Relatórios BI Sim1 Tech: mudanças entre as edições
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* [[Relatórios BI Sim1 Tech#Relatório INVNUE## – Estoque de Novos|Relatório INVNUE## – Estoque de Novos]] | * [[Relatórios BI Sim1 Tech#Relatório INVNUE## – Estoque de Novos|Relatório INVNUE## – Estoque de Novos]] | ||
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==== Relatório VTAUSA## – Venda de Seminovos ==== | ==== Relatório VTAUSA## – Venda de Seminovos ==== | ||
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# Menu Principal > Gerência > Vendidos – Detalhado e Custo | |||
# Exporte o resultado dos filtros em evidência''.'' | |||
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* Detalhe de venda de veículos usados, incluindo vendas canceladas. | |||
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==== Relatório VTANUE## – Venda de Novos ==== | ==== Relatório VTANUE## – Venda de Novos ==== | ||
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# Menu Principal > Gerência > Vendidos – Detalhado e Custo | |||
# Exporte o resultado dos filtros em evidência''.'' | |||
No relatório o usuário terá: | |||
* Detalhe de venda de veículos novos, incluindo vendas canceladas. | |||
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|'''Filtro''' | |||
|'''Descrição''' | |||
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|'''Empresa''' | |||
|Seleciona “''de Veículo''” | |||
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|'''Período''' | |||
|Pesquisa por data de “''Venda''”; | |||
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|'''Tipo''' | |||
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==== Relatório PEDUSA## – Pedido de Venda de Autos Usados ==== | ==== Relatório PEDUSA## – Pedido de Venda de Autos Usados ==== | ||
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==== Relatório PEDNUE## – Pedido de Venda de Autos Novos ==== | ==== Relatório PEDNUE## – Pedido de Venda de Autos Novos ==== | ||
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==== Relatório COTUSA## – Cotação de Venda de Carro Usado ==== | ==== Relatório COTUSA## – Cotação de Venda de Carro Usado ==== | ||
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==== Relatório COTUNE## – Cotação de Venda de Carro Novo ==== | ==== Relatório COTUNE## – Cotação de Venda de Carro Novo ==== | ||
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==== Relatório INVUSA## – Estoque de Usados ==== | ==== Relatório INVUSA## – Estoque de Usados ==== | ||
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==== Relatório INVNUE## – Estoque de Novos ==== | ==== Relatório INVNUE## – Estoque de Novos ==== | ||
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* [[Relatórios BI Sim1 Tech#Relatório PROVED## – Carteira de Contas a Pagar|Relatório PROVED## – Carteira de Contas a Pagar]] | * [[Relatórios BI Sim1 Tech#Relatório PROVED## – Carteira de Contas a Pagar|Relatório PROVED## – Carteira de Contas a Pagar]] | ||
* [[Relatórios BI Sim1 Tech#Relatório CARTER## – Carteira de Contas a Receber|Relatório CARTER## – Carteira de Contas a Receber]] | * [[Relatórios BI Sim1 Tech#Relatório CARTER## – Carteira de Contas a Receber|Relatório CARTER## – Carteira de Contas a Receber]] | ||
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==== Relatório PROVED## – Carteira de Contas a Pagar ==== | ==== Relatório PROVED## – Carteira de Contas a Pagar ==== | ||
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==== Relatório CARTER## – Carteira de Contas a Receber ==== | ==== Relatório CARTER## – Carteira de Contas a Receber ==== | ||
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* [[Relatórios BI Sim1 Tech#Relatório MACC## – Balanço Contábil|Relatório MACC## – Balanço Contábil]] | * [[Relatórios BI Sim1 Tech#Relatório MACC## – Balanço Contábil|Relatório MACC## – Balanço Contábil]] | ||
* [[Relatórios BI Sim1 Tech#Relatório MACP## – Balanço do Mês Anterior|Relatório MACP## – Balanço do Mês Anterior]] | * [[Relatórios BI Sim1 Tech#Relatório MACP## – Balanço do Mês Anterior|Relatório MACP## – Balanço do Mês Anterior]] | ||
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==== Relatório MACC## – Balanço Contábil ==== | ==== Relatório MACC## – Balanço Contábil ==== | ||
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==== Relatório MACP## – Balanço do Mês Anterior ==== | ==== Relatório MACP## – Balanço do Mês Anterior ==== | ||
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No relatório o usuário terá: | |||
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Edição das 21h14min de 2 de julho de 2021
Voltar para a Página Principal - Soluções NBS - Diversos - Específicos - Manual de Montagem de Máquias
Apresentação
Esse manual constitui um instrumento de orientação para os clientes NBS, quanto à impressão dos relatórios BI Sim1.Tech.
