Pesquisa Eventos: mudanças entre as edições

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Sem resumo de edição
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Linha 6: Linha 6:
*Número do orçamento & Pré-Nota
*Número do orçamento & Pré-Nota
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![[Arquivo:Image pesquisa.png|esquerda|916x916px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Image_pesquisa.png]]
![[Arquivo:Image pesquisa.png|916x916px|semmoldura|link=]]
|}'''EXEMPLO:'''Vamos pesquisar EVENTOS  por nome do LEAD:
|}'''EXEMPLO:'''Vamos pesquisar EVENTOS  por nome do LEAD:
{| class="wikitable"
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Linha 25: Linha 25:
* ''para Cliente acessar o sistema (BtoB)''
* ''para Cliente acessar o sistema (BtoB)''
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![[Arquivo:Image pesquisa evento.png|miniaturadaimagem|600x600px|esquerda]]
![[Arquivo:Image pesquisa evento.png|semmoldura|link=|600x600px]]
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Linha 35: Linha 35:
* Tela de flags do Cliente  
* Tela de flags do Cliente  
* ''Pode abrir Evento passante direto de um cadastro escolhido''
* ''Pode abrir Evento passante direto de um cadastro escolhido''
![[Arquivo:ImagePESCLI.png|esquerda|miniaturadaimagem|630x630px]]
![[Arquivo:ImagePESCLI.png|semmoldura|link=|630x630px]]
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|Posso incluir novo LEAD a partir de um Cadastro
|Posso incluir novo LEAD a partir de um Cadastro
Linha 44: Linha 44:
!Já sugere o cliente escolhido
!Já sugere o cliente escolhido
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|[[Arquivo:Image icone 1.png|miniaturadaimagem|centro]]
|[[Arquivo:Image icone 1.png|semmoldura|link=]]
|[[Arquivo:Image novo lead 1.png|esquerda|miniaturadaimagem]]
|[[Arquivo:Image novo lead 1.png|semmoldura|link=]]
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Linha 55: Linha 55:
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|[[Arquivo:Image novo cadastro.png|esquerda|miniaturadaimagem|600x600px]]
|[[Arquivo:Image novo cadastro.png|semmoldura|link=|600x600px]]
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Linha 64: Linha 64:
*Combo Status
*Combo Status
*Combo Vendedor
*Combo Vendedor
|[[Arquivo:Image pesq combo status.png|semmoldura|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Image_pesq_combo_status.png]]
|[[Arquivo:Image pesq combo status.png|semmoldura|link=]]
==Status de um Evento==
==Status de um Evento==
*Em negociação (Evento esta pendente)
*Em negociação (Evento esta pendente)

Edição das 18h58min de 25 de agosto de 2022

Pesquisa estará visível no topo da tela, permitindo pesquisar por:

  • Nome do Lead
  • Fone do Lead
  • E-mail do Lead
  • Número do orçamento & Pré-Nota
Image pesquisa.png

EXEMPLO:Vamos pesquisar EVENTOS por nome do LEAD:

Sequencia Tela / observação
Digita o nome, veja que já aparece o botão "BUSCAR"

(Vai procurar em qualquer posição do nome)

Image pesq4 .png

Resultado da pesquisa no CRMPARTS

  • Mostra Leads
  • Duplo click no Lead, vai para o Orçamento
  • Mostra Clientes
  • Duplo click no Cliente, vai para o Cadastro
  • Aqui já temos a opção de mandar link
  • para Cliente acessar o sistema (BtoB)
 Image pesquisa evento.png

Resultado da pesquisa no CRMSERVICE

  • Mostra OS & Orçamentos
  • Duplo click ou seta verde, vai para o Orçamento
  • Mostra Clientes
  • Duplo click no Cliente, vai para o Cadastro
  • Tela de flags do Cliente
  • Pode abrir Evento passante direto de um cadastro escolhido
 ImagePESCLI.png
Posso incluir novo LEAD a partir de um Cadastro
Ao clicar primeiro ícone Já sugere o cliente escolhido
Image icone 1.png Image novo lead 1.png
Posso Cadastrar um novo cliente
Abre Cadastro
Image novo cadastro.png
Filtrar resultado - CRMPARTS

Veja que temos 2 combos para filtrar o resultado da pesquisa

  • Combo Status
  • Combo Vendedor
 Image pesq combo status.png

Status de um Evento

  • Em negociação (Evento esta pendente)
  • Perdido (Evento não esta mais ativo, foi perdido manualmente ou por prazo)
  • Vendido (Orçamento ou pré-nota foi faturado)
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