Soluções NBS - Almoxarifado - Guia Relatórios

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Conceito

Área onde será exibido todos os relatórios de compra, relatórios de auditoria, estornos, etc;

Tela Principal - Guia Relatórios

Ao acessar a opção, o sistema irá exibir as opções disponíveis:

  • Compra por Classificação Fiscal;
  • Compra por Contábil/Classe de Cliente;
  • Compras em Emergência;
  • Compras (Item a Item) no Período;
  • Auditoria de Remessa;
  • Auditoria de Notas com NF-e Pendente;
  • Auditoria De-Para de Itens
  • NF-e: XML / NF Recebidas Não Inclusas no Sistema;
  • Estorno/Crédito Outorgado de ICMS;
  • Relatório Sintético de Compra de Peças por Classe e Fornecedor;
Almoxarifado - Guia Relatorios.png Ao acessar a opção, o sistema irá exibir o menu com todos os relatórios previstos.

Ao clicar sobre a opção do relatório escolhido, o sistema irá direciona-lo para o formulário específico.

Relatórios

Os relatórios disponíveis são:

Compra por Classificação Fiscal

Almoxarifado - Guia Relatorios - Compra por Classificacao Fiscal.png Ao clicar na opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
Almoxarifado - Guia Relatorios - Compra por Classificacao Fiscal - Form Relatorio de Compras de Pecas para Contabilidade.png O usuário irá informar os seguintes dados:
  • Selecione a Empresa para qual será emitido o relatório, dentre as opções cadastradas;
  • Informe a data Inicial para o relatório;
  • Informe a data Final para o relatório;
  • Clique no botão Confirmar para que o sistema gera os respectivos dados;
Almoxarifado - Guia Relatorios - Compra por Classificacao Fiscal - Form Relatorio de Compras de Pecas para Contabilidade - Form Imprimir.png O sistema irá exibir o formulário para parametrização da impressão;

Atenção: Para este exemplo emitimos o destino do relatório em tela.

IMPORTANTE: O usuário deve utilizar a parametrização padrão utilizada na empresa.

Almoxarifado - Guia Relatorios - Compra por Classificacao Fiscal - Form Relatorio de Compras de Pecas para Contabilidade - Form Imprimir - Relat Compras do Depto.png O sistema irá emitir o relatório parametrizado.

A imagem ao lado exibe um exemplo do relatório;

Compra por Contábil/Classe de Cliente

Almoxarifado - Guia Relatorios - Compra por Contabil-Classe de Cliente.png Ao clicar na opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
Almoxarifado - Guia Relatorios - Compra por Contabil-Classe de Cliente - Form Compras por Classe Contabil e Classe de Clientes.png para a geração do Relatório, o usuário irá informar os seguintes dados:
  1. Tipo de Classes;
  2. Botão Cruza Classe Contábil;
    • Botao seta 5.png;
      • Ao clicar no botão, o sistema irá efetuar o cruzamento de todas as Classes Cadastradas do Tipo de Classe marcado;
    • Botao seta 4.png;
      • Ao clicar no botão, o sistema irá efetuar o cruzamento APENAS da Classes Cadastradas marcada;
    • Botao Seta 13.png;
      • Ao clicar no botão, o sistema irá efetuar o cancelamento do cruzamento da Classes Cadastradas marcada exibida no campo cruzamento (item 3);
  3. Classes Contábil Cruzada;
    • O sistema irá exibir no campo, todos os cruzamentos efetuados;
  4. Empresa;
    • Selecione a Empresa dentre as opções cadastradas;
  5. Período;
    • Informe a Data Inicial e a Data Final para a geração do relatório;
  6. Botão Botao Confirmar alteracao.png
    • Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário de impressão abaixo;
Almoxarifado - Guia Relatorios - Compra por Contabil-Classe de Cliente - Form Compras por Classe Contabil e Classe de Clientes - Form Imprimir.png O sistema irá exibir o formulário para parametrização da impressão;

Atenção: Para este exemplo emitimos o destino do relatório em tela.

IMPORTANTE: O usuário deve utilizar a parametrização padrão utilizada na empresa.

