Gerenciamento de Leads: mudanças entre as edições

De Wiki NBS
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 13: Linha 13:
!Período
!Período
!Empresa
!Empresa
!Termometro
!Termômetro
!Validade
!Validade
!Curva do cliente
!Curva do cliente
Linha 22: Linha 22:
Evento
Evento
|Empresa onde foi feito o orçamento.
|Empresa onde foi feito o orçamento.
|Termometro do orçamento:  
|Termmetro do orçamento:  
Quente, mormo...
..
|Validade dos orçamentos
|Validade dos orçamentos
|O Crmparts classifica o cliente
|O Crmparts classifica o cliente
Linha 45: Linha 45:


função do usuário.
função do usuário.
|
|Quente, mormo.
|Exemplo: vencendo Hoje é bom monitorar  
|Exemplo: vencendo Hoje é bom monitorar  
pois pode ser perdido automaticamente
pois pode ser perdido automaticamente
Linha 63: Linha 63:
|-
|-
|'''Conceito'''
|'''Conceito'''
|
|Data agendada
|Vendedor que fez o Orçamento.
|Vendedor que fez o Orçamento.
|
|Status de Whatsapp e email
|
|Andamento dos Eventos
|
|Somente para perdidos
|
|Status do Pré-pedidos
|-
|-
|'''Valor default'''
|'''Valor default'''
|
|Todos
|Todos
|
|Todos
|
|Todos
|
|Todos
|
|Todos
|Todos
|-
|-
|'''Observação'''
|'''Observação'''
Linha 94: Linha 94:


'''**** chegar acesso K0105 %%'''
'''**** chegar acesso K0105 %%'''
|Exemplo:
Whastapp aguardando resposta
|Exemplo
Em analise
Aguardando Faturamento
|
|
|
|Aguardando Aprovação
|
 
|
Aprovados
|}
|}


Linha 112: Linha 120:
|[[Arquivo:Image icone refresh.png|esquerda|30x30px|semmoldura]]
|[[Arquivo:Image icone refresh.png|esquerda|30x30px|semmoldura]]
|Dar refresh na tela
|Dar refresh na tela
|Lembrando que ao limpar um filtro ele ja atualiza a tela
|Lembrando que ao limpar um filtro ele já atualiza a tela
|-
|[[Arquivo:Image lead novo evento.png|esquerda|27x27px|semmoldura]]
|[[Novo Lead|Incluir novo Lead]]
|É um atalho rápido para incluir novo Lead.
|-
|-
|[[Arquivo:Image leads help.png|esquerda|26x26px|semmoldura]]
|[[Arquivo:Image leads help.png|esquerda|26x26px|semmoldura]]
Linha 131: Linha 135:
!Explicação
!Explicação
|-
|-
|[[Arquivo:Image leads todos.png|esquerda|277x277px|semmoldura]]
|[[Arquivo:Image totlead.png|esquerda|miniaturadaimagem]]
|'''Total de Leads ATIVOS'''
|'''Total de Leads ATIVOS'''
* ''Não totaliza perdidos e nem faturados''
* ''Não totaliza perdidos e nem faturados''
* ''No exemplo temos 3 Leads ativos porem sem orçamento (valor Zero)''
|-
|-
|[[Arquivo:Image leads recusadas.png|esquerda|273x273px|semmoldura]]
|
|'''Total de Leads que tem ALGUMA pendência recusada.'''
|'''Total de Leads que tem ALGUMA pendência recusada.'''
* ''Lembrando que basta uma recusada para vetar a venda.''
* ''Lembrando que basta uma recusada para vetar a venda.''
Linha 145: Linha 147:
* ''No exemplo não temos nenhuma pendência recusada em nenhum Evento.''
* ''No exemplo não temos nenhuma pendência recusada em nenhum Evento.''
|-
|-
|[[Arquivo:Image leads em analise.png|esquerda|273x273px|semmoldura]]
|
|'''Total de Leads quem tem ALGUMA pendência em análise.'''
|'''Total de Leads quem tem ALGUMA pendência em análise.'''
* ''Enquanto houver pendência em analise, o orçamento não prossegue.''
* ''Enquanto houver pendência em analise, o orçamento não prossegue.''
Linha 151: Linha 153:
* ''No Exemplo não temos nenhuma pendência EM ANALISE em nenhum evento.''
* ''No Exemplo não temos nenhuma pendência EM ANALISE em nenhum evento.''
|-
|-
|[[Arquivo:Image leads liberada.png|esquerda|270x270px|semmoldura]]
|
|'''Total de Leads quem tem ALGUMA pendência liberada.'''
|'''Total de Leads quem tem ALGUMA pendência liberada.'''
* ''Pode ser que tenha outras pendências em analise ou recusadas''
* ''Pode ser que tenha outras pendências em analise ou recusadas''
* ''No Exemplo não temos nenhuma pendência liberada em nenhum evento.''
* ''No Exemplo não temos nenhuma pendência liberada em nenhum evento.''
|-
|[[Arquivo:Image leads sem pendencia.png|esquerda|275x275px|semmoldura]]
|'''Total de Leads que:'''
* Não tem nenhuma pendência ou todas a pendencias estão liberadas
* No Exemplo acima sao 3 Leads nesta situção
|-
|[[Arquivo:Image leads perdido.png|esquerda|279x279px|semmoldura]]
|Total de Leads Perdidos
|}
|}


