Tabelas - Formas de Pagamento: mudanças entre as edições

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Linha 15: Linha 15:
Acesse o botão: '''Grupos Internos.'''
Acesse o botão: '''Grupos Internos.'''
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|
|[[Arquivo:Tabelas - Botao Formas de Pagamento.png|semmoldura|644x644px]]
|Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
|Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
|}
|}
Linha 31: Linha 31:
Por ''padrão,'' o sistema irá abrir o formulário nesta aba.
Por ''padrão,'' o sistema irá abrir o formulário nesta aba.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|
|[[Arquivo:Tabelas - Botao Formas de Pagamento - Form Forma de Pagamento.png|semmoldura|690x690px]]
|O sistema irá exibir os dados em tela, conforme abaixo:
|O sistema irá exibir todas as formas de pagamento cadastradas.
# Grid;
 
#* Os dados serão exibidos nas seguintes colunas:
O usuário poderá utilizar os filtros (localizados na parte superior do formulário) para pesquisar as Formas de Pagamento por:
#** Descrição;
* Empresa;
#** Margem Máxima;
* Departamento;
#** Ciclo do Pedido;
* Tipo;
#** Lead Time;
* Descrição;
#** Est. Segurança;
----<span style="color:red">'''Importante:''' O usuário deve considerar os cadastros exibidos na imagem ao lado como um exemplo, o usuário NÃO deve efetuar a alteração das Formas de Pagamento de sua Empresa para espelhar os dados fornecidos.</span>
#** Acessório;
----Para efetuar um novo cadastro, clique no botão [[Arquivo:Botao Inclusao1.png|semmoldura|77x77px]], o sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo.
#** Rej. no RO;
#** Indexador;
#** Letra;
# Botão: Apresentar os Itens do Grupo;
#* Ao clicar no botão, o sistema irá exibir os dados expandidos do item marcado na grid;
# Itens do Grupo;
#* o sistema irá exibir os dados expandidos do item nas seguintes colunas:
#** Código;
#** Descrição;
#** Item Tipo;
#** Classe Contábil;
#** Classe Tipo;
# Botão: Inclusão
#* Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para a aba Detalhe;
|}
|}
----
----
Linha 60: Linha 46:
=== Aba Cadastro - Inclusão ===
=== Aba Cadastro - Inclusão ===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|
|[[Arquivo:Tabelas - Botão Formas de Pagamento - Formulário Forma de Pagamento - Aba Cadastro1.png|semmoldura|726x726px]]
|Para efetuar o cadastro de um Novo Grupo Interno, preencha os campos do formulário ao lado.
|Para cadastrar uma nova forma de pagamento, preencha os campos do formulário ao lado.
----'''Atenção:''' Após finalizar o cadastro, o usuário deve vincular as condições de pagamento (quando necessário). Este processo será executado quando o usuário clicar no botão [[Arquivo:Botao Cond. Pgto.png|semmoldura|93x93px]]  (exibido abaixo).  
|-
|-
| colspan="2" |Preencha os campos abaixo:
| colspan="2" |Para o cadastro, informe:
* Código;
* Descrição;
** No campo digitável, informe o código identificador para o novo Grupo Interno;
** No campo digitável, informe sob forma de uma breve descrição o nome da nova Forma de Pagamento;
* Nome
* ''Flag'' Ativa;
** No campo digitável, informe o nome para o novo Grupo Interno;
** Por ''padrão,'' o sistema trará esta opção marcada;
* ICMS (Redução na base, caso haja);
** Ao marcar esta opção, o usuário está identificando o cadastro como ativo;
** Redução;
* Empresa;
*** No campo digitável, informe o percentual (%);
** Selecione a Empresa dentre as opções cadastradas, para qual a nova Forma de Pagamento será vinculada.
** Observação;
* Departamento;
*** Utilize o campo digitável para inserir observação pertinente ao campo Redução;
** Selecione o Departamento dentre as opções cadastradas, para qual a nova Forma de Pagamento será vinculada
* Classificação de Peça MB
* Cobrança;
** Selecione dentre as opções cadastradas a classificação da peça
** Selecione a forma de Cobrança dentre as opções cadastradas, que será vinculada à nova Forma de Pagamento;
** '''Atenção: Este campo deve ser preenchido apenas para as concessionárias da marca Mercedes Benz;'''
* Dias na Fatura;
* CORE / RENOV
** No campo digitável, informe a quantidade de dias para o vencimento;
** Selecione dentre as opções cadastradas o CORE ou RENOV;
* Identificador TEF;
** '''Atenção: Este campo deve ser preenchido apenas quando a concessionária utilizar o CORE ou RENOV;'''
** No campo digitável, informe o código identificador;
* Grupo é produto de força, motor, etc (HONDA);
* Juros ou Margem;
** Marque o ''flag'' quando o novo grupo for referente à produtos de força (ex.: motor) e PERTENCENTE às concessionárias da marca HONDA;
** No campo digitável, informe o percentual;
* É acessório;
