NBS User - Utilitários: mudanças entre as edições

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== Tela - Menu Principal ==
== Tela - Menu Principal ==
No menu principal do módulo, acesse a opção : 
No menu principal do módulo, acesse a opção: '''Utilitários'''
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:NBS User - Utilitarios 2.png|semmoldura|503x503px]]
|[[Arquivo:NBS User - Utilitarios 2.png|semmoldura|503x503px]]
|O sistema irá exibir as opções ao clicar na aba.
|Ao clicar nas opções exibidas, o sistema irá direcionar para o formulário correspondente, conforme exibido abaixo.
|}
|}
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== Alterar o Schema ==
== Alterar o Schema ==
(sem a necessidade de efetuar novo logon);
Para as Empresas que utilizem Schema, esta opção fará com que seja possível efetuar a troca sem a necessidade de efetuar novo logon.


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:NBS User - Utilitarios - Alterar o Schema.png|semmoldura|503x503px]]
|[[Arquivo:NBS User - Utilitarios - Alterar o Schema.png|semmoldura|503x503px]]
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|Ao clicar na opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
|-
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|[[Arquivo:NBS User - Utilitarios - Alterar o Schema - Tela de Alteracao.png|semmoldura|265x265px]]
|
|O usuário irá selecionar o novo Schema que deseje utilizar.
----'''Importante:''' Esta opção está habilitada para as empresas que utilizarem Schema.
|}
|}
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== Gerador de Relatórios ==
== Gerador de Relatórios ==
(onde o usuário irá configurar o seu relatório);
Nesta opção, o usuário poderá criar seu próprio relatório e, selecionar as funções que poderão ter acesso a que tipo de relatórios.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:NBS User - Utilitarios - Gerador de Relatorios.png|semmoldura|503x503px]]
|[[Arquivo:NBS User - Utilitarios - Gerador de Relatorios.png|semmoldura|503x503px]]
|
|Ao clicar na opção, o sistema irá apresentar as seguintes sub opções:
* Gerador de Relatórios;
* Permissões;
|}
 
=== Gerador de Relatórios ===
Ao clicar na opção o sistema irá habilitar o
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:NBS User - Utilitarios - Gerador de Relatorios - Gerador de Relatorios.png|semmoldura|503x503px]]
|Ao clicar na opção o sistema irá direcionar o usuário para o gerenciador de relatórios abaixo.
|-
|[[Arquivo:NBS User - Utilitarios - Gerador de Relatorios - Gerador de Relatorios - Form Gerador de Relatorios.png|semmoldura|790x790px]]
|Neste formulário, o usuário irá desenhar o seu relatório personalizado.
 
Para Iniciar. clique no botão NOVO, conforme imagem identificada ao lado.
|-
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|
|[[Arquivo:NBS User - Utilitarios - Gerador de Relatorios - Gerador de Relatorios - Form Gerador de Relatorios - Aba Desenho.png|semmoldura|800x800px]]
|
|O sistema irá exibir as áreas para configuração.
 
O usuário irá utilizar as estruturas disponíveis para delimitar seu relatório.
|}
 