A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.
Objetivo
O presente se trata de instruções de como acessar os relatórios que compõe este manual.
Disponibilizando as informações necessárias para que o usuário possa executar a impressão dos relatórios em sua rotina, de acordo com as especificações preconizadas.
Módulos
Os relatórios BI Sim1.Tech, poderão ser acessados através dos seguintes módulos:
- Módulo NBS_OS
- Módulo Vendas
- Módulo Gerência
- Módulo Compra
- Módulo NFVendas
- Módulo Ger_Veic
- Módulo Sisfin
- Módulo Contab
Abaixo será listado a relação dos relatórios em cada módulo.
Módulo NBS_OS
Ao acessar o módulo, o usuário terá os seguintes relatórios a disposição:
- Relatório REFPED## – Pedidos de Peças
- Relatório REFOEP## – Peças ou Acessórios em Pedidos de Processo
- Relatório SERTEC## – Hora paga aos Mecânicos
- Relatório CITAS## – Lista de Compromissos Agendados
- Relatório SEROEP## – Ordem de Serviço Aberta
- Relatório DATPER## – Dados de Cliente do Serviço
Ao acessar o módulo NBS_OS, o usuário tem acesso ao Relatório de Peças, conforme abaixo
Relatório REFPED## – Pedidos de Peças
Acesse:
- Menu Principal > [localize a OS] > [Botão] Requisitar Peça > [Aba] Requisições em Geral
- Acesse o Relatório de Pedido de Peças.
No relatório o usuário terá:
- Detalhe das peças de reposição solicitadas e entregues entre a oficina de serviço e o armazém de peças de reposição.
- Este programa possibilita consultar as peças requisitas, com opção para imprimir e/ou exportar para arquivo para planilha.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamos as seguintes:
Filtro | Descrição |
---|---|
Tipo | Pesquisa por todos os Status da OS |
Requisição | Pesquisa por data de requisição |
Ao clicar no botão: Salva Lista em Arquivo, o sistema irá exibir o formulário para parametrização das colunas que será visível no relatório salvo (conforme figura evidenciada abaixo). |
Relatório REFOEP## – Peças ou Acessórios em Pedidos de Processo
Acesse:
- Menu Principal > [Aba] Lista > [Filtros]
- Consulte, Imprima ou Exporte as peças requisitadas através da OS aberta.
No relatório o usuário terá:
- Detalhe das peças carregadas para ordens de serviço que ainda estão em processo.
- Este programa possibilita consultar todas as peças requisitadas em ordem de serviço aberta, com opção para imprimir e/ou exportar para arquivo para planilha.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamos as seguintes:
Filtro | Descrição |
---|---|
OS | Pesquisa somente Tipo OS |
Status | Pesquisa somente Aberta |
Emissão | Pesquisa por Data de Emissão |
Relatório SERTEC## – Hora paga aos Mecânicos
Acesse:
- Menu Principal > [localize a OS] > [Botão] Imprimir lista de OS ou Orçamentos > [Aba] Lista
- Imprima o Relatório com as horas pagas dos Mecânicos das OS faturadas.
No relatório o usuário terá:
- Este relatório é emitido com a quantidade de horas pagas aos mecânicos (técnicos) das ordens de serviço FATURADAS.
- Este programa possibilita imprimir relatório de todas as horas pagas aos produtivos.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamos as seguintes:
Filtro | Descrição |
---|---|
Status | Seleciona: “OS, Todos, Fechada”; |
Encerrada | Pesquisa por Data de “Encerrada”; |
Exibir Detalhe OS | Na tela “Imprimir Lista de OS de Tela Principal”, selecione a opção: “Exibir detalhe OS (Peças e Serviços)”; |
Relatório CITAS## – Lista de Compromissos Agendados
Acesse:
- Menu Principal > Agendamento > Agendar / Consultar (para quem não usa Premium)
- Acesse a lista de compromissos agendados.
No relatório o usuário terá:
- Lista de compromissos agendados com Detalhe dos dados do cliente.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamos as seguintes:
Filtro | Descrição |
---|---|
Status | Confirmada; |
Emitida | Pesquisa por data “Emitida”; |
Relatório SEROEP## – Ordem de Serviço Aberta
Acesse:
- Menu Principal > [Aba] Lista > [Filtros]
- Imprima e/ou Exporte as informações da OS em aberto.
No relatório o usuário terá:
- Relatório Ordens em Processo Listagem atualizada de ordens de serviço em andamento, à avaliação não inclui peças de reposição.
