Pesquisa Eventos: mudanças entre as edições

De Wiki NBS
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 1: Linha 1:
<!-------------------------------------------------------------->
<!-- BEGIN Voltar ao Topo - Este Código Abaixo Cria um Botão Voltar para o Topo. O Link da ancora deve ser o id da página onde colocarmos o código-->
<div class="noprint botao-voltar-topo" style="position: fixed;bottom: 15px;right: 15px;padding: 0;margin: 0;">
[[Arquivo:Seta-topo.png|link=#firstHeading|]]
</div>
<!-- END Voltar ao Topo-->
<!-------------------------------------------------------------->


'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > [[CRMParts|CRM Parts]] > [[CRM Parts - Botão Novo Lead|Botão Novo Lead]] '''- Pesquisa Eventos'''
'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > [[CRMParts|CRM Parts]] > [[CRM Parts - Botão Novo Lead|Botão Novo Lead]] '''- Pesquisa Eventos'''

Edição das 12h33min de 3 de outubro de 2023

Seta-topo.png

Para retornar à Página principal > Soluções Web > CRM Parts > Botão Novo Lead - Pesquisa Eventos

Pesquisa estará visível no topo da tela, permitindo pesquisar por:

  • Nome do Lead
  • Fone do Lead
  • E-mail do Lead
  • Número do orçamento & Pré-Nota
Image pesquisa.png

EXEMPLO:Vamos pesquisar EVENTOS por nome do LEAD:

Sequencia Tela / observação
Digita o nome, veja que já aparece o botão "BUSCAR"

(Vai procurar em qualquer posição do nome)

Image pesq4 .png

Resultado da pesquisa no CRMPARTS

  • Mostra Leads
  • Duplo click no Lead, vai para o Orçamento
  • Mostra Clientes
  • Duplo click no Cliente, vai para o Cadastro
  • Aqui já temos a opção de mandar link
  • para Cliente acessar o sistema (BtoB)
 Image pesquisa evento.png

Resultado da pesquisa no CRMSERVICE

  • Mostra OS & Orçamentos
  • Duplo click ou seta verde, vai para o Orçamento
  • Mostra Clientes
  • Duplo click no Cliente, vai para o Cadastro
  • Tela de flags do Cliente
  • Pode abrir Evento passante direto de um cadastro escolhido
 ImagePESCLI.png
Posso incluir novo LEAD a partir de um Cadastro
Ao clicar primeiro ícone Já sugere o cliente escolhido
Image icone 1.png Image novo lead 1.png
Posso Cadastrar um novo cliente
Abre Cadastro
Image novo cadastro.png
Filtrar resultado - CRMPARTS

Veja que temos 2 combos para filtrar o resultado da pesquisa

  • Combo Status
  • Combo Vendedor
 Image pesq combo status.png

Status de um Evento

  • Em negociação (Evento esta pendente)
  • Perdido (Evento não esta mais ativo, foi perdido manualmente ou por prazo)
  • Vendido (Orçamento ou pré-nota foi faturado)

Para retornar à Página principal > Soluções Web > CRM Parts > Botão Novo Lead - Pesquisa Eventos

Disponível em “https://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php?title=Pesquisa_Eventos&oldid=36919”