* Tipo de Pagamento pré fixados NBS
* Marque o ''flag'' quando o novo grupo se tratar de acessórios;
** Selecione uma das opções;
* Específico GM
** '''Atenção:''' Pode ocorrer do sistema exibir campos extras dependendo da opção selecionada;
** Marque quantas opções forem necessárias;
*** À Vista [V];
** '''Atenção: Este campo deve ser preenchido APENAS para as concessionárias que utilizem a marca GM;'''
*** À Prazo Iguais [P];
*** Não Atualizar o preço de venda na carga do RO
*** À Prazo Montadas [M];
*** Atualizar o custo de reposição na carga deo RO
**** '''Importante:''' para esta opção será definida no momento do faturamento, os dados de: Prazo, Vencimento, Número de Parcelas;
* Percentual de Desconto máximo no fechamento de OS ___%
*** Cortesia [C];
** No campo digitável, informe o percentual (%) máximo de desconto oferecido quando efetuado o fechamento da OS;
*** Financiamento [F];  
* Margem Líquida máxima para entrada de notas e RO ___%
*** CDCI [X];  
** No campo digitável informe o valor máximo em percentual (%), para a margem líquida para a entrada de notas;
*** Outros - Prazo [O];  
* Estoque Parceiros Distribuidores;
*** Cartão de Crédito [Z];  
** Estoque Parceiro;
*** Conta Apresentação [T];
*** Marque o ''flag'', quando a empresa utilizar o Estoque Parceiro;
*** Troco (Cliente / Diversos) [D];  
** Indexador de Preço de Vendas
*** Cheques [H];  
*** No campo digitável, informe o percentual (%) indexador para o preço de venda;
*** Veículos Usados [U];
** Letra desconto
*** Adiantamento de Cliente [A];
*** selecione dentre as opções cadastradas a letra de desconto que será utilizada para o novo Grupo Interno;
*** Desconto Incondicional [B];
* Parâmetros de sugestão de pedidos por grupo interno (obrigatório se Toyota)
*** Financiamento Terceiros (Veíc) [G];
* '''Atenção: Os parâmetros a seguir são OBRIGATÓRIOS para as concessionárias da marca Toyota.'''
*** Serviços Vendidos (Veíc.) [S];
** Ciclo de pedido (order cycle) em dias ___
*** Comissões de Serviços (Veíc.)[E];
*** Informe a quantidade de dias necessários para um novo pedido (novo ciclo)
*** Consórcios [K];
** Tempo de entrega (lead time) em dias ___
*** Leasing [J];  
*** Informe a quantidade de dias necessários para a entrega;
*** Grupo de Amigos [N];
** Estoque de segurança (safety stock) ___
* Obs p/ Veículo
*** informe o percentual necessário para compor o estoque de segurança;
** Utilize o campo digitável para inserir observações pertinentes para veículos;
* BMW
* CRM - Geração de Eventos Associado a Forma de Pgto (HONDA)
* '''Atenção: Os parâmetros a seguir devem ser preenchidos APENAS para as concessionárias da marca BMW;'''
** Selecione uma das opções cadastradas;
** LifeStyle;
* Financiamento Próprio
** Riders;
** ''Flag'' Financiamento Próprio
* Botões
** Texto reserva de domínio na proposta
** Contábil;
*** Utilize o campo digitável para inserir observações pertinentes de domínio na proposta pertencente ao Financiamento Próprio;
*** Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo, onde fará a seleção da classe contábil.
* Flags
** Confirmar;
** Selecione quantas opções forem necessárias:
*** Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas.
** É Bônus Banco (F&I);
|-
** Usar e-commerce;
|
** Forma será usada no FORD FÁCIL (Tipo V,U,F,T);
|Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário ao lado, onde:
** Identifica Veículo usado na avaliação;
* Selecione a Classe Contábil dentre as opções cadastradas na grid;
** É Taxa de quitação de Usado FI (específico troco);
* Clique no botão Confirmar;
** Controlado pelo DEPS;
** O sistema irá exibir a tela de confirmação (conforme abaixo);
** Pode Fechar Balcão/Recepção
|-
*** Ao marcar a opção, o vendedor/recepcionista pode fazer o fechamento da venda (pré-nota e OS com formas de pagamento específica); [[Arquivo:Botão Nova.png|semmoldura|50x50px]]
|
** CRM Parts - Exclusiva Cliente Especial
|Ao confirmar a aplicação da classe contábil no novo grupo interno criado, o sistema irá vincular a classe contábil ao novo grupo interno criado;
*** Ao marcar esta opção, a condição salva será válida somente no módulo CRM Parts (a condição será identificada com uma estrela no módulo);
* CRM - Geração de Eventos Associado e Forma de Pagamento (Honda)
** Selecione a opção dentre as cadastradas;
* Integração c/ SAP
** NIVEL_TES
** PYMT_METH
** ''Flag'' Obrigar Boleto Bancário
* Autopeças
** Especial;
** Ignora Criticas;
* Rotas de Entrega
** Desconto;
*** No campo digitável informe o percentual (quando houver);
** Promoção
*** No campo digitável informe o percentual (quando houver);
|}
----
 
