Extrator AGCO: mudanças entre as edições

De Wiki NBS
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Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
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|-
|-
|'''1'''
|'''1'''
|Tabelas
|Parâmetros Gerais 2 > Parâmetros > [[Tabelas - Parâmetros Gerais 2 - Serviços|Serviços > [Aba] [1]]]
|Forçar atualizar cadastro de clientes a cada '''1''' dias;
|-
|'''2'''
|Tabelas
|Parâmetros Gerais 2 > Parâmetros  > [[Peças|Peças > [Aba] [1]]]
|Forçar atualizar cadastro de  clientes a cada '''1''' dias;
|-
|'''3'''
|Tabelas
|Parâmetros Gerais 2 > Parâmetros > [[Tabelas - Parametros Gerais 2 - Veículo|Veículos > Propostas]]
|Forçar atualizar cadastro de clientes a cada '''1''' dias;
|-
|'''4'''
|Tabelas
|Parâmetros Gerais 3 > Parâmetros > Diversos > Cliente
|[[Parâmetros Gerais 3 - Diversos - Cliente#For.C3.A7ar CNAE em cadastro de pessoa jur.C3.ADdica|Forçar CNAE em cadastro de pessoa jurídica]].
|-
|'''5'''
|Tabelas
|Parâmetros Gerais 3 > Parâmetros > Diversos > Diversos
|[[Parâmetros Gerais 3 - Diversos - Diversos#For.C3.A7ar campos na inclus.C3.A3o.2Faltera.C3.A7.C3.A3o no cadastro de usu.C3.A1rio|Forçar campos na inclusão/alteração no cadastro de usuário]].
|-
|'''6'''
|Tabelas
|Parâmetros Gerais 3 > Específico > [[Parâmetros Gerais 3 - Específico - Nissan/Renault|Nissan / Renault]]
|Para empresas que gostariam do usuário não alterar as
informações do AT001 (NF-e Nissan / Concessionária (ATACADO)
(substituto do BIR.CAR)), poderá marcar o parâmetro e não
poderá alterar as informações vinda da fabrica como o produto,
modelo, cor, renavam e motor.
|-
|'''7'''
|NBS_User
|Usuários > Incluir / Alterar
|Todos os gerentes e vendedores tem que estar cadastrado
CPF e E-mail.
|-
|8
|CRM Gold
|Test Drive > Veículo Test Drive
|Todo veículo de test-drive usado por empresa Nissan
deverá ter que cadastrar o Chassi,
|-
|'''8'''
|CRM Gold
|Controle de Lead > Tipo de Evento
|Parâmetro:
*Veio da Montadora;
*Tempo Atenção Fábrica para atendimento '''60''' Minutos;
*Tempo de Fábrica para atendimento '''120''' Minutos;
|-
|'''9'''
|Serviços do Windows NBS
|Serviços do Windows NBS
|O usuário deve efetuar a instalação dos serviços Nissan (ao lado),
|O usuário deve efetuar a instalação dos serviços AGCO (ao lado),
conforme instruções do Manual de Instalação NBServicePanel
conforme instruções do Manual de Instalação NBServicePanel


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Especificas > Manual  de Usuário – NBSServicePanel.pdf)
Especificas > Manual  de Usuário – NBSServicePanel.pdf)
|Serviços:
|Serviços:
*Nissan NDI CRM Vendas;
|}<hr />
*Nissan NDIGet;
*Nissan NDIPost;
|}[[Arquivo:Nissan extrator - tela importante 2.png|semmoldura|580x580px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Nissan_extrator_-_tela_importante_2.png]]<hr />
==Roteiro de configuração para implantação das Interfaces==
==Roteiro de configuração para implantação das Interfaces==
Para o início do envio das informações, é necessário que se efetue algumas checagens dentro do NBS, para que os dados sejam enviados de forma correta, conforme abaixo:
Para o início do envio das informações, é necessário que se efetue algumas checagens dentro do NBS, para que os dados sejam enviados de forma correta, conforme abaixo:
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|NBS_User.exe > [[NBS User - Acesso x Função|Acesso x Função]]
|NBS_User.exe > [[NBS User - Acesso x Função|Acesso x Função]]
|Configurar os acessos para o responsável na execução do Módulo
|Configurar os acessos para o responsável na execução do Módulo
|}Os itens acima devem estar devidamente configurados uma vez que serão necessários ao longo da execução deste manual.<hr />
|}
===Interface Nissan – Operações.===
{| class="wikitable" style="border:solid 2px red;"
A Nissan opera com 18 operações padrão e 03 serviços do Windows NBS, são elas:
{| class="wikitable"
!'''ID'''
!'''Operação Nissan;'''
!'''Descrição'''
!
|-
|-
|'''1'''
| style="background: red;" |[[Arquivo:Exclamation i.png|semmoldura|112x112px|link=]]|| style="width: 800px;" |'''<span style="font-size:25px;">Importante:</span>'''
|DM001 Ficha Gama – EMI Nissan;
* <span style="font-size:15px;">As informações nas imagens deste manual é apenas para exemplificar o processo. O usuário NÃO deve alterar suas configurações para espelhar as informações aqui contidas.</span>
|[[Arquivo:Botao_movimento_de_consulta_de_ficha_gama.png|centro|semmoldura|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_movimento_de_consulta_de_ficha_gama.png]]1
|}<hr />
|Esta interface visa fornecer aos Sistemas DMS e CRM  Homologados as informações oficiais de Veículos Nissan, o que inclui códigos  de modelos, versões, cores disponíveis além das descrições comerciais padrões  além da Tabela de Preços Atualizada dos Veículos Nissan.
|-
|'''2'''
|CL001 Cadastro de Clientes;
|2[[Arquivo:Botao movimento de cadastro de clientes.png|centro|semmoldura|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_movimento_de_cadastro_de_clientes.png]]
|Esta interface visa integrar as informações de  Cadastros de Clientes existentes no Banco de Dados dos Sistemas DMS  Homologados sempre que acontecer uma nova inclusão ou atualização nos  registros.
No caso, entende-se por cliente o “cliente de fato”,  ou seja, aquele para o qual foi emitido ao menos uma Proposta (Pedido);  Ordens de Serviço; Notas Fiscais de venda (NF-e ou NFS-e) de veículos, peças,  acessórios, lubrificantes, pneus, serviços, etc.
 
