Sisfin - Cheque Emitidos - Manutenção: mudanças entre as edições
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'''Para voltar à''' [[Soluções NBS - Financeiro]] - [[Soluções NBS - SISFIN|SISFIN]] - [[Sisfin - Conta Corrente|Conta Corrente]] - [[Sisfin - Conta Corrente - Cheque Emitidos|Cheque Emitidos]] '''- Manutenção''' | '''Para voltar à''' [[Soluções NBS - Financeiro]] - [[Soluções NBS - SISFIN|SISFIN]] - [[Sisfin - Conta Corrente|Conta Corrente]] - [[Sisfin - Conta Corrente - Cheque Emitidos|Cheque Emitidos]] '''- Manutenção''' | ||
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<!-- BEGIN Voltar ao Topo - Este Código Abaixo Cria um Botão Voltar para o Topo. O Link da ancora deve ser o id da página onde colocarmos o código--> | |||
<div class="noprint botao-voltar-topo" style="position: fixed;bottom: 15px;right: 15px;padding: 0;margin: 0;"> | |||
[[Arquivo:Seta-topo.png|link=#firstHeading|]] | |||
</div> | |||
<!-- END Voltar ao Topo--> | |||
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== Conceito == | == Conceito == | ||
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== Manutenção == | == Manutenção == | ||
Ao selecionar a opção, o sistema irá direciona-lo para o formulário ''"Cheque Emitido"'' (conforme exibido abaixo) e, este será apresentado com as seguintes abas: | |||
* Consulta | * Consulta | ||
* Manutenção | * Manutenção | ||
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=== Consulta === | === Consulta === | ||
Nesta aba o usuário | Nesta aba o usuário utilizará os filtros disponíveis em tela para a pesquisa e, terá como apoio os seguintes botões: | ||
* Pesquisa Cheques | |||
* Parâmetros de Pesquisa | |||
* Limpa Campo de Pesquisa | |||
* Cadastra Cheque para Emissão | |||
* Imprime Consulta | |||
* Imprime Cheques que não foram emitidos | |||
* Seleciona Cheque para Compensação | |||
{| class="wikitable" | |||
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|[[Arquivo:Sisfin - Conta Corrente - Cheque Emitidos - Manutencao - Form Cheque Emitido - Aba Consulta.png|semmoldura|737x737px]] | |||
|Utilize os filtros disponíveis para executar a pesquisa, o resultado desta será exibida nas colunas da grid. | |||
O usuário poderá efetuar ação ao marcar o cheque listado (grid) e clicar sob os botões disponível em Tela (o processo será exemplificado abaixo). | |||
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=== Botões | === Botões - Aba Consulta === | ||
Pesquisa Cheques | Não iremos descrever o processo dos seguintes botões listados abaixo por fazer referência ao processo de pesquisa | ||
* Pesquisa Cheques | |||
* Parâmetros de Pesquisa | |||
* Limpa Campo de Pesquisa | |||
==== Cadastra Cheque para Emissão ==== | |||
Nesta aba o usuário fará a liberação do cheque (liberação das folhas a serem emitidas). | |||
{| class="wikitable" | |||
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Cadastra Cheque para Emissão | |[[Arquivo:Sisfin - Conta Corrente - Cheque Emitidos - Manutencao - Form Cheque Emitido - Aba Consulta - Botao Cadastra Cheque para Emissao.png|semmoldura|737x737px]] | ||
|Ao clicar no botão, o sistema irá exibir o formulário: ''"Liberação de Cheques para Emissão"'', conforme exibido abaixo. | |||
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|[[Arquivo:Sisfin - Conta Corrente - Cheque Emitidos - Manutencao - Form Cheque Emitido - Aba Consulta - Botao Cadastra Cheque para Emissao - Form Liberacao de Cheques para Emissao.png|semmoldura|347x347px]] | |||
Imprime | |Preencha os campos do formulário exibido ao lado. | ||
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==== Imprime Consulta ==== | |||
Este botão fará com que seja impresso no formato de relatório o resultado da pesquisa efetivada. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
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| | |[[Arquivo:Sisfin - Conta Corrente - Cheque Emitidos - Manutencao - Form Cheque Emitido - Aba Consulta - Botao Imprime Consulta.png|semmoldura|737x737px]] | ||
| | |Para efetuar a impressão do resultado da pesquisa, clique no botão [[Arquivo:Botao Ocorrencias.png|semmoldura|37x37px]]. | ||
----'''Importante:''' Será impresso TODOS os dados exibidos na grid. | |||
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|[[Arquivo:PedCentral - Sugestao (Estoque) - Botao Exporta - Form Impressao 2.png|semmoldura|382x382px]] | |||
|Parametrize a impressão conforme as normas utilizadas pela Empresa. | |||
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| | |[[Arquivo:Sisfin - Conta Corrente - Cheque Emitidos - Manutencao - Form Cheque Emitido - Aba Consulta - Botao Imprime Consulta - Relatorio.png|semmoldura|798x798px]] | ||
| | |Exemplo do relatório. | ||
----'''Atenção:''' A solicitação de impressão foi feita sem dados, por isso o relatório exibido ao lado está sem informações. | |||
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==== Imprime Cheques que não foram emitidos ==== | |||
Este botão fará a impressão do cheque (emitido porém NÃO impresso). | |||
{| class="wikitable" | |||
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|[[Arquivo:Sisfin - Conta Corrente - Cheque Emitidos - Manutencao - Form Cheque Emitido - Aba Consulta - Botao Imprime Cheques que nao foram emitidos.png|semmoldura|737x737px]] | |||