=== Aba Cadastro - Inclusão PIX ===
Para a adequação da forma de cobrança Pix, o usuário deve parametrizar os novos tipos de pagamento para a modalidade modalidade ''<nowiki/>'A Vista'''.
 
Ao selecionar a modalidade ''<nowiki/>'A Vista'<nowiki/>'', será exibido o novo campo: ''<nowiki/>'Tipo Cobrança PIX''' e, este apresentará as seguintes opções:
* QR Code Pix Sitef (Tipo 1);
* QR Code Avulso (Tipo 3);
'<nowiki/>''Importante:''' Este campo só será visível se o Tipo de Pagamento selecionado for: '''''<nowiki/>'''<nowiki/>'A Vista'''.
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Tabelas - Botao Formas de Pagamento - Form Forma de Pagamento - Aba Cadastro2.png|semmoldura|718x718px]]
|Ao selecionar uma das opções no campo: ''"Tipo Cobrança Pix','' será exibido os seguintes campos para preenchimento:
* Empresa;
** Será listada para seleção, todas as empresas cadastradas;
** Vincule a Empresa ao novo cadastro;
* Conta Corrente PIX
** Será listada para seleção, todas as Contas Correntes Ativas (do tipo Banco);
** Selecione a Conta Corrente que será vinculada o Tipo de Cobrança PIX selecionado;
*** O sistema fará o lançamento do valor do PIX para a conta informada.
** '''Atenção:''' O preenchimento deste campo será OBRIGATÓRIO.
* O usuário deve completar a configuração da Forma de Pagamento, conforme padronização utilizada;
* Clique no botão Confirmar, para salvar as alterações.
----'''Importante''':
 
Ao selecionar a opção:
 
1 - QR Code PIX Sitef, o cliente fará o pagamento através SITEF;
 
3 - QR Code Avulso, o cliente fará o pagamento através das maquininhas POS (cartão de Crédito);
|}
|}
----
----


