Vendedor de Pecas Balcao: mudanças entre as edições

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Voltar para  [[Soluções NBS|Página Principal]] - [[Processos e Treinamentos NBS - Toyota]] - [[TOYOTA - Pós Venda Peças|Pós Venda Peças]] - Vendedor de Peças "Balcão"
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=='''Introdução'''==
Desde 1992, a NBS atua no mercado de Gestão de Concessionárias de Veículos e Auto Peças através do desenvolvimento de softwares de gestão empresarial. Nossas soluções são abrangentes e estão distribuídas por categorias e módulos. Cada módulo foi desenvolvido para desempenhar um conjunto de ações, que quando devidamente configurada, permitem aos usuários a realização de suas tarefas de forma simples e segura.
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=='''Objetivo'''==
Apresentar as principais funções que envolvem a rotina do vendedor de peças balcão, para que de maneira clara e objetiva o mesmo possa desempenhar suas atividades.
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=='''Instruções para Acesso'''==
A NBS, em sua versão desktop, através do módulo NBSShortCut, disponibiliza uma espécie de painel de atalhos. Nele, é possível configurar quais módulos estarão disponíveis para um determinado perfil de usuário, bem como facilitar o login.
=== Acesso aos Módulos ===
Para acessá-lo, localize o ícone [[Arquivo:Icone NBSShortcut.png|semmoldura|30x30px]]
Faça o login preenchendo os campos: Usuário, Senha e Servidor.
[[Arquivo:NBSShortCut - Tela de Login.png|semmoldura|300x300px]]
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:NBSShortCut - Tela Menu Principal.png|semmoldura|728x728px]]
|Quando o ''login'' é realizado com sucesso, o módulo é executado se concentrando originalmente na lateral direita do ''desktop'', conforme Figura ao lado.
|-
|[[Arquivo:NBSShortCut - Tela Principal - Recorte.png|semmoldura|300x300px]]
|Mas, através dos botões localizados na parte superior do próprio NBSShorCut é possível personalizar sua apresentação. Alterando da lateral direita do desktop, para a esquerda (através do botão demonstrado com a seta <span style="color:red">'''vermelha'''</span>), ou ainda, recuando para a extremidade de um dos lados da tela (através do botão demonstrado com a seta <span style="color:blue">'''azul'''</span>).
|}
----
=== '''Execução dos Módulos''' ===
Ainda por meio do '''NBSShortCut''', a execução dos módulos pode ser feita de duas formas:
* Digitando no campo “Executar” o nome exato do módulo que se deseja abrir e pressionando a tecla “''Enter''”.
* Clique com o botão esquerdo do mouse sobre o módulo desejado.
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:NBSShortCut - Tela Principal - Botao Direito do Mouse - Menu Extra.png|semmoldura|263x263px]]
|Exibe a lista de módulos habilitados para um determinado perfil/ usuário.
----'''Nota:''' ''Click'' botão direito do mouse para habilitar demais opções de login. 
* Ver Versão: Opção na qual o sistema demonstra a versão do módulo selecionado.
* Abrir mais uma instância: Permite ao usuário executar uma segunda instância de um módulo já aberto, mantendo o mesmo usuário logado.
* Abrir com outro usuário: Permite que seja feito o login num determinado módulo com um usuário diferente do logado no NBSShortCut.
|}
----
=='''Procedimentos'''==
=== Consulta Disponibilidade de Estoque ===
Uma vez logado ao módulo “Vendas.exe”, seguindo as orientações contidas no item anterior, será possível observar uma grande concentração de informações ainda em sua tela principal, guia “Itens [S. F2]” (conforme figura abaixo).
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:NBSShortcuts - Vendas Externas.png|semmoldura|800x800px]]
|Tela Principal Módulo Vendas > Guia Itens [S. F2].
|}
Para realizar a consulta de um determinado produto, basta seguir os passos:
'''Passo 1''' – Selecione a chave de Pesquisa: Código ou Descrição.
'''Passo 2''' – Clique no botão [[Arquivo:Pesquisar oculos.png|semmoldura|19x19px]].
