CRM Parts - Botão Novo Lead: mudanças entre as edições

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== Procedimento para alteração do cadastro do Lead ==
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!Tela
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|O botão levará o usuário à página explicativa do manual sobre o [[Cadastro Rápido|'''Cadastro Rápido''']]
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|As alterações do cadastro devem ser feitas através dos botões exibidos no formulário.
'''Importante:''' A exibição dos Botões dependerá do Tipo de Cadastro selecionado.
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==== '''Dados Financeiros do Cliente''' ====
=== '''Dados Financeiros do Cliente''' ===
O formulário exibido ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Financeiro.png|semmoldura|54x54px]] será o mesmo formulário exibido no botão [[Arquivo:Botão Limite.png|semmoldura|68x68px]].
O formulário exibido ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Financeiro.png|semmoldura|54x54px]] será o mesmo formulário exibido no botão [[Arquivo:Botão Limite.png|semmoldura|68x68px]].
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=== '''Flags''' ===
Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Flags.png|semmoldura]], será validado se o usuário possui o acesso: ''K0625 - Alterar Clientes Flag''.
Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Flags.png|semmoldura]], será validado se o usuário possui o acesso: ''K0625 - Alterar Clientes Flag''.
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=== '''Logs''' ===
Ao acessar o botão [[Arquivo:Botão Logs.png|semmoldura|54x54px]]
Ao acessar o botão [[Arquivo:Botão Logs.png|semmoldura|54x54px]]


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==== '''Crédito Corporativo''' ====
=== '''Crédito Corporativo''' ===
Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Crédito Corporativo.png|semmoldura|54x54px]] , o sistema irá validar o acesso: 1016
Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Crédito Corporativo.png|semmoldura|54x54px]] , o sistema irá validar o acesso: 1016
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==== '''Histórico''' ====
=== '''Histórico''' ===
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Edição das 20h25min de 2 de outubro de 2023

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Introdução

Sempre que um LEAD chegar na Loja, ou ligar, o vendedor tem 2 opções:

  1. No menu , clicar na opção 'Novo Lead'
  2. Pesquisar se já existe negociação para este cliente.

Tela

CRM Parts - Novo Lead.png

Procedimento para inclusão de novo Lead

Tela Observação
ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_D%C3%BAvida_2.png O botão levará o usuário à página explicativa do manual sobre a inclusão do novo Lead
CRM Parts - Novo Lead - Tipo de Evento.png Canal

Escolha entre as opções de canal:

  • LOJA;
  • FONE;
  • E-COMMERCE;

Por padrão o canal LOJA virá marcado (que seria o canal PRESENCIAL).

Atenção: Esta opção pode ser alterada, basta clicar na opção desejada.

CRM Parts - Botão Novo Lead - Campo Cliente.png Lead

Informe o nome do LEAD (cliente), no campo de livre digitação.

Ao dar o comando <ENTER> ou <Clicar no botão Botão Pesquisar4.png> o usuário será direcionado para o formulário abaixo, onde, será exibido as informações do cliente se este possuir o cadastro ou, será exibido o formulário para a inclusão de um novo cadastro (ao clicar no botão Botão Novo Cliente.png), o formulário permitirá ainda a atualização (botão Botão Alterar Cadastro.png ou botão Botão Alterar Fone.png) ou checar o limite (botão Botão Limite.png) do cliente já cadastrado.

CRM Parts - Botão Novo Lead - Pesquisa Cliente.png

Importante: Quanto à exibição dos Endereços cadastrados, o sistema irá seguir a sequencia de escolha: Cobrança / Comercial/Residencial, porém pode ser mudado manualmente

A escolha do endereço poderá acarretar em mudanças nos valores do orçamento. Só lembrar das Vendas inter estaduais.

CRM Parts - Botão Novo Lead - Campo Fone.png Fone

Obrigatório DDD + 8 ou 9 números.

A Obrigatoriedade é parâmetro

E-mail

Livre.A Obrigatoriedade é parâmetro

Ao sair dos Campo FONE ou EMAIL, o sistema vai procurar se ja nao tem evento em Aberto com este

FONE ou EMAIL e mostrar.   

ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Novo_Lead_-_M%C3%ADdia.png Mídia

O usuário deve identificar que tipo de ação levou o cliente à concessionária

Esta identificação é importante pois é um indicador de vendas

A opção não é obrigatória

Novo Cadastro Cliente

Ao clicar no botão Botão Novo Cliente.png, será exibido o formulário Cadastro Rápido de Cliente.

Limite de Crédito Cliente

Ao clicar no botão Botão Limite.png, será exibido o limite aprovado para o cliente cadastrado (quando houver).

CRM Parts - Botão Novo Lead - Botão Limite - Form Limite de Crédito Cliente.png

Procedimento para alteração do cadastro do Lead

Tela Observação
ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_D%C3%BAvida_2.png O botão levará o usuário à página explicativa do manual sobre o Cadastro Rápido
CRM Parts - Botão Novo Lead - Botão Alterar - Form Cadastro Rápido de Cliente.png As alterações do cadastro devem ser feitas através dos botões exibidos no formulário.

Importante: A exibição dos Botões dependerá do Tipo de Cadastro selecionado.

Alterar Endereço do Cliente

Ao clicar no botão Botão Alterar Cadastro.png, será habilitado o cadastro do cliente selecionado para alteração.

Atenção: Ao acessar esta opção, será habilitado os botões abaixo para alteração (NÃO será permitido a alteração das informações diretamente no formulário).

Endereços por Inscrição

CRM Parts - Botão Novo Lead - Botão Alterar - Botão Endereço por Inscrição Form Cadastro de Clientes.png Clique no botão Botão Endereços por Inscrição.png para atualizar os Endereços do cliente e/ou atualizar a informação quando o cliente for Produtor Rural (clique no botão Botão + Incluir 2.png).
CRM Parts - Botão Novo Lead - Botão Alterar - Botão Endereço por Inscrição Form Cadastro de Clientes - Botão incluir - Form Cadastro de End por Inscrição.png Complemente a informação do cliente quando este for Produtor Rural.

Dados Financeiros do Cliente

O formulário exibido ao clicar no botão Botão Financeiro.png será o mesmo formulário exibido no botão Botão Limite.png.

CRM Parts - Botão Novo Lead - Botão Alterar - Botão Financeiro - Form Limite de Crédito Cliente.png

Flags

Ao clicar no botão Botão Flags.png, será validado se o usuário possui o acesso: K0625 - Alterar Clientes Flag.

CRM Parts - Botão Novo Lead - Botão Alterar - Botão Flags - Form Clientes Flags.png Será exibido os Parâmetros definidos no cadastro do cliente, referente à tributações, legislação ou regime especial que o cliente esteja habilitado (módulo Clientes)

Logs

Ao acessar o botão Botão Logs.png

CRM Parts - Botão Novo Lead - Botão Alterar - Botão Logs - Form Logs Cliente.png O botão Botão Logs.png

Crédito Corporativo

Ao clicar no botão Botão Crédito Corporativo.png , o sistema irá validar o acesso: 1016

CRM Parts - Botão Novo Lead - Botão Alterar - Botão Crédito Corporativo - Form Crédito Corporativo.png

Histórico

Botão Histórico.png

O formullário

Alterar Telefone do Cliente

Ao clicar no botão Botão Alterar Fone.png

xxx

Efetue a alteração do Telefone

Parâmetros que afetam a abertura de Novo Lead

Leads - Abertura do Evento

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