=== Aba Cadastro - Inclusão Troco ===
Foi efetuado ajustes na opção de Troco para que seja executada a baixa automática/gerar adiantamento.
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Tabelas - Botao Formas de Pagamento - Form Forma de Pagamento - Aba Cadastro - Tipo Troco.png|semmoldura|755x755px]]
|Ao selecionar a opção '''Troco','' será exibido o seguinte campo para preenchimento:
* Baixar Automático/Gerar Adiantamento;
** O usuário deve selecionar (dentre as opções cadastradas) o tipo de Baixa/adiantamento a ser vinculado.
'''Importante:''' Será disponibilizado os adiantamentos do Tipo Entrada.
|}
----
=== Aba Dicas ===
=== Aba Dicas ===
Nesta aba o sistema trará de uma forma simplificada a explicação sobre os tipos de pagamento existe.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|
|[[Arquivo:Tabelas - Botao Formas de Pagamento - Form Forma de Pagamento - Aba Dicas.png|semmoldura|690x690px]]
|O cruzamento do grupo interno fará com que seja alterada as aliquotas para:
|Na imagem exibida ao lado, está listada todos os Tipos de Pagamento e, uma breve explicação sobre sua ação.
* Margem;
* Indexador Preço Parceiro;
* Letra de Desconto.
|-
| colspan="2" |Para alterar os indexadores do Grupo Interno, siga os seguintes passos:
# Grid;
#* O sistema irá exibir todos os Grupos Internos criados;
#* Selecione o Grupo que deseja alterar os indexadores;
# Botão Cruzamento
#* Ao clicar no botão, o sistema irá alterar os seguintes valores do Grupo Interno:
#** Informe os novos valores para os campos:
#*** Nova Margem;
#*** Indexador Preço Venda Parceiro;
#*** Letra Desconto;
# Clique no botão Confirmar
#* Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
|}
|}
----
----
Linha 153: Linha 180:
=== De-Para em Veículos; ===
=== De-Para em Veículos; ===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|
|[[Arquivo:Tabelas - Botao Formas de Pagamento - Form Forma de Pagamento - Aba De-Para Veiculo.png|semmoldura|690x690px]]
|
|Ao selecionar a Empresa, o sistema irá exibir todas as formas de pagamento cadastradas.
----<span style="color:red">'''Importante:''' O usuário deve considerar os cadastros exibidos na imagem ao lado como um exemplo, o usuário NÃO deve efetuar a alteração das Formas de Pagamento de sua Empresa para espelhar os dados fornecidos.</span>
|-
|-
| colspan="2" |
| colspan="2" |Efetue o De-Para ao efetuar o cruzamento das informações, conforme os passos descritos abaixo:
# Empresa
#* Origem
#** Selecione a Empresa dentre as opções cadastradas;
#* Destino
#** Selecione a Empresa dentre as opções cadastradas
# Forma de Pagamento
#* Origem
#** Marque a Forma de Pagamento dentre as opções exibidas na lista;
#* Destino
#** Marque a Forma de Pagamento dentre as opções exibidas na lista
# Botões
#* [[Arquivo:Botao Seta 4.png|semmoldura|25x25px]]
#** Clique neste botão para efetuar o cruzamento do De-Para
#* [[Arquivo:Botao Seta 5.png|semmoldura|25x25px]]
#** Clique neste botão para cancelar o cruzamento do De-Para (marcado na grid = passo 4);
# Grid
#* O resultado do De-Para será exibido nas seguintes colunas:
#** C. Emp. De;
#** De;
#** C. Emp. De;
#** Para;
|}
|}
----
----
Linha 162: Linha 211:
=== De-Para - Departamento; ===
=== De-Para - Departamento; ===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|
|[[Arquivo:Tabelas - Botao Formas de Pagamento - Form Forma de Pagamento - Aba De-Para Departamento.png|semmoldura|690x690px]]
|
|Ao selecionar a Empresa, o sistema irá exibir todos os Departamentos cadastrados.
----<span style="color:red">'''Importante:''' O usuário deve considerar os cadastros exibidos na imagem ao lado como um exemplo, o usuário NÃO deve efetuar a alteração das Formas de Pagamento de sua Empresa para espelhar os dados fornecidos.</span>
|-
|-
| colspan="2" |
| colspan="2" |Para efetuar o De-Para Departamento, siga os seguintes passos:
* Selecione o Departamento que deseja efetuar o De-Para;
* Selecione o departamento de cada empresa cadastrada;
* O usuário deve clicar dentro do campo, o sistema irá habilitar a célula para que ao clicar seja exibido as opções cadastradas;
* Ao preencher a linha com as informações dos Departamentos/Empresas cadastradas, clique no botão [[Arquivo:Botao Confirmar 2.png|semmoldura|77x77px]].
|}
|}
----
----
Linha 171: Linha 225:
=== SAP ===
=== SAP ===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|
|[[Arquivo:Tabelas - Botao Formas de Pagamento - Form Forma de Pagamento - Aba SAP.png|semmoldura|690x690px]]
|
|Preencha os campos do formulário exibido na imagem ao lado.
|}
----
 
==== Botão Exclusão ====
Ao clicar no botão, o sistema irá excluir (de forma definitiva) o cadastro marcado na grid.
----
 
==== Botão Alteração ====
Ao clicar no botão, o sistema irá habilitar o cadastro marcado na grid para alteração.
----
==== Botão Cond. Pgto ====
O usuário fará o cruzamento da forma de pagamento para o Tipo de Pagamento selecionado ou seja, as condições destes pagamentos.
 
'''IMPORTANTE:''' Esta opção só será habilitada quando o cadastro possuir o Tipo de Pagamento: Parcelas Iguais.
 