Almoxarifado - Guia Relatorios - Compra por Contabil-Classe de Cliente - Form Compras por Classe Contabil e Classe de Clientes - Form Imprimir - Relatorio Compras por Classe Contabil.png Um exemplo da impressão do relatório.

Atenção: Para a impressão deste relatório, foi solicitada a impressão sem dados, por isso pode divergir na representação com dados.

Compras em Emergência

Almoxarifado - Guia Relatorios - Compra em Emergencia.png Ao clicar na opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
Almoxarifado - Guia Relatorios - Compra por Contabil-Classe de Cliente - Form Compras em Emergencia.png Para gerar o relatório, preencha os seguintes campos abaixo:
  • Selecione a Empresa
    • Por padrão, o sistema trará a empresa do usuário logado marcado;
  • No campo digitável, informe o fornecedor ou clique no botão Botao Tres Pontos.png, o sistema direcionará o usuário para o formulário abaixo;
  • informe a Data Final e Data inicial;
  • Selecione opção de ordenação:
    • Data Compra;
    • Quantidade Comprada;
  • Clique no botão Botao Confirmar alteracao.png;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá gerar o relatório (conforme imagem exibida abaixo) com base nas informações fornecidas;
Almoxarifado - Guia Relatorios - Compra por Contabil-Classe de Cliente - Form Compras em Emergencia - Form Lookup.png Ao clicar no botão Botao Tres Pontos.png, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário ao lado;
  • Procurar;
    • Utilize o campo digitável para pesquisar o nome do Fornecedor;
    • O resultado será exibido nas colunas da Grid;
  • Grid;
    • Marque o Fornecedor escolhido;
  • Botão Botao ok.png;
    • Ao clicar no botão, o sistema importará os dados para o formulário acima;
Almoxarifado - Guia Relatorios - Compra por Contabil-Classe de Cliente - Form Compras em Emergencia - Form Imprimir.png O sistema irá exibir o formulário para parametrização da impressão;

Atenção: Para este exemplo emitimos o destino do relatório em tela.

IMPORTANTE: O usuário deve utilizar a parametrização padrão utilizada na empresa.

Almoxarifado - Guia Relatorios - Compra por Contabil-Classe de Cliente - Form Compras em Emergencia - Form Imprimir - Relatorio Pecas Compradas em Emergencia.png Um exemplo da impressão do relatório.

Atenção: Para a impressão deste relatório, foi solicitada a impressão sem dados, por isso pode divergir na representação com dados.