=== Permissões ===
Nesta sub aba o usuário irá determinar as permissões das funções cadastradas quanto ao acesso às relatórios disponíveis.
{| class="wikitable"
|-
|-
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|[[Arquivo:NBS User - Utilitarios - Gerador de Relatorios - Permissoes.png|semmoldura|503x503px]]
|
|Ao clicar na opção o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
|-
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|[[Arquivo:NBS User - Utilitarios - Gerador de Relatorios - Permissoes - Form Permissoes.png|semmoldura|663x663px]]
|
|Os passos para restringir o acesso do usuário para os relatórios são:
# Função;
#* Selecione a função, dentre as opções cadastradas;
# Usuário;
#* Selecione o usuário, dentre os cadastrados;
# Relatório;
#* Selecione o relatório que será permitido o acesso;
# Botão Filtrar;
#* Ao clicar no botão, o sistema irá exibir os dados na grid;
# Grid;
#* O sistema irá exibir os dados filtrados
# Botão Gravar;
#* Ao clicar no botão, o sistema irá salvar a permissão para o usuário.
|}
|}
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== Criar Empresa / Matriz ==
== Criar Empresa / Matriz ==
(através da cópia de uma existente);
Nesta aba o usuário irá encontrar o processo simplificado da criação de filial no sistema, na qual irá efetuar a criação de uma Empresa (matriz ou filial) através da cópia de dados de outra pré-existente. 
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:NBS User - Utilitarios.png|semmoldura|503x503px]]
|[[Arquivo:NBS User - Utilitarios.png|semmoldura|503x503px]]
|
|Ao clicar na opção, o usuário será direcionado para a tela informativa, com instruções sobre o processo.
----'''Atenção:''' Para o acesso à esta opção, o usuário responsável deve possuir o acesso: 70202 - Criar Empresa/Matriz através de Cópia.
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|
| colspan="2" |
|
{| class="wikitable"  style="border:solid 3px red;"
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| style="background: red;" |[[Arquivo:Exclamation (1).png|semmoldura|48x48px]]|| style="width: 1100px;" |'''<span style="font-size:25px;">Importante:</span>'''
|
*<span style="font-size:15px;">Para o acesso à esta opção, o usuário responsável deve possuir o acesso: 70202 - Criar Empresa/Matriz através de Cópia.</span>
|}
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|-
|
|[[Arquivo:NBS User - Utilitarios - Criar Empresa-Matriz - Tela Informativa.png|semmoldura|763x763px]]
|
|A Tela Explicativa abaixo irá exibir informações sobre:
|}
* A descrição do processo;
O Formulário irá exibir os cadastros efetuados, apresentado as seguintes abas:
* Os passos para a Instalação da Empresa;
* Lista;
|}
* Cadastro;
----Tela para a criação da Empresa
 
 O usuário deve selecionar o Tipo de Empresa a ser criado:
* Matriz;
* Filial;
Ao efetuar a seleção do Tipo, o sistema irá exibir o modelo a ser copiado correspondente.
----
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=== Guia Lista ===
=== Matriz ===
A guia irá exibir os cadastros já efetuados em tela.
Quando o usuário for criar uma nova Matriz, deve:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:NBS User - Utilitarios - Criar Empresa-Matriz - Form Passo a passo para criacao de matriz-filial - Matriz.png|semmoldura|763x763px]]
|
|
|
# Selecionar a opção Matriz;
# O sistema irá exibir as opções de modelo Matriz para cópia;
#* Selecione a opção para a cópia dentre as cadastradas;
# Clique no botão Próximo;
#* O sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo;
|}
|}
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=== Guia Cadastro ===
=== Filial ===
Os campos do formulário deve ser preenchidos para a criação de um novo cadastro.
Para a criação de uma nova Filial, o usuário deve:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:NBS User - Utilitarios - Criar Empresa-Matriz - Form Passo a passo para criacao de matriz-filial - Filial.png|semmoldura|763x763px]]
|
|
|
# Selecionar a opção Filial;
# O sistema irá exibir as opções de modelo Filial para cópia;
#* Selecione a opção para a cópia dentre as cadastradas;
# Clique no botão Próximo;
#* O sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo;
|}
 