Edição das 19h52min de 16 de janeiro de 2019

É a principal tela do sistema CRMPARTS, que permite ao Vendedor/Gestor ter uma visão completa do andamento dos Orçamentos.

Tela

Image tela do lead.png

Filtros

Primeira linha

Período Empresa Termômetro Validade Curva do cliente Grupo Pendências
Conceito Data de criação do

Evento

Empresa onde foi feito o orçamento. Termmetro do orçamento:

..

Validade dos orçamentos O Crmparts classifica o cliente

com o mesmo conceito de peças

Tabela de pendências

Filtradas pelo Grupo

Valor default Criado ultimos 30 dias Empresa do usuário

logado

Todos Todos Todos Todas
Observação Atenção: Vem somente as Empresas

que estão Cruzadas para a

função do usuário.

Quente, mormo. Exemplo: vencendo Hoje é bom monitorar

pois pode ser perdido automaticamente

Exemplo: A/B/C/D Tabela de pendências

Segunda linha

Agenda Vendedor Whatsapp e e-mail Andamento Motivo Perda Pré-Pedidos
Conceito Data agendada Vendedor que fez o Orçamento. Status de Whatsapp e email Andamento dos Eventos Somente para perdidos Status do Pré-pedidos
Valor default Todos Todos Todos Todos Todos Todos
Observação Vira sempre os Vendedores filtrado pela

Empresa escolhida.

Atenção:Se não tiver acesso para ver

todos os vendedor,vai TRAVAR com o

usuário logado.

Isto é para evitar que um vendedor enxergue

pendências de outros.

**** chegar acesso K0105 %%

Exemplo:

Whastapp aguardando resposta

Exemplo

Em analise

Aguardando Faturamento

Aguardando Aprovação

Aprovados

  • Para limpar um filtro é só clicar {DELETE} no combo desejado.
  • Sempre que mudar um filtro, ele atualiza o resultado de forma automática
  • Quando um filtro esta LIMPO, vem escrito o que ele é; Exemplo : 'Vendedor' / 'Quem Encerra'

ícones

icone objetivo observação
Image icone refresh.png
 Dar refresh na tela Lembrando que ao limpar um filtro ele já atualiza a tela
Image leads help.png
 Help Acessa o help da Tela em questão

Totalizadores

  • Fazem um resumo dos Leads, agrupados por Pendência.
  • Estes totais são afetados pelos filtros acima descritos
  • Ao clicar em um totalizador, ele filtra o resultado (Grid)
Totalizador Explicação
Image totlead.png
Total de Leads ATIVOS
  • Não totaliza perdidos e nem faturados
Total de Leads que tem ALGUMA pendência recusada.
  • Lembrando que basta uma recusada para vetar a venda.
  • Aqui permite ver os orçamentos nestas condições e ver se ainda é possível contornar.
  • Pode ser que tenha outras pendências em analise ou liberadas no orçamento.
  • No exemplo não temos nenhuma pendência recusada em nenhum Evento.
Total de Leads quem tem ALGUMA pendência em análise.
  • Enquanto houver pendência em analise, o orçamento não prossegue.
  • Pode ser que tenha outras pendências recusadaS ou liberadas no orçamento
  • No Exemplo não temos nenhuma pendência EM ANALISE em nenhum evento.
Total de Leads quem tem ALGUMA pendência liberada.
  • Pode ser que tenha outras pendências em analise ou recusadas
  • No Exemplo não temos nenhuma pendência liberada em nenhum evento.

Grid

É o resultado dos Filtros + Totalizador escolhido

Image leads grid.png
  • Cada linha é um Lead
  • Com <duplo click> na linha, vamos direto na Ficha do Evento
  • É possível ver os totais de pendência de cada leads: Em analise / Liberadas / Recusadas
Disponível em “https://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php?title=Gerenciamento_de_Leads&oldid=1041”