CRM Parts - Filtros: mudanças entre as edições

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É uma visão Gerencial baseada em filtros e Indicadores correspondente a Status e andamento das negociações.
Filtro de Busca por orçamento ou Pré-notas Ativas, passando o código, trazendo a visão Gerencial baseada em filtros e Indicadores correspondente a Status e andamento das negociações.
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*O usuário poderá ainda utilizar a opção de envio do link para Cliente, onde este terá o acesso ao sistema (BtoB)
*O usuário poderá ainda utilizar a opção de envio do link para Cliente, onde este terá o acesso ao sistema (BtoB)
|[[Arquivo:CRM Parts - Tela Menu Principal - Filtro Pesquisa Orçamentos - Resultado Filtro.png|semmoldura|800x800px|ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Tela_Menu_Principal_-_Filtro_Pesquisa_Or%C3%A7amentos_-_Resultado_Filtro.png]]
|[[Arquivo:CRM Parts - Tela Menu Principal - Filtro Pesquisa Orçamentos - Resultado Filtro.png|semmoldura|800x800px|ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Tela_Menu_Principal_-_Filtro_Pesquisa_Or%C3%A7amentos_-_Resultado_Filtro.png]]
|}
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=== ''Resultado da pesquisa no CRMSERVICE'' ===
{| class="wikitable"
|-
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*'''''Mostra  OS & Orçamentos'''''
*''Duplo click ou seta verde, vai para o Orçamento''
*'''''Mostra Clientes'''''
*''Duplo click no Cliente, vai para o Cadastro''
*Tela de flags do Cliente
*''Pode abrir Evento passante direto de um cadastro escolhido''
|[[Arquivo:CRM Service - Filtros - Pesquisa Cliente.png|semmoldura|805x805px]]
|}
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=== Inclusão de um novo Lead ===
{| class="wikitable"
|-
|Posso incluir novo LEAD a partir de um Cadastro
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{| class="wikitable"
!Ao clicar primeiro ícone
!Já sugere o cliente escolhido
|-
|[[Arquivo:Botões Filtro Cadastro Cliente.png|semmoldura|405x405px|ligação=Arquivo:Bot%C3%B5es_Filtro_Cadastro_Cliente.png]]
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Inclusão de Lead.png|semmoldura|384x384px|ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Inclus%C3%A3o_de_Lead.png]]
|}
|}
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=== Cadastro de um novo Cliente ===
{| class="wikitable"
|-
|Posso Cadastrar um novo cliente
[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Botão Cadastro novo cliente.png|semmoldura|404x404px|ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Bot%C3%A3o_Cadastro_novo_cliente.png]]
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Botão Cadastro novo cliente - Form Novo Cadastro Rápido de Cliente.png|semmoldura|800x800px|ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Bot%C3%A3o_Cadastro_novo_cliente_-_Form_Novo_Cadastro_R%C3%A1pido_de_Cliente.png]]
|}
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=== Filtro do Tipo de Resultado ===
{| class="wikitable"
|-
| rowspan="2" |Veja que temos 2 combos para filtrar o resultado da pesquisa
*Combo Status
*Combo Vendedor
|[[Arquivo:CRM Parts - Filtros - Pesquisa Orçamento - Campo Status.png|semmoldura|177x177px]]
=== Status de um Evento ===
*Em negociação (Evento esta pendente)
*Perdido (Evento não esta mais ativo, foi perdido manualmente ou por prazo)
*Vendido (Orçamento ou pré-nota foi faturado)
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Filtros - Pesquisa Orçamento - Campo Vendedor.png|semmoldura|280x280px]]
=== Pesquisa por Vendedor ===
*Selecione o vendedor cadastrado dentre as opções apresentadas (este campo é opcional);
*Ao selecionar o vendedor, a pesquisa será direcionada APENAS para o vendedor selecionado.
|}
|}
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== Pesquisa Item por Código ou Descrição ==
== Pesquisa Item por Código ou Descrição ==
Sempre estará disponível a pesquisa por código/descrição no topo da Tela
Sempre estará disponível a pesquisa por código/descrição no topo da Tela


Edição atual tal como às 18h49min de 4 de outubro de 2023

Seta-topo.png

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Filtro de Busca por orçamento ou Pré-notas Ativas, passando o código, trazendo a visão Gerencial baseada em filtros e Indicadores correspondente a Status e andamento das negociações.

Filtro de Empresa / Vendedor

Este Filtro poderá ser utilizado individualmente ou em conjunto (Empresa x Vendedor).

CRM Parts - Tela Menu Principal - Filtro Empresa-Vendedor.png Selecione a informação no filtro escolhido dentre as opções cadastradas.

Atenção: O resultado da pesquisa será exibido sob forma de gráfico nos campos: Funil, Orçamento em Andamento, Perdidos e Pré-Pedidos.

