Soluções NBS - MVP: mudanças entre as edições

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=='''Apresentação'''==
=='''Apresentação'''==
Esse manual constitui um instrumento de orientação para os clientes NBS, quanto à utilização do '''Módulo ‘''CargaFCA_CRM’'''''. As concessionárias da marca ‘''FCA’'' (Fiat, Chrysler, Jeep, Dodge e RAM) para recebimento de Lead de vendas e pós-vendas enviados pela Fábrica.
Esse manual constitui um instrumento de orientação para os clientes NBS, quanto à utilização do processo MVP para a fidelização do cliente.


A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.
As concessionárias da marca ‘FCA’ (Fiat, Chrysler, Jeep, Dodge e RAM) para indicadores relacionados a veículos e pós-vendas.
 
A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.<hr />
=='''Objetivo'''==
=='''Objetivo'''==
Disponibilizar a Interface e as rotinas necessárias para o envio de informações transacionais para os servidores da FCA de acordo com as especificações de layout preconizadas. Configura as operações de integração com ''SALES FORCE LATAM''.
O ‘Processo MVP’ complementa as ações desenvolvidas pela FCA no processo de fidelização do cliente. O processo MVP está interligado a módulos distintos dentro do NBS, nas páginas seguintes iremos apresentar o processo e sua utilização.
Fidelização do cliente à rede FCA com o processo MVP para a comercialização de Contratos e serviços. <hr />
 
=='''Roteiro de Configuração para a Implantação das Interfaces.'''==
=='''Roteiro de Configuração para a Implantação das Interfaces.'''==
Antes de iniciarmos o envio das informações, precisamos fazer algumas checagens dentro do NBS, para que os dados sejam enviados de forma correta, estes processos que devem estar parametrizados, segue tabela abaixo dos processos necessários:
Antes de iniciarmos o envio das informações, precisamos fazer algumas checagens dentro do NBS, para que os dados sejam enviados de forma correta, estes processos que devem estar parametrizados, segue tabela abaixo dos processos necessários:
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|NBS_USER
|NBS_USER
|NBS_User.exe > Grupo de E-mail
|NBS_User.exe > [[NBS User - Grupos de E-mail|Grupo de E-mail]]
|Configurar Grupo de E-mail para TI (Para o recebimento das notificações de Envio)
|Configurar Grupo de E-mail para TI (Para o recebimento das notificações de Envio)
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|-
|NBS_USER
|NBS_USER
|NBS_User.exe > Usuários
|NBS_User.exe > [Botão] [[NBS User - Acesso x Função|Acesso x Função]]
|Verificar se todos os vendedores de veículos estão com a identificação do CPF preenchido no sistema.
|Habilitar os acessos para o usuário responsável
|-
|-
|NBS_CRM
|'''Portal Link.e.entry'''
|NBS_CRM.exe > Tabelas > Tipos de Eventos.
|'''Portal'''
|Configurar três novos tipos de eventos para atender o FCA LATAM.
 
*FCA – Lead Digital;
'''LINKENTRY.FIAT.COM'''
*FCA – Venda Direta;
|'''Efetuar  o upload do Relatório Mensal de Comissionamento'''
*FCA - Consórcio
|-
|CRM_GOLD
|CRM_Gold > Tabelas > Controle de Lead > Motivo de Perdas
|Definir os motivos de perdas FCA.
*Avaliação do usado abaixo do valor de mercado
*Cliente comprou um seminovo da nossa marca
*Cliente comprou um seminovo de outra marca
*Cliente comprou um veículo zero km de outra    concessionária da nossa marca
*Cliente comprou um veículo zero km de outra    marca
*Cliente sem crédito para financiamento
*Fechamento automático
*OutrosVeículo não estava disponível para pronta entrega
|-
|CRM_GOLD
|CRM_Gold > Tabelas > Controle de Lead > Motivo de Perdas
|Definir os motivo de perda por falta de contato.
*Telefone e E-mail inválidos
*Tentativas de contato sem sucesso
|-
|FCA_CRM*
|Menu
Parâmetros
|Configurar Empresas*
|}Os itens acima devem estar devidamente configurados uma vez que serão necessários ao longo da execução deste manual.
|}Os itens acima devem estar devidamente configurados uma vez que serão necessários ao longo da execução deste manual.


