Vendas - Aba Fechar (S. F6)

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Utilizando a Tela Fechar (S. F6)

Esta tela pode ser utilizada para gerar:

• Orçamento;
• Pré-Nota;
• Venda Direta.

O vendedor deve conferir o valor total da nota e utilizar o cálculo do MarkUP (se necessário), ainda efetuar o preenchimento do Setor, Vendedor e Mídia (obrigatórios).

Ao clicar no tipo de venda o sistema irá abrir a página de emissão onde será confirmado o valor total, dados do cliente, forma de pagamento, dados da nota e, retirada da mercadoria (Depósito).

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Tela

Tela Emissão de Orçamento

Ao selecionar a opção: Orçamento, o sistema irá exibir o formulário abaixo que, será exibido com as seguintes abas:

• Fechamento;
• Clientes;
• Pagamento;
• Dados da Nota;
• Condições do Cliente;
• Depósito;

Fechamento

Clientes

Por padrão, o sistema irá abrir o formulário nesta aba.

Pagamento

Nesta aba o usuário fará a confirmação do Tipo de Pagamento.

	Para confirmar o Tipo de Pagamento, execute: Selecione a Forma de Pagamento, dentre as cadastradas (módulo Tabelas); Atenção: O usuário poderá selecionar mais de um tipo de forma de pagamento Selecione a Condição de Pagamento APENAS se a Forma de pagamento foi selecionada o tipo 'A prazo"; Clique no botão (seta vermelha) seletor da forma de pagamento; O sistema irá exibir o formulário abaixo para que seja confirmado o valor a ser pago; A forma de pagamento selecionada será exibida neste campo; Quando houver Parcelas (ao selecionar a opção A Prazo), estas serão exibidas neste campo; Confirme a condição de pagamento ao clicar no botão .
	O sistema irá exibir o formulário para que o usuário confirme o valor a ser pago;
	Para este exemplo utilizamos a opção Orçamento e, ao gerar um Orçamento, o sistema irá manter a validade conforme parametrização escolhida. Em nosso banco de dados foi parametrizado para que o Orçamento tenha validade de 5 dias. Ao salvar a forma de pagamento, o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado para os usuários que possuam o parâmetro de validade configurado.
	O sistema irá exibir o número do orçamento salvo e, irá questionar se deseja efetuar a impressão do orçamento gerado. Se SIM O sistema irá direcionar para o formulário abaixo; NÃO O sistema irá finalizar o processo.
	Parametrize a impressão conforme as diretrizes utilizadas pela empresa;
	Exemplo do Orçamento gerado.

Dados da Nota

Criado funcionalidade para incluir o código do pedido e-commerce na observação da nota fiscal de venda (Ev. 790681).

• No momento do fechamento da Venda, basta inserir a informação no campo: "Observação" da nota.

Condições do Cliente

xxx

Depósito

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