Vendas - Aba Fechar (S. F6): mudanças entre as edições

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==Utilizando a Tela Fechar (S. F6)==
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Esta tela pode ser utilizada para gerar:
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==Tela==
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==Tela Emissão de Orçamento==
==Tela Emissão de Orçamento==
Ao selecionar a opção: Orçamento, o sistema irá exibir o formulário abaixo que, será exibido com as seguintes abas:
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===Clientes===
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* Cliente Diversos;
* Cadastro Residencial;
* Cadastro Comercial;
* Cadastro Cobrança;
* Cadastro Inscrição;
Que será vinculado como endereço de cobrança;
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===Pagamento===
===Pagamento===
Nesta aba o usuário fará a confirmação do Tipo de Pagamento.
Nesta aba o usuário fará a confirmação do Tipo de Pagamento.
==== Pagamento através do PIX ====
<span style="font-size:15px;">Quando o usuário utilizar a forma de pagamento PIX, deve estar atento de que, ao utilizar o Tipo:</span>
*<span style="font-size:15px;">'''1 - QR Code PIX Sitef''', o recebimento será feito à partir do Sitef</span>
**<span style="font-size:15px;">Este processo é automatizado e, feito integralmente através da integração do Sitef;</span>
**<span style="font-size:15px;">O recebimento desta opção será para as modalidades de: Orçamento e Pré-Nota;</span>
*<span style="font-size:15px;">'''3 - QR Code PIX Avulso''' será recebido diretamente no caixa;</span>
**<span style="font-size:15px;">Será executado através do POS (máquina de cartão de crédito);</span>
**<span style="font-size:15px;">O recebimento desta opção será através da modalidade de Venda Direta;</span>
**<span style="font-size:15px;">O usuário deve efetuar o lançamento dos dados da confirmação do recebimento do PIX através do sistema.</span>
===== Bancos integrados para a utilização do PIX =====
O sistema NBS já se encontra integrado com os seguintes bancos:
* <span style="font-size:15px;">Bradesco;</span>
* <span style="font-size:15px;">Itaú;</span>
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*<span style="font-size:15px;">1 - QR Code PIX Sitef, o recebimento será feito à partir do Sitef  (o processo é automatizado e, feito integralmente através da integração do Sitef);</span>
*<span style="font-size:15px;">3 - QR Code PIX Avulso será recebido diretamente no caixa (através do POS - máquina de cartão) e, deve ser feito o lançamento dos dados da confirmação do recebimento do PIX</span>
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|[[Arquivo:Vendas - Aba Fechar - Botao Orcamento - Form Emissao Orcamento - Aba Pagamento - Pagamento - Form Imprimir - Impressao Orcamento.png|semmoldura|770x770px]]
|Exemplo do Orçamento gerado.
|Exemplo do Orçamento gerado.
'''Atenção:''' Para este exemplo utilizamos a forma de pagamento PIX Avulso.
'''Atenção:''' Para este exemplo utilizamos a forma de pagamento PIX Avulso.<hr />
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'''PIX SITEF''' - Para efetuar o recebimento, o usuário deve acessar o Botão '''[[Sisfin - Conta Corrente - Tesouraria# TEF Avulso / Faturamento NF com TEF|TEF]]''';
 
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===Dados da Nota===
===Dados da Nota===
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Criado funcionalidade para incluir o código do pedido e-commerce na observação da nota fiscal de venda '''(Ev. 790681)'''.
Criado funcionalidade para incluir o código do pedido e-commerce na observação da nota fiscal de venda '''(Ev. 790681)'''.
* No momento do fechamento da Venda, basta inserir a informação no campo: '''''"Observação"''''' da nota.
* No momento do fechamento da Venda, basta inserir a informação no campo: '''''"Observação"''''' da nota.
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===Condições do Cliente===
===Condições do Cliente===
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|[[Arquivo:Vendas - Aba Fechar - Botao Orcamento - Form Emissao Orcamento - Aba Condicao do Cliente.png|semmoldura|690x690px]]
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|Nesta aba será exibido os dados da negociação do cliente, ou seja, ad condições do pagamento selecionado.
|Nesta aba será exibido os dados da negociação do cliente, ou seja, ad condições do pagamento selecionado.
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=== Depósito ===
=== Depósito ===
{| class="wikitable"
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Edição atual tal como às 15h03min de 22 de agosto de 2022

Para retornar à Página principal > Soluções Client Server > Peças > Vendas - Fechar (S.F6)

Seta-topo.png

Utilizando a Tela Fechar (S. F6)

Esta tela pode ser utilizada para gerar:

  • Orçamento;
  • Pré-Nota;
  • Venda Direta.

O vendedor deve conferir o valor total da nota e utilizar o cálculo do MarkUP (se necessário), ainda efetuar o preenchimento do Setor, Vendedor e Mídia (obrigatórios).

Ao clicar no tipo de venda o sistema irá abrir a página de emissão onde será confirmado o valor total, dados do cliente, forma de pagamento, dados da nota e, retirada da mercadoria (Depósito).

