CRM Parts - Filtros: mudanças entre as edições

Edição atual tal como às 18h49min de 4 de outubro de 2023

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Filtro de Busca por orçamento ou Pré-notas Ativas, passando o código, trazendo a visão Gerencial baseada em filtros e Indicadores correspondente a Status e andamento das negociações.

Filtro de Empresa / Vendedor

Este Filtro poderá ser utilizado individualmente ou em conjunto (Empresa x Vendedor).

	Selecione a informação no filtro escolhido dentre as opções cadastradas. Atenção: O resultado da pesquisa será exibido sob forma de gráfico nos campos: Funil, Orçamento em Andamento, Perdidos e Pré-Pedidos.

Pesquisa Orçamentos

Pesquisa estará visível no topo da tela, permitindo pesquisa por:

Nome do Lead
Fone do Lead
E-mail do Lead
Numero do orçamento & Pré-Nota
Sinistro
Chassi
Placa
Nº Controle Nota
Pesquisa Avançada

	Digita o nome, veja que já aparece o botão "BUSCAR" (Vai procurar em qualquer posição do nome)

EXEMPLO: Vamos pesquisar EVENTOS por nome do LEAD:

Sequencia	Tela / observação
Digita o nome, veja que já aparece o botão "BUSCAR" (Vai procurar em qualquer posição do nome) Atenção: Para este exemplo usamos como pesquisa a palavra Teste.
O resultado da pesquisa será exibido em formato de grid e, as informações poderão ser expandidas ao dar duplo clique sobre: Mostra Leads Ao dar duplo click sob o número do Lead, o sistema irá exibir o Orçamento; Mostra Clientes Ao dar duplo click sob o nome do Cliente, o sistema irá exibir o Cadastro; O usuário poderá ainda utilizar a opção de envio do link para Cliente, onde este terá o acesso ao sistema (BtoB)

Resultado da pesquisa no CRMSERVICE

Mostra OS & Orçamentos Duplo click ou seta verde, vai para o Orçamento Mostra Clientes Duplo click no Cliente, vai para o Cadastro Tela de flags do Cliente Pode abrir Evento passante direto de um cadastro escolhido

Inclusão de um novo Lead

Posso incluir novo LEAD a partir de um Cadastro

Ao clicar primeiro ícone	Já sugere o cliente escolhido

Cadastro de um novo Cliente

Posso Cadastrar um novo cliente

Filtro do Tipo de Resultado

Veja que temos 2 combos para filtrar o resultado da pesquisa Combo Status Combo Vendedor	Status de um Evento Em negociação (Evento esta pendente) Perdido (Evento não esta mais ativo, foi perdido manualmente ou por prazo) Vendido (Orçamento ou pré-nota foi faturado)
	Pesquisa por Vendedor Selecione o vendedor cadastrado dentre as opções apresentadas (este campo é opcional); Ao selecionar o vendedor, a pesquisa será direcionada APENAS para o vendedor selecionado.

Pesquisa Item por Código ou Descrição

Sempre estará disponível a pesquisa por código/descrição no topo da Tela

Sequencia	Tela / observação
Será utilizado o exemplo: 'Pneu'
O sistema já vai para a tela de Emissão de orçamento. A Tela dará as informações de: Estoque; Preço; Informação De-Para (Item Similar, Aplicação);
Quando o item possui o cadastro De-Para, será exibido o código nos campos: Veio de; Foi para; Quando o item possui o cadastro de itens Similares, será exibido ao clicar no botão: Similar Quando o item possui o cadastro de Aplicação do item, será exibido ao clicar no botão: Aplicação
Quando houver o cadastro da aplicação do Item, ao clicar no botão (ou na palavra: Aplicação) , será exibido o formulário ao lado.