<nowiki>*</nowiki>O parâmetro “''Configurar Empresa''” será configurado no próprio módulo '''''“CargaFCA_CRM”'''''.
<hr />
=='''Liberação de Acesso ao Usuário.'''==
=='''Liberação de Acesso ao Usuário.'''==
Para o acesso ao módulo é necessário que seja concedido os seguintes acessos ao usuário (através do Módulo NBS_User):
Para o acesso ao módulo é necessário que seja concedido os seguintes acessos ao usuário (através do Módulo NBS_User):
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!Descrição
!Descrição
|-
|-
|'''00004'''
|'''C0225'''
|Pode  Alterar os dados de Empresas – Carga FCA CRM
|'''Pode Acessar Relatório de Lançamento Conta Movimento'''
|-
|-
|'''00005'''
|'''C0236'''
|Pode Alterar os dados de Operações – Carga FCA CRM
|Pode Acessar Relatório de Comissão - MVP
|-
|-
|'''00006'''
|'''C0226'''
|Pode Alterar os dados de Marcas – Carga FCA CRM
|Pode Acessar MVP – Interface OS
|-
|}<hr />
|'''00007'''
 
|Pode Alterar os dados de Tipo Registro – Carga FCA CRM
|-
|'''00008'''
|Pode Alterar os dados de Status Lead  – Carga FCA CRM
|-
|'''C0108'''
|Pode  acessar Parâmetros Gerenciador de XML
|}
=='''Utilização'''==
=='''Utilização'''==
===Acesso===
===Acesso===
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| colspan="2" |No modulo:
| colspan="2" |No modulo:
# Selecione     a aba MVP.
# Selecione a aba MVP.
# Menu     Principal > [Aba] MVP > Relatório de Lançamento Conta Movimento.
# Menu Principal > [Aba] MVP > Relatório de Lançamento Conta Movimento.
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|}
|}


[[Arquivo:Botao Atencao.png|semmoldura|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_Atencao.png]]      '''Atenção:''' O sistema só poderá ser acessado através dos usuários devidamente cadastrados.
[[Arquivo:Botao Atencao.png|semmoldura]]      '''Atenção:''' O sistema só poderá ser acessado através dos usuários devidamente cadastrados.
 
<hr />
 
==Visão da Tela Principal==
==Visão da Tela Principal==
<gallery mode="nolines" widths="590" heights="490">
Arquivo:Visao da Tela Principal CargaFCA CRM.png|
</gallery>A seguir, iremos iniciar a configuração através da Guia Parâmetros (na tela principal), pedimos que a acesse e em seguida (através deste manual) iremos lhe direcionar para os passos seguintes.


Abaixo o detalhamento de algumas funcionalidades presentes na tela principal:
No modulo:
# Selecione a aba MVP.
# Menu Principal > [Aba] MVP > Relatório de Lançamento Conta Movimento.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|'''Menu'''
|[[Arquivo:Modulo cargafca - tela menu principal.png|semmoldura|682x682px]]
|'''Descrição'''
|
|}<hr />
 
=== Relatório de Lançamento Conta Movimento. ===
Selecione a opção em destaque, o sistema irá validar se a função do ‘''usuário logado’'' possui o acesso C0225 – Pode Acessar Relatório de Lançamento Conta Movimento.
 
<hr />
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Modulo cargafca - aba mvp.png|semmoldura|682x682px]]
|'''Dados:''' Aba MVP 
 
'''Nota:''' A liberação da função do usuário logado, deve ser feita pelo responsável no módulo NBS_User > Menu Principal > Acessos > [Botão] Acesso x Função.
|-
|-
|[[CargaFCA CRM - Parâmetros|Parâmetros]]
|[[Arquivo:Modulo cargafca - aba mvp - opcao realtorio de lancamento conta movimento.png|semmoldura|682x682px]]
|Lista todos os ‘''Parâmetros’''  que precisam ser ajustados para uso do módulo ‘''FCA_CRM’'';
|
|-
|-
|[[CargaFCA CRM - De-Para|De-Para]]
| colspan="2" |Faça o upload do arquivo da FCA.
|Lista todos os ‘''Cruzamentos’'' que precisam ser realizados entre as tabelas do NBS  x FCA;
|-
|-
|[[CargaFCA CRM - Alerta|Alerta]]
|[[Arquivo:Modulo carga fca - relatorio de lancamento conta movimento - upload de arquivo.png|semmoldura|800x800px]]
|Lista com os alertas gerados pela  ferramenta;
|'''Dados:''' Tela de geração do Relatório de Lançamento Conta Movimento. 
 
