

Nesta aba o usuário fará a seleção dos itens que irão compor o orçamento.

Importante: Por padrão o sistema irá abrir o formulário nesta aba.

CRM Parts - Orçamento - Aba Pesquisar.png
  • Pesquise o item a ser incluso no Orçamento ao utilizar o campo digitavel: Código, Part-Number (se não souber o código ou o part-number do item digite: %%%, será listado TODOS os itens cadastrados);
  • O resultado será exibido nas colunas da grid, marque o item a ser incluso e clique no botão Botão + Incluir 2.png
Importante: Execute este processo para cada item a ser incluso no orçamento.

Aba Escolhidos

Nesta aba o usuário poderá conferir os itens escolhidos.

CRM Parts - Orçamento - Aba Escolhidos.png Utilize esta aba para:

Efetuar a conferência dos itens pedidos;

  • Para aplicar a política de Desconto ao informar o percentual (%) a ser utilizado e clique no botão Botão Aplicar desconto máximo.png para salvar a aplicação;
  • Para efetuar a exclusão de um item, clique no botão Botão Excluir 3.png
CRM Parts - Orçamento - Aba Escolhidos - Tela Informativa.png Ao informar o percentual (%) de desconto utilizado, o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado.

Aba Total

CRM Parts - Orçamento - Aba Total1.png Efetue a conferência dos valores orçados;

Utilize esta aba para incluir os valores adicionais (Frete, Seguro), Impostos (ICMS, PIS/COFINS, etc) ou Tipo de desconto;

Importante: O valor do Frete poderá ser incluso na aba Dados Adicionais;

Aba Pagamento

CRM Parts - Orçamento - Aba Total.png Selecione a forma de pagamento (cadastrada no módulo Tabelas) e clique no botão Botão Incluir 5.png;

Para efetuar a alteração da forma de pagamento (quando este já foi feito o cruzamento), é necessário que seja feito a exclusão da forma de pagamento previamente selecionada ao clicar no botão Botão Excluir 8.png

Aba Adicionais

CRM Parts - Orçamento - Aba Adicionais.png Preencha os campos (quando necessário) dos campos exibidos do formulário ao lado.
Importante: O campo E-Commerce virá marcado quando a venda vier de uma integradora
CRM Parts - Orçamento - Pré-Nota - Aba Adicionais - Filtro Empresa-Vendedor de Veículos.png Para vincular a venda a outra empresa, chique no botão Botão Pesquisar 9.png, será aberto o formulário abaixo para pesquisa.
CRM Parts - Orçamento - Pré-Nota - Aba Adicionais - Botão Pesquisar - Form Pesquisar Vendedor Veículos.png Utilize os filtros em Tela para pesquisa da Empresa.
  • Clique no botão Botão Aceitar 7.png para importar a informação para o formulário anterior.
CRM Parts - Orçamento - Pré-Nota - Aba Adicionais - Botão Lixeira - Tela Confirmação.png
  • Para limpar a informação do formulário, clique no botão Botão Lixeira 1.png
  • Será exibido a Tela de Confirmação.
  • Confirme para finalizar o processo de exclusão.

Aba Dados Adicionais

CRM Parts - Orçamento - Aba Dados Adicionais.png Informe:
  • A Modalidade Frete;
  • A Transportadora
    • Clicar no botão Botão Selecionar Transportadora 1.png
  • Placa do Veículo
    • Clicar no botão Botão Selecionar Placa de Veículo.png
  • Volume (quantidade, marca, peso, etc)
    • Gere o cálculo do volume ao clicar no botão Botão Calcular Peso.png.
  • Observações pertinentes (deve ser postada no campo Dados Adicionais)
  • Selecione o local de Entrega
    • Ao clicar no botão Botão Selecionar.png.
CRM Parts - Orçamento - Aba Dados Adicionais - Botão Selecionar Transportadora - Form Cadastro Transportadora.png Ao clicar no botão Botão Selecionar Transportadora 1.png, será exibido o formulário ao lado.

Efetue a Pesquisa da Transportadora:

  1. Utilize os filtros em Tela;
  2. Clique no botão Pesquisar;
  3. Ao exibir o resultado da Pesquisa nas colunas da Grid, selecione a Transportadora;
  4. Clique no botão Aceitar;
CRM Parts - Orçamento - Pré-Nota - Aba Dados Adicionais - Botão Seleciona Placa Veículo - Formulário Cadastro de Veículos da Transportadora.png Selecione a placa do veículo ao clicar no botão Botão Selecionar Placa de Veículo.png.