Caso não seja retornado nenhum valor, certifique-se de ter preenchido o valor correto no campo de busca. Agora caso possua apenas parte da informação, será necessário marcar o ''flag'': “Qualquer Posição”.
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:NBSShortcuts - Vendas Externas2.png.png|semmoldura|800x800px]]
|Como exemplo, utilizamos o produto Cód.: 9043012031 – “JUNTA DE ALUMINIO DO CARTER”.
|}
Dos valores apresentados acima, é correto afirmar que: do total de 148 produtos em estoque, não há nenhuma reserva, logo todos estão disponíveis.
Já no grid mais centralizado “Estoque”, o sistema detalha a direita, além do estoque local, também o estoque remoto (saldo em filiais). Também no bloco da direita seria possível consultar: Antecessor e Sucessor (De-Para), Ordens de Serviços ainda em aberto com requisição do produto pesquisado (Req. Oficina), Cadastro de itens Similares, Pedidos Pendentes e em Trânsito. Locação do produto pode ser consultada através do botão [[Arquivo:Botao locacao item.png|semmoldura|24x24px]] .
----
=== Gerar Orçamentos/Pré-Notas ===
Antes de detalhar o passo a passo na construção de cada um dos registros, primeiramente é importante saber quais as diferenças entre os mesmos:
* '''Orçamento''' – Documento sem valor fiscal, pode ser gerado mesmo sem que haja disponibilidade em estoque dos produtos, reserva de peça “Opcional” e não emite romaneio para separação de itens.
* '''Pré-Notas''' - Documento sem valor fiscal, necessita que haja saldo em estoque dos produtos para ser gerado, tem reserva de peça “Obrigatório” e gera romaneio para separação de itens.
----'''Passo 1''' – Após realizada consulta do produto desejado, clique no botão  para enviá-lo para guia de “Escolhidos [S. F5]”.
Caso queira adicionar mais itens, basta repetir a operação já feita até aqui quantas vezes forem necessárias.
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:NBSShortcut - Vendas Externas - Escolhidos.png|semmoldura|800x800px]]
|Guia Escolhidos [S. F5].
|}
----'''Passo 2''' – Segue as opções de ações disponíveis na guia de escolhidos, conforme já mostrado no formulário acima.
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Botao Qtde.png|semmoldura|56x56px]]
|Quando selecionado o produto no grid, através deste campo é possível alterar a quantidade.
|-
|[[Arquivo:Botao Desc. P. Unit.png|semmoldura|126x126px]]
|Através dessa opção é possível atribuir percentual de desconto, ou valor líquido unitário para o produto selecionado no grid.
|-
|[[Arquivo:Botao Desconto.png|semmoldura|68x68px]]
|Através desta opção é possível atribuir percentual de desconto para todos os itens do grid (respeitando o limite de desconto parametrizado para cada produto).
|-
|[[Arquivo:Botao Dem.Criada.png|semmoldura|69x69px]]
|Utilizado para sinalizar venda produtos com baixo giro, em quantidades acima de demandas caracterizadas como varejo. Isso fará com que não seja impactado o MIP do produto ao incluí-lo em pedidos.  
|-
|[[Arquivo:Botao Exluir.png|semmoldura|16x16px]]
|Botão usado para excluir item selecionado da aba de Escolhidos
|}
A depender de parametrização, ao clicar em [[Arquivo:Botao Exluir.png|semmoldura|16x16px]], seguindo exemplo demonstrado no formulário acima, o sistema permitirá que seja gerado registro de “Venda Perdida”.
[[Arquivo:NBSShortcut - Vendas Externas - Tela Importante.png|semmoldura|646x646px]]
----'''Passo 3''' – A guia Fechar [S. F6], tem a função de demonstrar ao vendedor a soma total de produtos no documento que está sendo gerado. 
