Cadastro Rápido: mudanças entre as edições

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|Preencha os campos do formulário exibido ao lado.
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|Selecione a Escolaridade dentre as opções exibidas.
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|Selecione o sexo dentre as opções exibidas.
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|Selecione o estado Civil dentre as opções exibidas.
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|Preencha os campos do formulário exibido ao lado.
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|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo CRM1.png|semmoldura|628x628px]]
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo Endereços - Pode enviar email.png|semmoldura]]
|Para todos os campos exibidos no formulário ao lado, marque a opção no formulário abaixo, conforme a preferência do cliente.
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|Identifique a opção conforme a preferência do cliente.
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|Identifique a opção conforme a preferência do cliente.
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Edição das 17h57min de 2 de outubro de 2023

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Finalidade

Realizar cadastro rápido de cliente com as informações mínimas necessárias exigidas pelo sistema, facilitando o atendimento do vendedor caso o cliente ainda não possua cadastro.

Ao clicar no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Novo_Cliente.png, será exibido o formulário Cadastro Rápido de Cliente, exibido abaixo.

Botões

Salvar as informações digitadas do novo cliente.

Voltar irá limpar o formulário de cadastro de novo cliente sem salva-lo.

Histórico exibe o histórico do cliente (já cadastrado).

ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Form_Cadastro_R%C3%A1pido_de_Cliente.png Preencha os campos do formulário exibido ao lado.

Tipo

O cadastro deve ser identificado pelo Tipo

CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Botão Tipo.png Identifique o Tipo de Cadastro a ser feito se para pessoa:
  • Física;
  • Jurídica;

Dados do Cliente

CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Dados do Cliente.png Preencha os campos do formulário exibido ao lado.

Dados Físicos

CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Dados Físicos.png Preencha os campos do formulário exibido ao lado.
CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo Dados Físicos - Profissão.png Selecione a Profissão dentre as opções exibidas.
CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo Dados Físicos - Escolaridade.png Selecione a Escolaridade dentre as opções exibidas.
CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo Dados Físicos - Sexo.png Selecione o sexo dentre as opções exibidas.
CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo Dados Físicos - Estado Civil.png Selecione o estado Civil dentre as opções exibidas.

Endereços

Botões:

Botão + Incluir.png Utilize este botão para efetuar a inclusão de um segundo endereço no cadastro do cliente.

Botão Excluir4.png Este botão exclui o endereço cadastrado

Botão Copiar.png Este botão faz a cópia das informações do endereço cadastrado

Botão Colar.png Este botão cola as informações copiadas do endereço cadastrado

CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Endereços.png Preencha os campos do formulário ao lado.
  • Para a inclusão de um novo Tipo de Endereço, clique no botão: Botão + Incluir.png;
  • Para a cópia de informações de um Endereço para outro, utilize o botão Botão Copiar.png e, posteriormente o botão Botão Colar.png.
CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo Endereços - Tipo.png Selecione o Tipo de endereço a ser cadastrado dentre as opções oferecidas.
CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo Endereços - UF.png Selecione a UF do endereço a ser cadastrado.
CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo Endereços - Cidade.png Será exibido as cidades vinculadas à UF selecionada;

Selecione a Cidade;

CRM

CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - CRM.png Preencha os campos do formulário exibido ao lado.
CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo CRM1.png Para todos os campos exibidos no formulário ao lado, marque a opção no formulário abaixo, conforme a preferência do cliente.

CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo Endereços - Pode enviar email.png

CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo Endereços - Servidor Público.png Identifique a opção conforme a preferência do cliente.
CRM Parts - Botão Novo Lead - Cadastro Rápido - Campo Endereços - Politicamente Exposto.png Identifique a opção conforme a preferência do cliente.

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