Vendas - Aba Fechar (S. F6): mudanças entre as edições

Edição atual tal como às 15h03min de 22 de agosto de 2022

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Utilizando a Tela Fechar (S. F6)

Esta tela pode ser utilizada para gerar:

Orçamento;
Pré-Nota;
Venda Direta.

O vendedor deve conferir o valor total da nota e utilizar o cálculo do MarkUP (se necessário), ainda efetuar o preenchimento do Setor, Vendedor e Mídia (obrigatórios).

Ao clicar no tipo de venda o sistema irá abrir a página de emissão onde será confirmado o valor total, dados do cliente, forma de pagamento, dados da nota e, retirada da mercadoria (Depósito).

	Importante:* Quando o usuário utilizar a forma de pagamento PIX, deve estar atento de que, quando for do Tipo: 1 - QR Code PIX Sitef só permite o fechamento para: Orçamento e Pré Nota; 3 - QR Code PIX Avulso permite o fechamento para: Orçamento, Pré Nota e Venda Direta;

Tela

Tela Emissão de Orçamento

Ao selecionar a opção: Orçamento, o sistema irá exibir o formulário abaixo que, será exibido com as seguintes abas:

Fechamento;
Clientes;
Pagamento;
Dados da Nota;
Condições do Cliente;
Depósito;

Fechamento


	Confira os valores da Nota e, efetue os ajustes / desconto se for necessário.

Clientes

Por padrão, o sistema irá abrir o formulário nesta aba.

	Confirme as informações do cliente e, selecione o tipo de cadastro: Cliente Diversos; Cadastro Residencial; Cadastro Comercial; Cadastro Cobrança; Cadastro Inscrição; Que será vinculado como endereço de cobrança;

Pagamento

Nesta aba o usuário fará a confirmação do Tipo de Pagamento.

Pagamento através do PIX

Quando o usuário utilizar a forma de pagamento PIX, deve estar atento de que, ao utilizar o Tipo:

1 - QR Code PIX Sitef, o recebimento será feito à partir do Sitef
- Este processo é automatizado e, feito integralmente através da integração do Sitef;
- O recebimento desta opção será para as modalidades de: Orçamento e Pré-Nota;
3 - QR Code PIX Avulso será recebido diretamente no caixa;
- Será executado através do POS (máquina de cartão de crédito);
- O recebimento desta opção será através da modalidade de Venda Direta;
- O usuário deve efetuar o lançamento dos dados da confirmação do recebimento do PIX através do sistema.

Bancos integrados para a utilização do PIX

O sistema NBS já se encontra integrado com os seguintes bancos:

Bradesco;
Itaú;

	Para confirmar o Tipo de Pagamento, execute: Selecione a Forma de Pagamento, dentre as cadastradas (módulo Tabelas); Atenção: O usuário poderá selecionar mais de um tipo de forma de pagamento Selecione a Condição de Pagamento APENAS se a Forma de pagamento foi selecionada o tipo 'A prazo"; Clique no botão (seta vermelha) seletor da forma de pagamento; O sistema irá exibir o formulário abaixo para que seja confirmado o valor a ser pago; A forma de pagamento selecionada será exibida neste campo; Quando houver Parcelas (ao selecionar a opção A Prazo), estas serão exibidas neste campo; Confirme a condição de pagamento ao clicar no botão .
	O sistema irá exibir o formulário para que o usuário confirme o valor a ser pago;
	Para este exemplo utilizamos a opção Orçamento e, ao gerar um Orçamento, o sistema irá manter a validade conforme parametrização escolhida. Em nosso banco de dados foi parametrizado para que o Orçamento tenha validade de 5 dias. Ao salvar a forma de pagamento, o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado para os usuários que possuam o parâmetro de validade configurado.
	O sistema irá exibir o número do orçamento salvo e, irá questionar se deseja efetuar a impressão do orçamento gerado. Se SIM O sistema irá direcionar para o formulário abaixo; NÃO O sistema irá finalizar o processo.
	Parametrize a impressão conforme as diretrizes utilizadas pela empresa;
	Exemplo do Orçamento gerado. Atenção: Para este exemplo utilizamos a forma de pagamento PIX Avulso. PIX SITEF - Para efetuar o recebimento, o usuário deve acessar o Botão TEF;

Dados da Nota

	Nesta aba será exibido os dados da Nota Fiscal

Criado funcionalidade para incluir o código do pedido e-commerce na observação da nota fiscal de venda (Ev. 790681).

No momento do fechamento da Venda, basta inserir a informação no campo: "Observação" da nota.