=== Cadastro ===
O formulário abaixo, será utilizado para a criação da cópia para a nova Matriz e Filial. O sistema trará os campos abaixo, preenchidos.
{| class="wikitable"
| colspan="2" |[[Arquivo:NBS User - Utilitarios - Criar Empresa-Matriz - Form Passo a passo para criacao de matriz-filial - Cadastro - Tela Informativa.png|semmoldura|573x573px]]
|-
|[[Arquivo:NBS User - Utilitarios - Criar Empresa-Matriz - Form Passo a passo para criacao de matriz-filial - Cadastro - Tela Cadastro.png|semmoldura|763x763px]]
|O sistema trará os campos do formulário exibido ao lado preenchido, confira estes dados e efetue o ajuste com as informações da nova empresa para os seguintes campos:
* Código;
* CNPJ;
* Inscrição Estadual;
|-
| colspan="2" |Confira o preenchimento dos campos abaixo:
# Cadastro;
#* Código;
#** O campo trará o código da Matriz ou Filial marcada;
#** '''Importante:''' Informe o código de identificação da nova Matriz ou Filial;
#* Cód. Matriz;
#** Este campo só virá preenchido quando o cadastro for para uma nova Filial;
#* Apelido;
#** Por ''padrão,'' este campo só virá preenchido;
#* Nome no Sistema;
#** Por ''padrão,'' este campo só virá preenchido;
#* Nome Completo;
#** Por ''padrão,'' este campo só virá preenchido;
# Endereço;
#* Por ''padrão,'' os campos abaixo virão preenchidos;
#* Efetue a conferência se todos os campos estão corretamente preenchidos;
#** Rua;
#** Bairro;
#** Cidade;
#** CEP;
#** Complemento;
#** Contato;
#** Fachada;
#** UF;
#** Fone;
#** Fax;
#** Código da Cidade (Livro Fiscal);
# Documentos;
#* Confirme as informações dos campos abaixo:
#* CNPJ;
#** O sistema trará por padrão, o campo preenchido com o CNPJ da empresa copiada;
#** '''Importante:''' Informe o novo CNPJ para a empresa criada;
#* Inscrição Estadual;
#** O sistema trará por padrão, o campo preenchido com a Inscrição Estadual da empresa copiada;
#** '''Importante:''' Informe a nova Inscrição Estadual para a empresa criada;
#* Inscrição Substituição;
#* Código Cliente Transferência (Veículo);
#* CNPJ – Veículos Usados;
#* Inscrição Municipal;
#* Código Sintegra;
#* CNAE;
#* Natureza Jurídica
# Parâmetros;
#* Ativa;
#* Localização;
#* Controladora;
#* Fuso Horário;
#* Código Parceiro;
#* Apelido CRM;
#* Seq. E-commerce;
# Botão Concluir;
#* Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
|-
|[[Arquivo:NBS User - Utilitarios - Criar Empresa-Matriz - Form Passo a passo para criacao de matriz-filial - Cadastro - Tela Informativa 1.png|semmoldura|376x376px]]
|Quando o usuário não efetuar a alteração do Código para a nova empresa, o sistema emitirá a Tela Informativa ao lado.
|-
|[[Arquivo:NBS User - Utilitarios - Criar Empresa-Matriz - Form Passo a passo para criacao de matriz-filial - Cadastro - Tela Informativa 2.png|semmoldura|376x376px]]
|Quando o usuário não informar o novo CNPJ para a nova empresa, o sistema emitirá a Tela Informativa ao lado.
|-
|-
| colspan="2" |
|[[Arquivo:NBS User - Utilitarios - Criar Empresa-Matriz - Form Passo a passo para criacao de matriz-filial - Cadastro - Tela Informativa 3.png|semmoldura|376x376px]]
|Quando o usuário não informar a nova Inscrição Estadual para a nova empresa, o sistema emitirá a Tela Informativa ao lado.
|}
|}
----'''Para retornar à''' [[Página principal]] - [[Soluções NBS]] - [[NBS User]] '''- Utilitários'''
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Edição atual tal como às 14h54min de 21 de setembro de 2021

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Seta-topo.png

Conceito

Na aba Utilitários, o usuário terá as opções de utilidade no módulo, onde poderá:

  • Alterar o Schema (sem a necessidade de efetuar novo logon);
  • Gerador de Relatórios (onde o usuário irá configurar o seu relatório);
  • Criar Empresa / Matriz (através da cópia de uma existente);

Tela - Menu Principal

No menu principal do módulo, acesse a opção: Utilitários

NBS User - Utilitarios 2.png Ao clicar nas opções exibidas, o sistema irá direcionar para o formulário correspondente, conforme exibido abaixo.

