CRM Parts - Orçamento: mudanças entre as edições

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Para maiores informações sobre a funcionalidade do formulário acesse a sessão '''[[CRM Parts - Botão Novo Lead#Procedimento para inclusão de novo Lead|Novo Lead]]'''
Para maiores informações sobre a funcionalidade do formulário acesse a sessão '''[[CRM Parts - Botão Novo Lead#Procedimento para inclusão de novo Lead|Novo Lead]]'''
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== Botão Xentry Parts ==
O botão [[Arquivo:Botão Xentry Parts.png|semmoldura|81x81px]] só será habilitado para as empresas que possuírem a integração Xentry Portal Pro.
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== Pré Nota ==
== Pré Nota ==
Após executar todos os passos acima, o usuário poderá finalizar a abertura do Orçamento ou gerar a Pré-Nota.
Após executar todos os passos acima, o usuário poderá finalizar a abertura do Orçamento ou gerar a Pré-Nota.
'''Importante:''' Para este exemplo, será feito o processo de conversão para a Pré-Nota.


Para a geração da Pré-Nota, clique no botão [[Arquivo:Botão Pré-nota.png|semmoldura]]. o sistema irá converter todas as informações fornecidas (nas abas) e irá gerar a pré-nota, ao final do processo será exibido a Tela Informativa com a confirmação da geração do processo.
Para a geração da Pré-Nota, clique no botão [[Arquivo:Botão Pré-nota.png|semmoldura]]. o sistema irá converter todas as informações fornecidas (nas abas) e irá gerar a pré-nota, ao final do processo será exibido a Tela Informativa com a confirmação da geração do processo.
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Será exibido as informações geradas da Pré-Nota. Estas informações serão exibidas nas seguintes abas:
* Cliente
* Pré-Nota
* Notas Fiscais e Orçamentos relacionados
* Histórico
'''Atenção:''' Para este exemplo utilizamos uma pré-nota aberta anteriormente.
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=== Aba Cliente ===
Nesta sessão será exibido os dados do cliente. Confira se está tudo correto antes de solicitar a emissão da mesma.
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=== Botões ===
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=== Aba Pré-Nota ===
=== Aba Pré-Nota ===
 
Nesta sessão será exibido as informações do fechamento da Pré-Nota. Efetue a conferência da mesma se os valores e impostos estão corretos antes de efetuar a impressão da mesma.
=== Aba Notas Fiscais ===
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=== Aba Notas Fiscais e Orçamentos relacionados ===
Nesta sessão será exibido as Notas Fiscais e/ou orçamentos relacionados ao cliente.
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=== Aba Histórico ===
=== Aba Histórico ===
 
Nesta sessão será exibido o histórico de venda do cliente.
== Botão Kit ==
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== Botão Xentry Parts ==
O botão [[Arquivo:Botão Xentry Parts.png|semmoldura|81x81px]] só será habilitado para as empresas que possuírem a integração Xentry Portal Pro.
[[Arquivo:CRM Parts - Orçamento-Pré-Nota - Botão Xentry Parts.png|semmoldura|494x494px]]
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Edição das 21h11min de 23 de novembro de 2023

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Seta-topo.png

Para retornar à Página principal > Soluções Web > CRM Parts - Orçamento

Conceito

Nesta sessão será exemplificado o processo de abertura de um orçamento/pré-nota a partir de um novo Lead.

Tela Pesquisa Cliente

A abertura de um orçamento se inicia na abertura de um novo Lead.

Importante: Para este exemplo foi feito a pesquisa do ciente, utilizando o filtro em Tela para então efetuar a abertura do Lead, conforme os passos exibidos abaixo.

CRM Parts - Orçamento - Novo Lead - Form Novo Lead.png
  • Clique no botão Botão Novo Lead.png;
  • Pesquise o cadastro do Cliente e clique no botão Botão Salvar 5.png
  • O usuário será direcionado para o formulário abaixo.

Orçamento - Abertura

Para a geração do orçamento o usuário irá efetuar o preenchimento das seguintes abas:

  • Lead
  • Pesquisar
  • Escolhidos
  • Total
  • Pagamento
  • Adicionais
  • Dados Adicionais

Atenção: Este processo é muito semelhante ao já existente no módulo Vendas do sistema Delphi também disponível no NBS.