Compras (Item a Item) no Período

Almoxarifado - Guia Relatorios - Compra (Item a Item) no Periodo.png Ao clicar na opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
Almoxarifado - Guia Relatorios - Compras (Item a Item) no Periodo - Form Itens Commprados no Periodo.png Para gerar o relatório de Compras no Período, siga os passos abaixo:
Para gerar o relatório de Compras no Período, siga os passos abaixo:
  1. Empresa;
    • Selecione a Empresa dentre as opções cadastradas;
  2. Data Compra;
    • Selecione uma das opções:
      • Entrada;
        • Por padrão, o sistema trará esta opção marcada;
      • Emissão;
      • Data
        • Data Inicial;
          • Por padrão, o sistema trará marcado a data do dia;
          • Esta data por ser alterada;
        • Data Final;
          • Por padrão, o sistema trará a data do dia -30;
          • Este período pode ser alterado;
      • Código;
        • Campo digitável para a inclusão do código do fornecedor;
      • Fornecedor;
        • Campo digitável para a inclusão do nome do Fornecedor;
  3. Tipo do Período;
    • Selecione uma das opções:
      • Todos;
        • Por padrão, o sistema trará marcado esta opção;
      • Básico;
      • Programado;
      • Urgente;
      • U.Parada;
      • Flag
        • Emergência;
        • Ao marcar esta opção, o sistema exibirá os pedidos emergenciais;
  4. Botão Pesquisar;
    • Clique no botão, o sistema fará a pesquisa com base nas informações fornecidas nos filtros;
  5. Grid;
    • O resultado da pesquisa será exibido nas colunas;
  6. Dados do Item Marcado;
    • O sistema irá exibir os dados extras para o item marcado na grid;
  7. Totalizador de Itens;
    • O sistema irá exibir a quantidade de itens localizados;
  8. Botão Exporta;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo;
Almoxarifado - Guia Relatorios - Compras (Item a Item) no Periodo - Form Salvar Lista em Arquivo.png Para configurar o relatório, execute os passos descritos abaixo.
Efetue a configuração do relatório ao executar os seguintes passos:
  1. Flag
    • Título;
      • Por padrão, o sistema trará esta opção marcada e trará uma sugestão de título para o relatório;
      • O nome para o relatório poderá ser alterado;
    • Incluí Data / Hora de Geração;
      • Ao marcar esta opção, o sistema incluirá a informação na geração do relatório;
  2. Tipo de Arquivo;
    • Selecione uma das opções para o modelo de geração do arquivo;
  3. Coluna;
    • Flag
    • Por padrão, o sistema trará o flag: Inclui cabeçalho da Coluna marcado;
    • Coluna Disponível;
      • O sistema listará todas as colunas disponíveis para a parametrização do relatório;
      • O usuário irá selecionar as colunas que desejar exibir no relatório com o auxilio dos botões (setas);
    • Coluna Escolhida;
      • O sistema irá exibir as colunas selecionadas que irão compor o relatório;
  4. Botão
    • Botao Confirmar alteracao.png
      • Ao clicar no botão, o sistema irá gerar o relatório com base nos parâmetros indicado, direcionando o usuário para o formulário abaixo;
    • Botao Cancelar Alteracao.png
      • Ao clicar no botão, o sistema irá cancelar a solicitação da geração do relatório;
Almoxarifado - Guia Relatorios - Compras (Item a Item) no Periodo - Form Salvar Lista em Arquivo - Form Salvar Como.png Salve o arquivo parametrizado,
  1. Forneça um nome para o arquivo;
  2. Indique o local onde será salvo o arquivo;
  3. Clique no botão salvar.
    • O relatório será salvo com as configurações parametrizadas;
    • O usuário poderá efetuar a impressão ou conferência dos dados sempre que necessário;

Auditoria de Remessa

Almoxarifado - Guia Relatorios - Auditoria de Remessa.png Ao clicar na opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
Almoxarifado - Guia Relatorios - Auditoria de Remessa - Form Auditoria de remessa.png Para a geração do Relatório de Remessa, utilize os filtros disponíveis, os dados serão exibidos na grid;
Utilize ao menos um dos filtros disponível para gerar a pesquisa;
  1. Filtros;
    • Empresa;
      • Selecione a Empresa dentre as opções cadastradas;
    • Operação;
      • Selecione a operação dentre as opções cadastradas;
    • Veículo;
      • Selecione a família dentre as opções cadastradas;
    • Modelo;
      • Selecione o modelo do veículo dentre as opções cadastradas;
    • Chassi;
      • No campo digitável, informe o número do chassi do veículo;
      • Atenção: Ao informar o número do chassi, o sistema irá pesquisar somente o número informado;
    • Retorno de Estoque;
      • Selecione o tipo de retorno que deseja efetuar a pesquisa;
        • Por padrão, o sistema trará marcado a opção Todos;
      • Informe a Data de Inicio e a de Término do período que deseja efetuar a pesquisa;
        • Ao desmarcar os flag's da data, o sistema não irá considerar o período indicado na pesquisa;
  2. Botão Pesquisar;
    • Ao clicar no botão Botao Pesquisa Grande.png, o sistema irá efetuar a pesquisa, considerando as informações contidas nos filtros preenchidos;
  3. Grid;
    • O resultado será exibido nas colunas da grid;
  4. Botão: Salva Lista em Arquivo;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo;
  5. Totalizador de dados;
    • O sistema irá exibir o totalizador dos seguintes dados da grid;
      • Total de Registros;
      • Total de Vendas;
      • Total de Compras;
  6. Botão Sair;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá encerrar o formulário, retornando para o menu principal;
Almoxarifado - Guia Relatorios - Auditoria de Remessa - Form Salvar Lista em Arquivo.png Parametrize os campos do relatório, utilizando os filtros disponíveis na imagem exibida do formulário ao lado.

