Exibir código-fonte para Soluções NBS - Emissão de Recibo de Locação

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[[Arquivo:Seta-topo.png|link=#firstHeading|]]
</div>
<!-- END Voltar ao Topo-->
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== Apresentação ==
Melhoria solicitada pelo grupo Águia Branca, que, solicitou o processo de emissão de recibo de locação (GODRIVE) com fracionamento da receita e financeiro no tempo do contrato.

A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.
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== Conceito ==
Criação da rotina para parametrização do recibo de locação quando necessária o fracionamento da receita e financeiro no tempo do contrato.
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== Versão ==
A versão mínima dos módulos exigida para a utilização desta funcionalidade é a:
{| class="wikitable"
!Módulo
!Versão
!Script
|-
|Contab
|9.506.0.0
| rowspan="3" |1.57.60.50
|-
|NF Vendas
|5.502.0.0
|-
|Tabelas
|5.441.0.0
|}
----

== Módulo Tabelas ==
Para a utilização da melhoria é necessário que a empresa possua o parâmetro abaixo ativo.

Acesse:
# [Botão] Parâmetros Gerais 3 > [Aba] Parâmetros > [Aba] Diversos > [Sub Aba] Diversos
# Ative o parâmetro para a impressão do recibo de locação.
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Tabelas - Parametros Gerais 3 - Diversos - Diversos - Parametro Imprimir Recibo de Locacao (Op. 108).png|semmoldura|800x800px]]
|Para ativar o parâmetro o usuário irá:
* Irá ativar o modo Alteração;
** Clique no botão Alteração, para ativar o modo;
* Marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
* Clicar no botão Confirmar;
** Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
|}
----

== Módulo Contab ==
É necessário que o parâmetro para a contabilização específica da Operação 108, esteja ativo para atender o processo Godrive.

Este parâmetro fará o controle de geração automática de Lote programado para Op. 108 - Godrive;

Acesse:
# Menu Principal > [Guia] Configurações > Parâmetros Filial > [Aba] Contabilidade.
# Ative o parâmetro Contabilização específica Godrive Op=108.
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Contab - Configuracoes - Parametros Filial - Aba Contabilidade - Parametro Contabilizacao Especifica Godrive OP-108.png|semmoldura|800x800px]]
|Para ativar o parâmetro o usuário irá:
* Irá ativar o modo Inclusão/Alteração;
** Clique no botão  Incluir/Alterar, para ativar o modo;
* Marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
* Clique no botão Confirmar;
** Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
|}

----

=== Integração de Serviços Diversos ===
Foi criado o campo para a inclusão da conta redutora da Duplicata a receber.

Acesse:
# Menu Principal > [Guia] Configurações > Interface Contábil > Integração Serviços Diversos
# Informe a Conta Redutora Duplicatas a Receber
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Sisfin - Configuracoes - Interface Contabil - Integracao Servicos Diversos.png|semmoldura|465x465px]]
|O usuário deve configurar o campo: ''‘Redutora Duplicata Receber’'' ao informar, o número da conta para a operação de locação.
|}

----

=== Lotes Programados ===
Acesse:
# Menu Principal > [Guia] Tabelas > Lotes Programados
# Acompanhe os lotes programados das Notas de Locação de Equipamentos (Op. 108) emitidos
Foi implementado o formulário para o acompanhamento dos lotes programados das Notas de Locação de Equipamentos, nele, o usuário irá pesquisar as notas de locação emitidas e fará a inclusão de novos lotes programados através das seguintes abas:
* Listagem;
* Manutenção;