Pesquisa Orçamentos

Pesquisa estará visível no topo da tela, permitindo pesquisa por:

  • Nome do Lead
  • Fone do Lead
  • E-mail do Lead
  • Numero do orçamento & Pré-Nota
  • Sinistro
  • Chassi
  • Placa
  • Nº Controle Nota
  • Pesquisa Avançada
ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Tela_Menu_Principal_-_Filtro_Pesquisa_Or%C3%A7amentos1.png Digita o nome, veja que já aparece o botão "BUSCAR"

(Vai procurar em qualquer posição do nome)

EXEMPLO: Vamos pesquisar EVENTOS por nome do LEAD:

Sequencia Tela / observação
Digita o nome, veja que já aparece o botão "BUSCAR"

(Vai procurar em qualquer posição do nome)

Atenção: Para este exemplo usamos como pesquisa a palavra Teste.

ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Tela_Menu_Principal_-_Filtro_Pesquisa_Or%C3%A7amentos2.png
O resultado da pesquisa será exibido em formato de grid e, as informações poderão ser expandidas ao dar duplo clique sobre:

Mostra Leads

  • Ao dar duplo click sob o número do Lead, o sistema irá exibir o Orçamento;

Mostra Clientes

  • Ao dar duplo click sob o nome do Cliente, o sistema irá exibir o Cadastro;
  • O usuário poderá ainda utilizar a opção de envio do link para Cliente, onde este terá o acesso ao sistema (BtoB)
 ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Tela_Menu_Principal_-_Filtro_Pesquisa_Or%C3%A7amentos_-_Resultado_Filtro.png

Resultado da pesquisa no CRMSERVICE

  • Mostra OS & Orçamentos
  • Duplo click ou seta verde, vai para o Orçamento
  • Mostra Clientes
  • Duplo click no Cliente, vai para o Cadastro
  • Tela de flags do Cliente
  • Pode abrir Evento passante direto de um cadastro escolhido
 CRM Service - Filtros - Pesquisa Cliente.png

Inclusão de um novo Lead

Posso incluir novo LEAD a partir de um Cadastro
Ao clicar primeiro ícone Já sugere o cliente escolhido
ligação=Arquivo:Bot%C3%B5es_Filtro_Cadastro_Cliente.png ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Inclus%C3%A3o_de_Lead.png

Cadastro de um novo Cliente

Posso Cadastrar um novo cliente

ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Bot%C3%A3o_Cadastro_novo_cliente.png

ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Bot%C3%A3o_Cadastro_novo_cliente_-_Form_Novo_Cadastro_R%C3%A1pido_de_Cliente.png

Filtro do Tipo de Resultado

Veja que temos 2 combos para filtrar o resultado da pesquisa
  • Combo Status
  • Combo Vendedor
 CRM Parts - Filtros - Pesquisa Orçamento - Campo Status.png

Status de um Evento

  • Em negociação (Evento esta pendente)
  • Perdido (Evento não esta mais ativo, foi perdido manualmente ou por prazo)
  • Vendido (Orçamento ou pré-nota foi faturado)
CRM Parts - Filtros - Pesquisa Orçamento - Campo Vendedor.png

Pesquisa por Vendedor

  • Selecione o vendedor cadastrado dentre as opções apresentadas (este campo é opcional);
  • Ao selecionar o vendedor, a pesquisa será direcionada APENAS para o vendedor selecionado.

Pesquisa Item por Código ou Descrição

Sempre estará disponível a pesquisa por código/descrição no topo da Tela

Sequencia Tela / observação
Será utilizado o exemplo: 'Pneu' ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Tela_Menu_Principal_-_Filtro_Pesquisa_Item_por_C%C3%B3digo_ou_Descri%C3%A7%C3%A3o.png
O sistema já vai para a tela de Emissão de orçamento.

A Tela dará as informações de:

  • Estoque;
  • Preço;
  • Informação De-Para (Item Similar, Aplicação);
 CRM Parts - Filtro Código Descrição - Painel Orçamento.png
Quando o item possui o cadastro De-Para, será exibido o código nos campos:
  • Veio de;
  • Foi para; Quando o item possui o cadastro de itens Similares, será exibido ao clicar no botão: Similar Botão Endereço de Faturamento.png

Quando o item possui o cadastro de Aplicação do item, será exibido ao clicar no botão: Aplicação Botão Endereço de Faturamento.png

CRM Parts - Filtro Código Descrição - Painel Orçamento - Painel De-Para.png
Quando houver o cadastro da aplicação do Item, ao clicar no botão (ou na palavra: Aplicação) Botão Endereço de Faturamento.png, será exibido o formulário ao lado. CRM Parts - Filtro Código Descrição - Painel Orçamento - Painel De-Para - Botão Aplicação - Form Aplicação do Item.png

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