Módulo Clientes - Cadastro Rápido: mudanças entre as edições

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# Endereço
# Endereço
#* Residencial
#* Residencial
#* Por ''padrão,'' o sistema abrirá o formulário nesta aba.
#** O sistema trará os campos UF e Cidade preenchido com a informação da UF/Cidade da concessionária (utilizará a informação do cadastro da empresa do Módulo NBS_User)
#* Comercial
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#* Cobrança
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#* Troca de Veículo a cada ___ meses
#* Troca de Veículo a cada ___ meses
# Botões
# Botões
#* Limpar
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#* Igual Comercial
#** Ao acessar o botão, será limpo os dados do formulário.
#* Cep Nacional
#* [[Arquivo:Botao Igual Comercial.png|semmoldura]]
#** Ao acessar o botão, será feito a cópia do endereço comercial do cliente e preencherá os campos do endereço Residencial;
#* [[Arquivo:Botao CEP Nacional.png|semmoldura]]
#** Ao acessar o botão, será aberto o formulário ''<nowiki/>'Consulta CEP','' exibido abaixo.
# CRM Flags
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#* Quer ser contatado pelo Marketing
#* Quer ser contatado pelo Marketing
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Clique no botão Aceitar, a ação irá importar a informação para o formulário anterior.
Clique no botão Aceitar, a ação irá importar a informação para o formulário anterior.
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===== Botão Limpar =====
Ao clicar no botão [[Arquivo:Botao Limpar.png|semmoldura]], o sistema irá limpar os dados do formulário.
===== Botão Igual Comercial =====
Ao clicar no botão [[Arquivo:Botao Igual Comercial.png|semmoldura]], o sistema irá efetuar a cópia do endereço comercial do cliente e preencherá os campos do endereço Residencial;


===== Botão CEP Nacional =====
===== Botão CEP Nacional =====
Ao clicar no botão [[Arquivo:Botao CEP Nacional.png|semmoldura]], o sistema irá abrir o formulário abaixo.
Ao clicar no botão[[Arquivo:Botao Aceita1.png|semmoldura]], o sistema irá importar os dados localizados para o cadastro do cliente.
Ao clicar no botão [[Arquivo:Botao Sair1.png|semmoldura|32x32px]], o sistema irá encerrar o formulário, retornando para o anterior.
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Ao clicar no botão [[Arquivo:Botao Sair1.png|semmoldura|32x32px]], o sistema irá encerrar o formulário, retornando para o anterior.
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Edição das 15h28min de 10 de agosto de 2022

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Conceito

A guia exibirá o formulário para que seja inclusa as informações do cliente para compor o cadastro, também chamado de Cadastro Rápido por conter apenas as informações básicas.

Tela - Menu Principal

Clientes - Tele Menu Principal - Cadastro Rápido.png Ao clicar na guia, o sistema irá direciona-lo para o formulário: 'Cadastro Rápido de Cliente'.

Cadastro Rápido de Cliente

Neste formulário o usuário fará o cadastro com as informações básicas do cliente e, o usuário deve selecionar o tipo de cadastro que deseja, do tipo:

  • Pessoa Física;
  • Pessoa Jurídica;

Pessoa Física

Ao selecionar esta opção, o sistema irá preparar o formulário com os campos específicos para Pessoa Física;

Modo Inclusão

O sistema irá abrir o formulário com o modo de inclusão ativo.

Clientes - Tele Menu Principal - Cadastro Rapido - Form Cadastro Rapido de Cliente2.png Preencha os campos do formulário exibido ao lado.
Atenção: Para as concessionárias que utilizem a marca Mercedes Caminhões (Vendas), foi implementado o campo: Temperatura, onde o usuário irá selecionar uma das opções disponível (o campos Não é de preenchimento obrigatório).
Informe os dados do Cliente para os campos abaixo:
  1. Nome
    • Nome
    • E-mail
    • E-mail (NF-e)
  2. Dados Pessoa Física
    • CPF
    • Estado Civil
    • Profissão
    • Botão Tabela
      • Ao clicar no botão, o sistema irá exibir o formulário: 'Profissões e ramos de atividade', conforme exibido abaixo.
    • Nacionalidade
  3. Dados Complementares
    • RG / Órgão
    • Nascimento
    • Data Emissão
    • Sexo
  4. Endereço
    • Residencial
    • Por padrão, o sistema abrirá o formulário nesta aba.
      • O sistema trará os campos UF e Cidade preenchido com a informação da UF/Cidade da concessionária (utilizará a informação do cadastro da empresa do Módulo NBS_User)
    • Comercial
    • Cobrança
  5. Telefones
    • Residencial
    • Comercial
    • Celular
    • Fax
    • Whatsapp
    • Rádio
    • Flag:
    • Dotz
    • Troca de Veículo a cada ___ meses
  6. Botões
    • Botao Limpar.png
      • Ao acessar o botão, será limpo os dados do formulário.
    • Botao Igual Comercial.png
      • Ao acessar o botão, será feito a cópia do endereço comercial do cliente e preencherá os campos do endereço Residencial;
    • Botao CEP Nacional.png
      • Ao acessar o botão, será aberto o formulário 'Consulta CEP', exibido abaixo.
  7. CRM Flags
    • Quer ser contatado pelo Marketing
    • Pode enviar SMS/Whatsapp
    • Pode enviar mala direta
    • Pode Ligar
    • Pode enviar e-mail
    • Temperatura
      • Esta opção foi implementada a pedido da Mercedes Caminhões
  8. Politicamente Exposto
    • É Servidor Público
    • É Politicamente Exposto
  9. Horário de Contato
    • Melhor Horário ___:___
  10. Botão Confirmar.
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas.
Botão Tabela

Ao clicar no botão Tabelas, o sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo.

Clientes - Tele Menu Principal - Cadastro Rapido - Form Cadastro Rapido de Cliente - Pessoa Fisica - Form Cadastro Rapido de Cliente - Botao Tabela - Form Profissao e ramos de atividade.png Selecione a profissão dentre as opções fornecidas.

Clique no botão Aceitar, a ação irá importar a informação para o formulário anterior.

Botão CEP Nacional
Clientes - Tele Menu Principal - Cadastro Rapido - Form Cadastro Rapido de Cliente - Pessoa Fisica - Botao CEP Nacional - Form Consulta CEP.png Ao clicar no botãoBotao Aceita1.png, o sistema irá importar os dados localizados para o cadastro do cliente.

Ao clicar no botão Botao Sair1.png, o sistema irá encerrar o formulário, retornando para o anterior.

Pessoa Jurídica

Ao selecionar esta opção, o sistema irá preparar o formulário com os campos específicos para Pessoa Jurídica;

Clientes - Tele Menu Principal - Cadastro Rapido - Form Cadastro Rapido de Cliente - Pessoa Juridica1.png Preencha os campos do formulário exibido ao lado.
Atenção: Para as concessionárias que utilizem a marca Mercedes Caminhões (Vendas), foi implementado o campo: Temperatura, onde o usuário irá selecionar uma das opções disponível (o campos Não é de preenchimento obrigatório).
Botão Igual Residencial

Botao Igual Residencial.png

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