- Este programa possibilitará imprimir e/ou exportar para planilha informações de ordens de serviços aberta.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamos as seguintes:
Filtro | Descrição |
Status | Seleciona: “OS, Todos, Aberta”; |
Emissão | Pesquisa por Data de “Emissão”; |
Relatório DATPER## – Dados de Cliente do Serviço
Acesse:
- Menu Principal > [Aba] Lista > [Filtros]
- Imprima e/ou Exporte as informações da OS fechadas.
No relatório o usuário terá:
- Detalhe das informações de dados de cliente da ordem de serviço correspondente ao relatório “Relatório de Venda de Serviço”.
- Este programa possibilitará imprimir e/ou exportar para planilha informações de ordens de serviços Fechadas.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamos as seguintes:
Filtro | Descrição |
---|---|
Status | Seleciona: “OS, Todas, Fechada”; |
Encerrada | Pesquisa por Data de “Encerrada”; |
Módulo Vendas
Ao acessar o módulo, o usuário terá o seguinte relatório a disposição:
Relatório VTAPED## – Lista de Vendas Perdidas
Acesse:
- Menu Principal > [Aba] Vendas Perdidas
- Exporte os dados das Vendas Perdidas.
No relatório o usuário terá:
- Detalhe de todas as vendas perdidas registradas no sistema.
- Este programa possibilita consultar todas as vendas perdidas, com opção para imprimir e/ou exportar para arquivo para planilha.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:
Filtro | Descrição |
---|---|
Todos | Não é necessário utilização de filtro |
Módulo Gerência
Ao acessar o módulo, o usuário terá o seguinte relatório a disposição:
Relatório REFINV## – Estoque de Peças Sobressalentes ou Acessórias
Acesse:
- Menu Principal > [Aba] Estoque
- Exporte os dados do estoque de peças sobressalentes por dia.
No relatório o usuário terá:
- Este relatório mostra o estoque de peças sobressalentes por dia, incluindo peças com existência negativa, se houver.
- Este programa possibilita consultar estoque de peças e acessórios, com opção de imprimir ou exportar para planilha.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:
Filtro | Descrição |
---|---|
Empresa | Pesquisa por Empresa |
Módulo Compra
Ao acessar o módulo, o usuário terá o seguinte relatório a disposição:
Relatório REFCOM## – Compra de Peças Sobressalentes ou Acessórios
Acesse:
- Menu Principal > Relatórios > Compras (item a item) no período.
- Imprima e/ou exporte os detalhes de compras e devoluções de peças de reposição.
No relatório o usuário terá:
- Detalhe de compras e devoluções de peças de reposição para a fábrica e outros fornecedores.
- Este programa possibilita consultar todos as compras de peças e acessórios, com opção de imprimir ou exportar para planilha.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:
Filtro | Descrição |
---|---|
Empresa | Pesquisa por Empresa |
Data | Pesquisa por Data da Venda |
Data Compra | Pesquisa por Data de Entrada ou Emissão |
Pesquisar Devolução de Compra
Acesse:
- Menu Principal > [Aba] Controle de Devolução da Nota.
- Utilize o filtro em evidência para efetuar a pesquisa.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:
Filtro | Descrição |
---|---|
Empresa | Pesquisa por Empresa |
Status | Pesquisa por Devolução Total ou Parcial |
Data Compra | Pesquisa por Data de Entrada ou Emissão |
Módulo NFVendas
Ao acessar o módulo, o usuário terá os seguintes relatórios a disposição:
- Relatório REFSER## – Vendas de Requisições e Acessórios por Serviço
- Consultar Devolução e Cancelamento de Venda
- Consulta Venda por Condição de Pagamento
- Relatório SERVTA## – Venda de Serviço
Relatório REFSER## – Vendas de Requisições e Acessórios por Serviço
Acesse:
- Menu Principal > Consultas> Venda de Itens no Período
- Acesse o detalhe das Vendas e Cancelamentos de peças sobressalentes.
No relatório o usuário terá:
- Detalhe de todas as vendas e cancelamentos (negativos) de peças sobressalentes nas áreas de serviço nos últimos 62 dias.
- Este programa possibilita consultar todas as vendas de peças balcão, tele peças e oficina, para gerar o relatório dever pesquisa na grid e exportar planilha para que na planilha seja retirar a venda de balcão e tele peça.