Auditoria de Notas com NF-e Pendente

Almoxarifado - Guia Relatorios - Auditoria de Notas com NF-e Pendente.png Ao clicar na opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
Almoxarifado - Guia Relatorios - Auditoria de Notas com NF-e Pendente - Form Auditoria de Notas com NF-e Pendente.png Para efetuar a pesquisa, utilize os filtros disponíveis.
  1. Filtros:
    • Selecione a Empresa para qual deseja efetuar a pesquisa dentre as opções cadastradas;
    • Informe o período para a pesquisa;
      • Data Inicial;
      • Data Final;
  2. Utilize o botão Pesquisar para localizar os registros correspondentes aos dados fornecidos para a pesquisa;
  3. O resultado será exibido nas colunas da Grid;
  4. Para exportar o arquivo, clique no botão, Salvar em Arquivo Excel;
    • O sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo;
  5. O sistema irá exibir o Totalizador de Registros, dos arquivos exibidos na grid;
  6. Botão Sair;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá encerrar o formulário retornando para o menu principal;
Almoxarifado - Guia Relatorios - Auditoria de Notas com NF-e Pendente - Form Auditoria de Notas com NF-e Pendente - Salvar Lista em Arquivo.png Parametrize os campos do relatório, utilizando os filtros disponíveis na imagem exibida do formulário ao lado.

Auditoria De-Para de Itens

Almoxarifado - Guia Relatorios - Auditoria De-Para de Itens.png Ao clicar na opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
Almoxarifado - Guia Relatorios - Auditoria De-Para de Itens - Form Auditoria de Relacionamento De-Para de Itens - Aba Lista.png No formulário o usuário verificará os relacionamentos De-Para existentes ao utilizar ao menos um dos filtros disponíveis.
Efetue a pesquisa utilizando os filtros disponíveis em tela, conforme abaixo.
  1. Filtros;
    • Fornecedor;
      • Selecione a opção dentre as cadastradas;
    • Código Item;
      • Campo digitável, o usuário irá informar o código do item para a pesquisa;
    • Pesquisar por;
      • Selecione uma das opções;
      • Por padrão, o sistema trará a opção Ambos marcada;
    • Data Inicial;
      • Por padrão, o sistema trará a data do dia marcada;
      • Informe a data Inicial para o período da pesquisa;
    • Data Final;
      • Por padrão, o sistema trará a data do dia marcada;
      • Informe a data final para o período da pesquisa;
  2. Botão Pesquisa;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá localizar a pesquisa com base nas informações fornecidas nos filtros;
  3. Grid;
    • O resultado da pesquisa será exibido nas colunas da Grid;
  4. Botão Excluir De-Para
    • Ao clicar no botão, o sistema irá excluir o relacionamento do item marcado na grid;
    • A lista dos relacionamentos excluídos podem ser conferidos na aba: Log de Exclusão, conforme formulário exibido abaixo.
Almoxarifado - Guia Relatorios - Auditoria De-Para de Itens - Form Auditoria de Relacionamento De-Para de Itens - Aba Log de Exclusao.png O sistema irá exibir em tela os relacionamentos excluídos.

NF-e: XML / NF Recebidas Não Inclusas no Sistema

Almoxarifado - Guia Relatorios - NF-e- XML - NF Recebidas Nao Inclusas no Sistema.png Ao clicar na opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
Almoxarifado - Guia Relatorios - NFe XML-NF Recebidas nao inclusa no sistema - Form NFe XML-NF Recebidas nao inclusa no sistema.png Para gerar o relatório forneça os dados dos seguintes campos:

Atenção: O usuário deve preencher pelo menos um dos filtros abaixo.