Selecione a placa do veículo da listagem exibida na grid. Se necessário utilize os filtros em Tela para pesquisa.

Atenção: Só será direcionado para o formulário quando houver veículos cadastrados para a transportadora selecionada.
ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Pesquisa_Cliente1.png Ao clicar no botão Botão Selecionar.png, o usuário será direcionado para o formulário ao lado.

Se necessário, utilize o filtro em Tela para pesquisa do Cliente. Selecione o Endereço de Faturamento e clique no botão Botão Aceitar 2.png para importar a informação para o formulário anterior.

Para maiores informações sobre a funcionalidade do formulário acesse a sessão Novo Lead

Botão Kit

Utilize esta sessão para efetuar a inclusão de itens pertencente aos Kit's cadastrados.

Clique no botão Botão Kit.png, para exibir o formulário abaixo.

CRM Parts - Orçamento-Pré-Nota - Botão Kit - Form Orçamentos Pré-Definidos.png Pesquise o Kit para qual deseja efetuar a inclusão das peças no campo digitavel, ou clique no botão Pesquisar para exibir o cadastro dos Kits.

Marque o Kit para exibir os Itens pertencentes ao qual deseja efetuar a inclusão e clique no botão Aceitar.

Botão Xentry Parts

O botão Botão Xentry Parts.png só será habilitado para as empresas que possuírem a integração Xentry Portal Pro.

CRM Parts - Orçamento-Pré-Nota - Botão Xentry Parts.png

Pré-Nota

Após executar todos os passos acima, o usuário poderá finalizar a abertura do Orçamento ou gerar a Pré-Nota.

Importante: Para este exemplo, será feito o processo de conversão para a Pré-Nota.

Para a geração da Pré-Nota, clique no botão Botão Pré-nota.png. o sistema irá converter todas as informações fornecidas (nas abas) e irá gerar a pré-nota, ao final do processo será exibido a Tela Informativa com a confirmação da geração do processo.

CRM Parts - Orçamento - Aba Dados Adicionais - Botão Pré-Nota - Tela Informativa.png

Será exibido as informações geradas da Pré-Nota. Estas informações serão exibidas nas seguintes abas:

  • Cliente
  • Pré-Nota
  • Notas Fiscais e Orçamentos relacionados
  • Histórico

Atenção: Para este exemplo utilizamos uma pré-nota aberta anteriormente.

Aba Cliente

Nesta sessão será exibido os dados do cliente. Confira se está tudo correto antes de solicitar a emissão da mesma.

CRM Parts - Pré Nota - Aba Cliente.png

Botões

Botão Mensagem para o Financeiro Botão Mensagem para o Financeiro.png

CRM Parts - Orçamento - Pré-Nota - Aba Clientes - Botão Mensagem para o Financeiro - Form Mensagens Leads com Financeiro.png

Botão E-mail Botão Email.png

CRM Parts - Orçamento - Pré-Nota - Aba Clientes - Botão Email - Form Enviar Email.png

Botão Calendário Botão Calendário.png

Botão Cadastro

Clique no botão Botão Cadastro 2.png para acessar o cadastro do cliente.

Botão Histórico

Clique no botão Botão Histórico 1.png para acessar o histórico do cliente.

Botão Vendas

Clique no botão Botão Vendas 1.png para acessar as vendas efetivadas do cliente.

Botão Flags

Clique no botão Botão Flags 1.png ara acessar os parâmetros vinculados ao cliente.

Aba Pré-Nota

Nesta sessão será exibido as informações do fechamento da Pré-Nota. Efetue a conferência da mesma se os valores e impostos estão corretos antes de efetuar a impressão da mesma.

CRM Parts - Pré Nota - Aba Pré Nota.png

Aba Notas Fiscais e Orçamentos relacionados

Nesta sessão será exibido as Notas Fiscais e/ou orçamentos relacionados ao cliente.

CRM Parts - Pré Nota - Aba Notas Fiscais e Orçamentos.png

Aba Histórico

Nesta sessão será exibido o histórico de venda do cliente.

CRM Parts - Pré Nota - Aba Histórico.png

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