Gerenciamento de Leads: mudanças entre as edições

Edição das 20h05min de 16 de janeiro de 2019

É a principal tela do sistema CRMPARTS, que permite ao Vendedor/Gestor ter uma visão completa do andamento dos Orçamentos.

Primeira linha

	Período	Empresa	Termômetro	Validade	Curva do cliente	Grupo Pendências
Conceito	Data de criação do Evento	Empresa onde foi feito o orçamento.	Termmetro do orçamento: ..	Validade dos orçamentos	O Crmparts classifica o cliente com o mesmo conceito de peças	Tabela de pendências Filtradas pelo Grupo
Valor default	Criado ultimos 30 dias	Empresa do usuário logado	Todos	Todos	Todos	Todas
Observação		Atenção: Vem somente as Empresas que estão Cruzadas para a função do usuário.	Quente, mormo.	Exemplo: vencendo Hoje é bom monitorar pois pode ser perdido automaticamente	Exemplo: A/B/C/D	Tabela de pendências

Segunda linha

	Agenda	Vendedor	Whatsapp e e-mail	Andamento	Motivo Perda	Pré-Pedidos
Conceito	Data agendada	Vendedor que fez o Orçamento.	Status de Whatsapp e email	Andamento dos Eventos	Somente para perdidos	Status do Pré-pedidos
Valor default	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos
Observação		Vira sempre os Vendedores filtrado pela Empresa escolhida. Atenção:Se não tiver acesso para ver todos os vendedor,vai TRAVAR com o usuário logado. Isto é para evitar que um vendedor enxergue pendências de outros. **** chegar acesso K0105 %%	Exemplo: Whastapp aguardando resposta	Exemplo Em analise Aguardando Faturamento		Aguardando Aprovação Aprovados

Para limpar um filtro é só clicar {DELETE} no combo desejado.
Sempre que mudar um filtro, ele atualiza o resultado de forma automática
Quando um filtro esta LIMPO, vem escrito o que ele é; Exemplo : 'Vendedor' / 'Quem Encerra'

icone	objetivo	observação
	Dar refresh na tela	Lembrando que ao limpar um filtro ele já atualiza a tela
	Help	Acessa o help da Tela em questão

	Explicação
	Total de Leads ATIVOS Não totaliza perdidos e nem faturados
	Total de Leads que tem ALGUMA pendência recusada. Lembrando que basta uma recusada para vetar a venda. Aqui permite ver os orçamentos nestas condições e ver se ainda é possível contornar. Pode ser que tenha outras pendências em analise ou liberadas no orçamento. No exemplo não temos nenhuma pendência recusada em nenhum Evento.
	Total de Leads quem tem ALGUMA pendência em análise. Enquanto houver pendência em analise, o orçamento não prossegue. Pode ser que tenha outras pendências recusadas ou liberadas no orçamento
	Total de Leads quem tem ALGUMA pendência liberada. Pode ser que tenha outras pendências em analise ou recusadas

É o resultado dos Filtros + Totalizador escolhido

Cada linha é um Lead
Com <duplo click> na linha, vamos direto na Ficha do Evento
É possível ver os totais de pendência de cada leads: Em analise / Liberadas / Recusadas

@@ Linha 132: / Linha 132: @@
 * Ao clicar em um totalizador, ele filtra o resultado (Grid)
 {| class="wikitable"
-!Totalizador
+!
 !Explicação
 |-
 |[[Arquivo:Image totlead.png|esquerda|miniaturadaimagem]]
 |'''Total de Leads ATIVOS'''
-* ''Não totaliza perdidos e nem faturados''
+''Não totaliza perdidos e nem faturados''
 |-
-|
+|[[Arquivo:Imagerez.png|esquerda|miniaturadaimagem]]
 |'''Total de Leads que tem ALGUMA pendência recusada.'''
 * ''Lembrando que basta uma recusada para vetar a venda.''
@@ Linha 147: / Linha 147: @@
 * ''No exemplo não temos nenhuma pendência recusada em nenhum Evento.''
 |-
-|
+|[[Arquivo:Imageemanalise.png|esquerda|miniaturadaimagem]]
 |'''Total de Leads quem tem ALGUMA pendência em análise.'''
 * ''Enquanto houver pendência em analise, o orçamento não prossegue.''
-* ''Pode ser que tenha outras pendências recusadaS ou liberadas no orçamento''
+* ''Pode ser que tenha outras pendências recusadas ou liberadas no orçamento''
-* ''No Exemplo não temos nenhuma pendência EM ANALISE em nenhum evento.''
 |-
-|
+|[[Arquivo:Imagependlib.png|esquerda|miniaturadaimagem]]
 |'''Total de Leads quem tem ALGUMA pendência liberada.'''
-* ''Pode ser que tenha outras pendências em analise ou recusadas''
+''Pode ser que tenha outras pendências em analise ou recusadas''
-* ''No Exemplo não temos nenhuma pendência liberada em nenhum evento.''
 |}