Para estes casos acima, todas as informações do  cliente devem ser previamente enviadas através deste serviço.
|-
|'''3'''
|FL001  – Registro e Atualização de Atendimento;
|3[[Arquivo:Botao movimento fluxo de atendimento de vendas.png|centro|semmoldura|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_movimento_fluxo_de_atendimento_de_vendas.png]]
|Este serviço é a interface para que o Sistema CRM  Homologado envie à Nissan o registro de um novo atendimento/oportunidade  registrado pela concessionária como, por exemplo, uma nova campanha ou um  novo Lead gerado pela concessionária em seu site, redes sociais ou anúncios  diversos.
O mesmo serve ainda para o envio de possíveis atualizações de  informações pertinentes como, por exemplo: Canal de Vendas, Mídia de atração,  vendedor responsável, gerente de vendas, dados básicos do cliente entre  outros campos.
|-
|'''4'''
|FL002 – Registro das Tentativas de Contato ou Agendamento;
|3[[Arquivo:Botao movimento fluxo de atendimento de vendas.png|centro|semmoldura|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_movimento_fluxo_de_atendimento_de_vendas.png]]
|Este serviço é a interface para que o Sistema CRM  Homologado envie à Nissan as tentativas de contato ou agendamentos para  visita ao showroom ou test-drive relativas a um atendimento/oportunidade.
Portanto, o mesmo não deve ser utilizado para  registro de todas as “ações” relativas ao atendimento/oportunidade como  visitas ao showroom, test-drive, negociações, propostas, etc., mas somente  deve registrar as tentativas de contato ou agendamentos.
 