'''Nota:'''  Selecione o botão  para carregar o arquivo de movimentação (*.txt = [[Arquivo:Botao numero 1.png|semmoldura|24x24px]]) para geração do Relatório. Em seguida, selecione o botão  (em destaque), para a impressão do relatório ([[Arquivo:Botao numero 2.png|semmoldura|22x22px]]).
 
|-
|-
|[[CargaFCA CRM - Executar Minimizado|Executar Minimizado]]
| colspan="2" |Relatório de Lançamento de Conta Movimento.
|Faz com que o módulo seja minimizado e a  execução fica em segundo plano;
Os dados carregados (via upload) podem ser conferidos sob forma de relatório impresso.
|-
|-
|[[CargaFCA CRM - Ajuda|Ajuda]]
|[[Arquivo:Modulo cargafca- relatorio lancamento de conta movimento.png|semmoldura|800x800px]]
|Informações sobre o módulo e  Histórico de Versões;
|'''Dados:''' Visualização da impressão do Relatório de Lançamento Conta Movimento.
|-
|-
|Sair
|[[Arquivo:Botao importante.png|semmoldura|99x99px]]
|Sair do ''Sistema''
|'''Importante:'''  
Os dados para Upload o usuário deve baixar do portal Link.e.entry.
|}
 
<hr />
 
=== Relatório de Comissão. ===
 
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Modulo cargafca - aba mvp - opcao relatorio de comissao.png|semmoldura|682x682px]]
|
|-
|-
|Home
|[[Arquivo:Modulo cargafca - tela mvp - relatorio de comissao - faz upload.png|semmoldura|800x800px]]
|Retorna à página principal.
|
|-
|-
|[[CargaFCA CRM - Integração com a Interface|Integração com a Interface]]
|[[Arquivo:Modulo cargafca - relatorio de comissao.png|semmoldura|800x800px]]
|Integra os dados da concessionária com a Fábrica
|
|-
|-
|[[CargaFCA CRM - Leads da Concessionária|Leads da Concessionária]]
|[[Arquivo:Botao importante.png|semmoldura|99x99px]]  
|Concessionária
|'''Importante:'''
|-
Os dados para Upload baixados do portal Link.e.entry serão mensais, ou seja o usuário terá disponível os contratos vendidos e faturados dentro do mês-base de vendas referenciado.
|[[CargaFCA CRM - Leads de Fábrica|Leads de Fábrica]]
 
|Fábrica
O usuário deve ter muita atenção durante o preenchimento da NF de comissão, pois quaisquer erros e/ou divergência de valores acarreta o NÃO pagamento de comissão.
|}A seguir, algumas botões com funcionalidades presentes ao longo do módulo:
 
{| class="wikitable sortable"
Informações necessárias para a geração de NF de Comissão:
! colspan="2" |Botão de comando:
* CNPJ da Concessionária que vendeu os contratos;
|-
* CNPJ da FCA (16.701.716/0001-66);
|[[Arquivo:Botao Pesquisa.png|esquerda|semmoldura|54x54px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_Pesquisa.png]]
* Nº do Pedido de Compra;
|'''Executa a pesquisa utilizando os  filtros selecionados;'''
* Código do Serviço;
|-
* Valor do Pedido;
|[[Arquivo:Botao Fechar.png|semmoldura|48x48px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_Fechar.png]]
Deve ser preenchida uma nota de comissão por pedido.
|'''Fecha o módulo.'''
|}
|-
 