'''Atenção:''' O usuário poderá utilizar esta opção para desenvolver uma forma de pagamento exclusiva para [[Clientes Especiais - Forma e Condições de pagamento para o Cliente|Clientes Especiais]].
{| class="wikitable"
|-
|-
| colspan="2" |
|[[Arquivo:Tabelas - Botao Formas de Pagamento - Form Forma de Pagamento - Botao Cond Pgto.png|semmoldura|690x690px]]
|Ao clicar no botão [[Arquivo:Botao Cond. Pgto.png|semmoldura|93x93px]], o sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo.
|-
|[[Arquivo:Tabelas - Botao Formas de Pagamento - Form Forma de Pagamento - Botao Cond Pgto - Form Condicao de Pagamento.png|semmoldura|656x656px]]
|O sistema irá exibir o cruzamento entre a Forma de pagamento e as Condições de Pagamento;
|-
| colspan="2" |O sistema irá exibir a condição de pagamento cadastrada:
# Dados Empresa;
#* O sistema irá trazer os dados da:
#** Empresa vinculada;
#** Departamento vinculado;
# Grid;
#* O sistema trará os dados da Forma de Pagamento selecionada;
# Condição de Pagamento;
#* O sistema trará a condição de pagamento vinculada ao cadastro;
# Outros;
#* O sistema trará os dados cadastrados para a forma de pagamento selecionada;
|}
 
===== Cadastro - Inclusão =====
Clique no botão [[Arquivo:Botao Inclusao1.png|semmoldura|77x77px]], para habilitar o formulário para o cadastro da nova condição de pagamento.
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:Tabelas - Botao Formas de Pagamento - Form Forma de Pagamento - Botao Cond Pgto - Form Condicao de Pagamento - Botao Inclusao1.png|semmoldura|656x656px]]
|Informe os dados nos campos do formulário exibido ao lado.
|-
| colspan="2" |Para cadastrar uma nova condição de pagamento, informe os seguintes dados:
# Dados Empresa;
#* O sistema irá exibir os dados da empresa da última Condição de Pagamento marcado;
# Grid;
#* O sistema irá exibir os dados da última Condição de Pagamento marcado;
# Botão Inclusão;
#* Ao clicar no botão, o sistema irá habilitar os campos para a inclusão do novo cadastro;
# Outros;
#* Preencha os seguintes campos (quando necessário);
#** Descrição;
#*** No campo digitável, informe uma descrição para a nova Condição de Pagamento;
#** Juros por mês;
#*** No campo digitável, informe o valor do Juros Mensal para a nova Condição de Pagamento;
#** Desconto p/ Rotas Externas
#*** Desconto
#**** No campo digitável, informe o valor do desconto para a nova Condição de Pagamento;
#*** Promoção
#**** No campo digitável, informe o valor Promocional para a nova Condição de Pagamento;
#** Geração Parcelas;
#*** No campo digitável, informe os valores para os campos abaixo;
#*** Entrada Dias;
#*** Intervalo;
#*** Qtde Parcelas;
#** Observação;
#*** No campo digitável, informe uma observação pertinente para a nova Condição de Pagamento;
#** ''Flag'' Ativa;
#*** Este ''flag'' virá por ''padrão'' marcado quando se tratar de uma nova condição de pagamento.
# Botão Confirmar;
#* Ao clicar no botão, o sistema irá salvar a nova condição de pagamento;
# Condições de Pagamento;
#* A nova condição de pagamento será exibida na grid.
|}
|}
----'''Retornar para a''' [[Página principal]] > [[Soluções NBS|Soluções Client Server]] > [[TABELAS]] > '''Formas de Pagamento'''
----'''Retornar para a''' [[Página principal]] > [[Soluções NBS|Soluções Client Server]] > [[TABELAS]] > '''Formas de Pagamento'''

Edição atual tal como às 19h59min de 26 de outubro de 2023

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Seta-topo.png

Conceito

Área onde será cadastrado os grupos de venda interno

Tela Menu Principal

Acesse o botão: Grupos Internos.

Tabelas - Botao Formas de Pagamento.png Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.

Grupos Internos - Tela Principal

Ao acessar o formulário, o sistema irá exibir as seguintes abas:

  • Lista de Formas de Pagamento;
  • Cadastro;
  • Dicas;
  • De-Para em Veículos;
  • De-Para - Departamento;
  • SAP

Aba Lista de Formas de Pagamento

Por padrão, o sistema irá abrir o formulário nesta aba.