|Ao clicar no botão, o sistema irá direciona-lo para o formulário: ''"Imprimir Cheques"'' onde, o usuário irá selecionar os cheques emitidos cuja impressão ainda não foi finalizada. | |||
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|[[Arquivo:Sisfin - Conta Corrente - Cheque Emitidos - Manutencao - Form Cheque Emitido - Aba Consulta - Botao Imprime Consulta - Form IMprimir Cheques.png|semmoldura|429x429px]] | |||
|Utilize os filtros para localizar os cheques a serem impressos. | |||
Selecione o cheque e clique no botão Imprime. | |||
'''Atenção:''' O usuário poderá efetuar a impressão de todos os cheques pendentes de uma vez. | |||
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|[[Arquivo:Sisfin - Conta Corrente - Cheque Emitidos - Manutencao - Form Cheque Emitido - Aba Consulta - Botao Imprime Consulta - Form Imprimir Cheques - Form Conf Impressao.png|semmoldura|434x434px]] | |||
|Selecione a impressora configurada para a impressão. | |||
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|[[Arquivo:Sisfin - Conta Corrente - Cheque Emitidos - Manutencao - Form Cheque Emitido - Aba Consulta - Botao Imprime Consulta - Form Imprimir Cheques - Form Conf Impressao - Form Tela Confirmacao.png|semmoldura|394x394px]] | |||
|Siga a orientação exibida na Tela de Confirmação. | |||
Assim que efetuar o posicionamento do cheque corretamente, clique no botão SIM. | |||
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|[[Arquivo:Sisfin - Conta Corrente - Cheque Emitidos - Manutencao - Form Cheque Emitido - Aba Consulta - Botao Imprime Consulta - Form Imprimir Cheques - Form Conf Impressao - Form Tela Confirmacao - Cheque Impresso.png|semmoldura|725x725px]] | |||
|A impressora irá efetuar a impressão do cheque selecionado, conforme modelo exibido na imagem ao lado. | |||
|} | |||
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==== Seleciona Cheque para Compensação ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
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|[[Arquivo:Sisfin - Conta Corrente - Cheque Emitidos - Manutencao - Form Cheque Emitido - Aba Consulta - Botao Seleciona Cheques para Compensacao.png|semmoldura|737x737px]] | |||
|Ao clicar no botão, o sistema irá enviar o cheque selecionado (grid) para que o mesmo seja compensado ao direciona-lo para a aba Compensação/Cancelamento. | |||
|} | |||
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=== Manutenção === | === Manutenção === | ||
Nesta área o usuário fará a manutenção, ou seja, efetuará a alteração dos dados NÃO corretos. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
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| | |[[Arquivo:Sisfin - Conta Corrente - Cheque Emitidos - Manutencao - Form Cheque Emitido - Aba Manutencao.png|semmoldura|737x737px]] | ||
| | |Ao selecionar o cheque na aba Consulta, os dados serão exibidos no formulário exibido ao lado. | ||
| | Para efetuar a manutenção, clique no botão Alterar e, ao finalizar os ajustes clique no botão OK para salvar a alteração. | ||
| | |||
|} | |} | ||
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=== Compensação /Cancelamento === | === Compensação /Cancelamento === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
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| | |[[Arquivo:Sisfin - Conta Corrente - Cheque Emitidos - Manutencao - Form Cheque Emitido - Aba Compensacao-Cancelamento.png|semmoldura|737x737px]] | ||
| | |Os cheques aqui exibidos são os que foram enviados para compensação na aba Consulta (botão [[Arquivo:Botao Seleciona Dpl p Liquidacao.png|semmoldura|33x33px]]). | ||
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'''Modo Compensação:''' | |||
Para seguir o processo de compensação, o usuário irá selecionar o cheque (grid), selecionar a ação, informar a Data e clicar no botão Confirma. | |||
O sistema irá exibir a Tela Informativa abaixo. | |||
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'''Cancelar pedido de Compensação:''' | |||
Para cancelar o pedido de compensação, marque o cheque (grid) e clique no botão: Cancela Cheque Fila, o sistema irá retirar ele da lista e o mesmo voltará a ser exibido na aba Consulta (será necessário que o usuário atualize a página ou efetue nova pesquisa). | |||
|- | |- | ||
| | |[[Arquivo:Sisfin - Conta Corrente - Cheque Emitidos - Manutencao - Form Cheque Emitido - Aba Compensacao-Cancelamento - Botao Cancela Cheque Fila - Tela Informativa.png|semmoldura|362x362px]] | ||
| | |Confirme para encaminhar o cheque selecionado para compensação. | ||
|} | |} | ||
----'''Para voltar à [[Soluções NBS - Financeiro]] - [[Soluções NBS - SISFIN|SISFIN]] - [[Sisfin - Conta Corrente|Conta Corrente]] - [[Sisfin - Conta Corrente - Cheque Emitidos|Cheque Emitidos]] - Manutenção''' | ----'''Para voltar à''' [[Soluções NBS - Financeiro]] - [[Soluções NBS - SISFIN|SISFIN]] - [[Sisfin - Conta Corrente|Conta Corrente]] - [[Sisfin - Conta Corrente - Cheque Emitidos|Cheque Emitidos]] '''- Manutenção''' | ||
Edição atual tal como às 19h26min de 23 de setembro de 2022
Para voltar à Soluções NBS - Financeiro - SISFIN - Conta Corrente - Cheque Emitidos - Manutenção
Conceito
Na área de Conta Corrente o usuário fará a manutenção no tipo de pagamento Cheque.