Condições do Cliente

	Nesta aba será exibido os dados da negociação do cliente, ou seja, ad condições do pagamento selecionado.

Depósito

	Nesta aba será exibido as informações sobre a retirada da mercadoria.

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+<!-- BEGIN Voltar ao Topo - Este Código Abaixo Cria um Botão Voltar para o Topo. O Link da ancora deve ser o id da página onde colocarmos o código-->
+<div class="noprint botao-voltar-topo" style="position: fixed;bottom: 15px;right: 15px;padding: 0;margin: 0;">
+[[Arquivo:Seta-topo.png|link=#firstHeading|]]
+</div>
+<!-- END Voltar ao Topo-->
+<!-------------------------------------------------------------->
 ==Utilizando a Tela Fechar (S. F6)==
 Esta tela pode ser utilizada para gerar:
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 O vendedor deve conferir o valor total da nota e utilizar o cálculo do MarkUP (se necessário), ainda efetuar o preenchimento do Setor, Vendedor e Mídia (obrigatórios).
-Ao clicar no tipo de venda o sistema irá abrir a página de emissão onde será confirmado o valor total, dados do cliente, forma de pagamento, dados da nota e, retirada da mercadoria (Depósito).<hr />
+Ao clicar no tipo de venda o sistema irá abrir a página de emissão onde será confirmado o valor total, dados do cliente, forma de pagamento, dados da nota e, retirada da mercadoria (Depósito).
+{| class="wikitable" style="border:solid 3px red;"
+|-
+| style="background: red;" |[[Arquivo:Exclamation (1).png|semmoldura|48x48px]]|| style="width: 1100px;" |'''<span style="font-size:25px;">Importante:</span>'''*<span style="font-size:15px;"> Quando o usuário utilizar a forma de pagamento PIX, deve estar atento de que, quando for do Tipo:</span>
+*<span style="font-size:15px;">1 - QR Code PIX Sitef só permite o fechamento para: Orçamento e Pré Nota;</span>
+*<span style="font-size:15px;">3 - QR Code PIX Avulso permite o fechamento para: Orçamento, Pré Nota e Venda Direta;</span>
+|}<hr />
 ==Tela==
-[[Arquivo:Tela Fechar - Vendas.png|semmoldura|800x800px]]
+[[Arquivo:Tela Fechar - Vendas.png|semmoldura|800x800px]]<hr />
 ==Tela Emissão de Orçamento==
 Ao selecionar a opção: Orçamento, o sistema irá exibir o formulário abaixo que, será exibido com as seguintes abas:
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 |+
 |[[Arquivo:Vendas - Aba Fechar - Botao Orcamento - Form Emissao Orcamento - Aba Fechamento.png|semmoldura|690x690px]]
-|
+|Confira os valores da Nota e, efetue os ajustes / desconto se for necessário.
-|-
+|}<hr />
-|
-|
-|}
 ===Clientes===
 Por ''padrão,'' o sistema irá abrir o formulário nesta aba.
 {| class="wikitable"
 |[[Arquivo:Vendas - Aba Fechar - Botao Orcamento - Form Emissao Orcamento - Aba Clientes.png|semmoldura|690x690px]]
-|
+|Confirme as informações do cliente e, selecione o tipo de cadastro:
-|-
-|
-|
-|}
+* Cliente Diversos;
+* Cadastro Residencial;
+* Cadastro Comercial;
+* Cadastro Cobrança;
+* Cadastro Inscrição;
+Que será vinculado como endereço de cobrança;
+|}<hr />
 ===Pagamento===
 Nesta aba o usuário fará a confirmação do Tipo de Pagamento.
+==== Pagamento através do PIX ====
+<span style="font-size:15px;">Quando o usuário utilizar a forma de pagamento PIX, deve estar atento de que, ao utilizar o Tipo:</span>
+*<span style="font-size:15px;">'''1 - QR Code PIX Sitef''', o recebimento será feito à partir do Sitef</span>
+**<span style="font-size:15px;">Este processo é automatizado e, feito integralmente através da integração do Sitef;</span>
+**<span style="font-size:15px;">O recebimento desta opção será para as modalidades de: Orçamento e Pré-Nota;</span>
+*<span style="font-size:15px;">'''3 - QR Code PIX Avulso''' será recebido diretamente no caixa;</span>
+**<span style="font-size:15px;">Será executado através do POS (máquina de cartão de crédito);</span>
+**<span style="font-size:15px;">O recebimento desta opção será através da modalidade de Venda Direta;</span>