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:NBSShortcut - Vendas Externas - Fechar (S.F6).png|semmoldura|800x800px]]
|Guia Fechar [S. F6] - Demonstra ao vendedor a soma total de produtos no documento que está sendo gerado.
|}
Além disso, antes de concluir qual tipo de documento será gerado, é necessário preencher os campos:
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:NBSShortcut - Vendas Externas - Fechar (S.F6) - Vendedor.png|semmoldura|371x371px]]
|Quando o usuário logado ao módulo já tem a função de vendedor balcão. Esse campo é automaticamente preenchido. Quando não, deve-se preencher manualmente.
|-
|[[Arquivo:Nbsshortcut - vendas externas - fechar (s.f6) - balcao.png|semmoldura|253x253px]]
|Deve-se indicar neste campo o setor pelo qual está sendo registrada a venda.
|}
Para concluir essa etapa, deve-se optar por qual documento gerar, selecionando uma das opções: 
[[Arquivo:NBSShortcut - Vendas Externas - Fechar (S.F6) - Orcamento.png|semmoldura|74x74px]] ou [[Arquivo:Nbsshortcut - vendas externas - fechar (s.f6) - pre-nota.png|semmoldura|63x63px]]. Sabendo que qualquer das opções selecionadas, o restante do processo tem o mesmo andamento.
----'''Passo 4''' – Emissão de Orçamento “Cliente”. Selecionar o cliente da venda utilizando uma das chaves de pesquisa: CPF, CNPJ ou Nome/Razão Social e clicando no botão [[Arquivo:Pesquisar oculos.png|semmoldura|19x19px]] (conforme Formulário abaixo).
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:NBSShortcut -Emissao de Orcamento - Clientes.png|semmoldura|606x606px]]
|Emissão de Orçamento > Guia Clientes
|}
Caso seja feita a pesquisa utilizando umas das chaves supracitadas, porém não seja retornado nenhum dado, pode significar que o cliente pesquisado ainda não tem cadastro na empresa. Para cadastrá-lo, basta clicar na opção [[Arquivo:NBSShortcut -Emissao de Orcamento - Clientes - Cadastro Novo.png|semmoldura|86x86px]] e preencher o formulário de cadastro rápido de clientes.
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:NBSShortcut -Emissao de Orcamento - Cadastro Rapido Clientes.png|semmoldura|585x585px]]
|Caso algum dado obrigatório não seja preenchido, o sistema irá criticar não permitindo a conclusão do cadastro sem que o mesmo seja preenchido.
|}
----'''Passo 5''' – Guia de Fechamento. Essencial para apresentar o valor final a ser pago pelo cliente. Pois, somente após selecionados os produtos e identificado o cliente é que seria possível calcular possíveis impostos e/ou agregar valores como Frete, por exemplo.
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:NBSShortcut -Emissao de Orcamento - Fechamento.png|semmoldura|607x607px]]
|Dados preenchidos no campo “Observação Mapa” somente serão impressos no caso de pré-nota. Pois, conforme descrito em [[Vendedor de Pecas Balcao#Gerar Or.C3.A7amentos.2FPr.C3.A9-Notas|aqui]] , orçamentos não geram “Mapa de Separação/Romaneio para Separação”.
|}
----'''Passo 6''' – Pagamento. Nessa etapa será necessário selecionar a(s) forma(s) de pagamento no grid da esquerda, clicando no botão , até que a soma da(s) forma(s) de pagamento selecionadas seja equivalente ao total do documento.
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:NBSShortcut -Emissao de Orcamento - Pagamento.png|semmoldura|607x607px]]
|Nessa operação o sistema valida alguns critérios:
* Limite mínimo para venda prazo;
* Limite de crédito do cliente (para o caso de venda a prazo);
* Bloqueio de clientes
|}
----'''Passo 7''' – Dados da Nota. Guia com preenchimento facultativo. Todavia, para os casos em que houver Frete e/ou tratar-se de uma “Venda Presencial”, para cliente domiciliado fora do estado, torna-se necessário o preenchimento de alguns campos.
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:NBSShortcut -Emissao de Orcamento - Dados da Nota.png|semmoldura|607x607px]]
|'''Nota:''' Através da opção  o sistema permite acessar o atalho para cadastramento de Transportadoras.
'''Nota:''' Informações preenchidas no campo de “Observações” serão impressas no formulário de Orçamento/Pré-nota.