|[[Arquivo:Botao Inserir.png|esquerda|semmoldura|92x92px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_Inserir.png]]
<hr />Para dar continuidade acesse o módulo NBS_OS para <hr />[[Soluções NBS|Página Principal]] - [[Soluções NBS - Montadoras - FCA]] - '''MVP'''
|'''Cria um novo cadastro.'''
|-
|[[Arquivo:Botao Alteracao no cadastro.png|semmoldura|90x90px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_Alteracao_no_cadastro.png]]
|'''Efetua alteração no cadastro'''
|-
|[[Arquivo:Botao Excluir Cadastro.png|semmoldura|91x91px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_Excluir_Cadastro.png]]
|'''Exclui o cadastro'''
|-
|[[Arquivo:Botao Confirmar alteracao.png|semmoldura|89x89px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_Confirmar_alteracao.png]]
|'''Confirma a inclusão/alterações no  cadastro'''
|-
|[[Arquivo:Botao Cancelar Alteracao.png|semmoldura|93x93px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_Cancelar_Alteracao.png]]
|'''Cancela a alteração efetuada no  cadastro'''
|-
|[[Arquivo:Botao Atualizar.png|semmoldura|92x92px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_Atualizar.png]]
|'''Atualiza o formulário'''
|-
|[[Arquivo:Botao Pesquisa Grande.png|semmoldura|38x38px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_Pesquisa_Grande.png]]
|'''Botão de pesquisa'''
|-
|[[Arquivo:Botao Incluir.png|semmoldura|109x109px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_Incluir.png]]
|'''Inclui a função para o item marcado'''
|-
|[[Arquivo:Botao Incluir Todos.png|semmoldura|109x109px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_Incluir_Todos.png]]
|'''Inclui todos (os marcados) na função  marcada'''
|-
|[[Arquivo:Botao Remover.png|semmoldura|109x109px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_Remover.png]]
|'''Remove a função marcada'''
|-
|[[Arquivo:Botao Remover Todos.png|semmoldura|108x108px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_Remover_Todos.png]]
|'''Remove todos (marcados) da função marcada'''
|-
| colspan="2" |'''Ícones de Comando'''
|-
|[[Arquivo:Botao Retorna a pagina principal.png|semmoldura|80x80px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_Retorna_a_pagina_principal.png]]
|'''Retorna à página principal'''
|-
|[[Arquivo:Botao Integracao com a Interface.png|semmoldura|79x79px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_Integracao_com_a_Interface.png]]
|'''Integração com a Interface'''
|-
|[[Arquivo:Botao Leads da Concessionaria.png|semmoldura|79x79px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_Leads_da_Concessionaria.png]]
|'''Leads da Concessionária'''
|-
|[[Arquivo:Botao Leads da Fabrica.png|semmoldura|79x79px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_Leads_da_Fabrica.png]]
|'''Leads da Fábrica'''
|}<hr />Agora iremos iniciar a parametrização, pedimos que acesse a guia: [[CargaFCA CRM - Parâmetros|Parâmetros]].<hr />[[Soluções NBS|Página Principal]] - [[Soluções NBS - Montadoras - FCA]] - '''CargaFCA_CRM'''

Edição atual tal como às 14h44min de 25 de agosto de 2022

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Apresentação

Esse manual constitui um instrumento de orientação para os clientes NBS, quanto à utilização do processo MVP para a fidelização do cliente.

As concessionárias da marca ‘FCA’ (Fiat, Chrysler, Jeep, Dodge e RAM) para indicadores relacionados a veículos e pós-vendas.

A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.

Objetivo

O ‘Processo MVP’ complementa as ações desenvolvidas pela FCA no processo de fidelização do cliente. O processo MVP está interligado a módulos distintos dentro do NBS, nas páginas seguintes iremos apresentar o processo e sua utilização.

Fidelização do cliente à rede FCA com o processo MVP para a comercialização de Contratos e serviços. 

Roteiro de Configuração para a Implantação das Interfaces.

