Módulo Clientes - Histórico Cliente: mudanças entre as edições

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Botão [[Arquivo:Botao Sair 2.png|semmoldura|28x28px]]
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==== Botão Detalhe do Evento ====
==== Botão Detalhe do Evento ====
Ações do Evento
Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Detalhe do Evento.png|semmoldura|34x34px]], o sistema irá direciona-lo para o formulário: ''"CRM - Detalhe do Evento"'' e, este será apresentado com as seguintes abas:
 
* Ações do Evento
Observação
* Observação
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|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba CRM - Botao Detalhe do Evento - Form CRM-Detalhe do Evento - Aba Acoes do Evento.png|semmoldura|571x571px]]
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|Ações do Evento
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|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba CRM - Botao Detalhe do Evento - Form CRM-Detalhe do Evento - Aba Observacao.png|semmoldura|571x571px]]
|Observação
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=== Aba Campanha ===
=== Aba Campanha ===
Nesta sessão o usuário verá o histórico da campanha.
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|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Campanha.png|semmoldura|665x665px]]
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|Selecione o Status que deseja efetuar a pesquisa;
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Será listado para o usurário os dados registrados (histórico) do cliente.
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Edição atual tal como às 15h22min de 1 de novembro de 2022

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Seta-topo.png

Conceito

Nesta sessão o usuário terá a visão do histórico de compras do cliente.

Neste histórico será computado as vendas de: Veículos, serviços, Peças, Financeiro, CRM, a Classificação do RFV e o histórico de Campanhas;

Com estes dados o usuário poderá traçar uma melhor estratégia de vendas.

Visão da Tela Principal

Acesse:

  1. Menu Principal > Histórico Cliente > [Aba] Campanha
  2. Utilize a informação do histórico do ciente para novas campanhas.
Clientes - Aba Historico Cliente.png Ao clicar na opção, o usuário será direcionado para o formulário abaixo.

Ficha de Histórico do Cliente

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente.png O usuário irá utilizar os filtros em Tela para pesquisa e, o resultado será exibido nas seguintes abas:
  • Lista
  • Veículos
  • Serviços
  • Peças
  • Financeiro
  • CRM
  • Classificação RFV
  • Campanha

Aba Lista

Nesta aba serão apresentados todos os clientes

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Lista.png
Botão Botao Exclui1.png

Botão link=Caixa_Operacional_-_Bot%C3%A3o_Pesquisa Botão Botao Sair 2.png

Aba Veículos

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo.png Nesta aba será exibido os dados referente à compra de Veículos, para maiores detalhes acesse os botões:
  • +Detalhes do Veículo;
  • Proposta;
  • Markup;

Botão +Detalhes do Veículo

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao Markup - Form Custo do Veiculo - Botao +Detalhes do Veiculo.png
Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao +Detalhes do Veiculo - Form Detalhes do Veiculo.png

Botão Proposta

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao Markup - Form Custo do Veiculo - Botao Proposta.png
Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao Proposta - Form Imprimir Proposta do Veiculo.png

Botão Markup

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao Markup - Tela Informativa.png
Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao Markup.png
Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao Markup - Form Custo do Veiculo.png
Botão Custo
Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao Markup - Form Custo do Veiculo - Botao Custo.png
Sisfin - Contas a Receber - Nota Fiscal Venda - Form Saidas - Aba Lista - Botao Liberacao Financeira - Form Liberacao Financeira - Tela Impressao.png
Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao Markup - Form Custo do Veiculo - Botao Custo - Relatorio Custo de Veic Vendido.png

Aba Serviços

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Servicos.png

Botão Detalhe da OS

Aba Peças

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Pecas.png

Botão Detalhe da OS

Aba Financeiro

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Financeiro.png

Aba CRM

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba CRM.png

Botão Detalhe do Evento

Ao clicar no botão Botão Detalhe do Evento.png, o sistema irá direciona-lo para o formulário: "CRM - Detalhe do Evento" e, este será apresentado com as seguintes abas:

  • Ações do Evento
  • Observação
Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba CRM - Botao Detalhe do Evento.png
Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba CRM - Botao Detalhe do Evento - Form CRM-Detalhe do Evento - Aba Acoes do Evento.png Ações do Evento
Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba CRM - Botao Detalhe do Evento - Form CRM-Detalhe do Evento - Aba Observacao.png Observação

Aba Classificação RFV

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Classificacao RFV.png

Botão Atualizar RFV

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Classificacao RFV - Botao Atualizar RFV.png
Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Classificacao RFV - Tela Confirmacao.png
Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Classificacao RFV - Tela Informativa.png

Aba Campanha

Nesta sessão o usuário verá o histórico da campanha.

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Campanha.png Selecione o Status que deseja efetuar a pesquisa;

Será listado para o usurário os dados registrados (histórico) do cliente.

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