Alterar o Schema

Para as Empresas que utilizem Schema, esta opção fará com que seja possível efetuar a troca sem a necessidade de efetuar novo logon.

NBS User - Utilitarios - Alterar o Schema.png Ao clicar na opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
NBS User - Utilitarios - Alterar o Schema - Tela de Alteracao.png O usuário irá selecionar o novo Schema que deseje utilizar.
Importante: Esta opção está habilitada para as empresas que utilizarem Schema.

Gerador de Relatórios

Nesta opção, o usuário poderá criar seu próprio relatório e, selecionar as funções que poderão ter acesso a que tipo de relatórios.

NBS User - Utilitarios - Gerador de Relatorios.png Ao clicar na opção, o sistema irá apresentar as seguintes sub opções:
  • Gerador de Relatórios;
  • Permissões;

Gerador de Relatórios

Ao clicar na opção o sistema irá habilitar o

NBS User - Utilitarios - Gerador de Relatorios - Gerador de Relatorios.png Ao clicar na opção o sistema irá direcionar o usuário para o gerenciador de relatórios abaixo.
NBS User - Utilitarios - Gerador de Relatorios - Gerador de Relatorios - Form Gerador de Relatorios.png Neste formulário, o usuário irá desenhar o seu relatório personalizado.

Para Iniciar. clique no botão NOVO, conforme imagem identificada ao lado.

NBS User - Utilitarios - Gerador de Relatorios - Gerador de Relatorios - Form Gerador de Relatorios - Aba Desenho.png O sistema irá exibir as áreas para configuração.

O usuário irá utilizar as estruturas disponíveis para delimitar seu relatório.

Permissões

Nesta sub aba o usuário irá determinar as permissões das funções cadastradas quanto ao acesso às relatórios disponíveis.

NBS User - Utilitarios - Gerador de Relatorios - Permissoes.png Ao clicar na opção o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
NBS User - Utilitarios - Gerador de Relatorios - Permissoes - Form Permissoes.png Os passos para restringir o acesso do usuário para os relatórios são:
  1. Função;
    • Selecione a função, dentre as opções cadastradas;
  2. Usuário;
    • Selecione o usuário, dentre os cadastrados;
  3. Relatório;
    • Selecione o relatório que será permitido o acesso;
  4. Botão Filtrar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá exibir os dados na grid;
  5. Grid;
    • O sistema irá exibir os dados filtrados
  6. Botão Gravar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar a permissão para o usuário.

Criar Empresa / Matriz

Nesta aba o usuário irá encontrar o processo simplificado da criação de filial no sistema, na qual irá efetuar a criação de uma Empresa (matriz ou filial) através da cópia de dados de outra pré-existente. 

NBS User - Utilitarios.png Ao clicar na opção, o usuário será direcionado para a tela informativa, com instruções sobre o processo.
Atenção: Para o acesso à esta opção, o usuário responsável deve possuir o acesso: 70202 - Criar Empresa/Matriz através de Cópia.
Exclamation (1).png Importante:
  • Para o acesso à esta opção, o usuário responsável deve possuir o acesso: 70202 - Criar Empresa/Matriz através de Cópia.
NBS User - Utilitarios - Criar Empresa-Matriz - Tela Informativa.png A Tela Explicativa abaixo irá exibir informações sobre:
  • A descrição do processo;
  • Os passos para a Instalação da Empresa;

Tela para a criação da Empresa

 O usuário deve selecionar o Tipo de Empresa a ser criado:

  • Matriz;
  • Filial;

Ao efetuar a seleção do Tipo, o sistema irá exibir o modelo a ser copiado correspondente.