Tela - Menu Principal
|
Manutenção
Ao selecionar a opção, o sistema irá direciona-lo para o formulário "Cheque Emitido" (conforme exibido abaixo) e, este será apresentado com as seguintes abas:
- Consulta
- Manutenção
- Compensação /Cancelamento
Consulta
Nesta aba o usuário utilizará os filtros disponíveis em tela para a pesquisa e, terá como apoio os seguintes botões:
- Pesquisa Cheques
- Parâmetros de Pesquisa
- Limpa Campo de Pesquisa
- Cadastra Cheque para Emissão
- Imprime Consulta
- Imprime Cheques que não foram emitidos
- Seleciona Cheque para Compensação
|
Utilize os filtros disponíveis para executar a pesquisa, o resultado desta será exibida nas colunas da grid.
O usuário poderá efetuar ação ao marcar o cheque listado (grid) e clicar sob os botões disponível em Tela (o processo será exemplificado abaixo). |
Botões - Aba Consulta
Não iremos descrever o processo dos seguintes botões listados abaixo por fazer referência ao processo de pesquisa
- Pesquisa Cheques
- Parâmetros de Pesquisa
- Limpa Campo de Pesquisa
Cadastra Cheque para Emissão
Nesta aba o usuário fará a liberação do cheque (liberação das folhas a serem emitidas).
|
Ao clicar no botão, o sistema irá exibir o formulário: "Liberação de Cheques para Emissão", conforme exibido abaixo. |
|
Preencha os campos do formulário exibido ao lado. |
Imprime Consulta
Este botão fará com que seja impresso no formato de relatório o resultado da pesquisa efetivada.
|
Para efetuar a impressão do resultado da pesquisa, clique no botão  .
Importante: Será impresso TODOS os dados exibidos na grid. |
_-_Botao_Exporta_-_Form_Impressao_2.png)
|
Parametrize a impressão conforme as normas utilizadas pela Empresa. |
|
Exemplo do relatório.
Atenção: A solicitação de impressão foi feita sem dados, por isso o relatório exibido ao lado está sem informações. |
Imprime Cheques que não foram emitidos
Este botão fará a impressão do cheque (emitido porém NÃO impresso).
|
Ao clicar no botão, o sistema irá direciona-lo para o formulário: "Imprimir Cheques" onde, o usuário irá selecionar os cheques emitidos cuja impressão ainda não foi finalizada. |
|
Utilize os filtros para localizar os cheques a serem impressos.
Selecione o cheque e clique no botão Imprime. Atenção: O usuário poderá efetuar a impressão de todos os cheques pendentes de uma vez. |
|
Selecione a impressora configurada para a impressão. |
|
Siga a orientação exibida na Tela de Confirmação.
Assim que efetuar o posicionamento do cheque corretamente, clique no botão SIM. |
|
A impressora irá efetuar a impressão do cheque selecionado, conforme modelo exibido na imagem ao lado. |
Seleciona Cheque para Compensação
|
Ao clicar no botão, o sistema irá enviar o cheque selecionado (grid) para que o mesmo seja compensado ao direciona-lo para a aba Compensação/Cancelamento. |
Manutenção
Nesta área o usuário fará a manutenção, ou seja, efetuará a alteração dos dados NÃO corretos.
|
Ao selecionar o cheque na aba Consulta, os dados serão exibidos no formulário exibido ao lado.
Para efetuar a manutenção, clique no botão Alterar e, ao finalizar os ajustes clique no botão OK para salvar a alteração. |
Compensação /Cancelamento
|
Os cheques aqui exibidos são os que foram enviados para compensação na aba Consulta (botão  ).
Modo Compensação: Para seguir o processo de compensação, o usuário irá selecionar o cheque (grid), selecionar a ação, informar a Data e clicar no botão Confirma. O sistema irá exibir a Tela Informativa abaixo. Cancelar pedido de Compensação: Para cancelar o pedido de compensação, marque o cheque (grid) e clique no botão: Cancela Cheque Fila, o sistema irá retirar ele da lista e o mesmo voltará a ser exibido na aba Consulta (será necessário que o usuário atualize a página ou efetue nova pesquisa). |
|
Confirme para encaminhar o cheque selecionado para compensação. |
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