Aba Lead

Importante: O sistema irá abrir o formulário na aba Pesquisar, acesse esta aba para confirmar os dados do Cliente.

CRM Parts - Orçamento - Aba Lead.png Nesta aba o usuário terá as informações do cliente selecionado em Tela.
Atenção: Utilize o botão Botão Cadastro 1.png quando necessário efetuar algum ajuste no Cadastro do Cliente.

Aba Pesquisar

Nesta aba o usuário fará a seleção dos itens que irão compor o orçamento.

Importante: Por padrão o sistema irá abrir o formulário nesta aba.

CRM Parts - Orçamento - Aba Pesquisar.png
  • Pesquise o item a ser incluso no Orçamento ao utilizar o campo digitavel: Código, Part-Number (se não souber o código ou o part-number do item digite: %%%, será listado TODOS os itens cadastrados);
  • O resultado será exibido nas colunas da grid, marque o item a ser incluso e clique no botão Botão + Incluir 2.png
Importante: Execute este processo para cada item a ser incluso no orçamento.

Aba Escolhidos

Nesta aba o usuário poderá conferir os itens escolhidos.

CRM Parts - Orçamento - Aba Escolhidos.png Utilize esta aba para:

Efetuar a conferência dos itens pedidos;

  • Para aplicar a política de Desconto ao informar o percentual (%) a ser utilizado e clique no botão Botão Aplicar desconto máximo.png para salvar a aplicação;
  • Para efetuar a exclusão de um item, clique no botão Botão Excluir 3.png
CRM Parts - Orçamento - Aba Escolhidos - Tela Informativa.png Ao informar o percentual (%) de desconto utilizado, o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado.

Aba Total

CRM Parts - Orçamento - Aba Total1.png Efetue a conferência dos valores orçados;

Utilize esta aba para incluir os valores adicionais (Frete, Seguro), Impostos (ICMS, PIS/COFINS, etc) ou Tipo de desconto;

Importante: O valor do Frete poderá ser incluso na aba Dados Adicionais;

Aba Pagamento

CRM Parts - Orçamento - Aba Total.png Selecione a forma de pagamento (cadastrada no módulo Tabelas) e clique no botão Botão Incluir 5.png;

Para efetuar a alteração da forma de pagamento (quando este já foi feito o cruzamento), é necessário que seja feito a exclusão da forma de pagamento previamente selecionada ao clicar no botão Botão Excluir 8.png

Aba Adicionais

CRM Parts - Orçamento - Aba Adicionais.png Preencha os campos (quando necessário) dos campos exibidos do formulário ao lado.
Importante: O campo E-Commerce virá marcado quando a venda vier de uma integradora
CRM Parts - Orçamento - Pré-Nota - Aba Adicionais - Filtro Empresa-Vendedor de Veículos.png Para vincular a venda a outra empresa, chique no botão Botão Pesquisar 9.png, será aberto o formulário abaixo para pesquisa.
CRM Parts - Orçamento - Pré-Nota - Aba Adicionais - Botão Pesquisar - Form Pesquisar Vendedor Veículos.png Utilize os filtros em Tela para pesquisa da Empresa.
  • Clique no botão Botão Aceitar 7.png para importar a informação para o formulário anterior.
CRM Parts - Orçamento - Pré-Nota - Aba Adicionais - Botão Lixeira - Tela Confirmação.png
  • Para limpar a informação do formulário, clique no botão Botão Lixeira 1.png
  • Será exibido a Tela de Confirmação.
  • Confirme para finalizar o processo de exclusão.

Aba Dados Adicionais

CRM Parts - Orçamento - Aba Dados Adicionais.png Informe:
  • A Modalidade Frete;
  • A Transportadora
    • Clicar no botão Botão Selecionar Transportadora 1.png
  • Placa do Veículo
    • Clicar no botão Botão Selecionar Placa de Veículo.png
  • Volume (quantidade, marca, peso, etc)
    • Gere o cálculo do volume ao clicar no botão Botão Calcular Peso.png.
  • Observações pertinentes (deve ser postada no campo Dados Adicionais)
  • Selecione o local de Entrega
    • Ao clicar no botão Botão Selecionar.png.
CRM Parts - Orçamento - Aba Dados Adicionais - Botão Selecionar Transportadora - Form Cadastro Transportadora.png Ao clicar no botão Botão Selecionar Transportadora 1.png, será exibido o formulário ao lado.