É através destas informações que a Nissan identifica  o Prazo de Atendimento ao Hot Lead Nissan – importante indicador da  efetividade da concessionária referente ao atendimento aos Leads.
|-
|'''5'''
|FL003  – Registro das Visitas do Cliente ao Showroom;
|3[[Arquivo:Botao movimento fluxo de atendimento de vendas.png|centro|semmoldura|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_movimento_fluxo_de_atendimento_de_vendas.png]]
|Este serviço é a interface para que o Sistema CRM  Homologado envie à Nissan os registros das visitas ao showroom da  concessionária relativas a um atendimento/oportunidade.
É através destas informações que são contabilizados  o Fluxo de Loja da concessionária pela Nissan.
|-
|'''6'''
|FL004 – Registro e Atualização da Qualificação do Cliente;
|3[[Arquivo:Botao movimento fluxo de atendimento de vendas.png|centro|semmoldura|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_movimento_fluxo_de_atendimento_de_vendas.png]]
|Este serviço é a interface para que o Sistema CRM  Homologado envie à Nissan os dados referentes a qualificação de um  atendimento/oportunidade.
|-
|'''7'''
|Fl005  – Registros de Test-Drive Realizados;
|3[[Arquivo:Botao movimento fluxo de atendimento de vendas.png|centro|semmoldura|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_movimento_fluxo_de_atendimento_de_vendas.png]]
|Este serviço é a interface para que o Sistema CRM Homologado  envie à Nissan os dados referentes aos Test-Drives realizados relativos a um  atendimento/oportunidade.
|-
|'''8'''
|FL006 – Registros das Negociações;
|3[[Arquivo:Botao movimento fluxo de atendimento de vendas.png|centro|semmoldura|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_movimento_fluxo_de_atendimento_de_vendas.png]]
|Este serviço é a interface para que o Sistema CRM  Homologado envie à Nissan os dados referentes as negociações relativas a um  atendimento/oportunidade.
|-
|'''9'''
|FL007  – Registro do Sucesso – CRMs;
|'''-'''
|'''OPERAÇÃO  NÃO LIBERADA PELA NISSAN PARA A NBS'''  – Por default está desabilitada!
Este serviço é exclusivo às Concessionárias que usam Ferramentas  Específicas de CRM Homologadas (não o módulo de CRM dos DMS) para informar à  Nissan do “Sucesso” na(s) venda(s) referente a um atendimento/oportunidade.
|-
|'''10'''
|FL008 – Registro da Proposta Aceita (Pedido) DMSs;
|3[[Arquivo:Botao movimento fluxo de atendimento de vendas.png|centro|semmoldura|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_movimento_fluxo_de_atendimento_de_vendas.png]]
|Este serviço é exclusivo para Concessionárias que  usam o Módulo de CRM do próprio DMS Homologado para envio da Proposta Aceita  (Pedido Firme) à Nissan referente a um atendimento/oportunidade.
'''IMPORTANTE:''' Antes de realizar a chamada a este serviço, o Sistema DMS  Homologado deve obrigatoriamente realizar a chamada ao serviço (Operação 2) –  CL001 – Cadastro de Cliente para envio do Cadastro de Cliente.
|-
|'''11'''
|FL009  – Registro de Oportunidade Perdida (Insucesso);
|3[[Arquivo:Botao movimento fluxo de atendimento de vendas.png|centro|semmoldura|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_movimento_fluxo_de_atendimento_de_vendas.png]]
|Este serviço é a interface para que os Fornecedores de Sistemas  DMS/CRM Homologados enviem à Nissan o registro das Oportunidades Perdidas  (Insucessos).
|-
|'''12'''
|FL010 – Registro de Tentativa de Resgate de Oportunidade;
|3[[Arquivo:Botao movimento fluxo de atendimento de vendas.png|centro|semmoldura|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_movimento_fluxo_de_atendimento_de_vendas.png]]
|Este serviço é a interface para que os Fornecedores  de Sistemas DMS/CRM Homologados enviem à Nissan o registro dos processos de  Tentativa de Resgate de Oportunidades Perdidas (Insucessos).
|-
|'''13'''
|LD001  – Hot Leads Nissan;
|4[[Arquivo:Hot Lead.png|centro|semmoldura|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Hot_Lead.png]]
|Este serviço visa prover aos Sistemas CRM Homologados o consumo  dos Leads gerados e enriquecidos pelo processo de Lead Management Nissan de  tal forma que a concessionária dê continuidade no atendimento ao cliente que  começou com a Nissan.
|-
|'''14'''
|AT001 NF-e Nissan / Concessionária (ATACADO)
|5[[Arquivo:Nota Fiscal.png|centro|semmoldura|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Nota_Fiscal.png]]
|Esta interface visa fornecer aos Sistemas DMS e CRM  Homologados as informações de todas as Notas Fiscais faturadas pela Nissan  contra a concessionária (todas as operações fiscais) para que tanto o estoque  contábil de veículos como de peças das concessionárias seja devidamente  atualizado com estas informações. São informadas ainda neste serviço as NFs  de Venda Direta faturadas pela Nissan (Nissan > Cliente Final) relativas a  concessionária “agente da venda”.