==== Listagem ====
Nesta aba será exibida todas as notas contabilizadas para a operação 108 - Notas de Locação de Equipamentos.
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Contab - Tabelas - Lotes Programados - Form Lotes Programados-Visualizacao - Aba Listagem.png|semmoldura|800x800px]]
|Utilize os filtros de pesquisa para visualizar os lotes.
|-
| colspan="2" |Para visualizar os Lotes Programados, preencha ao menos um dos campos abaixo:
# Filtros de Pesquisa;
#* Código;
#** Informe o código do lote programado a ser pesquisado;
#* Descrição;
#** Informe a descrição do Lote Programado a ser pesquisado;
#* ''Flag'' Qualquer Posição;
#** Ao marcar o ''flag'' o sistema fará a pesquisa utilizando a informação fornecida nos campos Código/Descrição em quaisquer posição,
#* Mês/Ano;
#** Informe o mês e o ano a ser pesquisado;
#* Botão Limpa Parâmetros;
#** Ao clicar no botão, o sistema limpará todos os parâmetros de pesquisa;
#* Conta Contábil (F5-PC);
#** Informe a Conta Contábil a ser pesquisada;
#* Centro Custo;
#** Informe o Centro Custo a ser pesquisado;
#* Botão Consulta Centro Custo;
#** Clique no botão se desejar efetuar a pesquisa da conta contábil (o sistema irá direciona-lo para outro formulário, conforme exibido abaixo);
#* ''Flag'' Em Aberto;
#** Ao marcar o ''flag'', o sistema irá efetuar a pesquisa somente nos documentos ainda ''<nowiki/>'em aberto''';
# Botão Pesquisar;
#* Ao clicar no botão, o sistema irá efetuar a busca considerando os campos preenchidos;
# Botão Consulta Notas x Lote;
#* Ao clicar no botão, o sistema irá direciona-lo para outro formulário, conforme exibido abaixo.
# Grid;
#* O resultado da pesquisa será exibida nas colunas da grid;
# Botão Imprimir;
#* Ao clicar no botão, o sistema irá efetuar a impressão dos registros exibidos na grid;
|}
----

===== Botão Consulta Centro Custo =====
Ao clicar no botão [[Arquivo:Botao Consulta Centro Custo.png|semmoldura|27x27px]], o sistema irá exibir o formulário abaixo.
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Contab - Tabelas - Lotes Programados - Form Lotes Programados-Visualizacao - Aba Listagem - Botao Consulta Centro Custo - Form Pesquisa Centro Custo.png|semmoldura|470x470px]]
|Utilize os filtros em Tela para a Pesquisa do Centro Custo, conforme exemplificado abaixo.
|-
| colspan="2" |Para Pesquisar o Centro Custo, execute o passo abaixo:
# Utilize ao menos um dos filtros em Tela para efetuar a pesquisa
# Clique no botão Pesquisa, o resultado será exibido nas colunas da grid;
# O resultado será exibido nas seguintes colunas:
#* Classificação;
#* Cód. Reduzido;
#* Descrição;
#* Apelido;
# Marque o Centro Custo que deseja utilizar e clique no botão: Aceitar Conta Contábil;
|}
----

==== Manutenção ====
Quando for necessária a inclusão de Lotes Programados, o usuário o fará nesta aba.
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Contab - Tabelas - Lotes Programados - Form Lotes Programados-Visualizacao - Aba Manutencao1.png|semmoldura|800x800px]]
|Para efetuar a inclusão de um lote programado manual, efetue o processo descrito abaixo.
|-
| colspan="2" |Para a inclusão de um novo lote programado execute o seguinte passo:
# Clique no botão Incluir;
#* Ao clicar no botão, o sistema irá habilitar o formulário para a inclusão;
# Lote Programado;
#* No campo digitavel, informe uma descrição para o Lote a ser criado;
#* '''Atenção:''' O campo Código será preenchido automaticamente pelo sistema;
# Mês / Ano Lançamento;
#* No campo digitavel, informe o Mês/Ano Inicial e Final a ser criado;
# Botão Inclusão
#* Ao clicar no botão, o sistema irá direciona-lo para o formulário: ''Contabilização de Lote Programado,'' exibido abaixo.
# Grid;
#* O resultado da inclusão, será exibida nas colunas exibidas;
# Botão Confirmar;
#* Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
|}
----

===== Contabilização de Lote Programado =====
Será exibido o campo para que seja informado as contas contábeis.
{| class="wikitable"
|+
|[[Arquivo:Contab - Tabelas - Lotes Programados - Form Lotes Programados-Visualizacao - Aba Manutencao - Botao Incluir - Form Contabilizacao de Lote Programado.png|semmoldura|347x347px]]
|Preencha os campos exibidos no formulário ao lado.
|}
----

===== Botão Consulta Notas x Lote =====
Ao clicar no botão [[Arquivo:Botao Consulta Notas x Lote.png|semmoldura|35x35px]], o sistema irá direcioná-lo para o formulário abaixo para a pesquisa dos lotes gerados.

