Pesquisa Eventos: mudanças entre as edições

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Sempre teremos a pesquisa visível no topo da tela, podendo digitar:
*Nome do Lead
*Fone do Lead
*E-mail do Lead
*Número do orçamento & Pré-Nota
{|
![[Arquivo:Image pesquisa.png|esquerda|916x916px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Image_pesquisa.png]]
|}'''EXEMPLO:'''Vamos pesquisar EVENTOS  por nome do LEAD:
{| class="wikitable"
!Sequencia
!Tela / observação
|-
!'''Digita  o nome, veja que já aparece o botão "BUSCAR"'''
''(Vai procurar em qualquer posição do nome)''
![[Arquivo:Image pesq4 .png|esquerda|miniaturadaimagem|404x404px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Image_pesq4_.png]]
|-
!
=== ''Resultado da pesquisa no CRMPARTS'' ===
* '''''Mostra Leads'''''
* ''Duplo click no Lead, vai para o Orçamento''
* '''''Mostra Clientes'''''
* ''Duplo click no Cliente, vai para o Cadastro''
* ''Aqui já temos a opção de mandar link''
* ''para Cliente acessar o sistema (BtoB)''
*
![[Arquivo:Image pesquisa evento.png|miniaturadaimagem|600x600px|esquerda]]
|-
!
=== ''Resultado da pesquisa no CRMSERVICE'' ===
* '''''Mostra  OS & Orçamentos'''''
* ''Duplo click ou seta verde, vai para o Orçamento''
* '''''Mostra Clientes'''''
* ''Duplo click no Cliente, vai para o Cadastro''
* Tela de flags do Cliente
* ''Pode abrir Evento passante direto de um cadastro escolhido''
![[Arquivo:ImagePESCLI.png|esquerda|miniaturadaimagem|630x630px]]
|-
|Posso incluir novo LEAD a partir de um Cadastro
|
{| class="wikitable"
!Ao clicar primeiro ícone
!Já sugere o cliente escolhido
|-
|[[Arquivo:Image icone 1.png|miniaturadaimagem|centro]]
|[[Arquivo:Image novo lead 1.png|esquerda|miniaturadaimagem]]
|}
|-
|Posso Cadastrar um novo cliente
|
{| class="wikitable"
!Abre Cadastro
!
!
|-
|[[Arquivo:Image novo cadastro.png|esquerda|miniaturadaimagem|600x600px]]
|
|
|}
|-
|Filtrar resultado - CRMPARTS
Veja que temos 2 combos para filtrar o resultado da pesquisa
*Combo Status
*Combo Vendedor
|[[Arquivo:Image pesq combo status.png|semmoldura|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Image_pesq_combo_status.png]]
==Status de um Evento==
*Em negociação (Evento esta pendente)
*Perdido (Evento não esta mais ativo, foi perdido manualmente ou por prazo)
*Vendido (Orçamento ou pré-nota foi faturado)
|}

Edição atual tal como às 15h58min de 4 de outubro de 2023

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