+**<span style="font-size:15px;">O usuário deve efetuar o lançamento dos dados da confirmação do recebimento do PIX através do sistema.</span>
+===== Bancos integrados para a utilização do PIX =====
+O sistema NBS já se encontra integrado com os seguintes bancos:
+* <span style="font-size:15px;">Bradesco;</span>
+* <span style="font-size:15px;">Itaú;</span>
 {| class="wikitable"
+|-
 |[[Arquivo:Vendas - Aba Fechar - Botao Orcamento - Form Emissao Orcamento - Aba Pagamento.png|semmoldura|690x690px]]
 |Para confirmar o Tipo de Pagamento, execute:
 # Selecione a Forma de Pagamento, dentre as cadastradas (módulo Tabelas);
+#* '''Atenção:''' O usuário poderá selecionar mais de um tipo de forma de pagamento
 # Selecione a Condição de Pagamento APENAS se a Forma de pagamento foi selecionada o tipo '''A prazo"'';
 # Clique no botão (seta vermelha) seletor da forma de pagamento;
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 |-
 |[[Arquivo:Vendas - Aba Fechar - Botao Orcamento - Form Emissao Orcamento - Aba Pagamento - Pagamento - Tela Informativa.png|semmoldura|400x400px]]
-|Para este exemplo utilizamos a opção Orçamento e, ao gerar o Orçamento o sistema irá manter a validade conforme o parâmetro
+|Para este exemplo utilizamos a opção Orçamento e, ao gerar um Orçamento, o sistema irá manter a validade conforme parametrização escolhida.
+Em nosso banco de dados foi parametrizado para que o Orçamento tenha validade de 5 dias.
+Ao salvar a forma de pagamento, o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado para os usuários que possuam o parâmetro de validade configurado.
 |-
 |[[Arquivo:Vendas - Aba Fechar - Botao Orcamento - Form Emissao Orcamento - Aba Pagamento - Pagamento - Tela Informativa2.png|semmoldura|350x350px]]
-|
+|O sistema irá exibir o número do orçamento salvo e, irá questionar se deseja efetuar a impressão do orçamento gerado. Se
+* SIM
+** O sistema irá direcionar para o formulário abaixo;
+* NÃO
+** O sistema irá finalizar o processo.
 |-
 |[[Arquivo:Vendas - Aba Fechar - Botao Orcamento - Form Emissao Orcamento - Aba Pagamento - Pagamento - Form Imprimir.png|semmoldura|450x450px]]
-|
+|Parametrize a impressão conforme as diretrizes utilizadas pela empresa;
 |-
 |[[Arquivo:Vendas - Aba Fechar - Botao Orcamento - Form Emissao Orcamento - Aba Pagamento - Pagamento - Form Imprimir - Impressao Orcamento.png|semmoldura|770x770px]]
-|
+|Exemplo do Orçamento gerado.
-|}
+'''Atenção:''' Para este exemplo utilizamos a forma de pagamento PIX Avulso.<hr />
+'''PIX SITEF''' - Para efetuar o recebimento, o usuário deve acessar o Botão '''[[Sisfin - Conta Corrente - Tesouraria# TEF Avulso / Faturamento NF com TEF|TEF]]''';
+|}<hr />
 ===Dados da Nota===
 {| class="wikitable"
 |[[Arquivo:Vendas - Aba Fechar - Botao Orcamento - Form Emissao Orcamento - Aba Dados da Nota.png|semmoldura|690x690px]]
-|
+|Nesta aba será exibido os dados da Nota Fiscal
-|-
-|
-|
 |}
 Criado funcionalidade para incluir o código do pedido e-commerce na observação da nota fiscal de venda '''(Ev. 790681)'''.
 * No momento do fechamento da Venda, basta inserir a informação no campo: '''''"Observação"''''' da nota.
+<hr />
 ===Condições do Cliente===
-xxx
 {| class="wikitable"
 |[[Arquivo:Vendas - Aba Fechar - Botao Orcamento - Form Emissao Orcamento - Aba Condicao do Cliente.png|semmoldura|690x690px]]
-|
+|Nesta aba será exibido os dados da negociação do cliente, ou seja, ad condições do pagamento selecionado.
-|-
+|}<hr />
-|
-|
-|}
 === Depósito ===
 {| class="wikitable"
 |[[Arquivo:Vendas - Aba Fechar - Botao Orcamento - Form Emissao Orcamento - Aba Deposito.png|semmoldura|690x690px]]
-|
+|Nesta aba será exibido as informações sobre a retirada da mercadoria.
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 |}
 <hr />'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções NBS|Soluções Client Server]] > [[Soluções NBS - Peças|Peças]] > [[Vendas]] - '''Fechar (S.F6)'''

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