Também, em caso de NF de Venda Varejo (Nissan > Concessionária),  os possíveis descontos comerciais aplicados a cada NF como, por exemplo,  Mídia cooperada, Fundo FVN e Desconto Comercial Incondicional são informados.
|-
|'''15'''
|AT002  - Cancelamento de NF-e Veículos Nissan (ATACADO)
|6[[Arquivo:Nota Fiscal.png|centro|semmoldura|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Nota_Fiscal.png]]
|Esta interface visa fornecer aos Sistemas DMS e CRM Homologados  as informações de cancelamentos de NF-e de Veículos e Peças Nissan  previamente faturados contra a concessionária para que o estoque contábil de  veículos dela seja devidamente atualizado com essas informações.
|-
|'''16'''
|NF001- Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e)
|7[[Arquivo:Nota Fiscal.png|centro|semmoldura|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Nota_Fiscal.png]]
|Esta interface visa integrar todas as informações de  Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) emitidas pelas concessionárias, independente  do código de operação fiscal (CFOP).
|-
|'''17'''
|NF002  - Cancelamento de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e)
|7[[Arquivo:Nota Fiscal.png|centro|semmoldura|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Nota_Fiscal.png]]
|Quando houver um Cancelamento de uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e),  este serviço deve ser acessado para informar tal evento.
|-
|'''18'''
|DM004  – Consulta Veículos Nissan
|8[[Arquivo:Botao movimento de consulta de ficha gama.png|centro|semmoldura|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_movimento_de_consulta_de_ficha_gama.png]]
|Esta interface visa fornecer aos Sistemas DMS e CRM Homologados  a possibilidade de consultar as informações oficiais de Veículos Nissan a partir da Placa ou do  Chassi do Veículo.
|-
| colspan="4" |'''Serviços do Windows NBS'''
|-
|'''1'''
|NBS – Nissan NDIGet
|1
|Operações NBS: 1, 4, 5, 6 e 8
|-
|'''2'''
|NBS – Nissan NDIPost
|2
|Operações NBS: 2 e 7. 
|-
|'''3'''
|NBS – Nissan NDI CRM Vendas
|3
|Operação NBS: 3.
|}<hr />[[Arquivo:Nissan extrator - tela importante 3.png|semmoldura|623x623px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Nissan_extrator_-_tela_importante_3.png]]<hr />
=='''Pré-Configuração'''==
=='''Pré-Configuração'''==
===NBS_User===
===NBS_User===
Linha 278: Linha 97:
|}<hr />
|}<hr />
===='''Liberação de Acesso ao Usuário.'''====
===='''Liberação de Acesso ao Usuário.'''====
Para o acesso ao módulo é necessário que seja concedido os seguintes acessos ao usuário (através do Módulo [[NBS User - Acesso x Função|NBS_User]]):
Para o acesso ao módulo é necessário que seja concedido os seguintes acessos ao usuário (através do Módulo [[NBS User - Acesso x Função|'''NBS_User''']]):
A seguir os acessos necessários para a utilização do módulo:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!Acesso
|'''Acesso'''
!Descrição
|'''Descrição'''
|-
|-
|'''C0266'''
|'''I0239'''
|Pode acessar NissanExtrator;
|Pode incluir cruzamentos Empresa x Operação ;
|-
|-
|'''C0267'''
|'''I0240'''
|Parâmetros > Empresas – NissanExtrator;
|Pode alterar cruzamentos  Empresa x Operação;
|-
|-
|'''C0349'''
|'''C0368'''
|Permissão de acesso a  rotina de backup Carga NissanExtrator;
|Pode acessar cadastro de Empresa do módulo AGCO Extrator;
|-
|-
|'''C0352'''
|'''C0369'''
|Pode acessar menu DE-PARA do módulo NissanExtrator;
|Pode acessar cadastro de  operação do módulo AGCO Extrator;
|-
|-
|'''C0353'''
|'''C0370'''
|Pode acessar a tela de cadastro de empresas do modulo NissanExtrator;
|Pode acessar tela de cadastro de Web Service – URL do módulo AGCO  Extrator;
|-
|-
|'''C0354'''
|'''C0371'''
|Pode acessar a tela de cadastro de empresas de Web Service – URL do modulo NissanExtrator;
|Pode acessar cadastro de Cruzamento de Operações do módulo AGCO_Extrator;
|-
|-
|'''C0355'''
|'''C0372'''
|Pode acessar a tela de  Cruzamento do modulo NissanExtrator;
|Pode excluir ou desativar Cruzamento da operação do módulo AGCO_Extrator;
|-
|-
|'''C0356'''
|'''C0373'''
|Pode acessar tela de Manutenção de Backup NissanExtrator;
|Pode acessar o módulo  AGCO_Extrator.
|-
|}
|'''C0357'''
Repita o processo para todos os acessos necessários.
|Pode excluir Cruzamento  da operação do módulo NissanExtator;
|-
|'''C0358'''
|Pode realizar Cruzamento da operação do módulo  NissanExtator;
|-
|'''C0359'''
|Pode realizar cadastro  de operação do módulo NissanExtrator
|}Repita o processo para todos os acessos necessários.
 