Matriz

Quando o usuário for criar uma nova Matriz, deve:

NBS User - Utilitarios - Criar Empresa-Matriz - Form Passo a passo para criacao de matriz-filial - Matriz.png
  1. Selecionar a opção Matriz;
  2. O sistema irá exibir as opções de modelo Matriz para cópia;
    • Selecione a opção para a cópia dentre as cadastradas;
  3. Clique no botão Próximo;
    • O sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo;

Filial

Para a criação de uma nova Filial, o usuário deve:

NBS User - Utilitarios - Criar Empresa-Matriz - Form Passo a passo para criacao de matriz-filial - Filial.png
  1. Selecionar a opção Filial;
  2. O sistema irá exibir as opções de modelo Filial para cópia;
    • Selecione a opção para a cópia dentre as cadastradas;
  3. Clique no botão Próximo;
    • O sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo;

Cadastro

O formulário abaixo, será utilizado para a criação da cópia para a nova Matriz e Filial. O sistema trará os campos abaixo, preenchidos.

NBS User - Utilitarios - Criar Empresa-Matriz - Form Passo a passo para criacao de matriz-filial - Cadastro - Tela Informativa.png
NBS User - Utilitarios - Criar Empresa-Matriz - Form Passo a passo para criacao de matriz-filial - Cadastro - Tela Cadastro.png O sistema trará os campos do formulário exibido ao lado preenchido, confira estes dados e efetue o ajuste com as informações da nova empresa para os seguintes campos:
  • Código;
  • CNPJ;
  • Inscrição Estadual;
Confira o preenchimento dos campos abaixo:
  1. Cadastro;
    • Código;
      • O campo trará o código da Matriz ou Filial marcada;
      • Importante: Informe o código de identificação da nova Matriz ou Filial;
    • Cód. Matriz;
      • Este campo só virá preenchido quando o cadastro for para uma nova Filial;
    • Apelido;
      • Por padrão, este campo só virá preenchido;
    • Nome no Sistema;
      • Por padrão, este campo só virá preenchido;
    • Nome Completo;
      • Por padrão, este campo só virá preenchido;
  2. Endereço;
    • Por padrão, os campos abaixo virão preenchidos;
    • Efetue a conferência se todos os campos estão corretamente preenchidos;
      • Rua;
      • Bairro;
      • Cidade;
      • CEP;
      • Complemento;
      • Contato;
      • Fachada;
      • UF;
      • Fone;
      • Fax;
      • Código da Cidade (Livro Fiscal);
  3. Documentos;
    • Confirme as informações dos campos abaixo:
    • CNPJ;
      • O sistema trará por padrão, o campo preenchido com o CNPJ da empresa copiada;
      • Importante: Informe o novo CNPJ para a empresa criada;
    • Inscrição Estadual;
      • O sistema trará por padrão, o campo preenchido com a Inscrição Estadual da empresa copiada;
      • Importante: Informe a nova Inscrição Estadual para a empresa criada;
    • Inscrição Substituição;
    • Código Cliente Transferência (Veículo);
    • CNPJ – Veículos Usados;
    • Inscrição Municipal;
    • Código Sintegra;
    • CNAE;
    • Natureza Jurídica
  4. Parâmetros;
    • Ativa;
    • Localização;
    • Controladora;
    • Fuso Horário;
    • Código Parceiro;
    • Apelido CRM;
    • Seq. E-commerce;
  5. Botão Concluir;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
NBS User - Utilitarios - Criar Empresa-Matriz - Form Passo a passo para criacao de matriz-filial - Cadastro - Tela Informativa 1.png Quando o usuário não efetuar a alteração do Código para a nova empresa, o sistema emitirá a Tela Informativa ao lado.
NBS User - Utilitarios - Criar Empresa-Matriz - Form Passo a passo para criacao de matriz-filial - Cadastro - Tela Informativa 2.png Quando o usuário não informar o novo CNPJ para a nova empresa, o sistema emitirá a Tela Informativa ao lado.
NBS User - Utilitarios - Criar Empresa-Matriz - Form Passo a passo para criacao de matriz-filial - Cadastro - Tela Informativa 3.png Quando o usuário não informar a nova Inscrição Estadual para a nova empresa, o sistema emitirá a Tela Informativa ao lado.

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