CRM Parts - Filtros: mudanças entre as edições

Edição das 15h38min de 4 de outubro de 2023

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É uma visão Gerencial baseada em filtros e Indicadores correspondente a Status e andamento das negociações.

Filtro de Empresa / Vendedor

Este Filtro poderá ser utilizado individualmente ou em conjunto (Empresa x Vendedor).

	Selecione a informação no filtro escolhido dentre as opções cadastradas. Atenção: O resultado da pesquisa será exibido sob forma de gráfico nos campos: Funil, Orçamento em Andamento, Perdidos e Pré-Pedidos.

Pesquisa Orçamentos

Pesquisa estará visível no topo da tela, permitindo pesquisa por:

Nome do Lead
Fone do Lead
E-mail do Lead
Numero do orçamento & Pré-Nota
Sinistro
Chassi
Placa
Nº Controle Nota
Pesquisa Avançada

	Digita o nome, veja que já aparece o botão "BUSCAR" (Vai procurar em qualquer posição do nome)

EXEMPLO: Vamos pesquisar EVENTOS por nome do LEAD:

Sequencia

Tela / observação

Digita o nome, veja que já aparece o botão "BUSCAR"

(Vai procurar em qualquer posição do nome)

Atenção: Para este exemplo usamos como pesquisa a palavra Teste.

ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Tela_Menu_Principal_-_Filtro_Pesquisa_Or%C3%A7amentos2.png

O resultado da pesquisa será exibido em formato de grid e, as informações poderão ser expandidas ao dar duplo clique sobre:

Mostra Leads

Ao dar duplo click sob o número do Lead, o sistema irá exibir o Orçamento;

Mostra Clientes

Ao dar duplo click sob o nome do Cliente, o sistema irá exibir o Cadastro;
O usuário poderá ainda utilizar a opção de envio do link para Cliente, onde este terá o acesso ao sistema (BtoB)

Resultado da pesquisa no CRMSERVICE

Mostra OS & Orçamentos
Duplo click ou seta verde, vai para o Orçamento
Mostra Clientes
Duplo click no Cliente, vai para o Cadastro
Tela de flags do Cliente
Pode abrir Evento passante direto de um cadastro escolhido

Posso incluir novo LEAD a partir de um Cadastro

Ao clicar primeiro ícone	Já sugere o cliente escolhido

Posso Cadastrar um novo cliente

Abre Cadastro

Filtrar resultado - CRMPARTS

Veja que temos 2 combos para filtrar o resultado da pesquisa

Combo Status
Combo Vendedor

CRM Parts - Filtros - Pesquisa Orçamento - Campo Status.png

Status de um Evento

Em negociação (Evento esta pendente)
Perdido (Evento não esta mais ativo, foi perdido manualmente ou por prazo)
Vendido (Orçamento ou pré-nota foi faturado)

Pesquisa Item por Código ou Descrição

Sempre estará disponível a pesquisa por código/descrição no topo da Tela

Sequencia	Tela / observação
Será utilizado o exemplo: 'Pneu'
O sistema já vai para a tela de Emissão de orçamento. A Tela dará as informações de: Estoque; Preço; Informação De-Para (Item Similar, Aplicação);
Quando o item possui o cadastro De-Para, será exibido o código nos campos: Veio de; Foi para; Quando o item possui o cadastro de itens Similares, será exibido ao clicar no botão: Similar Quando o item possui o cadastro de Aplicação do item, será exibido ao clicar no botão: Aplicação
Quando houver o cadastro da aplicação do Item, ao clicar no botão (ou na palavra: Aplicação) , será exibido o formulário ao lado.