[[Arquivo:Nissan extrator - tela importante 4.png|semmoldura|627x627px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Nissan_extrator_-_tela_importante_4.png]]<hr />
==Módulo Tabelas==
Selecione o aplicativo Tabelas.exe no diretório ou atalho padrão onde se encontram os módulos do ''Sistema'' NBS e execute-o, informando o ‘login/senha/servidor’ para a abertura do módulo:
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Tela_de_Login_-_Tabelas.png|semmoldura|300x300px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Tela_de_Login_-_Tabelas.png]]
|-
|[[Arquivo:Nissan extrator - tela importante 7.png|esquerda|semmoldura|460x460px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Nissan_extrator_-_tela_importante_7.png]]
|}O usuário deve habilitar os seguintes parâmetros
{| class="wikitable"
!Parâmetro
!Local
|-
|[[Parâmetros Gerais 2 - Serviços - Aba (1)#For.C3.A7ar atualizar cadastro de clientes a cada dias|Forçar atualizar cadastro de clientes a cada _1_ dia]]
|Parâmetros Gerais 2 > Parâmetros > [[Tabelas - Parâmetros Gerais 2 - Serviços|Serviços]] > Aba (1)
|-
|[[Parâmetros Gerais 2 - Peças - Aba (1)#For.C3.A7ar atualizar cadastro de clientes a cada dias|Forçar atualizar cadastro de clientes a cada _1_ dia]]
|Parâmetros Gerais 2 > Parâmetros > [[Peças 1|Peças]]> [1]
|-
|[[Parâmetros Gerais 2 - Veículos - Propostas#For.C3.A7ar atualizar cadastro de clientes a cada dias|Forçar atualizar cadastro de clientes a cada _1_ dia]]
|Parâmetros Gerais 2 > Parâmetros > [[Tabelas - Parametros Gerais 2 - Veículo|Veículo]] > Propostas
|-
|[[Parâmetros Gerais 3 - Diversos - Cliente#For.C3.A7ar CNAE em cadastro de pessoa jur.C3.ADdica|Forçar CNAE em cadastro de pessoa jurídica]]
|Parâmetros Gerais 3 > Parâmetros > Diversos >  Aba Cliente
|-
|[[Parâmetros Gerais 3 - Diversos - Diversos#For.C3.A7ar campos na inclus.C3.A3o-altera.C3.A7.C3.A3o no cadastro de usu.C3.A1rio|Forçar campos na inclusão-alteração no cadastro de usuário]]
*''Os vendedores e gerentes serão obrigados a ter e-mail e CPF cadastrado no NBS_USER''
|Parâmetros Gerais 3 > Parâmetros > Diversos >  Aba Diversos
|}[[Arquivo:Nissan extrator - tela atencao 2.png|semmoldura|625x625px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Nissan_extrator_-_tela_atencao_2.png]]<hr />
==CRM_Gold==
===Criar tipo de Evento===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!Descrição
!Caminho / OBS
|-
|Esta configuração é necessária para a execução da operação Hot Lead no módulo Nissan Extrator
|Menu Principal > Tabela > Controle de Lead > [Botão] Tipo de Eventos
|}Para a parametrização, execute os seguintes passos:
1.      Clique no botão Incluir;
2.      Marque os parâmetros:
#        Nome do tipo de evento: Nissan – Hot Leads
#        Grupo: Negócios
#        Veio da montadora;
#        Tempo Fábrica Atenção 60 Minutos;
#        Tempo Fábrica para atendimento 120 Minutos;
##O tempo padrão a ser cadastrado '''será de 120''' (minutos, o equivalente a 2 horas para o atendimento) para a tentativa do primeiro contato com o cliente;
#Selecione os itens (a empresa escolhe o da sua preferencia) para o restante do cadastro;
#Clique no botão Alterar para salvar as alterações efetuadas.<hr />
===Adicionar Chassi em veículo de Test-Drive===
{| class="wikitable"
!Descrição
!Caminho / OBS
|-
|Cadastro de Chassis dos veículos de Test-Drive.
|Menu Principal > Tabela > Controle de Lead > [Botão] Veículo Test-Drive
|}Acesse:
1.     Menu Principal > Tabela > Controle de Lead > [Botão] Veículo Test-Drive
Esta configuração é necessária para a execução das operações de Fluxo de Vendas no módulo Nissan Extrator.
Para a parametrização, execute os seguintes passos:
 1. Clique no botão Incluir/Alterar;
Todos os veículos de test-drive deverão ter a informação do Chassi.<hr />
===Primeiro Contato===
Para contar como primeiro contato, o usuário deverá registrar na observação do evento, uma forma de contato (Caso não indique nenhuma opção da forma de contato, não irá enviar para a Nissan a informação) e alguma mensagem sobre o contato, exemplo (Entrei em contato com o cliente).
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:CRM Gold - Ficha de Detalhamento de Evento.png|semmoldura|800x800px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:CRM_Gold_-_Ficha_de_Detalhamento_de_Evento.png]]
|}<hr />
==Módulo Tab Veic==
O usuário deve possuir cadastrada a logo da Marca.
{| class="wikitable"
!Descrição
!Caminho / OBS
|-
|Vincular todas as marcas que são Nissan (Novos e Usados) com a marca Nissan
|Tab Veic > Secundárias > [[Tab Veic - Secundárias - Marcas|Marcas]]
|-
|[[Arquivo:Tab_Veic-Marcas.jpg|semmoldura|355x355px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Tab_Veic-Marcas.jpg]]
|Acesse:
1. Menu Principal > Secundárias > Marcas
2. O usuário irá cruzar todas as marcas Nissan (Novo ou Usado) ao tipo concessionária Nissan''.'' O usuário irá cruzar a marca no módulo ao tipo concessionária, este procedimento é obrigatório.
|-
|Efetue a inclusão do ícone da marca
|Tab Veic > Secundárias > [[Tab Veic - Secundárias - Marcas|Marcas]]
|-
|[[Arquivo:Tab Veic - Marcas - Icone.png|centro|semmoldura|499x499px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Tab_Veic_-_Marcas_-_Icone.png]]
|Para a inclusão da logo o usuário irá executar os seguintes passos:
1.       Clique no Botão '''Incluir''' ou '''Alterar''';
2.       Clique no Botão '''Selecionar Imagem''';
a.      O sistema irá direcionar o usuário para o seu menu raiz para localizar o ícone a ser usado (o sistema irá aceitar (preferencialmente) imagens do tamanho 32 x 32 até 64 x 64 em PNG;
3.       Clique no Botão '''Confirmar''' para salvar as alterações efetuadas;
|-
|-
|[[Arquivo:Tabveic - tela informativa - icone.png|semmoldura|576x576px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Tabveic_-_tela_informativa_-_icone.png]]
| style="background: green;" |[[Arquivo:Exclamation i.png|semmoldura|89x89px|link=]]|| style="width: 800px;" |'''<span style="font-size:25px;">Importante:</span>'''
|[[Arquivo:Tabveic - tela informativa - parametrizacao crm gold.png|semmoldura|612x612px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Tabveic_-_tela_informativa_-_parametrizacao_crm_gold.png]]
*<span style="font-size:15px;">Habilitar os acessos para que o usuário responsável possa acessar corretamente o módulo AGCO Extrator.</span>
|}<hr />
|}<hr />
==Módulo NBS_OS==
=='''Acesso AGCO_Extrator'''==
{| class="wikitable"
!Descrição
!Caminho / OBS
|-
|Selecione Consulta de Veículos Nissan - WebService
|NBS_OS > OS > Orçamento > OS Passante > Orç. Passante > Serviço Rápido > [Aba] Veículo > [Botão] Frota Veículo ([[Arquivo:Botao frota do cliente - os.png|semmoldura|36x36px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_frota_do_cliente_-_os.png]])
|-
|[[Arquivo:Nbsos - tela informativa - abertura de tela.png|semmoldura|625x625px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Nbsos_-_tela_informativa_-_abertura_de_tela.png]]
|Os dados podem ser exibidos utilizando os filtros do formulário:
O usuário terá acesso ao ícone dinâmico da Nissan ao acessar as seguintes funções:
*Inclusão de OS ou Orçamento;
*Alterar dados;
|-
| colspan="2" |[[Arquivo:Nbsos - tela informativa - icone nissan so visivel para nissan.png|semmoldura|578x578px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Nbsos_-_tela_informativa_-_icone_nissan_so_visivel_para_nissan.png]]
|}Quando o usuário efetuar a abertura da tela para exibir a frota do Cliente, o sistema irá validar se o veículo é da marca Nissan e, se a empresa (da Agendamento/Orçamento/OS) está cruzada para a operação 8 – Consulta Veículos Nissan.
 
