CRM Parts - Funil de Vendas: mudanças entre as edições

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----O Funil dá um visão gerencial dos Orçamentos, agrupando por pendências
----O Funil dá um visão gerencial dos Orçamentos, agrupando por pendências
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== Tela Funil de Vendas ==
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=== '''Filtros''' ===
=== '''Filtros''' ===
Utilize os filtros para gerar os dados exibidos nas colunas da grid (preencha ao menos um dos filtros).
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|[[Arquivo:CRM Parts - Tela Menu Principal - Funil de Vendas - Filtro.png|semmoldura|703x703px]]
|Utilize os filtros para gerar os dados exibidos nas colunas da grid (preencha ao menos um dos filtros).
*Empresa;
*Empresa;
*Vendedor;
*Vendedor;
*Termômetro;
*Orç & Pré-Notas;
*Validade do orçamento;
*Validade;
*Curva ABC do Cliente;
*Curva do Cliente;
*Forma de Pagamento;
*Tipo Venda;
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=== '''Grupos de Pendência''' ===
=== '''Grupos de Pendência''' ===
O resultado da pesquisa será filtrado nas seguintes categorias:
O resultado da pesquisa será filtrado nas seguintes categorias:
*LEAD            Pendências que tem a ver com  o LEAD {Limites de credito, bloqueios, etc};
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*Peças           Pendências que tem a ver com  a PEÇA {Falta estoque, Cadastro errado, etc};
!Categoria
*Negociação   Pendências que tem a ver com  a NEGOCIAÇÃO {Desconto acima do padrão, cortesia, condições de pgto especial, etc};
!Descrição
*Aprovação     Mostra todos os Eventos SEM PENDÊNCIA que já podem ser aprovado e os já aprovados;
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|[[Arquivo:Botão Lead.png|semmoldura|264x264px]]
|Pendências que tem a ver com  o LEAD {Limites de credito, bloqueios, etc};
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|[[Arquivo:Botão Peças.png|semmoldura|264x264px]]
|Pendências que tem a ver com  a PEÇA {Falta estoque, Cadastro errado, etc};
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|[[Arquivo:Botão Negociação.png|semmoldura]]
|Pendências que tem a ver com  a NEGOCIAÇÃO {Desconto acima do padrão, cortesia, condições de pgto especial, etc};
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|Mostra todos os Eventos SEM PENDÊNCIA que já podem ser aprovado e os já aprovados;
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=== '''Legenda de cores da 'Bolinha"''' ===
=== '''Legenda de cores da 'Bolinha"''' ===
Os ''Lead's'' exibidos na grid, serão identificados com as seguintes cores:
Os ''Lead's'' exibidos na grid, serão identificados com as seguintes cores:
*Preto       {Evento não tem data do próximo contato};
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*Vermelho {Data do contato contato esta atrasada};
!Cor
*Amarelo   {Data do contato será amanha};
!Descrição
*Verde       {Data do contato para hoje};
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|'''Preto'''
|Evento não tem data do próximo contato;
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|'''Vermelho'''
|Data do contato contato esta atrasada;
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|'''Amarelo'''
|Data do contato será amanhã;
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|'''Verde'''
|Data do contato para hoje;
|}
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Edição das 14h30min de 5 de outubro de 2023

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O Funil dá um visão gerencial dos Orçamentos, agrupando por pendências

Tela Funil de Vendas

CRM Parts - Tela Menu Principal - Funil de Vendas - Filtro Funil de Venda.png Importante: Ao dar duplo click (sob o Lead), será exibido o Evento

Filtros

CRM Parts - Tela Menu Principal - Funil de Vendas - Filtro.png Utilize os filtros para gerar os dados exibidos nas colunas da grid (preencha ao menos um dos filtros).
  • Empresa;
  • Vendedor;
  • Orç & Pré-Notas;
  • Validade;
  • Curva do Cliente;
  • Forma de Pagamento;
  • Tipo Venda;

Grupos de Pendência

O resultado da pesquisa será filtrado nas seguintes categorias:

Categoria Descrição
Botão Lead.png Pendências que tem a ver com o LEAD {Limites de credito, bloqueios, etc};
Botão Peças.png Pendências que tem a ver com a PEÇA {Falta estoque, Cadastro errado, etc};
Botão Negociação.png Pendências que tem a ver com a NEGOCIAÇÃO {Desconto acima do padrão, cortesia, condições de pgto especial, etc};
Botão Aprovação.png Mostra todos os Eventos SEM PENDÊNCIA que já podem ser aprovado e os já aprovados;

Legenda de cores da 'Bolinha"

Os Lead's exibidos na grid, serão identificados com as seguintes cores:

Cor Descrição
Preto Evento não tem data do próximo contato;
Vermelho Data do contato contato esta atrasada;
Amarelo Data do contato será amanhã;
Verde Data do contato para hoje;

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