  • Empresa;
    • Selecione dentre as opções cadastradas;
  • Data;
    • Informe a data Inicia e Final para o período da pesquisa;
  • Status XML
    • Selecione um dos status exibidos;
  • Status Manifesto
    • Selecione um dos status exibidos;
  • Flag: Desconsiderar Nota de Débito Interno;
    • Ao marcar este flag o sistema NÃO irá considerar as notas cujo débito é interno na pesquisa;
  • Botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá efetuar a pesquisa com base nas informações constantes nos filtros;
Almoxarifado - Guia Relatorios - NFe XML-NF Recebidas nao inclusa no sistema - Form NFe XML-NF Recebidas nao inclusa no sistema - Form Impressao.png Parametrize a impressão conforme as diretrizes utilizadas pela Empresa para a impressão.
Almoxarifado - Guia Relatorios - NFe XML-NF Recebidas nao inclusa no sistema - Form NFe XML-NF Recebidas nao inclusa no sistema - Form Impressao - Form Relatorio Impresso.png O relatório será impresso com a exibição das NF's não inclusas no sistema.

Estorno/Crédito Outorgado de ICMS

Almoxarifado - Guia Relatorios - Estorno-Credito Outorgado de ICMS.png Ao clicar na opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.

Atenção: Para acessar este formulário o usuário precisa possuir o acesso: F0349 - Pode emitir Relatório Estorno / Crédito Outorgado de ICMS.

Almoxarifado - Guia Relatorios - Estorno-Credito Outorgado de ICMS - Form Estorno-Credito Outorgado de ICMS.png Para gerar o estorno utilize os campos exibidos em tela no formulário exibido ao lado;
Para efetuar o Estorno do Crédito Outorgado de ICMS, utilize os seguintes filtros:
  1. Empresa;
    • Selecione quantas Empresas forem necessárias dentre as cadastradas;
  2. Período de;
    • Informe a data Inicial e Final para o período de pesquisa;
  3. Notas
    • Selecione uma das opções Disponível;
    • Por padrão, o sistema trará a opção: Todas, marcada;
  4. Operação
    • O sistema irá exibir a operação disponível para pesquisa na grid;
  5. Botão Confirmar
    • Ao clicar no botão, o sistema irá localizar todos os Estornos e/ou Crédito Outorgado para o período estipulado;

Relatório Sintético de Compra de Peças por Classe e Fornecedor

Almoxarifado - Guia Relatorios - Relatorio Sintetico de Compra de Pecas por Classe e Fornecedor.png Ao clicar na opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.

Atenção: Para acessar este formulário o usuário precisa possuir o acesso: C0374 - Pode Acessar Relatório Sintético de compra por Classe e Fornecedor.

Almoxarifado - Guia Relatorios - Relatorio Sintetico de Compra de Pecas por Classe e Fornecedor - Form Relatorio Sintetico de Compra de Pecas.png Para a geração do relatório, utilize os filtros disponíveis em tela.
  • Empresa;
    • Selecione a Empresa dentre as opções cadastradas;
  • Data Entrada;
    • informe a Data Inicial e Final para o período da pesquisa;
  • Flag: Mostrar Nota Fiscal;
    • Ao marcar o flag, o sistema irá exibir as NF localizadas no relatório;
  • Botões:
    • Confirmar;
      • Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário de impressão exibido abaixo.
    • Excel;
      • O sistema irá gerar o relatório em formato Excel
Almoxarifado - Guia Relatorios - Relatorio Sintetico de Compra de Pecas por Classe e Fornecedor - Form Relatorio Sintetico de Compra de Pecas - Form Impressao.png O sistema irá exibir o formulário para parametrização da impressão;

Atenção: Para este exemplo emitimos o destino do relatório em tela.

IMPORTANTE: O usuário deve utilizar a parametrização padrão utilizada na empresa.

Almoxarifado - Guia Relatorios - Relatorio Sintetico de Compra de Pecas por Classe e Fornecedor - Form Relatorio Sintetico de Compra de Pecas - Form Impressao - relatorio.png Um exemplo da impressão do relatório.

Atenção: Para a impressão deste relatório, foi solicitada a impressão sem dados, por isso pode divergir na representação com dados.

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