Com estas condições válidas será exibido o ícone da Nissan. Este ícone é dinâmico, filtrando o veículo da Nissan no formulário ‘''Consulta Veículos Nissan’''.
 
A pesquisa pode ser feita pelo usuário utilizando os dados do chassi ou pela placa do veículo.
 
Os dados podem ser exibidos utilizando os filtros do formulário:
 
 O usuário terá acesso ao ícone dinâmico da Nissan ao acessar as seguintes funções:
*Inclusão de OS ou Orçamento;
*Alterar dados;
*Tabelas > Identificação do Veículo > Frotas
*Identificação do Veículo > Serviço Rápido (para OS, OS passante e Orçamento Passante);
*Inclusão de Serviços (inclusão de OS ou Orçamento);
 No processo de abertura do: Orçamento / Orç. Passante / OS / OS Passante, quando o usuário efetuar a verificação da Frota do Veículo (ao acionar o botão: Frota Veículo, na aba Veículo.
==Módulo NBS_CRM==
{| class="wikitable"
!Descrição
!Caminho / OBS
|-
|Selecione Consulta de Veículos Nissan – WebService
|NBS_CRM > Eventos Manuais > Oportunidade > Agendamento de Atendimento Premium 01 > Frota Ciente > NBS – Cadastro Rápido de Agenda
|-
|Quando o usuário for efetuar o agendamento do atendimento, ao localizar o veículo na frota do cliente será visível o ícone da Nissan (este ícone só será visível quando o veículo for um Nissan).
|O usuário terá acesso ao ícone dinâmico da Nissan ao acessar as seguintes funções:
Consulta Veículo Nissan;
 
Botão Atendimento Telefônico;
 
Botão Reclamação;
 
Atendimento – Contato – Frota;
|}'''Acesse:'''
#Menu Principal > Eventos Manuais > Oportunidade > Agendamento de Atendimento Premium 01 > Frota Ciente > NBS – Cadastro Rápido de Agenda.
#Selecione Consulta de Veículos Nissan – WebService''.''
 Quando o usuário efetuar a abertura da tela para exibir a frota do Cliente, o sistema irá validar se o veículo é da marca Nissan e, se a empresa (do evento) está cruzada para a operação 8 – Consulta Veículos Nissan.
 
Com estas condições válidas será exibido o ícone da Nissan. Este ícone é dinâmico, sendo exibido apenas quando o veículo for Nissan.
 
 O usuário terá acesso ao ícone dinâmico da Nissan ao acessar as seguintes funções:
*Consulta Veículo Nissan;
*Botão Atendimento Telefônico;
*Botão Reclamação;
*Atendimento – Contato – Frota; 
Quando o usuário for efetuar o agendamento do atendimento, ao localizar o veículo na frota do cliente será visível o ícone da Nissan (este ícone só será visível quando o veículo for um Nissan).
 
Ao efetuar o agendamento do Atendimento Premium, o usuário irá executar os seguintes passos:
#Clique no botão '''Agendar''' (para que seja iniciado o processo de agendamento);
#Selecione o veículo da '''Frota do Cliente''';
#O '''Ícone Nissan''' será exibido quando o veículo for um Nissan (estiver cadastrado como um);
#Clique no botão '''Incluir''' para finalizar o processo;<hr />
=='''Utilização'''==
===Acesso===
===Acesso===
Selecione o aplicativo [[Arquivo:Botao nissanextrator.png|semmoldura|96x96px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_nissanextrator.png]]no diretório ou atalho padrão onde se encontram os módulos do ''Sistema'' NBS e execute-o, informando o ‘login/senha/servidor’ para a abertura do módulo.
Selecione o aplicativo [[Arquivo:Botao nissanextrator.png|semmoldura|96x96px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_nissanextrator.png]]no diretório ou atalho padrão onde se encontram os módulos do ''Sistema'' NBS e execute-o, informando o ‘login/senha/servidor’ para a abertura do módulo.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Tela login - nissanextrator.png|semmoldura|300x300px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Tela_login_-_nissanextrator.png]]
|[[Arquivo:Tela login - nissanextrator.png|semmoldura|300x300px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Tela_login_-_nissanextrator.png]]
|[[Arquivo:Modulo nissanextrator - tela informativa - login.png|semmoldura|582x582px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Modulo_nissanextrator_-_tela_informativa_-_login.png]]
|
{| class="wikitable" style="border:solid 3px #E9D4A7;"
|-
|-
| colspan="2" |[[Arquivo:NissanExtrator - Tela Menu Principal - Tela Informativa.png|semmoldura|631x631px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:NissanExtrator_-_Tela_Menu_Principal_-_Tela_Informativa.png]]
| style="background: #E9D4A7;" |[[Arquivo:Exclamation i.png|semmoldura|115x115px|link=]]|| style="width: 600px;" |'''<span style="font-size:25px;">Importante:</span>'''
*<span style="font-size:15px;">Ao acessar a Tela de Login do usuário, é necessário que seja informado:</span>
*O nome do usuário cadastrado;
*A senha registrada e o servidor vinculado como exemplificado ao lado.
 
 
|}
|}
|}
==Visão da Tela Principal==
==Visão da Tela Principal==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:NissanExtrator - Tela Menu Principal 1.png|semmoldura|800x800px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:NissanExtrator_-_Tela_Menu_Principal_1.png]]
|[[Arquivo:Tela de Menu Principal - AGCO Extrator.png|semmoldura|800x800px]]
|Após logar, o usuário terá a visão da página principal do módulo, conforme imagem ao lado.
|Após ''logar'', o usuário terá a visão da página principal do módulo, conforme imagem ao lado.
|}A seguir, iremos iniciar a configuração através da Guia Parâmetros (na tela principal), pedimos que a acesse e em seguida (através deste manual) iremos lhe direcionar para os passos seguintes.
|}
{| class="wikitable" style="border:solid 3px #FFA500;"
|-
| style="background: #FFA500;" |[[Arquivo:Alfinete (2).png|semmoldura|92x92px|link=]]|| style="width: 600px;" |'''<span style="font-size:25px;">Importante:</span>'''
<span style="font-size:15px;">O ‘Sistema’ irá validar se a função do usuário ''logado'' possui o acesso:</span>
*<span style="font-size:15px;">'''C0266''' (Pode acessar AGCO Extrator).</span>
|}
 
A seguir, iremos iniciar a configuração através da Guia Parâmetros (na tela principal), pedimos que a acesse e em seguida (através deste manual) iremos lhe direcionar para os passos seguintes.


