Relatórios BI Sim1 Tech

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Apresentação

Esse manual constitui um instrumento de orientação para os clientes NBS, quanto à impressão dos relatórios BI Sim1.Tech.

A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.

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Objetivo

O presente se trata de instruções de como acessar os relatórios que compõe este manual.

Disponibilizando as informações necessárias para que o usuário possa executar a impressão dos relatórios em sua rotina, de acordo com as especificações preconizadas. 

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Módulos

Os relatórios BI Sim1.Tech, poderão ser acessados através dos seguintes módulos:

• Módulo NBS_OS
• Módulo Vendas
• Módulo Gerência
• Módulo Compra
• Módulo NFVendas
• Módulo Ger_Veic
• Módulo Sisfin
• Módulo Contab

Abaixo será listado a relação dos relatórios em cada módulo.

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Módulo NBS_OS

Ao acessar o módulo, o usuário terá os seguintes relatórios a disposição:

• Relatório REFPED## – Pedidos de Peças
• Relatório REFOEP## – Peças ou Acessórios em Pedidos de Processo
• Relatório SERTEC## – Hora paga aos Mecânicos
• Relatório CITAS## – Lista de Compromissos Agendados
• Relatório SEROEP## – Ordem de Serviço Aberta
• Relatório DATPER## – Dados de Cliente do Serviço

Ao acessar o módulo NBS_OS, o usuário tem acesso ao Relatório de Peças, conforme abaixo

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Relatório REFPED## – Pedidos de Peças

Acesse:

1. Menu Principal > [localize a OS] > [Botão] Requisitar Peça > [Aba] Requisições em Geral
2. Acesse o Relatório de Pedido de Peças.

No relatório o usuário terá:

• Detalhe das peças de reposição solicitadas e entregues entre a oficina de serviço e o armazém de peças de reposição.
• Este programa possibilita consultar as peças requisitas, com opção para imprimir e/ou exportar para arquivo para planilha.

Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamos as seguintes:

Filtro	Descrição
Tipo	Pesquisa por todos os Status da OS
Requisição	Pesquisa por data de requisição

	Ao clicar no botão: Salva Lista em Arquivo, o sistema irá exibir o formulário para parametrização das colunas que será visível no relatório salvo (conforme figura evidenciada abaixo).

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Relatório REFOEP## – Peças ou Acessórios em Pedidos de Processo

Acesse:

1. Menu Principal > [Aba] Lista > [Filtros]
2. Consulte, Imprima ou Exporte as peças requisitadas através da OS aberta.

No relatório o usuário terá:

• Detalhe das peças carregadas para ordens de serviço que ainda estão em processo.
• Este programa possibilita consultar todas as peças requisitadas em ordem de serviço aberta, com opção para imprimir e/ou exportar para arquivo para planilha.

Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamos as seguintes:

Filtro	Descrição
OS	Pesquisa somente Tipo OS
Status	Pesquisa somente Aberta
Emissão	Pesquisa por Data de Emissão

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Relatório SERTEC## – Hora paga aos Mecânicos

Acesse:

1. Menu Principal > [localize a OS] > [Botão] Imprimir lista de OS ou Orçamentos > [Aba] Lista
2. Imprima o Relatório com as horas pagas dos Mecânicos das OS faturadas.

 No relatório o usuário terá:

• Este relatório é emitido com a quantidade de horas pagas aos mecânicos (técnicos) das ordens de serviço FATURADAS.
• Este programa possibilita imprimir relatório de todas as horas pagas aos produtivos.

Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamos as seguintes:

Filtro	Descrição
Status	Seleciona: “OS, Todos, Fechada”;
Encerrada	Pesquisa por Data de “Encerrada”;
Exibir Detalhe OS	Na tela “Imprimir Lista de OS de Tela Principal”, selecione a opção: “Exibir detalhe OS (Peças e Serviços)”;

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Relatório CITAS## – Lista de Compromissos Agendados

Acesse:

1. Menu Principal > Agendamento > Agendar / Consultar (para quem não usa Premium)
2. Acesse a lista de compromissos agendados.