'''Nota:''' Informações preenchidas no campo de “Dados Adicionais” serão impressos no campo de Informações Complementares da NFe.
|}
----'''Passo 8''' – Confirmação. Para concluir a emissão do Orçamento/ Pré-nota, basta clicar no botão (Formulário anterior). Ao executar essa ação, o sistema irá confirmar o número do documento gerado e fará algumas perguntas que seguem nas figuras abaixo.
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:NBSShortcut -Emissao de Orcamento - Dados da Nota - Confirmacao.png|semmoldura|320x320px]]
|Confirmação para impressão de Orçamento.
|-
|[[Arquivo:NBSShortcut -Emissao de Orcamento - Dados da Nota - Confirmacao impressao.png|semmoldura|300x300px]]
|Caso opte por não imprimir o código, no sistema ficarão os mesmos serão preservados, somente não serão impressos no formulário.
|}
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:NBSShortcut -Emissao de Orcamento - Dados da Nota - ImpressaOrcamento.png|semmoldura|695x695px]]
|Emissão de Orçamento.
|}
----
=== Manutenção de Orçamentos / Pré-Notas ===
Após sua geração, os Orçamentos e Pré-notas poderão ser consultados através da guia Orçamento/Pré-nota. O formulário abaixo foi subdividido em quatro blocos, que terão os principais elementos detalhados adiante.
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:NBSShortcut - Cadastro Cliente.png|semmoldura|800x800px]]
|Consulta de Orçamento/Pré-Nota.
|}
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:NBSShortcut - Cadastro de Cliente - btn01.png|semmoldura|29x29px]]
|Tipo de documento: “Orçamento ou Pré-nota”.
|-
|[[Arquivo:NBSShortcut - Cadastro de Cliente - btn02.png|semmoldura|29x29px]]
|Status: Ativo – Ainda passível de alteração e disponível faturamento (no caso de Pré-nota) / Fechado – Já faturado, portanto, não mais passível de alteração / Cancelado – Não passível de alteração nem alteração.
|-
|[[Arquivo:NBSShortcut - Cadastro de Cliente - btn03.png|semmoldura|29x29px]]
|Chaves de pesquisa disponíveis para pesquisar um determinado registro. Dentre as opções, as principais: Número, Cliente – Nome ou Razão Social, Emissão e Vendedor.
|-
|[[Arquivo:NBSShortcut - Cadastro de Cliente - btn04.png|semmoldura|29x29px]]
|Botões de Ações:
|}
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:NBSShortcut - Cadastro de Cliente - Cancelar.png|semmoldura|59x59px]]
|Tipo de documento: “Orçamento ou Pré-nota”.
|-
|[[Arquivo:NBSShortcut - Cadastro de Cliente - Alterar.png|semmoldura|52x52px]]
|Através desta opção é possível realizar manutenções em Orçamentos e Pré-notas.
|-
|[[Arquivo:NBSShortcut - Cadastro de Cliente - Reservar.png|semmoldura|61x61px]]
|Disponível apenas para Orçamentos, faz com que sejam reservadas todas as peças com saldo disponível em estoque e que pertencem ao orçamento selecionado.
|-
|[[Arquivo:NBSShortcut - Cadastro de Cliente - Converter.png|semmoldura|63x63px]]
|Disponível apenas para Orçamentos, transforma o Orçamento em Pré-nota. ''Obs.: Caso algum dos produtos não tenha saldo disponível, essa conversão não é processada.''
|-
|[[Arquivo:NBSShortcut - Cadastro de Cliente - Vender.png|semmoldura|50x50px]]
|Disponível apenas para Pré-notas, efetua o faturamento da Pré-nota.
|-
|[[Arquivo:NBSShortcut - Cadastro de Cliente - Imprimir.png|semmoldura|51x51px]]
|Utilizado para reimpressão tanto de Orçamentos, quanto Pré-notas.
|-
|[[Arquivo:NBSShortcut - Cadastro de Cliente - Cond-Descontos.png|semmoldura|92x92px]]
|Através desta opção é possível editar formas/condições de pagamento e aplicar descontos tanto em Orçamentos, quanto Pré-notas.