Tabelas - Botao Formas de Pagamento - Form Forma de Pagamento.png O sistema irá exibir todas as formas de pagamento cadastradas.

O usuário poderá utilizar os filtros (localizados na parte superior do formulário) para pesquisar as Formas de Pagamento por:

  • Empresa;
  • Departamento;
  • Tipo;
  • Descrição;
Importante: O usuário deve considerar os cadastros exibidos na imagem ao lado como um exemplo, o usuário NÃO deve efetuar a alteração das Formas de Pagamento de sua Empresa para espelhar os dados fornecidos.
Para efetuar um novo cadastro, clique no botão Botao Inclusao1.png, o sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo.

Aba Cadastro - Inclusão

Tabelas - Botão Formas de Pagamento - Formulário Forma de Pagamento - Aba Cadastro1.png Para cadastrar uma nova forma de pagamento, preencha os campos do formulário ao lado.
Atenção: Após finalizar o cadastro, o usuário deve vincular as condições de pagamento (quando necessário). Este processo será executado quando o usuário clicar no botão Botao Cond. Pgto.png (exibido abaixo).
Para o cadastro, informe:
  • Descrição;
    • No campo digitável, informe sob forma de uma breve descrição o nome da nova Forma de Pagamento;
  • Flag Ativa;
    • Por padrão, o sistema trará esta opção marcada;
    • Ao marcar esta opção, o usuário está identificando o cadastro como ativo;
  • Empresa;
    • Selecione a Empresa dentre as opções cadastradas, para qual a nova Forma de Pagamento será vinculada.
  • Departamento;
    • Selecione o Departamento dentre as opções cadastradas, para qual a nova Forma de Pagamento será vinculada
  • Cobrança;
    • Selecione a forma de Cobrança dentre as opções cadastradas, que será vinculada à nova Forma de Pagamento;
  • Dias na Fatura;
    • No campo digitável, informe a quantidade de dias para o vencimento;
  • Identificador TEF;
    • No campo digitável, informe o código identificador;
  • Juros ou Margem;
    • No campo digitável, informe o percentual;
  • Tipo de Pagamento pré fixados NBS
    • Selecione uma das opções;
    • Atenção: Pode ocorrer do sistema exibir campos extras dependendo da opção selecionada;
      • À Vista [V];
      • À Prazo Iguais [P];
      • À Prazo Montadas [M];
        • Importante: para esta opção será definida no momento do faturamento, os dados de: Prazo, Vencimento, Número de Parcelas;
      • Cortesia [C];
      • Financiamento [F];
      • CDCI [X];
      • Outros - Prazo [O];
      • Cartão de Crédito [Z];
      • Conta Apresentação [T];
      • Troco (Cliente / Diversos) [D];
      • Cheques [H];
      • Veículos Usados [U];
      • Adiantamento de Cliente [A];
      • Desconto Incondicional [B];
      • Financiamento Terceiros (Veíc) [G];
      • Serviços Vendidos (Veíc.) [S];
      • Comissões de Serviços (Veíc.)[E];
      • Consórcios [K];
      • Leasing [J];
      • Grupo de Amigos [N];
  • Obs p/ Veículo
    • Utilize o campo digitável para inserir observações pertinentes para veículos;
  • CRM - Geração de Eventos Associado a Forma de Pgto (HONDA)
    • Selecione uma das opções cadastradas;
  • Financiamento Próprio
    • Flag Financiamento Próprio
    • Texto reserva de domínio na proposta
      • Utilize o campo digitável para inserir observações pertinentes de domínio na proposta pertencente ao Financiamento Próprio;
  • Flags
    • Selecione quantas opções forem necessárias:
    • É Bônus Banco (F&I);
    • Usar e-commerce;
    • Forma será usada no FORD FÁCIL (Tipo V,U,F,T);
    • Identifica Veículo usado na avaliação;
    • É Taxa de quitação de Usado FI (específico troco);
    • Controlado pelo DEPS;
    • Pode Fechar Balcão/Recepção
      • Ao marcar a opção, o vendedor/recepcionista pode fazer o fechamento da venda (pré-nota e OS com formas de pagamento específica); Botão Nova.png
    • CRM Parts - Exclusiva Cliente Especial
      • Ao marcar esta opção, a condição salva será válida somente no módulo CRM Parts (a condição será identificada com uma estrela no módulo);
  • CRM - Geração de Eventos Associado e Forma de Pagamento (Honda)
    • Selecione a opção dentre as cadastradas;
  • Integração c/ SAP
    • NIVEL_TES
    • PYMT_METH
    • Flag Obrigar Boleto Bancário
  • Autopeças
    • Especial;
    • Ignora Criticas;
  • Rotas de Entrega
    • Desconto;
      • No campo digitável informe o percentual (quando houver);
    • Promoção
      • No campo digitável informe o percentual (quando houver);

Aba Cadastro - Inclusão PIX

Para a adequação da forma de cobrança Pix, o usuário deve parametrizar os novos tipos de pagamento para a modalidade modalidade 'A Vista'.

