CRM Parts - Filtros: mudanças entre as edições

Edição das 14h43min de 4 de outubro de 2023

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É uma visão Gerencial baseada em filtros e Indicadores correspondente a Status e andamento das negociações.

Este Filtro poderá ser utilizado individualmente ou em conjunto (Empresa x Vendedor).

	Selecione a informação no filtro escolhido dentre as opções cadastradas. Atenção: O resultado da pesquisa será exibido sob forma de gráfico nos campos: Funil, Orçamento em Andamento, Perdidos e Pré-Pedidos.

Pesquisa estará visível no topo da tela, permitindo pesquisa por:

	Digita o nome, veja que já aparece o botão "BUSCAR" (Vai procurar em qualquer posição do nome)

EXEMPLO: Vamos pesquisar EVENTOS por nome do LEAD:

Sequencia	Tela / observação
Digita o nome, veja que já aparece o botão "BUSCAR" (Vai procurar em qualquer posição do nome) Atenção: Para este exemplo usamos como pesquisa a palavra Teste.
O resultado da pesquisa será exibido em formato de grid e, as informações poderão ser expandidas ao dar duplo clique sobre: Mostra Leads Ao dar duplo click sob o número do Lead, o sistema irá exibir o Orçamento; Mostra Clientes Ao dar duplo click sob o nome do Cliente, o sistema irá exibir o Cadastro; O usuário poderá ainda utilizar a opção de envio do link para Cliente, onde este terá o acesso ao sistema (BtoB)

Sempre estará disponível a pesquisa por código/descrição no topo da Tela

Sequencia	Tela / observação
Será utilizado o exemplo: 'Pneu'
O sistema já vai para a tela de Emissão de orçamento. A Tela dará as informações de: Estoque; Preço; Informação De-Para (Item Similar, Aplicação);
Quando o item possui o cadastro De-Para, será exibido o código nos campos: Veio de; Foi para; Quando o item possui o cadastro de itens Similares, será exibido ao clicar no botão: Similar Quando o item possui o cadastro de Aplicação do item, será exibido ao clicar no botão: Aplicação
Quando houver o cadastro da aplicação do Item, ao clicar no botão (ou na palavra: Aplicação) , será exibido o formulário ao lado.

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@@ Linha 6: / Linha 6: @@
 == Filtro de Empresa / Vendedor ==
 Este Filtro poderá ser utilizado individualmente ou em conjunto (Empresa x Vendedor).
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 |[[Arquivo:CRM Parts - Tela Menu Principal - Filtro Empresa-Vendedor.png|semmoldura|741x741px]]
 |Selecione a informação no filtro escolhido dentre as opções cadastradas.
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 *Nº Controle Nota
 *Pesquisa Avançada
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 |[[Arquivo:CRM Parts - Tela Menu Principal - Filtro Pesquisa Orçamentos1.png|semmoldura|564x564px|ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Tela_Menu_Principal_-_Filtro_Pesquisa_Or%C3%A7amentos1.png]]
 |'''Digita o nome, veja que já aparece o botão "BUSCAR"'''
 ''(Vai procurar em qualquer posição do nome)''
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 |}'''EXEMPLO:''' Vamos pesquisar EVENTOS por nome do LEAD:
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 !Sequencia
 !Tela / observação
@@ Linha 56: / Linha 53: @@
 Sempre estará disponível a pesquisa por código/descrição no topo da Tela
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 !Sequencia
 !Tela / observação