|-
|[[Arquivo:NBSShortcut - Cadastro de Cliente - Cliente.png|semmoldura|45x45px]]
|Através desta opção é possível modificar o cliente tanto de Orçamentos, quanto Pré-notas. ''Obs.: Após alterado o cliente o sistema irá exigir aprovação.''
|-
|[[Arquivo:NBSShortcut - Cadastro de Cliente - Aprovar.png|semmoldura|55x55px]]
|Através desta opção é concedida aprovação em registro que tenha sido modificado.
|-
|[[Arquivo:NBSShortcut - Cadastro de Cliente - V.Perdida.png|semmoldura|62x62px]]
|Normalmente utilizado em Orçamentos, esta opção permite que apenas os produtos sem saldo em estoque tenham o registro de Venda Perdida gerada. ''Obs.: Recomendável para os casos em que se deseja encomendar peça na fábrica.''
|-
|[[Arquivo:NBSShortcut - Cadastro de Cliente - D.Criada.png|semmoldura|59x59px]]
|Cria registro de “Venda Perdida”, porém identificado como “Demanda Criada”, que para a Toyota, representa a venda em grande quantidade de produto com venda esporádica, ou seja, não pontua MIP.
|}
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=== Alteração de Orçamentos / Pré-Notas ===
 A depender do status do parâmetro: “Alterar itens Pré-notas e Orçamentos” (disponível em: Tabelas '''>''' Parâmetros Gerais [2] '''>''' “Peças [1]”. O sistema poderá permitir que seja realizada alteração dos produtos que compõem tanto Orçamentos, quanto Pré-notas. Caso o parâmetro supracitado não esteja habilitado, as alterações não serão permitidas. Assim, ao solicitar alterações, o sistema irá cancelar o registro alterado dando origem a um novo, com nova numeração. O exemplo que segue detalhado adiante demonstra a operação quando o parâmetro está sinalizado de maneira a permitir as alterações.
----'''Passo 1''' – Selecionar Orçamento ou Pré-nota. Mantendo o mesmo exemplo demonstrado na Figura 13, onde foi gerado o Orçamento nº 2166, na sequência é acionado o botão . Como poderemos observar na Figura 17 (abaixo). O sistema retorna a aba “Escolhidos [S. F5]”, porém com o status de: “Alteração Orçamento Nº 2166”.
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:NBSShortcut - Vendas Externas - Escolhidos - Alteracao Orcamento.png|semmoldura|800x800px]]
|As ações da tela ao lado seguem o mesmo padrão demonstrados em no formulário Itens (S. F2). Com exceção do [[Arquivo:Botao Exluir.png|semmoldura|16x16px]] , que nesse contexto não permite exclusão do item selecionado do ''Grid''.
|}
----'''Passo 2''' – Excluir produto da relação. Clique sobre o produto que se deseja excluir e informe o valor ‘0’ no campo . Isso fará com que o produto seja “riscado” da lista, simbolizando a sua exclusão.
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:NBSShortcut - Vendas Externas - Escolhidos - Alteracao Orcamento.png|semmoldura|800x800px]]
|Caso queira desistir da alteração do Orçamento/ Pré-nota, basta clicar na opção [[Arquivo:NBSShortcut - Vendas Externas - Escolhidos - Alteracao Orcamento - Cancelar.png|semmoldura|55x55px]].
|}
----'''Passo 3''' – Fechar. Confirmação da alteração. Apenas a opção que corresponde ao documento que está sendo alterado permanecerá disponível para seleção. Neste caso, apenas a opção .
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:NBSShortcut - Vendas Externas - Fechar (S.f6).png|semmoldura|800x800px]]
|Nessa fase não serão permitidas manutenções dos dados: Vendedor e/ou Setor.
|}
----'''Passo 4''' – Ajustar Forma/Condição de Pagamento.
