CRM Parts - Orçamento: mudanças entre as edições

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| style="width: 1100px;" |[[Arquivo:Construcao icon.png|link=|42x42px]] '''<span style="font-size:25px;">Área em Construção</span>'''
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Edição das 19h26min de 22 de novembro de 2023

Construcao icon.png Área em Construção

Seta-topo.png

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Conceito

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Orçamento

A abertura de um orçamento se inicia na abertura de um novo Lead

CRM Parts - Orçamento - Novo Lead - Form Novo Lead.png

Para a abertura do orçamento o usuário irá efetuar o preenchimento das seguintes abas:

  • Lead
  • Pesquisar
  • Escolhidos
  • Total
  • Pagamento
  • Adicionais
  • Dados Adicionais

Este processo é muito semelhante ao já existente no módulo Vendas do sistema Delphi também disponível no NBS.

Aba Lead

CRM Parts - Orçamento - Aba Lead.png Nesta aba o usuário terá as informações do cliente selecionado em Tela.
Atenção: Utilize o botão Botão Cadastro 1.png quando necessário efetuar algum ajuste no Cadastro do Cliente.

Aba Pesquisar

Nesta aba o usuário fará a seleção dos itens que irão compor o orçamento.

Importante: Por padrão o sistema irá abrir o formulário nesta aba.

CRM Parts - Orçamento - Aba Pesquisar.png

Aba Escolhidos

Nesta aba o usuário poderá conferir os itens escolhidos.

CRM Parts - Orçamento - Aba Escolhidos.png
CRM Parts - Orçamento - Aba Escolhidos - Tela Informativa.png botão Botão Aplicar desconto máximo.png

Aba Total

CRM Parts - Orçamento - Aba Total1.png

Aba Pagamento

CRM Parts - Orçamento - Aba Total.png

Aba Adicionais

CRM Parts - Orçamento - Aba Adicionais.png

Aba Dados Adicionais

CRM Parts - Orçamento - Aba Dados Adicionais.png botão Botão Selecionar.png

botão Botão Apagar.png

Botões

Botão Selecionar Transportadora.png

CRM Parts - Orçamento - Aba Dados Adicionais - Botão Selecionar Transportadora - Form Cadastro Transportadora.png

Pré Nota

Após executar todos os passos acima, o usuário poderá finalizar a abertura do Orçamento ou gerar a Pré-Nota.

Para a geração da Pré-Nota, clique no botão Botão Pré-nota.png. o sistema irá converter todas as informações fornecidas (nas abas) e irá gerar a pré-nota, ao final do processo será exibido a Tela Informativa com a confirmação da geração do processo.

CRM Parts - Orçamento - Aba Dados Adicionais - Botão Pré-Nota - Tela Informativa.png

Aba Cliente

Botões

Botão Mensagem para o Financeiro Botão Mensagem para o Financeiro.png

CRM Parts - Orçamento - Pré-Nota - Aba Clientes - Botão Mensagem para o Financeiro - Form Mensagens Leads com Financeiro.png

Botão E-mail Botão Email.png

CRM Parts - Orçamento - Pré-Nota - Aba Clientes - Botão Email - Form Enviar Email.png

Botão Calendário Botão Calendário.png

Botão Cadastro

Botão Cadastro 2.png

Botão Histórico

Botão Histórico 1.png

Botão Vendas

Botão Vendas 1.png

Botão Flags

Botão Flags 1.png

Aba Pré-Nota

Aba Notas Fiscais

Aba Histórico

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