'<nowiki/>''Atenção:''' Nesta página o usuário poderá gerar o lote, quando este não foi gerado, ao clicar no botão: '''''<nowiki/>'''<nowiki/>'Gerar Lote'''.
{| class="wikitable"
|+
|[[Arquivo:Contab - Tabelas - Lotes Programados - Form Lotes Programados-Visualizacao - Aba Listagem - Botao Consulta Notas - Form Notas-Lote Programado.png|semmoldura|660x660px]]
|Utilize os filtros em Tela, para efetuar a Pesquisa do Lote Programado.
|-
| colspan="2" |Para efetuar a pesquisa, siga o passo abaixo:
# Pesquisar;
#* Informe a Data Inicial e Final do Lote a ser pesquisado;
#** Por ''padrão,'' o sistema irá exibir a data do dia (sysday);
#* Flag's:
#** Notas Ativas S/ Lote Programado;
#*** Ao marcar a opção, o sistema irá localizar os lotes que estejam ativos, porém sem estar programado;
#** Notas Canceladas C/ Lote Programado;
#*** Ao marcar a opção, o sistema irá localizar os lotes que possuam notas canceladas com lotes programado;
#* Botão Pesquisar;
#** Ao clicar no botão, o sistema irá efetuar a pesquisa considerando os filtros preenchidos acima.
# Grid;
#* O resultado será exibido nas colunas da Grid;
# Botão Sair;
#* Ao clicar no botão, o sistema irá encerrar o formulário, retornando para a tela anterior;
|}
----

== Módulo NF Venda ==
O sistema irá emitir o recibo de locação para a operação 108 - Diversos-Locação de Equipamentos no final do processo, conforme será demonstrado abaixo.
=== Emissão do Recibo de Locação ===
Acesse:
# Menu Principal > [Botão] Saídas Diversas.
# Utilize o formulário para imprimir o Recibo de Serviços de Locação Op. 108.
Siga o exemplo abaixo para a emissão do recibo de locação.
{| class="wikitable"
|+
|[[Arquivo:NFVendas - Tela Menu Principal - Botao Saidas Diversas1.png|semmoldura|800x800px]]
|Para a geração do processo da emissão da NF de Locação de Equipamento, o usuário irá utilizar a opção: [[Arquivo:Botao saidas diversas 2.png|semmoldura|121x121px]]  
|-
|[[Arquivo:NFVendas - Botao Saidas Diver - Form Emissao NF Saidas Diversas - Aba Cliente1.png|semmoldura|800x800px]]
|Após ser selecionada a operação: Diversos-Locação de equipamentos (Op. 108) e ter selecionado o Cliente, ao clicar no botão [[Arquivo:Botao Confirmar 2.png|semmoldura|77x77px]], o sistema irá emitir a Tela Informativa abaixo.
|-
|[[Arquivo:NFVendas - Tela Menu Principal - Botao Saidas Diversas1 - Tela Informativa.png|semmoldura|380x380px]]
|Ao fechar a Tela Informativa ao lado, o sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo (Aba Pagamento) para que seja informado a duração do contrato de locação.
|-
|[[Arquivo:NFVendas - Tela Menu Principal - Botao Saidas Diversas1 - Form Emissao de NF de Saidas Diver - Aba Financeiro.png|semmoldura|800x800px]]
|Informe o Período correspondente à duração do contrato de locação no campo identificado na imagem exibida ao lado.
'''Atenção:''' O período informado será medido em meses.

'''Importante:''' A duração do contrato pode ser diferente do total de parcelas do contas a receber.
|-
|[[Arquivo:NFVendas - Botao Saidas Diver - Aba Fins Diversos - Sub Aba Servico.png|semmoldura|800x800px]]
|Preencha os campos necessários exibidos no formulário ao lado.
'''Atenção:''' Para este processo a seguinte aba terá a sua visualização inibida:
* Produto;
|-
|[[Arquivo:NFVendas - Botao Saidas Diver - Aba Fins Diversos - Sub Aba Dados Adicionais.png|semmoldura|800x800px]]
|Utilize o campo para a inclusão de observação pertinente (quando necessária).
'''Atenção:''' O box NF de Origem terá a sua visualização inibida nesta aba.
|-
|[[Arquivo:NFVendas - Botao Saidas Diver - Aba Pagamento1.png|semmoldura|800x800px]]
|Selecione a forma de pagamento.
'''Atenção:''' Para este exemplo, utilizamos a opção a Prazo Parcelas Montadas.
|-
|[[Arquivo:NFVendas - Tela Menu Principal - Botao Saidas Diversas1 - Form Emissao de NF de Saidas Diver - Aba Financeiro - Form A Prazo Parcelas Montadas1.png|semmoldura|320x320px]]
|Após selecionar a opção de pagamento, o sistema irá exibir o formulário ao lado para a confirmação do valor do pagamento.
|-
|[[Arquivo:NFVendas - Botao Saidas Diver - Aba Financeiro - Form A Prazo Parcelas Montadas - Form Montar Parcelas.png|semmoldura|350x350px]]
|O usuário irá montar as parcelas ao preencher os campos necessários do formulário exibido ao lado.
Ao confirmar as alterações, o sistema irá retornar para a aba Pagamento, conforme abaixo.
|-
|[[Arquivo:NFVendas - Botao Saidas Diver - Aba Pagamento2.png|semmoldura|800x800px]]
|O sistema irá exibir o valor das parcelas e o tipo de cobrança.
Estando tudo correto, confirme para gerar o recibo de locação.