Abaixo o detalhamento de algumas funcionalidades presentes na tela principal:
Abaixo o detalhamento de algumas funcionalidades presentes na tela principal:
Linha 507: Linha 168:
|'''Descrição'''
|'''Descrição'''
|-
|-
|[[NissanExtrator - Parâmetros|Parâmetros]]
|Parâmetros
|Parametrização do Módulo através das guias  disponíveis;
|Parametrização do Módulo através das guias  disponíveis;
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|-
|[[NissanExtrator - Interface|Interface]]
|Interface
|
|
|-
|-
|[[NissanExtrator - De-Para|De-Para]]
|De-Para
|De-Para para envio das informações no padrão da  Nissan;
|De-Para para envio das informações no padrão da  Nissan;
|-
|-
|[[NissanExtrator - Manutenção|Manutenção]]
|Manutenção
|Efetua o backup dos dados armazenados;
|Efetua o backup dos dados armazenados;
|-
|-
|[[NissanExtrator - Notas Fiscais|Notas Fiscais]]
|Notas Fiscais
|Serão exibidas as operações faturadas pela Nissan;
|Serão exibidas as operações faturadas pela Nissan;
|-
|-
|[[NissanExtrator - Nissan Rim|Nissan Rim]]
|Nissan Rim
|
|
|-
|-
|[[NissanExtrator - Alertas|Alertas]]
|Alertas
|Lista com os alertas gerados pela ferramenta;
|Lista com os alertas gerados pela ferramenta;
|-
|-
|[[NissanExtrator - Ajuda|Ajuda]]
|Ajuda
|Fornece as informações sobre a versão utilizada e  o histórico das versões anteriores;
|Fornece as informações sobre a versão utilizada e  o histórico das versões anteriores;
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|-
Linha 538: Linha 199:
|-
|-
|[[Arquivo:Botao movimento de consulta de ficha gama.png|semmoldura|80x80px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_movimento_de_consulta_de_ficha_gama.png]]
|[[Arquivo:Botao movimento de consulta de ficha gama.png|semmoldura|80x80px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_movimento_de_consulta_de_ficha_gama.png]]
|[[NissanExtrator - Movimento de Consulta de Ficha Gama|Movimento de Consulta de Ficha Gama]] (Cadastro de Modelos);
|Movimento de Consulta de Ficha Gama (Cadastro de Modelos);
|-
|-
|[[Arquivo:Botao movimento de cadastro de clientes.png|semmoldura|61x61px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_movimento_de_cadastro_de_clientes.png]]
|[[Arquivo:Botao movimento de cadastro de clientes.png|semmoldura|61x61px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_movimento_de_cadastro_de_clientes.png]]
|[[NissanExtrator - Movimento de Cadastro de Clientes|Movimento de Cadastro de Clientes]]
|Movimento de Cadastro de Clientes
|-
|-
|[[Arquivo:Botao movimento fluxo de atendimento de vendas.png|semmoldura|61x61px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_movimento_fluxo_de_atendimento_de_vendas.png]]
|[[Arquivo:Botao movimento fluxo de atendimento de vendas.png|semmoldura|61x61px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_movimento_fluxo_de_atendimento_de_vendas.png]]
|[[NissanExtrator - Fluxo de Atendimento de Vendas|Fluxo de Atendimento de Vendas]] (Envio de Leads);
|Fluxo de Atendimento de Vendas (Envio de Leads);
|-
|-
|[[Arquivo:Hot Lead.png|semmoldura|61x61px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Hot_Lead.png]]
|[[Arquivo:Hot Lead.png|semmoldura|61x61px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Hot_Lead.png]]
|[[NissanExtrator - Hot Leads|Hot Leads]]
|Hot Leads
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|[[Arquivo:Nota Fiscal.png|semmoldura|61x61px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Nota_Fiscal.png]]
|[[Arquivo:Nota Fiscal.png|semmoldura|61x61px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Nota_Fiscal.png]]
|Recebimento e Envio de Nota Fiscal - [[NissanExtrator - NFe|NFe]]
|Recebimento e Envio de Nota Fiscal - NFe
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|[[Arquivo:Botao Fechar.png|semmoldura|48x48px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_Fechar.png]]
|[[Arquivo:Botao Fechar.png|semmoldura|48x48px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_Fechar.png]]
|Encerra o Módulo
|Encerra o Módulo
|}<hr />Agora iremos iniciar a parametrização, pedimos que acesse a guia: [[NissanExtrator - Parâmetros|Parâmetros]].<hr />'''Para retornar à''' [[Soluções NBS|Página Principal]] - [[Soluções NBS - Montadoras - AGCO|Soluções NBS - Montadoras AGCO]] - '''Extrator AGCO'''
|}<hr />Agora iremos iniciar a parametrização, pedimos que acesse a guia: Parâmetros.<hr />'''Para retornar à''' [[Soluções NBS|Página Principal]] - [[Soluções NBS - Montadoras - AGCO|Soluções NBS - Montadoras AGCO]] - '''Extrator AGCO'''

Edição das 14h33min de 22 de setembro de 2021

Seta-topo.png

Para retornar à Página Principal - Soluções NBS - Montadoras AGCO - Extrator AGCO

Apresentação

Esse manual constitui um instrumento de orientação para os clientes NBS, quanto à utilização do Módulo ‘AGCO Extrator’.

A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.

Introdução

O ‘Projeto AGCO Extrator’ vem para fortalecer a integração via interface das informações entre a Montadora e a utilização pelos ‘Dealers’.

Objetivo

O objetivo do processo visa a integração de informações de cadastro, estoque, venda e compra de peças.

