Gerenciamento de Leads: mudanças entre as edições

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É a principal tela do sistema CRMPARTS, que permite ao Vendedor/Gestor ter uma visão completa do andamento dos Orçamentos.


== Tela ==
{| class="wikitable"
![[Arquivo:Image tela do lead.png|esquerda|commoldura]]
|}
== Filtros ==
''Primeira linha''
{| class="wikitable"
|-
|
!Período
!Empresa
!Termômetro
!Validade
!Curva do cliente
!Grupo Pendências
|-
|'''Conceito'''
|Data de criação do
Evento
|Empresa onde foi feito o orçamento.
|Termmetro do orçamento:
..
|Validade dos orçamentos
|O Crmparts classifica o cliente
com o mesmo conceito de peças
|Tabela de pendências
Filtradas pelo Grupo
|-
|'''Valor default'''
|Criado ultimos 30 dias
|Empresa do usuário
logado
|Todos
|Todos
|Todos
|Todas
|-
|'''Observação'''
|
|'''Atenção''': Vem somente as Empresas
que estão Cruzadas para a
função do usuário.
|Quente, mormo.
|Exemplo: vencendo Hoje é bom monitorar
pois pode ser perdido automaticamente
|Exemplo: A/B/C/D
|[[Pendências|Tabela de pendências]]
|}
''Segunda linha''
{| class="wikitable"
|-
|
!Agenda
!Vendedor
!Whatsapp e e-mail
!Andamento
!Motivo Perda
!Pré-Pedidos
|-
|'''Conceito'''
|Data agendada
|Vendedor que fez o Orçamento.
|Status de Whatsapp e email
|Andamento dos Eventos
|Somente para perdidos
|Status do Pré-pedidos
|-
|'''Valor default'''
|Todos
|Todos
|Todos
|Todos
|Todos
|Todos
|-
|'''Observação'''
|
|Vira sempre os Vendedores filtrado pela
Empresa escolhida.
'''Atenção:'''Se não tiver acesso para ver
todos os vendedor,vai TRAVAR com o
usuário logado.
Isto é para evitar que um vendedor enxergue
pendências de outros.
'''**** chegar acesso K0105 %%'''
|Exemplo:
Whastapp aguardando resposta
|Exemplo
Em analise
Aguardando Faturamento
|
|Aguardando Aprovação
Aprovados
|}
* Para limpar um filtro é só clicar {DELETE} no combo desejado.
* Sempre que mudar um filtro, ele atualiza o resultado de forma automática
* Quando um filtro esta LIMPO, vem escrito o que ele é; Exemplo : 'Vendedor' / 'Quem Encerra'
=== ícones ===
{| class="wikitable"
!icone
!objetivo
!observação
|-
|[[Arquivo:Image icone refresh.png|esquerda|30x30px|semmoldura]]
|Dar refresh na tela
|Lembrando que ao limpar um filtro ele já atualiza a tela
|-
|[[Arquivo:Image leads help.png|esquerda|26x26px|semmoldura]]
|Help
|Acessa o help da Tela em questão
|}
== Totalizadores ==
* Fazem um resumo dos Leads, agrupados por Pendência.
* Estes totais são afetados pelos filtros acima descritos
* Ao clicar em um totalizador, ele filtra o resultado (Grid)
{| class="wikitable"
!Totalizador
!Explicação
|-
|[[Arquivo:Image totlead.png|esquerda|miniaturadaimagem]]
|'''Total de Leads ATIVOS'''
* ''Não totaliza perdidos e nem faturados''
|-
|
|'''Total de Leads que tem ALGUMA pendência recusada.'''
* ''Lembrando que basta uma recusada para vetar a venda.''
* ''Aqui permite ver os orçamentos nestas condições e ver se ainda é possível contornar.''
* ''Pode ser que tenha outras pendências em analise ou liberadas no orçamento.''
* ''No exemplo não temos nenhuma pendência recusada em nenhum Evento.''
|-
|
|'''Total de Leads quem tem ALGUMA pendência em análise.'''
* ''Enquanto houver pendência em analise, o orçamento não prossegue.''
* ''Pode ser que tenha outras pendências recusadaS ou liberadas no orçamento''
* ''No Exemplo não temos nenhuma pendência EM ANALISE em nenhum evento.''
|-
|
|'''Total de Leads quem tem ALGUMA pendência liberada.'''
* ''Pode ser que tenha outras pendências em analise ou recusadas''
* ''No Exemplo não temos nenhuma pendência liberada em nenhum evento.''
|}
== Grid ==
É o resultado dos Filtros + Totalizador escolhido
{| class="wikitable"
![[Arquivo:Image leads grid.png|esquerda|semmoldura|1239x1239px]]
|}
* Cada linha é um Lead
* Com <duplo click> na linha, vamos direto na [[Ficha do Evento]]
* É possível ver os totais de pendência de cada leads: Em analise / Liberadas / Recusadas

Edição atual tal como às 12h42min de 5 de outubro de 2023

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