Exclamation (1).png Importante:* Quando o usuário utilizar a forma de pagamento PIX, deve estar atento de que, quando for do Tipo:
  • 1 - QR Code PIX Sitef só permite o fechamento para: Orçamento e Pré Nota;
  • 3 - QR Code PIX Avulso permite o fechamento para: Orçamento, Pré Nota e Venda Direta;

Tela

Tela Fechar - Vendas.png

Tela Emissão de Orçamento

Ao selecionar a opção: Orçamento, o sistema irá exibir o formulário abaixo que, será exibido com as seguintes abas:

  • Fechamento;
  • Clientes;
  • Pagamento;
  • Dados da Nota;
  • Condições do Cliente;
  • Depósito;

Fechamento

Vendas - Aba Fechar - Botao Orcamento - Form Emissao Orcamento - Aba Fechamento.png Confira os valores da Nota e, efetue os ajustes / desconto se for necessário.

Clientes

Por padrão, o sistema irá abrir o formulário nesta aba.

Vendas - Aba Fechar - Botao Orcamento - Form Emissao Orcamento - Aba Clientes.png Confirme as informações do cliente e, selecione o tipo de cadastro:
  • Cliente Diversos;
  • Cadastro Residencial;
  • Cadastro Comercial;
  • Cadastro Cobrança;
  • Cadastro Inscrição;

Que será vinculado como endereço de cobrança;

Pagamento

Nesta aba o usuário fará a confirmação do Tipo de Pagamento.

Pagamento através do PIX

Quando o usuário utilizar a forma de pagamento PIX, deve estar atento de que, ao utilizar o Tipo:

  • 1 - QR Code PIX Sitef, o recebimento será feito à partir do Sitef
    • Este processo é automatizado e, feito integralmente através da integração do Sitef;
    • O recebimento desta opção será para as modalidades de: Orçamento e Pré-Nota;
  • 3 - QR Code PIX Avulso será recebido diretamente no caixa;
    • Será executado através do POS (máquina de cartão de crédito);
    • O recebimento desta opção será através da modalidade de Venda Direta;
    • O usuário deve efetuar o lançamento dos dados da confirmação do recebimento do PIX através do sistema.
Bancos integrados para a utilização do PIX

O sistema NBS já se encontra integrado com os seguintes bancos:

  • Bradesco;
  • Itaú;
Vendas - Aba Fechar - Botao Orcamento - Form Emissao Orcamento - Aba Pagamento.png Para confirmar o Tipo de Pagamento, execute:
  1. Selecione a Forma de Pagamento, dentre as cadastradas (módulo Tabelas);
    • Atenção: O usuário poderá selecionar mais de um tipo de forma de pagamento
  2. Selecione a Condição de Pagamento APENAS se a Forma de pagamento foi selecionada o tipo 'A prazo";
  3. Clique no botão (seta vermelha) seletor da forma de pagamento;
    • O sistema irá exibir o formulário abaixo para que seja confirmado o valor a ser pago;
  4. A forma de pagamento selecionada será exibida neste campo;
  5. Quando houver Parcelas (ao selecionar a opção A Prazo), estas serão exibidas neste campo;
  6. Confirme a condição de pagamento ao clicar no botão Botao Selecao.png.
Vendas - Aba Fechar - Botao Orcamento - Form Emissao Orcamento - Aba Pagamento - Tipo Pagamento.png O sistema irá exibir o formulário para que o usuário confirme o valor a ser pago;
Vendas - Aba Fechar - Botao Orcamento - Form Emissao Orcamento - Aba Pagamento - Pagamento - Tela Informativa.png Para este exemplo utilizamos a opção Orçamento e, ao gerar um Orçamento, o sistema irá manter a validade conforme parametrização escolhida.

Em nosso banco de dados foi parametrizado para que o Orçamento tenha validade de 5 dias. Ao salvar a forma de pagamento, o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado para os usuários que possuam o parâmetro de validade configurado.

Vendas - Aba Fechar - Botao Orcamento - Form Emissao Orcamento - Aba Pagamento - Pagamento - Tela Informativa2.png O sistema irá exibir o número do orçamento salvo e, irá questionar se deseja efetuar a impressão do orçamento gerado. Se
  • SIM
    • O sistema irá direcionar para o formulário abaixo;
  • NÃO
    • O sistema irá finalizar o processo.
Vendas - Aba Fechar - Botao Orcamento - Form Emissao Orcamento - Aba Pagamento - Pagamento - Form Imprimir.png Parametrize a impressão conforme as diretrizes utilizadas pela empresa;
Vendas - Aba Fechar - Botao Orcamento - Form Emissao Orcamento - Aba Pagamento - Pagamento - Form Imprimir - Impressao Orcamento.png Exemplo do Orçamento gerado. Atenção: Para este exemplo utilizamos a forma de pagamento PIX Avulso.

PIX SITEF - Para efetuar o recebimento, o usuário deve acessar o Botão TEF;

Dados da Nota

Vendas - Aba Fechar - Botao Orcamento - Form Emissao Orcamento - Aba Dados da Nota.png Nesta aba será exibido os dados da Nota Fiscal

Criado funcionalidade para incluir o código do pedido e-commerce na observação da nota fiscal de venda (Ev. 790681).

  • No momento do fechamento da Venda, basta inserir a informação no campo: "Observação" da nota.

Condições do Cliente

Vendas - Aba Fechar - Botao Orcamento - Form Emissao Orcamento - Aba Condicao do Cliente.png Nesta aba será exibido os dados da negociação do cliente, ou seja, ad condições do pagamento selecionado.

Depósito

Vendas - Aba Fechar - Botao Orcamento - Form Emissao Orcamento - Aba Deposito.png Nesta aba será exibido as informações sobre a retirada da mercadoria.

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