Interfaces entre Sistema NBS e Webservice AGCO do Brasil

As informações abaixo devem ser providenciadas junto à AGCO do Brasil antes do início da configuração do módulo.

ID Operação Descrição
1 Código Concessionária Esta informação é fornecida pela AGCO do Brasil.
2 E-Mail Esta informação é fornecida pela AGCO do Brasil.
3 Senha Esta informação é fornecida pela AGCO do Brasil.

Roteiro de Configuração para a Implantação das Interfaces.

Antes de iniciarmos o envio das informações, precisamos fazer algumas checagens dentro do NBS, para que os dados sejam enviados de forma correta, segue tabela abaixo dos processos necessários:

Exclamation i.png Importante:
  • É obrigatório que os parâmetros abaixo estejam ativos / configurados
ID Módulo Caminho Parâmetro
1 Serviços do Windows NBS O usuário deve efetuar a instalação dos serviços AGCO (ao lado),

conforme instruções do Manual de Instalação NBServicePanel

(publicado no FTP, em: Sistema Delphi > Manuais > Interfaces >

Especificas > Manual de Usuário – NBSServicePanel.pdf)

Serviços:

Roteiro de configuração para implantação das Interfaces

Para o início do envio das informações, é necessário que se efetue algumas checagens dentro do NBS, para que os dados sejam enviados de forma correta, conforme abaixo:

Nissan extrator - tela nbs user.png

Módulo Caminho Configuração
NBS_USER NBS_User.exe > Grupo de E-mail Configurar Grupo de E-mail para TI (Para o recebimento das notificações de Envio)
NBS_USER NBS_User.exe > Acesso x Função Configurar os acessos para o responsável na execução do Módulo
Exclamation i.png Importante:
  • As informações nas imagens deste manual é apenas para exemplificar o processo. O usuário NÃO deve alterar suas configurações para espelhar as informações aqui contidas.

Pré-Configuração

NBS_User

Selecione o aplicativo NBS_User no diretório ou atalho padrão onde se encontram os módulos do Sistema NBS e execute-o, informando o ‘login/senha/servidor’ para a abertura do módulo: 

Módulo Caminho Configuração
NBS_USER NBS_User.exe > Grupo de E-mail Configurar Grupo de E-mail para TI (Para o recebimento das notificações de Envio)
NBS_USER NBS_User.exe > Acesso x Função Configurar os acessos para o usuário responsável;

Liberação de Acesso ao Usuário.

Para o acesso ao módulo é necessário que seja concedido os seguintes acessos ao usuário (através do Módulo NBS_User): A seguir os acessos necessários para a utilização do módulo:

Acesso Descrição
I0239 Pode incluir cruzamentos Empresa x Operação ;
I0240 Pode alterar cruzamentos Empresa x Operação;
C0368 Pode acessar cadastro de Empresa do módulo AGCO Extrator;
C0369 Pode acessar cadastro de operação do módulo AGCO Extrator;
C0370 Pode acessar tela de cadastro de Web Service – URL do módulo AGCO Extrator;
C0371 Pode acessar cadastro de Cruzamento de Operações do módulo AGCO_Extrator;
C0372 Pode excluir ou desativar Cruzamento da operação do módulo AGCO_Extrator;
C0373 Pode acessar o módulo AGCO_Extrator.

Repita o processo para todos os acessos necessários.

Exclamation i.png Importante:
  • Habilitar os acessos para que o usuário responsável possa acessar corretamente o módulo AGCO Extrator.

Acesso AGCO_Extrator

Acesso

Selecione o aplicativo Botao nissanextrator.pngno diretório ou atalho padrão onde se encontram os módulos do Sistema NBS e execute-o, informando o ‘login/senha/servidor’ para a abertura do módulo.

Tela login - nissanextrator.png
Exclamation i.png Importante:
  • Ao acessar a Tela de Login do usuário, é necessário que seja informado:
  • O nome do usuário cadastrado;
  • A senha registrada e o servidor vinculado como exemplificado ao lado.


Visão da Tela Principal

Tela de Menu Principal - AGCO Extrator.png Após logar, o usuário terá a visão da página principal do módulo, conforme imagem ao lado.
Alfinete (2).png Importante:

O ‘Sistema’ irá validar se a função do usuário logado possui o acesso:

  • C0266 (Pode acessar AGCO Extrator).

A seguir, iremos iniciar a configuração através da Guia Parâmetros (na tela principal), pedimos que a acesse e em seguida (através deste manual) iremos lhe direcionar para os passos seguintes.

Abaixo o detalhamento de algumas funcionalidades presentes na tela principal:

Menu Descrição
Parâmetros Parametrização do Módulo através das guias disponíveis;
Interface
De-Para De-Para para envio das informações no padrão da Nissan;
Manutenção Efetua o backup dos dados armazenados;
Notas Fiscais Serão exibidas as operações faturadas pela Nissan;
Nissan Rim
Alertas Lista com os alertas gerados pela ferramenta;
Ajuda Fornece as informações sobre a versão utilizada e o histórico das versões anteriores;
Sair Sai do módulo;
Botao home.png Retorna à página principal.
Botao movimento de consulta de ficha gama.png Movimento de Consulta de Ficha Gama (Cadastro de Modelos);
Botao movimento de cadastro de clientes.png Movimento de Cadastro de Clientes
Botao movimento fluxo de atendimento de vendas.png Fluxo de Atendimento de Vendas (Envio de Leads);
Hot Lead.png Hot Leads
Nota Fiscal.png Recebimento e Envio de Nota Fiscal - NFe
Botao Fechar.png Encerra o Módulo

Agora iremos iniciar a parametrização, pedimos que acesse a guia: Parâmetros.

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