No relatório o usuário terá: 

• Lista de compromissos agendados com Detalhe dos dados do cliente.

Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamos as seguintes:

Filtro	Descrição
Status	Confirmada;
Emitida	Pesquisa por data “Emitida”;

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Relatório SEROEP## – Ordem de Serviço Aberta

Acesse:

1. Menu Principal > [Aba] Lista > [Filtros]
2. Imprima e/ou Exporte as informações da OS em aberto.

No relatório o usuário terá: 

• Relatório Ordens em Processo Listagem atualizada de ordens de serviço em andamento, à avaliação não inclui peças de reposição.
• Este programa possibilitará imprimir e/ou exportar para planilha informações de ordens de serviços aberta.

Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamos as seguintes:

Filtro	Descrição
Status	Seleciona: “OS, Todos, Aberta”;
Emissão	Pesquisa por Data de “Emissão”;

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Relatório DATPER## – Dados de Cliente do Serviço

Acesse:

1. Menu Principal > [Aba] Lista > [Filtros]
2. Imprima e/ou Exporte as informações da OS fechadas.

 No relatório o usuário terá: 

• Detalhe das informações de dados de cliente da ordem de serviço correspondente ao relatório “Relatório de Venda de Serviço”.

• Este programa possibilitará imprimir e/ou exportar para planilha informações de ordens de serviços Fechadas.

Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamos as seguintes:

Filtro	Descrição
Status	Seleciona: “OS, Todas, Fechada”;
Encerrada	Pesquisa por Data de “Encerrada”;

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Módulo Vendas

Ao acessar o módulo, o usuário terá o seguinte relatório a disposição:

Relatório VTAPED## – Lista de Vendas Perdidas

Acesse:

1. Menu Principal > [Aba] Vendas Perdidas
2. Exporte os dados das Vendas Perdidas.

 No relatório o usuário terá: 

• Detalhe de todas as vendas perdidas registradas no sistema.
• Este programa possibilita consultar todas as vendas perdidas, com opção para imprimir e/ou exportar para arquivo para planilha.

Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:

Filtro	Descrição
Todos	Não é necessário utilização de filtro

 

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Módulo Gerência

Ao acessar o módulo, o usuário terá o seguinte relatório a disposição:

Relatório REFINV## – Estoque de Peças Sobressalentes ou Acessórias

Acesse:

1. Menu Principal > [Aba] Estoque
2. Exporte os dados do estoque de peças sobressalentes por dia.

No relatório o usuário terá:

• Este relatório mostra o estoque de peças sobressalentes por dia, incluindo peças com existência negativa, se houver.
• Este programa possibilita consultar estoque de peças e acessórios, com opção de imprimir ou exportar para planilha.

Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:

Filtro	Descrição
Empresa	Pesquisa por Empresa

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Módulo Compra

Ao acessar o módulo, o usuário terá o seguinte relatório a disposição:

• Relatório REFCOM## – Compra de Peças Sobressalentes ou Acessórios
• Pesquisar Devolução de Compra

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Relatório REFCOM## – Compra de Peças Sobressalentes ou Acessórios

Acesse:

1. Menu Principal > Relatórios > Compras (item a item) no período.
2. Imprima e/ou exporte os detalhes de compras e devoluções de peças de reposição.

No relatório o usuário terá: 

• Detalhe de compras e devoluções de peças de reposição para a fábrica e outros fornecedores.
• Este programa possibilita consultar todos as compras de peças e acessórios, com opção de imprimir ou exportar para planilha.

Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte: 

Filtro	Descrição
Empresa	Pesquisa por Empresa
Data	Pesquisa por Data da Venda
Data Compra	Pesquisa por Data de Entrada ou Emissão

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Pesquisar Devolução de Compra

Acesse:

1. Menu Principal > [Aba] Controle de Devolução da Nota.
2. Utilize o filtro em evidência para efetuar a pesquisa.

Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:

Filtro	Descrição
Empresa	Pesquisa por Empresa
Status	Pesquisa por Devolução Total ou Parcial
Data Compra	Pesquisa por Data de Entrada ou Emissão

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Módulo NFVendas

Ao acessar o módulo, o usuário terá os seguintes relatórios a disposição:

• Relatório REFSER## – Vendas de Requisições e Acessórios por Serviço
• Consultar Devolução e Cancelamento de Venda
• Consulta Venda por Condição de Pagamento
• Relatório SERVTA## – Venda de Serviço

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Relatório REFSER## – Vendas de Requisições e Acessórios por Serviço

Acesse:

1. Menu Principal > Consultas> Venda de Itens no Período
2. Acesse o detalhe das Vendas e Cancelamentos de peças sobressalentes.

No relatório o usuário terá:

• Detalhe de todas as vendas e cancelamentos (negativos) de peças sobressalentes nas áreas de serviço nos últimos 62 dias.
• Este programa possibilita consultar todas as vendas de peças balcão, tele peças e oficina, para gerar o relatório dever pesquisa na grid e exportar planilha para que na planilha seja retirar a venda de balcão e tele peça.
• Nesse consulta não contempla (condição de pagamento, cancelamento e devolução), essas informação deve ser consultar na tela principal do módulo.

Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:

Filtro	Descrição
Empresa	Pesquisa por Empresa
Data	Pesquisa por Data da Venda

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Consultar Devolução e Cancelamento de Venda

Acesse:

1. Menu Principal > [Aba] Lista
2. Utilize os filtros em evidência para consultar a Devolução e/ou Cancelamento de Venda.

Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte: 

Filtro	Descrição
Empresa	Pesquisa por Empresa
Data	Pesquisa por Data da Venda
Operação	Vendas de Balcão / Tele Peças
Situação	Cancelada

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Consulta Venda por Condição de Pagamento

Acesse:

1. Menu Principal > [Aba] Lista
2. Utilize os filtros em evidência para consultar a Venda por Condição de Pagamento.

Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:

Filtro	Descrição
Empresa	Pesquisa por Empresa
Data	Pesquisa por Data da Venda
Operação	Vendas de Balcão / Tele Peças

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Relatório SERVTA## – Venda de Serviço

Acesse:

1. Menu Principal > Consultas > Relatório Margem de Peças
2. Acesse o Relatório da Lista de Vendas Perdidas.

No relatório o usuário terá:

• Detalhe da venda de serviços de todos os tipos de pedidos faturados usados e todos os cancelamentos negativos deve ser incluído se você tiver outros canais de vendas no registro, inclua-os nas colunas no final deste layout O relatório deve ser discriminado, ou seja, um registro por item da nota fiscal original.

Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:

Filtro	Descrição
Empresa	Pesquisa por “Empresa”;
Data	Pesquisa por “Data”;
Opção	Seleciona “Serviços”;

  

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Módulo Ger_Veic

Ao acessar o módulo, o usuário terá os seguintes relatórios a disposição:

• Relatório VTAUSA## – Venda de Seminovos
• Relatório VTANUE## – Venda de Novos
• Relatório Pedido## – Pedidos diários Novos e Usados
• Relatório PEDUSA## – Pedido de Venda de Autos Usados
• Relatório PEDNUE## – Pedido de Venda de Autos Novos
• Relatório COTUSA## – Cotação de Venda de Carro Usado
• Relatório COTUNE## – Cotação de Venda de Carro Novo
• Relatório INVUSA## – Estoque de Usados
• Relatório INVNUE## – Estoque de Novos

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Relatório VTAUSA## – Venda de Seminovos

Acesse:

1. Menu Principal > Gerência > Vendidos – Detalhado e Custo
2. Exporte o resultado dos filtros em evidência.

No relatório o usuário terá:

• Detalhe de venda de veículos usados, incluindo vendas canceladas.

Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:

Filtro	Descrição
Empresa	Seleciona “de Veículo”
Período	Pesquisa por data de “Venda”;
Tipo	Seleciona “Usado”;

 

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Relatório VTANUE## – Venda de Novos

Acesse:

1. Menu Principal > Gerência > Vendidos – Detalhado e Custo
2. Exporte o resultado dos filtros em evidência.

No relatório o usuário terá: 

• Detalhe de venda de veículos novos, incluindo vendas canceladas.

Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:

Filtro	Descrição
Empresa	Seleciona “de Veículo”
Período	Pesquisa por data de “Venda”;
Tipo	Seleciona “Novos-Internet-Pública”;

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Relatório Pedido## – Pedidos diários Novos e Usados

Acesse:

1. Menu Principal > Propostas
2. Exporte o resultado dos filtros em evidência.

No relatório o usuário terá:

• Detalhe de todos os pedidos ativos POR DIA. (Tudo que ainda não foi faturado ou cancelado).
• Este programa possibilitará imprimir e/ou exportar para planilha com as informações dos pedidos de veículos.

Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte: 

Filtro	Descrição
Empresa	Seleciona “Empresa”
Tipo Pedido	Seleciona “Todas”
Emissão	Pesquisa por data “Emissão”;
Status	Seleciona “a Faturar”

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Relatório PEDUSA## – Pedido de Venda de Autos Usados

Acesse:

1. Menu Principal > Propostas
2. Exporte o resultado dos filtros em evidência.

No relatório o usuário terá:

• Detalhe de todos os pedidos faturados e cancelados (negativos) de veículos usados dos últimos 62 dias. Independentemente de ter a unidade em estoque e se existe ou não composto.
• Este programa possibilitará imprimir e/ou exportar para planilha com as informações dos pedidos de veículos Usados. 

Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:

Filtro	Descrição
Empresa	Seleciona “Empresa”
Tipo Pedido	Seleciona “Usados”
Emissão	Pesquisa por data “Emissão”;
Status	Seleciona “Faturado” ou “Cancelado”

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Relatório PEDNUE## – Pedido de Venda de Autos Novos

Acesse:

Menu Principal > Propostas

Exporte o resultado dos filtros em evidência.

No relatório o usuário terá:

• Detalhe de todas as encomendas Faturadas e canceladas (negativas) de veículos novos dos últimos 62 dias. Independentemente de a unidade estar em inventário e se existe ou não um memorando de crédito.
• Este programa possibilitará imprimir e/ou exportar para planilha com as informações dos pedidos de veículos Novos

Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:

Filtro	Descrição
Empresa	Seleciona “Empresa”
Tipo Pedido	Seleciona “Novos”
Emissão	Pesquisa por data “Emissão”;
Status	Seleciona “Faturado” ou “Cancelado”

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Relatório COTUSA## – Cotação de Venda de Carro Usado

xxx

No relatório o usuário terá:

Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:

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Relatório COTUNE## – Cotação de Venda de Carro Novo

xxx

No relatório o usuário terá:

Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:

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Relatório INVUSA## – Estoque de Usados

xxx

No relatório o usuário terá:

Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:

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Relatório INVNUE## – Estoque de Novos

xxx

No relatório o usuário terá:

Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:

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Módulo Sisfin

Ao acessar o módulo, o usuário terá os seguintes relatórios a disposição:

• Relatório PROVED## – Carteira de Contas a Pagar
• Relatório CARTER## – Carteira de Contas a Receber

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Relatório PROVED## – Carteira de Contas a Pagar

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No relatório o usuário terá:

Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:

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Relatório CARTER## – Carteira de Contas a Receber

xxx

No relatório o usuário terá:

Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:

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Módulo Contab

Ao acessar o módulo, o usuário terá os seguintes relatórios a disposição:

• Relatório MACC## – Balanço Contábil
• Relatório MACP## – Balanço do Mês Anterior

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Relatório MACC## – Balanço Contábil

xxx

No relatório o usuário terá:

Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:

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Relatório MACP## – Balanço do Mês Anterior

xxx

No relatório o usuário terá:

Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:

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