Ao selecionar a modalidade 'A Vista', será exibido o novo campo: 'Tipo Cobrança PIX' e, este apresentará as seguintes opções:

  • QR Code Pix Sitef (Tipo 1);
  • QR Code Avulso (Tipo 3);

'Importante: Este campo só será visível se o Tipo de Pagamento selecionado for: 'A Vista.

Tabelas - Botao Formas de Pagamento - Form Forma de Pagamento - Aba Cadastro2.png Ao selecionar uma das opções no campo: "Tipo Cobrança Pix', será exibido os seguintes campos para preenchimento:
  • Empresa;
    • Será listada para seleção, todas as empresas cadastradas;
    • Vincule a Empresa ao novo cadastro;
  • Conta Corrente PIX
    • Será listada para seleção, todas as Contas Correntes Ativas (do tipo Banco);
    • Selecione a Conta Corrente que será vinculada o Tipo de Cobrança PIX selecionado;
      • O sistema fará o lançamento do valor do PIX para a conta informada.
    • Atenção: O preenchimento deste campo será OBRIGATÓRIO.
  • O usuário deve completar a configuração da Forma de Pagamento, conforme padronização utilizada;
  • Clique no botão Confirmar, para salvar as alterações.
Importante:

Ao selecionar a opção:

1 - QR Code PIX Sitef, o cliente fará o pagamento através SITEF;

3 - QR Code Avulso, o cliente fará o pagamento através das maquininhas POS (cartão de Crédito);

Aba Cadastro - Inclusão Troco

Foi efetuado ajustes na opção de Troco para que seja executada a baixa automática/gerar adiantamento.

Tabelas - Botao Formas de Pagamento - Form Forma de Pagamento - Aba Cadastro - Tipo Troco.png Ao selecionar a opção 'Troco', será exibido o seguinte campo para preenchimento:
  • Baixar Automático/Gerar Adiantamento;
    • O usuário deve selecionar (dentre as opções cadastradas) o tipo de Baixa/adiantamento a ser vinculado.

Importante: Será disponibilizado os adiantamentos do Tipo Entrada.

Aba Dicas

Nesta aba o sistema trará de uma forma simplificada a explicação sobre os tipos de pagamento existe.

Tabelas - Botao Formas de Pagamento - Form Forma de Pagamento - Aba Dicas.png Na imagem exibida ao lado, está listada todos os Tipos de Pagamento e, uma breve explicação sobre sua ação.

De-Para em Veículos;

Tabelas - Botao Formas de Pagamento - Form Forma de Pagamento - Aba De-Para Veiculo.png Ao selecionar a Empresa, o sistema irá exibir todas as formas de pagamento cadastradas.
Importante: O usuário deve considerar os cadastros exibidos na imagem ao lado como um exemplo, o usuário NÃO deve efetuar a alteração das Formas de Pagamento de sua Empresa para espelhar os dados fornecidos.
Efetue o De-Para ao efetuar o cruzamento das informações, conforme os passos descritos abaixo:
  1. Empresa
    • Origem
      • Selecione a Empresa dentre as opções cadastradas;
    • Destino
      • Selecione a Empresa dentre as opções cadastradas
  2. Forma de Pagamento
    • Origem
      • Marque a Forma de Pagamento dentre as opções exibidas na lista;
    • Destino
      • Marque a Forma de Pagamento dentre as opções exibidas na lista
  3. Botões
    • Botao Seta 4.png
      • Clique neste botão para efetuar o cruzamento do De-Para
    • Botao Seta 5.png
      • Clique neste botão para cancelar o cruzamento do De-Para (marcado na grid = passo 4);
  4. Grid
    • O resultado do De-Para será exibido nas seguintes colunas:
      • C. Emp. De;
      • De;
      • C. Emp. De;
      • Para;

De-Para - Departamento;