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:NBSShortcut -Emissao de Orcamento - Pagamento - Ajustar Forma-Condicao.png|semmoldura|606x606px]]
|Para editar as condições de pagamento, será necessário primeiramente excluir a forma de pagamento já selecionada através o botão [[Arquivo:Botao Seta Vermelha Esquerda - Exclusao.png|semmoldura|28x28px]]. Em seguida, selecionar a(s) nova(s) forma(s) de pagamento, clicando em [[Arquivo:Botao Seta Vermelha Esquerda - Exclusao.png|semmoldura|28x28px]]. Até que a soma da(s) forma(s) de pagamento seja(m) correspondente ao “Valor do Orçamento”.
|}
----'''Passo 5''' – Confirmação da manutenção. Após concluído todo o ajuste, basta clicar no botão  [[Arquivo:NBSShortcut -Emissao de Orcamento - Pagamento - Ajustar Forma-Condicao - Confirmar.png|semmoldura|19x19px]] conforme abaixo.
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:NBSShortcut -Emissao de Orcamento - Pagamento - Ajustar Forma-Condicao - Confirmacao.png|semmoldura|606x606px]]
|Como vemos, ao concluir a operação, o sistema dará opção para que seja feita impressão do orçamento.
|}
----'''Passo 6''' – Impressão do orçamento conforme formulário abaixo.
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:NBSShortcut -Emissao de Orcamento -Alteracao orcamento - Pre-nota- Impressao orcamento2.png|semmoldura|692x692px]]
|Como vemos, ao concluir a operação, o sistema dará opção para que seja feita impressão do orçamento.
|}
----
=== Convertendo Orçamentos em Pré-Notas ===
Conforme já foi detalhado na '''Pág. 9''', apenas na condição em que todos os itens selecionados tenham saldo em estoque, serão geradas Pré-notas. O mesmo se aplica a conversão, botão [[Arquivo:NBSShortcut - Cadastro de Cliente - Converter.png|semmoldura|63x63px]]
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:NBSShortcut - Vendas Externas - Orcamento - Pre-nota.png|semmoldura|800x800px]]
|No exemplo ao lado, vemos que a quantidade solicitada é maior que a quantidade em estoque do produto que é ‘0’ (zero). 
|}
Já para os casos em que a quantidade de produtos inseridas no Orçamento é compatível com a quantidade disponível em estoque, ao clicar em  (Formulário abaixo) a rotina de conversão segue.
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:NBSShortcut - Vendas Externas - Orcamento - Pre-nota - Confirmacao.png|semmoldura|800x800px]]
|Orçamento/Pré-nota > aba Itens.
|}
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:NBSShortcut - Vendas Externas - Orcamento - Pre-nota - MapaLocalizacao.png|semmoldura|693x693px]]
|A Pré-Nota mantém o mesmo número do Orçamento Nº 2166.
|}
----
=== Faturamento de Pré-Notas ===
Nesse ponto cabe ressaltar que cada empresa é responsável por definir quem será o encarregado por realizar o faturamento. Há quem opte por deixar essa função para o caixa operacional, outras não veem problemas permitir que o próprio Vendedor Balcão/Tele-Peças realize esta operação.
----'''Passo 1''' '''–''' Com a Pré-nota devidamente selecionada, clique no botão .
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:NBSShortcut - Vendas Externas - Orcamento - Pre-nota - Lista.png|semmoldura|800x800px]]
|Observe que no canto superior esquerdo, foi selecionado a opção Pré-Nota. [[Arquivo:NBSShortcut - Vendas Externas - Orcamento - Pre-nota - opcoes.png|semmoldura|69x69px]] E nos filtros disponíveis no canto inferior, foi realizada busca através do número.
|}
----'''Passo 2 –''' Preenchimento da aba “Dados da Nota”. Essa etapa estão concentrados elementos já demonstrados nos passos 6 e 7 do tópico “Geração de Orçamentos e Pré-notas”. Sendo possível além de editar as informações que compõem os passos supracitados, também o preenchimento do campo “Local de Entrega diferente do endereço do Destinatário”.
[[Arquivo:NBSShortcut - Vendas Externas - Orcamento - Pre-nota - Tela importante.png|semmoldura|743x743px]]
----'''Passo 3''' – Após certificar-se que a aba “Dados da Nota” está corretamente preenchida, para concluir basta clicar no botão , conforme Formulário de Alteração de Orçamento/Pré-Nota.