'''Importante:''' Ao final do processo, o sistema irá gerar o Lote Programado.
|-
|[[Arquivo:NFVendas - Tela Menu Principal - Botao Saidas Diversas1 - Form Emissao de NF de Saidas Diver - Aba Financeiro - Formulario de Impressao.png|semmoldura|450x450px]]
|Parametrize a impressão.
|-
|[[Arquivo:NFVendas - Tela Menu Principal - Botao Imprimir Nota - OP 108 - Recibo Locacao.png|semmoldura|1095x1095px]]
|Exemplo do Recibo de Locação.
----'''Atenção:''' Para imprimir o rodapé da Nota, é necessário a ativação do parâmetro do módulo Tabelas: [[Parâmetros Gerais 2 - Legislação - NF-e/NFS-e#Imprime canhoto Rodapé RPS|Imprime canhoto Rodapé RPS]].
|}
----

=== Operação 108 não cadastrada ===
Ao finalizar o processo de locação poderá ocorrer o erro abaixo.

[[Arquivo:NFVendas - Botao Saidas Diver - Aba Financeiro - Form A Prazo Parcelas Montadas - Form Montar Parcelas - Tela Informativa.png|semmoldura|400x400px]]

Se a mensagem acima apareceu, isso significa que a operação não está cadastrada para a sua empresa, neste caso será necessário que efetue o cadastro da Operação Fixa. O processo é executado no módulo Tabelas.

Para auxílio do cadastramento clique no botão: [[Arquivo:Sisfin - Botao Tesouraria - Formulario Tesouraria - Aba Manutencao - Botao Procura Rapida de Lancamentos.png|ligação=Tabelas - Coluna Implantação - Operações Fixas|semmoldura]] para ser direcionado à página.
----

=== Reimpressão da Nota ===
Quando surgir a necessidade de reimpressão da nota, este processo poderá ser executado através do exemplo abaixo.
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:NFVendas - Tela Menu Principal - Botao Imprimir Nota - OP 108.png|semmoldura|800x800px]]
|
* Utilize os filtros para localizar a Nota emitida a marcando;
* Clique no botão Imprimir Nota;
|-
|[[Arquivo:NFVendas - Tela Menu Principal - Botao Saidas Diversas1 - Form Emissao de NF de Saidas Diver - Aba Financeiro - Formulario de Impressao.png|semmoldura|450x450px]]
|Parametrize a impressão;
|-
|[[Arquivo:NFVendas - Tela Menu Principal - Botao Imprimir Nota - OP 108 - Recibo Locacao.png|semmoldura|1095x1095px]]
|Exemplo do Recibo de Locação.
----'''Atenção:''' Para imprimir o rodapé da Nota, é necessário a ativação do parâmetro do módulo Tabelas: [[Parâmetros Gerais 2 - Legislação - NF-e/NFS-e#Imprime canhoto Rodapé RPS|Imprime canhoto Rodapé RPS]].
|}
----

=== Cancelamento da Nota Fiscal ===
Ao solicitar o cancelamento de uma Nota Fiscal de Locação, o sistema fará a exclusão do lote programado.

Acesse:
# Menu Principal > [Guia] Tabelas > Lotes Programados
# Acompanhe as Notas de Locação de Equipamentos (Op. 108) emitidos
{| class="wikitable"
|+
|[[Arquivo:NFVendas - Tela Menu Principal - Botao Cancelar.png|semmoldura|800x800px]]
|Para efetuar o cancelamento da nota emitida:
* Utilize os filtros em tela para localizar a nota;
* Marque a nota exibida na grid que será cancelada;
* Clique no botão cancelar;
* O sistema fará o cancelamento da nota e, do lote programado;
----'''Atenção:''' O usuário poderá efetuar o cancelamento através do módulo Contab.
|-
|[[Arquivo:NFVendas - Botao Cancelar - Form Cancelamento de Saida.png|semmoldura|498x498px]]
|Quando for solicitado o cancelamento da nota, o sistema irá exigir o motivo do cancelamento.
|-
|[[Arquivo:NF Vendas - Tela Menu Principal - Pesquisa nota Locacao - Botao Cancelar.png|semmoldura|800x800px]]
|O sistema fará a alteração do status para Cancelada, conforme exibido na imagem ao lado.
|}
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