- Nesse consulta não contempla (condição de pagamento, cancelamento e devolução), essas informação deve ser consultar na tela principal do módulo.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:
Filtro | Descrição |
---|---|
Empresa | Pesquisa por Empresa |
Data | Pesquisa por Data da Venda |
Consultar Devolução e Cancelamento de Venda
Acesse:
- Menu Principal > [Aba] Lista
- Utilize os filtros em evidência para consultar a Devolução e/ou Cancelamento de Venda.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:
Filtro | Descrição |
---|---|
Empresa | Pesquisa por Empresa |
Data | Pesquisa por Data da Venda |
Operação | Vendas de Balcão / Tele Peças |
Situação | Cancelada |
Consulta Venda por Condição de Pagamento
Acesse:
- Menu Principal > [Aba] Lista
- Utilize os filtros em evidência para consultar a Venda por Condição de Pagamento.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:
Filtro | Descrição |
---|---|
Empresa | Pesquisa por Empresa |
Data | Pesquisa por Data da Venda |
Operação | Vendas de Balcão / Tele Peças |
Relatório SERVTA## – Venda de Serviço
Acesse:
- Menu Principal > Consultas > Relatório Margem de Peças
- Acesse o Relatório da Lista de Vendas Perdidas.
No relatório o usuário terá:
- Detalhe da venda de serviços de todos os tipos de pedidos faturados usados e todos os cancelamentos negativos deve ser incluído se você tiver outros canais de vendas no registro, inclua-os nas colunas no final deste layout O relatório deve ser discriminado, ou seja, um registro por item da nota fiscal original.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:
Filtro | Descrição |
---|---|
Empresa | Pesquisa por “Empresa”; |
Data | Pesquisa por “Data”; |
Opção | Seleciona “Serviços”; |
Módulo Ger_Veic
Ao acessar o módulo, o usuário terá os seguintes relatórios a disposição:
- Relatório VTAUSA## – Venda de Seminovos
- Relatório VTANUE## – Venda de Novos
- Relatório Pedido## – Pedidos diários Novos e Usados
- Relatório PEDUSA## – Pedido de Venda de Autos Usados
- Relatório PEDNUE## – Pedido de Venda de Autos Novos
- Relatório COTUSA## – Cotação de Venda de Carro Usado
- Relatório COTUNE## – Cotação de Venda de Carro Novo
- Relatório INVUSA## – Estoque de Usados
- Relatório INVNUE## – Estoque de Novos
Relatório VTAUSA## – Venda de Seminovos
Acesse:
- Menu Principal > Gerência > Vendidos – Detalhado e Custo
- Exporte o resultado dos filtros em evidência.
No relatório o usuário terá:
- Detalhe de venda de veículos usados, incluindo vendas canceladas.
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:
Filtro | Descrição |
Empresa | Seleciona “de Veículo” |
Período | Pesquisa por data de “Venda”; |
Tipo | Seleciona “Usado”; |
Relatório VTANUE## – Venda de Novos
Acesse:
- Menu Principal > Gerência > Vendidos – Detalhado e Custo
- Exporte o resultado dos filtros em evidência.
No relatório o usuário terá:
- Detalhe de venda de veículos novos, incluindo vendas canceladas.
Filtro | Descrição |
Empresa | Seleciona “de Veículo” |
Período | Pesquisa por data de “Venda”; |
Tipo | Seleciona “Novos-Internet-Pública”; |
Relatório Pedido## – Pedidos diários Novos e Usados
xxx
No relatório o usuário terá:
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:
Relatório PEDUSA## – Pedido de Venda de Autos Usados
xxx
No relatório o usuário terá:
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:
Relatório PEDNUE## – Pedido de Venda de Autos Novos
xxx
No relatório o usuário terá:
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:
Relatório COTUSA## – Cotação de Venda de Carro Usado
xxx
No relatório o usuário terá:
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:
Relatório COTUNE## – Cotação de Venda de Carro Novo
xxx
No relatório o usuário terá:
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:
Relatório INVUSA## – Estoque de Usados
xxx
No relatório o usuário terá:
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:
Relatório INVNUE## – Estoque de Novos
xxx
No relatório o usuário terá:
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:
Módulo Sisfin
Ao acessar o módulo, o usuário terá os seguintes relatórios a disposição:
Relatório PROVED## – Carteira de Contas a Pagar
xxx
No relatório o usuário terá:
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:
Relatório CARTER## – Carteira de Contas a Receber
xxx
No relatório o usuário terá:
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:
Módulo Contab
Ao acessar o módulo, o usuário terá os seguintes relatórios a disposição:
Relatório MACC## – Balanço Contábil
xxx
No relatório o usuário terá:
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:
Relatório MACP## – Balanço do Mês Anterior
xxx
No relatório o usuário terá:
Dentre as formas de pesquisa existente, evidenciamo a seguinte:
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