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:NBSShortcut - Modulo vendas - Dados da nota - Informacao.png|semmoldura|606x606px]]
|O pode fazer algumas críticas restringindo a operação caso:
* O caixa operacional não esteja aberto.
* O cliente não tenha crédito liberado ou esteja bloqueado.
* Não tenha impressora configurada para impressão da NFe.
|}
----
=== Impressão de NF-e ===
Para impressão das Notas Fiscais será necessário acessar o módulo NFVendas. Ainda em sua tela principal, utilizando os filtros disponíveis, faremos a busca pela nota fiscal desejada e caso a mesma esteja com o status “NFe – Autorizada”, sua impressão será realizada através do botão .
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:NBSShortcut - Nota Fiscal (Saida) - Como Imprimir nota.png|semmoldura|740x740px]]
|Dependo da configuração, ao solicitar a impressão da NFe, o sistema permitirá entre: Em Tela, ou enviar NFe direto para a Impressora.
|-
|[[Arquivo:NBSShortcut - Nota Fiscal (Saida) - Visualizacao Danfe.png|semmoldura|745x745px]]
| '''Nota:''' A imagem ao lado representa o formulário de NFe, quando selecionada a opção “Em Tela” (Formulário anterior). 
----'''Nota:''' Para salvar o DANFE em arquivo PDF, basta clicar no botão disponível na parte superior da tela ao lado.
|}
----
==== Gerar Arquivo XML de NF-e ====
A geração do arquivo XML também é realizada através do módulo NFVendas: “Menu > Diversos > Exportar Arquivos de Notas (NF-e / NFS-e)”.
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:NBSShortcut - Exportar NFe.png|semmoldura|639x639px]]
|Utilize os filtros conforme sugerido na imagem ao lado para geração do arquivo. Lembrando que editar o Local para a gravação do arquivo com uma unidade que tenha permissão de Salvar arquivos e clique em [[Arquivo:NBSShortcut - Exportar NFe - Gerar arquivo.png|semmoldura|81x81px]].
|}
----
=== Venda Perdida / Acompanhamento de Pedidos ===
Quando selecionado Orçamento no qual uma ou mais peças não tenham saldo suficiente em estoque. Clicando no botão [[Arquivo:NBSShortcut - Cadastro de Cliente - V.Perdida.png|semmoldura|62x62px]], o sistema gera um registro contemplando apenas estes itens.
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:NBSShortcut - Vendas Externas - Orcamento - Pre-nota - Itens - Lancamento Venda Perdida.png|semmoldura|800x800px]]
|Caso o motivo da Venda Perdida seja outro, que não encomendar peças para cliente. Basta selecionar outro motivo na imagem ao lado.
|}
Uma vez gerado o registro, o mesmo poderá ser localizado através da aba “Venda Perdida”. 
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:Nbsshortcut - vendas externas - vendas perdidas2.png|semmoldura|800x800px]]
|Utilize os filtros localizados na parte superior da tela ao lado para buscar o registro desejado, executando a pesquisa através do botão [[Arquivo:Pesquisar oculos.png|semmoldura|19x19px]].
|}
Para impressão do formulário de Autorização de Pedido de Peças, clique no botão [[Arquivo:NBSShortcut - Vendas Externas - Vendas Perdidas - Autorizacao.png|semmoldura|71x71px]], conforme formulário acima.
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:NBSShortcut - Vendas Externas - Vendas Perdidas - Visualizacao Impressao.png|semmoldura|800x800px]]
|Para que seja impresso o formulário é necessário que o usuário possua o acesso 10832. Caso o acesso esteja restrito, solicite liberação junto ao TI .
|}
----Voltar para  [[Soluções NBS|Página Principal]] - [[Processos e Treinamentos NBS - Toyota]] - [[TOYOTA - Pós Venda Peças|Pós Venda Peças]] - Vendedor de Peças "Balcão"

Edição atual tal como às 13h03min de 17 de junho de 2021

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