Tabelas - Botao Formas de Pagamento - Form Forma de Pagamento - Aba De-Para Departamento.png Ao selecionar a Empresa, o sistema irá exibir todos os Departamentos cadastrados.
Importante: O usuário deve considerar os cadastros exibidos na imagem ao lado como um exemplo, o usuário NÃO deve efetuar a alteração das Formas de Pagamento de sua Empresa para espelhar os dados fornecidos.
Para efetuar o De-Para Departamento, siga os seguintes passos:
  • Selecione o Departamento que deseja efetuar o De-Para;
  • Selecione o departamento de cada empresa cadastrada;
  • O usuário deve clicar dentro do campo, o sistema irá habilitar a célula para que ao clicar seja exibido as opções cadastradas;
  • Ao preencher a linha com as informações dos Departamentos/Empresas cadastradas, clique no botão Botao Confirmar 2.png.

SAP

Tabelas - Botao Formas de Pagamento - Form Forma de Pagamento - Aba SAP.png Preencha os campos do formulário exibido na imagem ao lado.

Botão Exclusão

Ao clicar no botão, o sistema irá excluir (de forma definitiva) o cadastro marcado na grid.

Botão Alteração

Ao clicar no botão, o sistema irá habilitar o cadastro marcado na grid para alteração.

Botão Cond. Pgto

O usuário fará o cruzamento da forma de pagamento para o Tipo de Pagamento selecionado ou seja, as condições destes pagamentos.

IMPORTANTE: Esta opção só será habilitada quando o cadastro possuir o Tipo de Pagamento: Parcelas Iguais.

Atenção: O usuário poderá utilizar esta opção para desenvolver uma forma de pagamento exclusiva para Clientes Especiais.

Tabelas - Botao Formas de Pagamento - Form Forma de Pagamento - Botao Cond Pgto.png Ao clicar no botão Botao Cond. Pgto.png, o sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo.
Tabelas - Botao Formas de Pagamento - Form Forma de Pagamento - Botao Cond Pgto - Form Condicao de Pagamento.png O sistema irá exibir o cruzamento entre a Forma de pagamento e as Condições de Pagamento;
O sistema irá exibir a condição de pagamento cadastrada:
  1. Dados Empresa;
    • O sistema irá trazer os dados da:
      • Empresa vinculada;
      • Departamento vinculado;
  2. Grid;
    • O sistema trará os dados da Forma de Pagamento selecionada;
  3. Condição de Pagamento;
    • O sistema trará a condição de pagamento vinculada ao cadastro;
  4. Outros;
    • O sistema trará os dados cadastrados para a forma de pagamento selecionada;
Cadastro - Inclusão

Clique no botão Botao Inclusao1.png, para habilitar o formulário para o cadastro da nova condição de pagamento.

Tabelas - Botao Formas de Pagamento - Form Forma de Pagamento - Botao Cond Pgto - Form Condicao de Pagamento - Botao Inclusao1.png Informe os dados nos campos do formulário exibido ao lado.
Para cadastrar uma nova condição de pagamento, informe os seguintes dados:
  1. Dados Empresa;
    • O sistema irá exibir os dados da empresa da última Condição de Pagamento marcado;
  2. Grid;
    • O sistema irá exibir os dados da última Condição de Pagamento marcado;
  3. Botão Inclusão;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá habilitar os campos para a inclusão do novo cadastro;
  4. Outros;
    • Preencha os seguintes campos (quando necessário);
      • Descrição;
        • No campo digitável, informe uma descrição para a nova Condição de Pagamento;
      • Juros por mês;
        • No campo digitável, informe o valor do Juros Mensal para a nova Condição de Pagamento;
      • Desconto p/ Rotas Externas
        • Desconto
          • No campo digitável, informe o valor do desconto para a nova Condição de Pagamento;
        • Promoção
          • No campo digitável, informe o valor Promocional para a nova Condição de Pagamento;
      • Geração Parcelas;
        • No campo digitável, informe os valores para os campos abaixo;
        • Entrada Dias;
        • Intervalo;
        • Qtde Parcelas;
      • Observação;
        • No campo digitável, informe uma observação pertinente para a nova Condição de Pagamento;
      • Flag Ativa;
        • Este flag virá por padrão marcado quando se tratar de uma nova condição de pagamento.
  5. Botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar a nova condição de pagamento;
  6. Condições de Pagamento;
    • A nova condição de pagamento será exibida na grid.

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