Efetue a Pesquisa da Transportadora:

  1. Utilize os filtros em Tela;
  2. Clique no botão Pesquisar;
  3. Ao exibir o resultado da Pesquisa nas colunas da Grid, selecione a Transportadora;
  4. Clique no botão Aceitar;
CRM Parts - Orçamento - Pré-Nota - Aba Dados Adicionais - Botão Seleciona Placa Veículo - Formulário Cadastro de Veículos da Transportadora.png Selecione a placa do veículo ao clicar no botão Botão Selecionar Placa de Veículo.png.

Selecione a placa do veículo da listagem exibida na grid. Se necessário utilize os filtros em Tela para pesquisa.

Atenção: Só será direcionado para o formulário quando houver veículos cadastrados para a transportadora selecionada.
ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Pesquisa_Cliente1.png Ao clicar no botão Botão Selecionar.png, o usuário será direcionado para o formulário ao lado.

Se necessário, utilize o filtro em Tela para pesquisa do Cliente. Selecione o Endereço de Faturamento e clique no botão Botão Aceitar 2.png para importar a informação para o formulário anterior.

Para maiores informações sobre a funcionalidade do formulário acesse a sessão Novo Lead

Botão Kit

CRM Parts - Orçamento-Pré-Nota - Botão Kit - Form Orçamentos Pré-Definidos.png Ao clicar no botão Botão Kit.png

Botão Xentry Parts

O botão Botão Xentry Parts.png só será habilitado para as empresas que possuírem a integração Xentry Portal Pro.

CRM Parts - Orçamento-Pré-Nota - Botão Xentry Parts.png

Pré Nota

Após executar todos os passos acima, o usuário poderá finalizar a abertura do Orçamento ou gerar a Pré-Nota.

Importante: Para este exemplo, será feito o processo de conversão para a Pré-Nota.

Para a geração da Pré-Nota, clique no botão Botão Pré-nota.png. o sistema irá converter todas as informações fornecidas (nas abas) e irá gerar a pré-nota, ao final do processo será exibido a Tela Informativa com a confirmação da geração do processo.

CRM Parts - Orçamento - Aba Dados Adicionais - Botão Pré-Nota - Tela Informativa.png

Será exibido as informações geradas da Pré-Nota. Estas informações serão exibidas nas seguintes abas:

  • Cliente
  • Pré-Nota
  • Notas Fiscais e Orçamentos relacionados
  • Histórico

Atenção: Para este exemplo utilizamos uma pré-nota aberta anteriormente.

Aba Cliente

Nesta sessão será exibido os dados do cliente. Confira se está tudo correto antes de solicitar a emissão da mesma.

Botões

Botão Mensagem para o Financeiro Botão Mensagem para o Financeiro.png

CRM Parts - Orçamento - Pré-Nota - Aba Clientes - Botão Mensagem para o Financeiro - Form Mensagens Leads com Financeiro.png

Botão E-mail Botão Email.png

CRM Parts - Orçamento - Pré-Nota - Aba Clientes - Botão Email - Form Enviar Email.png

Botão Calendário Botão Calendário.png

Botão Cadastro

Botão Cadastro 2.png

Botão Histórico

Botão Histórico 1.png

Botão Vendas

Botão Vendas 1.png

Botão Flags

Botão Flags 1.png

Aba Pré-Nota

Nesta sessão será exibido as informações do fechamento da Pré-Nota. Efetue a conferência da mesma se os valores e impostos estão corretos antes de efetuar a impressão da mesma.

Aba Notas Fiscais e Orçamentos relacionados

Nesta sessão será exibido as Notas Fiscais e/ou orçamentos relacionados ao cliente.

Aba Histórico

Nesta sessão será exibido o histórico de venda do cliente.

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