Pesquisa Eventos: mudanças entre as edições

De Wiki NBS
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 22: Linha 22:
|'''Digita  o nome, veja que já aparece o botão "BUSCAR"'''
|'''Digita  o nome, veja que já aparece o botão "BUSCAR"'''
''(Vai procurar em qualquer posição do nome)''
''(Vai procurar em qualquer posição do nome)''
|[[Arquivo:Image pesq4 .png|esquerda|miniaturadaimagem|404x404px]]
|[[Arquivo:Image pesq4 .png|esquerda|404x404px|semmoldura]]
|-
|-
|
|
Linha 33: Linha 33:
* ''para Cliente acessar o sistema (BtoB)''
* ''para Cliente acessar o sistema (BtoB)''
*  
*  
|[[Arquivo:Image pesquisa evento.png|semmoldura|link=|600x600px]]
|[[Arquivo:Image pesquisa evento.png|semmoldura|link=|800x800px]]
|-
|-
|
|
Linha 43: Linha 43:
* Tela de flags do Cliente  
* Tela de flags do Cliente  
* ''Pode abrir Evento passante direto de um cadastro escolhido''
* ''Pode abrir Evento passante direto de um cadastro escolhido''
|[[Arquivo:ImagePESCLI.png|semmoldura|link=|630x630px]]
|[[Arquivo:ImagePESCLI.png|semmoldura|link=|805x805px]]
|-
|-
|Posso incluir novo LEAD a partir de um Cadastro
|Posso incluir novo LEAD a partir de um Cadastro
Linha 53: Linha 53:
|-
|-
|[[Arquivo:Image icone 1.png|semmoldura|link=]]
|[[Arquivo:Image icone 1.png|semmoldura|link=]]
|[[Arquivo:Image novo lead 1.png|semmoldura|link=]]
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Inclusão de Lead.png|semmoldura|384x384px]]
|}
|}
|-
|-
Linha 60: Linha 60:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!Abre Cadastro
!Abre Cadastro
!
!
|-
|-
|[[Arquivo:Image novo cadastro.png|semmoldura|link=|600x600px]]
|[[Arquivo:Image novo cadastro.png|semmoldura|link=|800x800px]]
|
|
|}
|}
|-
|-

Edição das 12h43min de 3 de outubro de 2023

Seta-topo.png

Para retornar à Página principal > Soluções Web > CRM Parts > Botão Novo Lead - Pesquisa Eventos


Pesquisa estará visível no topo da tela, permitindo pesquisar por:

  • Nome do Lead
  • Fone do Lead
  • E-mail do Lead
  • Número do orçamento & Pré-Nota
Image pesquisa.png

EXEMPLO:Vamos pesquisar EVENTOS por nome do LEAD:

Sequencia Tela / observação
Digita o nome, veja que já aparece o botão "BUSCAR"

(Vai procurar em qualquer posição do nome)

Image pesq4 .png

Resultado da pesquisa no CRMPARTS

  • Mostra Leads
  • Duplo click no Lead, vai para o Orçamento
  • Mostra Clientes
  • Duplo click no Cliente, vai para o Cadastro
  • Aqui já temos a opção de mandar link
  • para Cliente acessar o sistema (BtoB)
Image pesquisa evento.png

Resultado da pesquisa no CRMSERVICE

  • Mostra OS & Orçamentos
  • Duplo click ou seta verde, vai para o Orçamento
  • Mostra Clientes
  • Duplo click no Cliente, vai para o Cadastro
  • Tela de flags do Cliente
  • Pode abrir Evento passante direto de um cadastro escolhido
ImagePESCLI.png
Posso incluir novo LEAD a partir de um Cadastro
Ao clicar primeiro ícone Já sugere o cliente escolhido
Image icone 1.png CRM Parts - Botão Novo Lead - Inclusão de Lead.png
Posso Cadastrar um novo cliente
Abre Cadastro
Image novo cadastro.png
Filtrar resultado - CRMPARTS

Veja que temos 2 combos para filtrar o resultado da pesquisa

  • Combo Status
  • Combo Vendedor
Image pesq combo status.png

Status de um Evento

  • Em negociação (Evento esta pendente)
  • Perdido (Evento não esta mais ativo, foi perdido manualmente ou por prazo)
  • Vendido (Orçamento ou pré-nota foi faturado)

Para retornar à Página principal > Soluções Web > CRM Parts > Botão Novo Lead - Pesquisa Eventos