Antes de iniciarmos o envio das informações, precisamos fazer algumas checagens dentro do NBS, para que os dados sejam enviados de forma correta, estes processos que devem estar parametrizados, segue tabela abaixo dos processos necessários:

Módulo Caminho Configuração
NBS_USER NBS_User.exe > Grupo de E-mail Configurar Grupo de E-mail para TI (Para o recebimento das notificações de Envio)
NBS_USER NBS_User.exe > [Botão] Acesso x Função Habilitar os acessos para o usuário responsável
Portal Link.e.entry Portal

LINKENTRY.FIAT.COM

Efetuar o upload do Relatório Mensal de Comissionamento

Os itens acima devem estar devidamente configurados uma vez que serão necessários ao longo da execução deste manual.

Liberação de Acesso ao Usuário.

Para o acesso ao módulo é necessário que seja concedido os seguintes acessos ao usuário (através do Módulo NBS_User):

Acesso Descrição
C0225 Pode Acessar Relatório de Lançamento Conta Movimento
C0236 Pode Acessar Relatório de Comissão - MVP
C0226 Pode Acessar MVP – Interface OS

Utilização

Acesso

Selecione o aplicativo Botao cargafca.pngno diretório ou atalho padrão onde se encontram os módulos do Sistema NBS e execute-o, informando o ‘login/senha/servidor’ para a abertura do módulo:

Modulo cargafca - tela login.png Dados: Tela de login módulo NBS_User. 

Nota: O usuário deve informar o seu login e senha pessoal e o servidor registrado.

No modulo:
  1. Selecione a aba MVP.
  2. Menu Principal > [Aba] MVP > Relatório de Lançamento Conta Movimento.

Botao Atencao.png Atenção: O sistema só poderá ser acessado através dos usuários devidamente cadastrados.

Visão da Tela Principal

No modulo:

  1. Selecione a aba MVP.
  2. Menu Principal > [Aba] MVP > Relatório de Lançamento Conta Movimento.
Modulo cargafca - tela menu principal.png

Relatório de Lançamento Conta Movimento.

Selecione a opção em destaque, o sistema irá validar se a função do ‘usuário logado’ possui o acesso C0225 – Pode Acessar Relatório de Lançamento Conta Movimento.

Modulo cargafca - aba mvp.png Dados: Aba MVP 

Nota: A liberação da função do usuário logado, deve ser feita pelo responsável no módulo NBS_User > Menu Principal > Acessos > [Botão] Acesso x Função.

Modulo cargafca - aba mvp - opcao realtorio de lancamento conta movimento.png
Faça o upload do arquivo da FCA.
Modulo carga fca - relatorio de lancamento conta movimento - upload de arquivo.png Dados: Tela de geração do Relatório de Lançamento Conta Movimento. 

Nota:  Selecione o botão  para carregar o arquivo de movimentação (*.txt = Botao numero 1.png) para geração do Relatório. Em seguida, selecione o botão  (em destaque), para a impressão do relatório (Botao numero 2.png).

Relatório de Lançamento de Conta Movimento.

Os dados carregados (via upload) podem ser conferidos sob forma de relatório impresso.

Modulo cargafca- relatorio lancamento de conta movimento.png Dados: Visualização da impressão do Relatório de Lançamento Conta Movimento.
Botao importante.png Importante:

Os dados para Upload o usuário deve baixar do portal Link.e.entry.

Relatório de Comissão.

Modulo cargafca - aba mvp - opcao relatorio de comissao.png
Modulo cargafca - tela mvp - relatorio de comissao - faz upload.png
Modulo cargafca - relatorio de comissao.png
Botao importante.png Importante:

Os dados para Upload baixados do portal Link.e.entry serão mensais, ou seja o usuário terá disponível os contratos vendidos e faturados dentro do mês-base de vendas referenciado.

O usuário deve ter muita atenção durante o preenchimento da NF de comissão, pois quaisquer erros e/ou divergência de valores acarreta o NÃO pagamento de comissão.

Informações necessárias para a geração de NF de Comissão:

  • CNPJ da Concessionária que vendeu os contratos;
  • CNPJ da FCA (16.701.716/0001-66);
  • Nº do Pedido de Compra;
  • Código do Serviço;
  • Valor do Pedido;

Deve ser preenchida uma nota de comissão por pedido.

Para dar continuidade acesse o módulo NBS_OS para

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